天舟文化股份有限公司 2013 年第一季度报告
天舟文化股份有限公司
2013 年第一季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一三年四月二十五日
天舟文化股份有限公司 2013 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)周艳
声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 60,747,198.51 45,130,392.04 34.60%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,622,416.42 3,495,245.80 3.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,826,276.68 -36,970,883.91 -32.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.38 -1.59%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 0.67% 0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.66% 0.60% 0.06%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 604,061,932.09 600,780,277.97 0.55%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 530,104,139.25 526,481,722.83 0.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.18 4.15 0.69%
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因
发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00 长沙县高桥镇财政所税源补贴款。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -49,994.78
少数股东权益影响额（税后） 4.70
合计 149,989.05 --
二、重大风险提示
1、行业政策风险
公司所属的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要产业，受到国家相关法律、法
规及政策的严格监督和管理。为此，公司建立了较为严谨的选题审核流程及相应的质量控制
体系。公司各项目组根据市场调研信息提出选题后，首先须经公司选题审核委员会统一审核
通过；其次，公司确定的选题还必须通过出版社和省级新闻出版局的审核，并最后在新闻出
版总署备案。另一方面，本公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务，一般
不涉及宗教、民族、国家安定等重大选题范畴。
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2、公司销售区域集中的风险
公司目前已成为湖南省民营图书策划发行的龙头企业，在湖南省青少年读物市场形成了
较强的品牌影响力，虽然公司近年来加大了拓展全国市场的力度，省外市场规模和份额逐年
提高，但公司在湖南省内的业务仍占主导地位，如果湖南省的青少年读物市场发生波动，将
对公司的经营业绩造成一定影响。公司将继续加大省外市场的拓展力度，不断提高省外市场
所占比例，同时改善省内市场的产品和服务结构，降低省内市场对教辅产品的依赖程度，形
成多渠道的产品和服务体系，进一步提高省内市场的抗风险能力。
3、教育政策风险
根据国家教育体制改革方向，近年来教育主管部门加强了对减轻中小学生学习负担的相
关管理，规范教辅图书市场，要求学校对学生家庭作业等方面作出科学合理安排，切实减轻
课内外过重的课业负担，依法保障学生的休息权利。中小学生课业负担的减轻将可能对中小
学教辅类图书销售造成一定影响。针对政策走势，公司教辅图书从素质教育入手，不断开发
优质、高效的学习辅导读物和课外读物，并积极切入课外素质教育体验与培训，全方面服务
于青少年的学习、生活、娱乐和心理健康，避免产品结构过分依赖教辅。
4、新媒体竞争风险
近年来，数字媒体的迅速发展，特别是互联网、移动互联网、智能数字终端设备的发展，
改变了人们对媒介的传统认识和消费理念，也对传统出版物的生产方式、运作流程和销售收
入造成了一定的冲击，如果今后公司在数字出版和新媒体应用方面的发展跟不上社会新媒体
的逐渐普及和图书出版信息化技术的变革，则可能对公司的经营造成一定影响。为此，公司
积极应对，储备人才，研究数字出版的发展趋势和商业模式，寻求合作伙伴与并购对象，力
争快速培育自身的数字出版与新媒体业务板块。
5、人力资源风险
文化企业的发展有赖于各方面专业人才的持续创新和突破，目前公司正处于快速发展的
阶段，产品种类不断丰富、销售规模不断增长、销售区域不断扩大，如果公司的人才资源不
能跟随业务的增长而同步扩张，或者公司的核心人才队伍不稳定，都将可能对公司的正常经
营产生不利影响。公司将把人力资源建设作为核心工作来抓，加强人才的引进、储备和培训，
不断完善薪酬考核体系，适时推出股权激励计划，建立有特色的文化创意企业激励与约束机
制，并营造创新、创业、融洽的企业文化氛围。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,900
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 65.17% 82,607,200 82,607,200
团有限公司
赵伟立 境内自然人 0.41% 523,000 392,250
王璟 境内自然人 0.37% 474,262
张秋平 境内自然人 0.36% 450,342
李薇红 境内自然人 0.29% 372,399
杨济中 境内自然人 0.29% 368,511
李平 境内自然人 0.28% 354,900
王崇亿 境内自然人 0.28% 354,900
金华卿 境内自然人 0.23% 290,515
刘海燕 境内自然人 0.2% 251,301
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王璟 474,262 人民币普通股 474,262
张秋平 450,342 人民币普通股 450,342
李薇红 372,399 人民币普通股 372,399
杨济中 368,511 人民币普通股 368,511
李平 354,900 人民币普通股 354,900
王崇亿 354,900 人民币普通股 354,900
金华卿 290,515 人民币普通股 290,515
刘海燕 251,301 人民币普通股 251,301
李惠莲 234,202 人民币普通股 234,202
红塔证券股份有限公司客户信用
228,253 人民币普通股 228,253
交易担保证券账户
湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立为本公司监事会召集人；王崇亿
上述股东关联关系或一致行动的
为本公司员工；湖南天鸿投资集团有限公司与公司其他股东之间不存在关联关系和一致
说明
行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
湖南天鸿投资集
82,607,200 0 0 82,607,200 首发承诺 2013.12.15
团有限公司
赵伟立 399,750 7,500 0 392,250 高管锁定股 2013.01.04
陈晶德 107,737 0 0 107,737 高管锁定股 2013.01.04
陈四清 95,062 23,766 0 71,296 高管锁定股 2013.01.04
喻宇汉 95,063 23,766 0 71,297 高管锁定股 2013.01.04
李 强 95,063 0 0 95,063 首发承诺 2013.12.15
周 艳 47,531 0 0 47,531 首发承诺 2013.12.15
张艺耀 28,519 0 0 28,519 首发承诺 2013.12.15
合计 83,475,925 55,032 0 83,420,893 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据较年初增加 14.78 万元，增幅 36.06%，主要原因为本期收到的银行承兑汇票
增加；
2、应收账款较年初增加 3391.40 万元，增幅 72.35%，主要原因为：A、营业收入的增长；
B、因北京地区实行“营改增”税收试点，导致结算推迟，本期确认的人民教育出版社教材
中心“能力培养与测试”系列图书销售收入暂未结算回款；
3、预付账款较年初增加 2493.64 万元，增幅 141.71%，主要原因为一季度增加的预付图
书采购款；
4、其他应收款较年初增加 260.45 万元，增幅 35.28%，主要原因为本期支付的中标保证
金及员工备用金；
5、应付职工薪酬较年初减少 23.72 万元，降幅 63.46%，主要原因为本期支付了 2012 年
末待付的薪酬福利；
6、应交税费较年初增加 169.23 万元，增幅 40.36%，主要原因为本期增加的应交增值税
及一季度企业所得税；
7、营业收入较上年同期增长 1561.68 万元，增幅 34.60%，主要原因为新增了“能力培养
与测试”图书的销售收入；
8、营业税金及附加较上年同期增长 16.12 万元，增幅 64.98%，主要是随着销售收入的增
长而增加；
9、销售费用较上年同期增长 525.50 万元，增幅 90.76%，主要原因是 A、随着销售量的
增长而增加相关人工成本、差旅费、业务宣传等费用；B、新增子公司“东方天舟”及“云
上森林”的相关销售费用 265 万元；
10、管理费用较上年同期增长 188.41 万元，增幅 28.69%，主要原因相关人工成本增长及
新增子公司“东方天舟”及“云上森林”的费用增加；
11、资产减值损失较上年同期增长 65.88 万元，增幅 446.68%，主要原因为本期末应收款
项及存货余额较上年同期增长，而相应计提坏账准备金及存货跌价准备金的增加；
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12、投资收益较上年同期增长 44.64 万元，增幅 79.02%，主要原因为上年同期参股公司
处于营业初期，成本费用较本期高；
13、所得税费用较上年同期增长 101.02 万元，增幅 60.43%，主要原因为利润总额较上年
同期增长；
14、销售回款较上年同期增长 733.89 万元，增幅 34.24%，主要原因为本期销售额较上年
同期增长；
15、为职工支付的现金较上年同期增长 609.98 万元，增幅 100.07%，主要原因为人工成
本的增加；
16、支付的其他经营活动现金较上年同期增长 1498.87 万元，增幅 154.28%，主要原因为
本期的保证金支出及费用性支出增加。
二、业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
2013 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现
营业收入 6074.72 万元，较去年同期 4513.04 万元增长 34.60%，主要是由于本期公司与人民
教育出版社合作出版发行的中小学全科教辅图书“能力培养与测试”系列于本年开始确认收
入；实现归属于上市公司股东的净利润 362.24 万元，较去年同期 349.52 万元增长 3.64%。
2、公司 2013 年下一步经营管理重点工作
（1）继续扩大“能力培养与测试”系列教辅图书的市场规模，重点拓展湖南省以外地区
的市场；
（2）进一步培育教育培训市场，以内生增长和并购整合相结合的方式推动业务扩张，努
力提升盈利能力；
（3）以公司教育内容资源为核质，整合数字出版资源，启动数字出版与教育信息化服务、
新媒体项目，积极培育符合数字出版和教育信息化发展趋势的新项目；
（4）进一步加强公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本费用，增强盈利能
力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
（1）公司按照年度经营工作计划，加大了教辅图书的省外市场拓展力度，经营业绩较去
年同期稳步增长；
（2）公司进一步完善内部组织架构，理顺分子公司管理层级，提升管理效率，努力降低
成本费用；
（3）公司设立了研发中心、教育培训事业部，积极推动新项目的实施工作；同时，继续
加强内容研发投入，不断储备和丰富自有著作权。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1.避免与本公司发
生同业竞争作出承
诺。2.自发行人股票
上市之日起三十六
湖南天鸿投资 个月内，不转让或者
首次公开发行或再融资时所作承诺 2010 年 12 月 15 日 长期有效
集团有限公司 委托他人管理其在
本次发行前已直接
或间接持有的发行
人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
1.避免与本公司发
生同业竞争作出承
诺。2.自发行人股票
上市之日起三十六
个月内，不转让或者
委托他人管理其在
本次发行前已直接
或间接持有的发行
人股份，也不由发行
人回购该部分股份。
肖志鸿 2010 年 12 月 15 日 长期有效
3.自发行人股票上
市三十六个月后，本
人在公司任职期间，
每年转让的股份不
超过本人间接持有
公司股份总数的
25%；在本人离职后
半年内，不转让发行
前本人间接持有的
公司股份。
自发行人股票上市
之日起三十六个月
内，不转让或者委托
肖欢 2010 年 12 月 15 日 长期有效
他人管理其在本次
发行前已间接持有
的发行人股份，也不
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由发行人回购该部
分股份；自发行人股
票上市三十六个月
后，肖志鸿在公司任
职期间，本人每年转
让的股份不超过本
人间接持有公司股
份总数的 25%；在肖
志鸿离职后半年内，
本人不转让发行前
本人间接持有的公
司股份。
1.自发行人股票上
市之日起十二个月
内，不转让或者委托
他人管理其在本次
发行前已持有的发
行人股份，也不由发
赵伟立、陈四 行人回购该部分股
清、陈晶德、 份。2.自发行人股票
2010 年 12 月 15 日 长期有效
喻宇汉、李强、 上市十二个月后，本
周艳、张艺耀 人在公司任职期间，
每年转让的股份不
超过本人持有公司
股份总数的 25%；在
本人离职后半年内，
不转让发行前本人
持有的公司股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
是
出承诺
承诺的解决期限 按承诺内容履行
解决方式 按承诺内容履行
承诺的履行情况 截至本报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,946.27
本季度投入募集资金总额 51.88
报告期内变更用途的募集资金总额
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说明：公司应以股东大会审议
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 18,899.49
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.内容策划与图书发
否 7604.24 7604.24 37.08 7,009.76 92.18% 2013 年 8.79 是 否
行项目
2.营销网络建设项目 否 3320.4 3320.4 1.90 212.57 6.40% 2014 年 不适用 不适用 否
3.管理信息和出版创
否 3200.58 3200.58 2.10 130.17 4.07% 2014 年 不适用 不适用 否
意平台建设项目
承诺投资项目小计 -- 14125.22 14125.22 41.08 7,352.50 -- -- 8.79 -- --
超募资金投向
1.投资设立浙江天舟
否 350.00 350.00 350.00 100.00% 2011 年 -8.29 否 否
图书有限责任公司
2.设立北京事业部 否 3,000.00 3,000.00 10.69 2,757.00 91.90% 2011 年 不适用 不适用 否
3.投资设立北京北舟
文化传媒有限责任公 否 2,940.00 2,940.00 2,940.00 100.00% 2011 年 -26.48 否 否
司
4.教育内容资源研发
否 2,884.00 2,884.00 - 0.00% 不适用 不适用 否
与服务平台建设项目
5.投资设立北京东方
天舟教育科技有限责 否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00% 2012 年 -418.92 否 否
任公司
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 14,674.00 14,674.00 10.69 11,547.00 -- -- -453.69 -- --
合计 -- 28,799.22 28,799.22 51.77 18,899.50 -- -- -444.90 -- --
1、营销网络建设项目：2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅
材料的出版、| 天舟文化股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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