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广州市香雪制药股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-25
                                     广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                   广州市香雪制药股份有限公司
                      2013 年第三季度报告
                          2013 年 10 月
                                                   广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王永辉、主管会计工作负责人陈文进及会计机构负责人(会计主管人员)卢锋声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                         本报告期末                       上年度末
                                                                                                            (%)
总资产(元)                               3,419,484,222.63                  2,949,031,513.44                         15.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)           1,533,399,550.61                  1,483,319,123.05                          3.38%
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                         3.9112                          4.9284                      -20.64%
(元/股)
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                             增减(%)                                     年同期增减(%)
营业总收入(元)                    351,522,436.32                      63.21%          804,829,038.14                44.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)       52,090,589.47                    39.36%          107,325,297.42                34.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)          --                       --                   203,069,149.02               139.51%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                          --                       --                             0.518               85.71%
(元/股)
基本每股收益(元/股)                             0.13                    30%                      0.27               28.57%
稀释每股收益(元/股)                             0.13                    30%                      0.27               28.57%
净资产收益率(%)                              3.41%                    0.81%                     7.06%                1.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益
                                               3.37%                    0.72%                      6.7%                1.13%
率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                        项目                                      年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 9,563,970.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -2,788,835.60
减:所得税影响额                                                                  343,813.82
    少数股东权益影响额(税后)                                                    847,634.73
合计                                                                             5,583,686.20                --
                                                  广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
   1、国家政策风险
   2013年国家医药政策的变化特别是国务院进一步巩固完善基本药物制度、新版药品GSP实施、新GMP加
速推进医药行业整合等,可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对公司生产经营产生一定的影
响。
   为适应政策需求,公司将进一步加强药品质量管理,夯实基础,严格控制产品质量,提高质量内控标
准,同时认真研究学习各项行业法律法规,积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,最大限度确保公
司处于安全的行业环境。
   2、管理风险
   截至本报告期末,公司拥有控参股公司数已达23家,资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩
张,公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要。若公司的治
理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能面
临不利影响。
   针对公司在快速成长中可能出现的管理风险,公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,进
一步完善公司的法人治理结构,提高管理效率,增强经营决策的科学性;以引进和培训相结合的方式,提
高管理队伍素质,特别是中高层管理人员的素质。
   3、新药研发风险
   新药的研发和引进具有长周期、高难度、高投入、高风险等特点,从实验室研发到最终取得生产批文
的时间周期长,不可预测的、不确定性的风险因素较多,都将会给公司经营和业绩造成一定的影响。
   公司将不断完善项目研发决策机制,加强对新药立项的内部审批和论证工作,加大研发投入、培养和
引进专业人才,提高自身科研水平;同时谨慎选择研发项目,优化研发格局和层次,集中力量推进重点研
发项目、现有产品升级改造,并加强与国内外科研机构合作,拓展研发的深度与广度,尽可能降低新药研
发带来的风险。
   4、并购投资管理风险
                                                              广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     自上市以来,公司根据发展战略,加快外延式发展步伐,加大了投资并购力度,也带来了并购投资管
理风险。2013前三季度,公司完成了对亳州市沪谯药业有限公司的并购,初步形成了“中药材资源、中药
饮片、中成药、功能健康食品、养生保健”的大中药战略布局。在投资并购后,公司的管理范围和管理难
度均较原来有较大提高。公司面临着如何充分发挥各业务板块之间的协同效应,如何尽快实现公司与子公
司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销、制度等方面的融合,实现有效管理的风险。
     为防范投资管理风险,公司已在战略上、组织上、制度上、人力资源上进行了充分的准备:完善控股
子公司治理结构,加强对控股子公司控制;以全面预算管理为抓手,加强对控股子公司的财务控制和财务
管理并纳入公司统一管理体系,防范财务风险;以强化总部职能部门能力建设为突破口,加强总部对各子
公司业务环节,包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理,以发挥
协同效应。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位:股
报告期末股东总数                                                                                             9,990
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
广州市昆仑投资
                 境内非国有法人          34.06%      133,520,400       133,520,400          质押      49,400,000
有限公司
广州市有达投资
                 境内非国有法人           9.26%       36,296,298
有限公司
广州市罗岗自来
                 境内非国有法人           4.83%       18,954,000
水有限公司
创视界(广州)
媒体发展有限公 境内非国有法人             2.86%       11,232,000        11,232,000
司
中国建设银行-
华宝兴业行业精
                 其他                     2.68%       10,520,663
选股票型证券投
资基金
全国社保基金一
                 其他                     2.55%       10,000,292
一六组合
中国农业银行-
交银施罗德成长 其他                       2.35%        9,229,605
股票证券投资基
                                                            广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
中国工商银行-广
发聚瑞股票型证 其他                       2.27%        8,885,959
券投资基金
交通银行-国泰
金鹰增长证券投 其他                       1.91%        7,500,000
资基金
全国社保基金六
                  其他                    1.91%        7,494,600
零三组合
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
广州市有达投资有限公司                                                36,296,298 人民币普通股            36,296,298
广州市罗岗自来水有限公司                                              18,954,000 人民币普通股            18,954,000
中国建设银行-华宝兴业行业精选
                                                                      10,520,663 人民币普通股            10,520,663
股票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合                                                10,000,292 人民币普通股            10,000,292
中国农业银行-交银施罗德成长股
                                                                          9,229,605 人民币普通股          9,229,605
票证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
                                                                          8,885,959 人民币普通股          8,885,959
券投资基金
交通银行-国泰金鹰增长证券投资
                                                                          7,500,000 人民币普通股          7,500,000
基金
全国社保基金六零三组合                                                    7,494,600 人民币普通股          7,494,600
中国银行股份有限公司-广发聚优
                                                                          6,101,118 人民币普通股          6,101,118
灵活配置混合型证券投资基金
中国银行-易方达策略成长证券投
                                                                          6,096,310 人民币普通股          6,096,310
资基金
                                 前十名股东中,广州市昆仑投资有限公司与创视界(广州)媒体发展有限公司为关联股
上述股东关联关系或一致行动的说 东。除上述股东之间存在关联关系外,公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关
明                               联关系,也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否
                                 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(
                                 前述股东未通过融资融券业务持有本公司股票。
如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                            广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                          单位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                       数              数
广州市昆仑投资                                                                                     2013 年 12 月 15
                    133,520,400                 0                    133,520,400 首发承诺
有限公司                                                                                           日
创视界(广州)
                                                                                                   2013 年 12 月 15
媒体发展有限公       11,232,000                 0                     11,232,000 首发承诺
                                                                                                   日
司
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
黄滨                   237,120              59,280                      177,840                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
曾仑                   237,120              59,280                      177,840                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
黄伟华                 205,920              51,480                      154,440                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
陈文进                 141,960              35,490                      106,470                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
张英                   216,840              54,210                      162,630                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
伍军                   201,240              50,310                      150,930                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两年
                                                                                  股权激励限售;
郭志成                 185,640              46,410                      139,230                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
连林生                 180,960                  0                       180,960                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
莫子瑜                 180,960                  0                       180,960                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
                                                                                                   股权激励分两期
                                                                                  股权激励限售;
张健                   113,880                  0                       113,880                    解锁;高管 75%
                                                                                  高管限售
                                                                                                   锁定
谭文辉                 237,640                  0                       237,640 股权激励限售       股权激励一期解
                                           广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                              锁
                                                                              股权激励一期解
包远韶              184,600           0                184,600 股权激励限售
                                                                              锁
                                                                              股权激励一期解
雷志明              179,400           0                179,400 股权激励限售
                                                                              锁
                                                                              股权激励一期解
宁水生              115,700           0                115,700 股权激励限售
                                                                              锁
                                                                              股权激励一期解
何世鹏               35,100           0                 35,100 股权激励限售
                                                                              锁
                                                                              股权激励一期解
陆思蕴               37,700           0                 37,700 股权激励限售
                                                                              锁
其他股权激励限
                                                                              股权激励分两期
售股份(中层及     5,603,520   2,241,408             3,362,112 股权激励限售
                                                                              解锁
核心技术人员)
合计             153,047,700   2,597,868    0      150,449,832       --              --
                                                 广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、报告期末应收票据较年初减少33.89%,主要原因是减少了银行承兑汇票结算所致。
2、报告期末应收账款较年初增加134.78%,主要原因是公司销售增加及子公司亳州市沪谯药业有限公司并
表所致。
3、报告期末存货较年初增加63.68%,主要原因是公司销售规模扩大存货相应增加及子公司亳州市沪谯药
业有限公司并表所致。
4、报告期末长期股权投资较年初增加7890.16%,主要原因是投资湖南春光九汇现代中药有限公司所致。
5、报告期末商誉较年初增加569.31%,主要原因是公司收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权所致。
6、报告期末长期待摊费用较年初增加34.75%,主要原因是子公司宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公
司开办费用增加所致。
7、报告期末应付票据较年初增加42.20%,主要原因是公司使用票据结算业务增加所致。
8、报告期末应付账款较年初增加69.19%,主要原因是子公司亳州市沪谯药业有限公司并表所致。
9、报告期末预收款项较年初增加45.19%,主要原因是子公司广州市香雪亚洲饮料有限公司预收客户款项
增加所致。
10、报告期末应付职工薪酬较年初增加67.38%,主要原因是公司规模扩大员工增加所致。
11、报告期末应交税费较年初减少34.54%,主要原因是缴交了上年应交税款所致。
12、报告期末应付利息较年初增加337.36%,主要原因是应付债券利息增加所致。
13、报告期末其他应付款较年初增加281.05%,主要原因是收购亳州市沪谯药业有限公司股权转让款未支
付完毕所致。
14、报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加125%,主要原因是一年内到期的银行借款增加所致。
15、报告期末股本较年初增加30.26%,主要原因是公司实施了2012年度资本公积金转增股本方案所致。
16、报告期末少数股东权益较年初增加67.13%,主要原因是公司收购亳州市沪谯药业有限公司70%股权所
致。
(二)利润表项目
                                                  广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
1、年初至报告期末营业收入较去年同期增加44.07%,主要原因是公司业务规模扩大,销量增加;同时亳
州市沪谯药业有限公司纳入合并范围,营业收入增加所致。
2、年初至报告期末营业成本较去年同期增加50.83%,主要原因是公司业务规模扩大,销量增加;同时亳
州市沪谯药业有限公司纳入合并范围,营业收入增加所致。
3、年初至报告期末报告期营业税金及附加较去年同期增加83.16%,主要原因是应交增值税增加所致。
4、年初至报告期末财务费用较去年同期增加150.75%,主要原因是利息支出增加所致。
5、年初至报告期末营业外收入较去年同期增加229.91%,主要原因是收到的政府资助增加所致。
6、年初至报告期末营业外支出较去年同期增加87.04%,主要原因是对外捐赠支出增加所致。
7、年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加34.13%,主要原因是本期销量增加以及
子公司亳州市沪谯药业有限公司纳入合并范围所致。
(三)现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加139.51%,主要原因是销量增加所致。
2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少187.51%,主要原因是归还银行贷款及利
息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内,公司紧密围绕市场需求、深耕细作,按照2013年总体经营管理思路,围绕全年经营计划,
认真落实各项工作任务,加强成本控制、严控费用增长,经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。2013年
1-9月,公司实现营业收入80,482.90万元,同比增长44.07%;利润总额13,045.19万元,同比增长36.63%;
归属于母公司股东的净利润10,732.53万元,同比增长34.13%。
   报告期内,公司各项工作进展情况如下:
   1、在市场营销方面,公司加强营销团队建设,积极推动销售计划的实施。报告期内,公司积极开拓市
场,医院和第三终端等渠道得到进一步的加强,主营产品抗病毒口服液、板蓝根颗粒和橘红系列产品继续
保持良好的发展势头,医药业务仍为驱动公司业务发展的主要品种,产品结构未发生重大变化;亳州市沪
谯药业有限公司三季度经营情况良好,饮片业务扎实推进,成为公司新的利润增长点。
   2、报告期内,公司下属子公司广东化州中药厂制药有限公司的橘红痰咳液、橘红痰咳煎膏、川贝枇杷
糖浆和小儿止咳糖浆入选了《广东省基本药物增补品种目录》(2013年版)。公司独家品种小儿化食口服
液入选2013年甘肃省过渡期基本药物目录。
                                                          广州市香雪制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
      3、在募投项目方面,截止本报告期末,募投项目资金已基本投入使用完毕,公司募投项目工作有序推
进。中药提取生产线建设技术改造项目、中药饮片标准化技术改造项目通过了药监局组织的GMP认证现场
检查并取得了新版GMP证书,正在办理各项验收工作,并逐步投入使用;工程技术研发中心技术改造项目
已建设完成,有效地改善了生产工艺水平、提高产品质量,增强了公司的市场竞争力;区域营销中心建设
技术改造项目已按照实施计划完成在北京、上海、江苏、重庆等城市的布局;《工程技术研发中心技术改
造项目》的投入有效的提升了公司的整体科研水平和科研成果的应用转化水平,提高公司的新产品研发能
力、产品质量安全保障能力和市场核心竞争力;《抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目》
正在按计划稳步推进。
      4、在产品研发方面,在立足自主创新的基础上,积极与国内外一流科研院所及优秀企业合作,加强模
式创新、技术创新、联合创新、协同创新,打造创新型研发平台。报告期内,公司子公司广州白云医用胶
有限公司获得一项发明专利证书,为“一种医用胶及其制备方法”(专利号:201110065742.9);公司子公
司中山优诺生物科技发展有限公司获得一项实用新型专利证书,为“一种工程化逆流色谱仪”(专利号:
ZL201320047321.8)。
      5、在人才储备及内部管理方面,随着公司规模的不断扩展以及内部管理制度的不断完善,公司已引进
了一批在财务管理、人力资源管理、供应链管理等方面的优秀人才,同时,公司在梳理制定内部各项工作
流程制度,致力于建立完善的内部管理系统,为公司的健康持续发展做好保障。
      6、报告期内,公司优化治理水平,加强企业规范管理,严格按照法律、法规和监管部门的要求进行三
会运作、信息披露、投资者关系管理等工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司在研项目进展:
序号                       研究项目                             研究进度             对公司未来发展的影响
  1     国家863重大科技专项创新药物和中药现代化项目—透     临床研究在进行中       丰富公司产品

  附件:公告原文
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