星河生物：2016年第一季度报告全文

广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东星河生物科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主
管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期              上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 80,992,387.68        70,881,658.67                           14.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,141,094.46          1,254,081.28                          549.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                  7,616,355.86          -488,124.69           上升 1,660.33 个百分点
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -3,958,210.04          8,938,178.18                         -144.28%
基本每股收益（元/股）                                    0.0348              0.0085                           309.41%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0348              0.0085                           309.41%
加权平均净资产收益率                                     0.56%                 0.41%                           0.15%
                                             本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  1,826,548,479.57      1,848,859,238.18                           -1.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,450,106,447.37      1,442,003,288.14                           0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                 1,226.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                  740,137.17
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -76,673.26
     少数股东权益影响额（税后）                                                   139,951.96
合计                                                                              524,738.60            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    （一）产业转型的风险：
    公司并购玛西普成功后，从单一食用菌产业转型拓展到医疗健康产业，但这两个业务的相关程度低，
公司原有的人才、管理经验等无法直接运用到新的产业，需要尽快着手完善组织结构、加强人才队伍建设
和管理制度建设、提高公司总部以财务管理为核心的管理运营能力。在并购后的业务整合、人员整合、文
化整合等方面也面临相应的风险。公司将通过法人治理结构的优化、完善内部管理制度等方式来降低企业
转型所面临的风险。
    （二）市场竞争的风险
    （1）食用菌产业：随着2015年国内食用菌产业中上市公司数量的增加，反映出该行业的供需格局较
公司上市之初已经发生了巨大变化，预示着公司将面临着更为严峻的价格和毛利率下降的风险。2015年公
司对食用菌产业进行主动性的产能调整，仅保留了具有产能及成本优势的韶关基地和西充基地，公司将通
过菌种的更新换代并对生产工艺及配方进行优化，进一步提高产品质量和鲜品食用菌的生物转化率，以降
低成本，提高产品毛利率，从而最大限度地降低市场竞争带来的不利影响。同时继续加大渠道建设，拓展
和管理好营销渠道，提升品牌知名度，避免单一渠道的价格竞争风险。
    （2）医疗健康产业：玛西普凭借较强的研发团队和持续创新的研发能力，打破了国外企业对伽玛刀
设备的全球垄断地位，公司的第二代头部伽玛刀获得了FDA和SS&D双认证并在美国实现产品销售，同时取
得全球主要市场准入认证，公司伽玛刀的装机量在国内同行业处于领头羊的地位。目前国内外诸多知名企
业纷纷在医疗健康领域加大投资力度，该领域内的竞争也将日益激烈。玛西普也面临着潜在竞争对手可能
增加以及肿瘤治疗领域出现替代伽玛刀的新技术的风险。公司将从加强玛西普现有产品的技术水平、提高
客户服务水平、密切关注肿瘤放射治疗领域的新技术，通过产业链的延伸，提高企业竞争能力。
    （三）行业政策风险
    公司现有的食用菌行业属于国家扶持发展的产业，受行业政策风险的影响较小。但是新进入的医疗健
康产业，由于其现有产品属于大型放射治疗设备，其生产、销售活动会受到相关医疗政策变化的影响。公
司未来拟开展建设的肿瘤放射治疗中心等业务，也会受到国家医疗体系改革相关政策的影响。如果未来国
家有关部门对甲类大型医用设备的配置证政策以及对民营资本投资建设医疗服务机构的相关政策收紧，将
影响公司开拓国内市场的进度，如果相关政策放松或者取消，将有利于公司扩大市场销售。
    （四）商誉减值的风险
    报告期内因收购玛西普，公司形成较大金额的商誉。未来，如果玛西普的经营业绩与预期出现较大差
异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。玛西普将通过加大国际市场开拓力度、丰富国
内市场经营模式等途径实现预期经营业绩。公司也将通过加大对医疗健康领域的投资等方式为玛西普业务
的发展提供支持，从而降低未来发生商誉减值的可能性。
                                                              广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                8,299
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例        持股数量
                                                                                件的股份数量     股份状态      数量
叶运寿                         境内自然人            29.68%        69,443,275      55,976,681 质押           43,060,000
马林                           境内自然人            12.14%        28,401,923      28,401,923 质押           28,401,923
刘岳均                         境内自然人             7.40%        17,307,220      16,736,538 质押           16,736,538
刘天尧                         境内自然人             7.15%        16,736,538      16,736,538 质押           16,736,538
全国社保基金一一零组合         其他                   2.05%         4,793,772
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券 其他                     1.94%         4,547,928
投资基金
徐涛                           境内自然人             1.94%         4,543,369       4,543,369
叶龙珠                         境内自然人             1.76%         4,109,139                   质押          4,000,000
王刚                           境内自然人             1.39%         3,245,200       3,245,200
冯建荣                         境内自然人             1.35%         3,153,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
叶运寿                                                                   13,466,594 人民币普通股             13,466,594
全国社保基金一一零组合                                                      4,793,772 人民币普通股            4,793,772
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券                                                4,547,928 人民币普通股            4,547,928
投资基金
叶龙珠                                                                      4,109,139 人民币普通股            4,109,139
冯建荣                                                                      3,153,000 人民币普通股            3,153,000
中国银行股份有限公司－南方产
                                                                            2,800,037 人民币普通股            2,800,037
业活力股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－招商医
                                                                            2,454,374 人民币普通股            2,454,374
药健康产业股票型证券投资基金
谢苗                                                                        2,349,836 人民币普通股            2,349,836
                                                              广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行股份有限公司－融
通医疗保健行业混合型证券投资                                              2,200,000 人民币普通股             2,200,000
基金
周建勤                                                                    1,212,741 人民币普通股             1,212,741
                                  叶运寿与叶龙珠为兄弟关系；刘岳均与刘天尧为父子关系；同时 ，叶运寿与上述股东中
                                  的叶龙珠、冯建荣、徐涛、王刚于 2015 年 8 月 7 日签订了一致行动人协议；刘岳均、刘
上述股东关联关系或一致行动的
                                  天尧和马林为一致行动人；此外，未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无
说明
                                  限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
                                  露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
股东名称      期初限售股数     本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数           限售原因         拟解除限售日期
                                                                                  高管持股锁定及首发后
叶运寿            40,399,781                           15,576,900    55,976,681                          高管锁定
                                                                                  个人类限售股
黄清华              533,232                                             533,232 高管持股锁定             高管锁定
许喜佳               43,090                                              43,090 高管持股锁定             高管锁定
梁锋                393,418                                             393,418 高管持股锁定             高管锁定
王刚                                                    3,245,200     3,245,200 首发后个人类限售股       2019/1/4
纪远平                                                  1,298,076     1,298,076 首发后个人类限售股       2019/1/4
徐涛                                                    4,543,369     4,543,369 首发后个人类限售股       2019/1/4
刘岳均                                                 16,736,538    16,736,538 首发后个人类限售股       2019/1/4
刘天尧                                                 16,736,538    16,736,538 首发后个人类限售股       2019/1/4
马林                                                   28,401,923    28,401,923 首发后个人类限售股       2019/1/4
合计              41,369,521                  0        86,538,544   127,908,065            --                   --
                                                   广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）利润表项目大幅变动情况及原因说明
     1、管理费用1501.15万元，较上年同期增加59.72%，主要系本期玛西普子公司纳入合并致管理费用总
额增加所致；
     2、资产减值损失100.70万元，较上年同期增加53.36%，主要系计提应收款项的坏账准备增加所致；
     3、营业外收入74.13万元，较上年同期减少59.16%，主要系本期递延收益摊销减少所致；
     （二）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
     1、应付职工薪酬476.49万元，较年初减少35.28%，主要系上期末计提年终奖金在本期发放所致；
     （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
     1、收到其他与经营活动有关的现金186.90万元，较上年同期减少39.06%，主要系当期收到政府补助
减少所致；
     2、支付的各项税费817.15万元，较上年同期增加785.53%，主要系玛西普子公司当期纳入合并范围，
当期缴付的增值税和企业所得税增加所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司的主营业务是食用菌产业及医疗健康产业，公司实现营业总收入为8,099.24万元，营
业利润为881.13万元；归属上市公司股东的净利润为814.11万元，比上年同期上升549.17%，主要是全资
子公司玛西普纳入利润表合并范围，同时食用菌产业削减产能、挖潜增效的措施初显成效，导致公司整体
业绩相比上年同期有所上升。
     其中，食用菌行业在原有产能的基础上通过对菌种的优化和生产工艺的调整，进一步提高了产品的品
质及单产，实现营业收入6,989.10万元，毛利率为35.18%，毛利率较上年同期增长4.32%。
     公司于2015年末通过实施重大资产重组以发行股份的方式购买玛西普100%的股权而正式涉足医疗健
康产业，报告期内玛西普实现营业收入1,110.14万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                        广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                      金额（元）                     占总销售收入比例
               供应商名称
                                               本期                  上期             本期         上期
前五名供应商采购金额合计                    7,743,310.23        7,471,164.25         29.17%       27.02%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                      金额（元）                     占总销售收入比例
                客户名称
                                               本期                  上期             本期         上期
前五名客户销售金额合计                         32,161,085.95        26,541,651.01        39.71%     37.45%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，管理层围绕公司战略规划及2016年度经营计划，在维持食用菌产业现状并进行挖潜外，公
司侧重于健康医疗产业整合与运营。报告期内，由于玛西普业务收入的确认受放射源供应时间的影响，公
司业绩不具有在各季度均匀分布的规律，其收入确认主要体现在下半年。报告期内公司实现营业总收入为
8,099.24万元，较上年同期增长14.26%，归属上市公司股东的净利润为814.11万元，比上年同期增长
549.17%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项
“重大风险提示”部分。
                                                                                                                       广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                            第四节 重要事项
    一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
    的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
       承诺来源                   承诺方             承诺类型                                   承诺内容                                   承诺时间     承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
                                                                 1、自股份发行结束之日起 36 个月内不转让本人/本公司因本次交易所取得的
                                                                                                                                                                    截止报告期末，上
                                                                 星河生物的股份。2、本人/本公司作为或今后如被选举为星河生物董事、监
                         叶运寿、刘岳均、马林、刘 股份锁定承                                                                         2015 年 12        大于或等于 述承诺人严格信守
                                                                 事或者被聘任为星河生物高级管理人员，则将同时按照有关法律、行政法规、
                         天尧、徐涛、王刚、纪远平 诺                                                                                 月 15 日          36 个月      承诺，未出现违反
                                                                 部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及
                                                                                                                                                                    承诺的情况发生。
                                                                 减持的规定履行持股锁定及减持义务。
                                                                 1、业绩承诺：刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚和纪远平（统称
                                                                 为补偿责任人）承诺玛西普 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非
                                                                                                                                                                    截止报告期末，上
                                                                 经常性损益（依法取得的各项税收优惠、减免等除外）的净利润数分别不低
资产重组时所作承诺       叶运寿、刘岳均、马林、刘 业绩承诺及                                                                              2015 年 12   2017 年 12   述承诺人严格信守
                                                                 于人民币 6,000 万元、10,187 万元、12,866 万元。（2）业绩承诺的补偿：在
                         天尧                       补偿安排                                                                              月 15 日     月 31 日     承诺，未出现违反
                                                                 承诺期内，补偿责任人应向星河生物逐年进行补偿；如玛西普在利润承诺期
                                                                                                                                                                    承诺的情况发生。
                                                                 内当期实际净利润小于当期承诺净利润，则补偿责任人应按约定的方式向星
                                                                 河生物进行补偿（具体补偿方式见重大资产重组报告书）。
                                                                                                                                                                    截止报告期末，上
                                                    减少和规范
                         叶运寿、刘岳均、马林、刘                为了减少和规范关联交易，公司实际控制人叶运寿，交易对方刘岳均、马林 2015 年 12                      述承诺人严格信守
                                                    关联交易的                                                                                         持续
                         天尧                                    和刘天尧出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》                         月 15 日                  承诺，未出现违反
                                                    承诺
                                                                                                                                                                    承诺的情况发生。
                                                                                                                     广东星河生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       承诺来源                   承诺方             承诺类型                                 承诺内容                                   承诺时间    承诺期限        履行情况
                                                                                                                                                                 截止报告期末，上
                         叶运寿、刘岳均、马林、刘 同业竞争的 为避免同业竞争，保障公司的利益，公司实际控制人叶运寿，交易对方刘岳 2015 年 12                       述承诺人严格信守
                                                                                                                                                    持续
                         天尧                       承诺         均、马林和刘天尧向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。              月 15 日                  承诺，未出现违反
                                                                                                                                                                 承诺的情况发生。
                                                                                                                                                                 截止报告期末，上
                         叶运寿及其一致行动人黄
                                                    股份锁定承                                                                       2015 年 12     2016 年 12   述承诺人严格信守
                         清华、叶龙珠、冯建荣、徐                在本次交易前持有上市公司的股份自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。
                                                    诺                                                                               月 15 日       月 28 日     承诺，未出现违反
                         涛、王刚和纪远平承诺
                                                                                                                                                                 承诺的情况发生。
                                                                 1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶运寿、南峰集团、广州御新、公司
                                                                 董事、监事和高级管理人员均向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。2、
                                                                 公司董事、监事及核心技术人员承诺：(1)本人在任职期间内每年转让的公司
                         叶运寿、广东南峰集团有限
                                                                 股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；(2)本人离职后半年内，不转让                             截止报告期末，上
                         公司、广州御新软件有限公 同业竞争、
                                                                 本人所持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 2010 年 12                   述承诺人严格信守
                         司、魏心军、叶龙珠、黄清 股份锁定承                                                                                        持续
                                                                 交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的比例不超过 50%。3）月 09 日                     承诺，未出现违反
                         华、吴汉平、郑列宜、许喜 诺
                                                                 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日                              承诺的情况发生。
                         佳、黄千军
                                                                 起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市
                                                                 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月
首次公开发行或再融资时                                           内不得转让其直接持有的本公司股份。
所作承诺                                                                                                                                                         截止报告期末，上
                                                    股份锁定承 公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏心军、叶龙珠作出自愿锁股三年 2010 年 12        2013 年 12   述承诺人严格信守
                         叶运寿、魏心军、叶龙珠
                                                    诺           的承诺。                                                              月 09 日     月9日        承诺，未出现违反
                                                                                                                                                                 承诺的情况发生。
                                                                 发行人控股股东叶运寿针对发行人及子公司社保及住房公积金费用的补缴做
                                                    公司及子公