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云南沃森生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
           云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
      公告编号:2014-029
       2014 年 04 月
                               云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主
管人员)赵金龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                 云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                     (%)
营业总收入(元)                              186,751,858.70              94,003,313.22                       98.67%
归属于公司普通股股东的净利润(元)             -51,368,091.78             25,858,510.24                      -298.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)               -95,715,665.81             -68,028,154.66                      -40.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.5318                     -0.3733                    -42.46%
股)
基本每股收益(元/股)                                      -0.29                      0.14                   -307.14%
稀释每股收益(元/股)                                      -0.29                      0.14                   -307.14%
加权平均净资产收益率(%)                              -1.76%                       0.87%                      -2.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -1.82%                       0.68%                      -2.50%
收益率(%)
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                 6,488,736,218.56           6,135,837,456.68                       5.75%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)         2,691,194,065.71           2,742,562,157.48                       -1.87%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       14.9511                   15.2365                       -1.87%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -33,627.19
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       1,561,082.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -963,472.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     1,234,643.84
减:所得税影响额                                                         212,751.92
       少数股东权益影响额(税后)                                           397.19
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合计                                                                  1,585,477.83             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       1、并购投资管理风险
       2012年起,公司根据发展战略,加快外延式发展步伐,进行了单抗、血液制品、新型疫
苗的并购,在以疫苗为基石业务的基础上,基本完成了“疫苗+血液制品+单抗”的产业战略
布局。同时,在横向产业整合布局的基础上,继续沿着产业价值链方向对行业营销流通优势
企业进行了整合并购,公司的营销能力得以迅速提高,并藉此快速进入了疫苗和药品流通领
域。
       在投资并购后,公司的管理范围和管理难度均较原来有较大提高。公司面临着如何尽快
解决业务的快速发展与管理相对滞后之间的矛盾,如何充分发挥各业务板块之间的协同效应,
尽快实现公司与子公司间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销等方面的
融合,实现统一管理的风险。为更好的发挥协同效应和防范投资管理风险,公司已在战略、
组织、制度、人力资源等方面做好了充分的准备并采取了一系列措施:完善控股子公司治理
结构,加强对控股子公司控制;以全面预算管理为抓手,加强对控股子公司的财务控制和财
务管理并纳入公司统一管理体系,防范财务风险;以强化总部职能部门能力建设为突破口,
加强总部对各子公司业务环节,包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、
销售等的统一管理,以发挥协同效应。
       2、在研产品的研发风险
       药品研发均具有一定的研发风险,且越是创新度高的产品,其研发风险也越大(原创性
药物在临床研究阶段失败的风险较大),平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展
非常重要。公司现有研发产品以仿制国外同类产品为主,研发风险相对较小,但未来将逐步
加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物研发,并在药物研发的各阶段及早识别风险、
防范和控制风险。
       3、政策风险
                                     云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    近年来,国家对制药行业的监管力度不断加强,2010年版药典、新版GMP、新版GSP等法
律法规对整个行业生产与质量管理、行业准入、销售等方面的要求均大幅提升,由于新建GMP
车间投入增加导致固定资产折旧增加,使公司产品面临毛利率下降的风险。
    4、药品不良反应风险
    药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义:药品不良反应,
是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应;根据WHO国际药品监测合
作中心的定义:药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能,人在正
常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应(包括偶
合反应)发生后,如果不能依法及时处置,可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任,轻
则影响产品销售,重则危害行业声誉。
    为应对和控制药品不良反应风险,公司一方面在产品研发、生产、营销全过程严格按照
《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系,保证质量合格、安全有
效的药品传递到最终用户手中;另一方面公司根据国家《疫苗流通管理条例》、《药品不良
反应报告和监测管理办法》要求,制定了药品不良反应应急处理制度和预案,以降低药品不
良反应风险。
    5、药品质量风险
    药品生产工艺复杂,即使严格遵循《药品生产和质量管理规范》和SOP(标准操作程序)
进行生产,也有可能出现产品不合格情况,导致该批产品报废损失。为防范这一风险,公司
在新药品临床研究阶段即同步开展产业化研究,以便解决大规模生产的工艺稳定性问题,降
低药品质量风险,同时公司专门设置了风险管理部进行生产管理和质量管理过程中风险点的
识别和防范,根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。
    6、市场竞争风险
    公司目前上市的产品均非独家品种,新进入企业增加导致市场竞争日益激烈,这将对公
司产品市场占有率和销售价格造成不利影响。此外,由于新版GMP实施,新建车间固定资产投
资显著增加,产品生产成本上升,会导致公司产品毛利率下降。
    公司将通过加快产品研发进度,主动实现产品升级,并进一步强化质量意识,加大力量
打造沃森产品高安全、高品质的品牌形象,提高公司产品在市场竞争中的优势。
                                                    云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       7、应收账款风险
       由于疫苗行业最终客户均为各地疾控中心,而疾病预防控制中心属于国家事业单位,实
行预算外资金财政专户管理,疫苗采购经费支付审批环节较多、周期较长,如管理不善可能
造成应收账款增加、回收困难的后果,面临应收账款不能如期收回的风险。疾控中心疫苗产
品采购经费属政府预算,应收账款回收风险较小;同时本公司与主要疫苗经销商、代理商合
作关系良好,应收账款回款情况较为顺畅,应收账款总体与实际业务经营情况相匹配。血液
制品行业因市场供不应求,生产企业在收款周期上的议价能力较强,公司将充分发挥疫苗和
血液制品营销的协同效应,进一步降低应收账款风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                               9,754
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态        数量
李云春            境内自然人              15.05%       27,082,464        20,311,848 质押                16,540,000
刘俊辉            境内自然人              11.35%       20,434,048        15,377,286                     15,377,286
玉溪高新房地产
                  境内非国有法人           9.53%       17,149,125                  0 质押                3,260,000
开发有限公司
陈尔佳            境内自然人               7.18%       12,916,621        11,112,466
红塔创新投资股
                  国有法人                 6.82%       12,280,000
份有限公司
平安大华基金-
平安银行-平安
                  其他                     4.94%        8,900,000
大华汇盈 1 号资
产管理计划
刘红岩            境内自然人               3.52%        6,339,184         6,269,592
黄镇              境内自然人               1.62%        2,909,144         2,181,858
科威特政府投资
                  境外法人                 1.37%        2,459,885
局
全国社保基金一
                  其他                     1.27%        2,285,970
零四组合
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                        云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                                    股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
玉溪高新房地产开发有限公司                                                  17,149,125 人民币普通股            17,149,125
红塔创新投资股份有限公司                                                    12,280,000 人民币普通股            12,280,000
平安大华基金-平安银行-平安
                                                                             8,900,000 人民币普通股             8,900,000
大华汇盈 1 号资产管理计划
李云春                                                                       6,770,616 人民币普通股             6,770,616
刘俊辉                                                                       5,056,762 人民币普通股             5,056,762
科威特政府投资局                                                             2,459,885 人民币普通股             2,459,885
全国社保基金一零四组合                                                       2,285,970 人民币普通股             2,285,970
于俊峰                                                                       1,970,028 人民币普通股             1,970,028
陈尔佳                                                                       1,804,155 人民币普通股             1,804,155
中国银行-富兰克林国海潜力组
                                                                             1,781,456 人民币普通股             1,781,456
合股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的          上述股东中,李云春和平安大华基金-平安银行-平安大华汇盈 1 号资产管理计划系一
说明                                  致行动人。除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明          公司股东于俊峰除通过普通证券账户持有 470,028 股外,还通过渤海证券股份有限公司
(如有)                              客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股,实际合计持有 1,970,028 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位:股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                        每年按持股总数
李云春                   20,311,848                 0               0       20,311,848 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
                                                                                                        每年按持股总数
刘俊辉                   15,377,286                 0               0       15,377,286 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
                                                                                                        每年按持股总数
陈尔佳                   11,112,466                 0               0       11,112,466 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
刘红岩                    6,269,592                 0               0        6,269,592 上市承诺锁定     2013-8-7
                                                                                                        每年按持股总数
黄镇                      2,181,858                 0               0        2,181,858 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
                                                                                                        每年按持股总数
马波                      1,509,830                 0               0        1,509,830 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
                                                                                                        每年按持股总数
张翊                      1,115,325                 0               0        1,115,325 高管锁定股
                                                                                                        的 75%锁定
                          云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                      每年按持股总数
徐可仁     654,030    0              0         654,030 高管锁定股
                                                                      的 75%锁定
合计     58,532,235   0              0      58,532,235       --             --
                                     云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   应收票据期末余额1,348.45万元,较年初减少2,770.83万元,减幅为67.26%,主要是由于报
告期内票据贴现所致;
   开发支出期末余额78,819.81万元,较年初增加54,756.29万元,增幅为227.55%,主要是由
于报告期内收购嘉和生物增加51,618.05万元;
   应付利息期末余额2,421.72万元,较年初增加2,074.46万元,增幅为597.38%,主要是由于
报告期计提中期票据利息所致。
   营业收入为18,675.19万元,较上年同期增加9,274.85万元,增幅为98.67%,主要是由于报
告期新增加渠道流通公司销售收入;
   营业成本为10,179.53万元,较上年同期增加8,812.89万元,增幅为644.86%,主要是由于
报告期新增加渠道流通公司销售成本;
   销售费用为3,309.53万元,较上年同期增加1,545.81万元,增幅为87.64%,主要是由于本
报告期销售增长所致;
   管理费用为6,262.14万元,较上年同期增加2,016.57万元,增幅为47.50%,主要是由于增
加收购上海泽润、山东实杰、宁波普诺、圣泰(莆田)评估增值确认的无形资产形成的摊销
以及新收购公司导致管理费用的增加;
   财务费用为4,178.88万元,较上年同期增加3,936.96万元,增幅为1,627.38%,主要是由于
报告期计提中期票据利息及支付银行借款利息增加所致;
   资产减值损失为986.17万元,较上年同期增加921.93万元,增幅为1,435.10%,主要是由于
报告期计提的坏账准备增加所致。
   经营活动产生的现金流量净额-9,571.57万元,主要是由于报告期内支付采购款和支付税金
增加所致;
   投资活动产生的现金流量净额-26,964.56万元,主要是由于收购子公司支付股权款所致;
                                                云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    筹资活动产生的现金流量净额4,890.12万元,主要是由于增加借款所致。
二、业务回顾和展望
1、2014年一季度经营情况
     报告期内,公司按照2014年总体经营管理思路,围绕全年经营计划,认真落实各项工作
任务,加强计划预算管理,积极推进研发、生产、营销、投资管理等各项工作。报告期内,
公司实现营业收入18,675.19万元,较去年同期增长98.67%;实现归属于上市公司股东的净利
润-5,136.81万元,较去年同期下降298.65%。
     报告期内,公司积极采取各种市场策略应对竞争日益加剧的市场环境变化,进一步加大
营销渠道体系建设,终端拉动工作扎实推进,继续强化中高端市场的拓展,实施不同营销模
式的互补,高效整合营销资源。加强一类疫苗“AC多糖疫苗”的招投标工作,报告期内,在
多个省份政府采购中累计中标500余万剂。
     报告期内,子公司河北大安完成了血液制品生产车间的新版GMP改造,申请进行GMP认证。
4月进行了GMP认证的现场检查。
     报告期内,公司23价肺炎球菌多糖疫苗获得临床试验报告,申报生产注册申请并获得受
理,进入技术审评阶段;吸附破伤风疫苗获得临床试验报告,申报生产注册申请并获得受理;
ACYW135 群 脑 膜 炎 球 菌 多 糖 结 合 疫 苗 申 报 临 床 正 在 进 行 补 充 资 料 准 备 ; 注 射 用 重 组 抗
TNF-alpha人鼠嵌合单克隆抗体申报临床,4月收到补充资料通知,正在进行补充资料准备。
其它在研和进入注册阶段的产品在按计划正常进行。
     报告期内,公司申报的“新型人胚肺二倍体细胞基质Walvax-2的病毒广谱性研究及大规
模培养技术平台的建立”项目获得“国家高技术研究发展计划(863计划)生物和医药生物领
域发展”专项支持;“细菌性疫苗海外临床研究及推广”项目获得国家科技部国际科技合作
专项支持;“沃森生物国家认定企业技术中心创新能力建设”项目获得国家发改委专项支持。
子公司上海泽润取得一项发明专利证书。
     报告期内,为学习和积淀现代产业园区开发建设先进经验,公司与北京喜神资产管理有
限公司共同发起设立上海沃喜投资管理有限公司,其中公司出资300万元,持有其30%的股权。
     报告期内,公司主要产品批签发情况如下:Hib疫苗批签发1,984,924剂(其中西林瓶剂
                                                   云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
型1,494,838剂,预灌封剂型490,086剂);AC结合疫苗批签发560,356剂; AC多糖疫苗批签
发280,970剂;ACYW135多糖疫苗批签发196,200剂;人血白蛋白(10g【20%,50ml】/瓶)批
签发38,180瓶。
     2、工作展望
     公司近期将围绕2014年经营计划和目标,继续加强营销能力与营销体系建设,保证公司
销售目标的达成;进一步提高研发的质量和效率,加快新产品开发进度;积极推进项目建设,
推进河北大安GMP认证工作,加快玉溪沃森三期工程建设。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                     云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                承诺方              承诺内容              承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    如今后本公司因在上市
                                                    前社保基金、医疗保障基
                                                    金和住房公积金等问题                                    报告期内,做出
                                     李云春、刘俊
                                                 而需要补缴社会保险、住 2009 年 06 月            承诺的股东均
                                     辉、陈尔佳、                                     长期有效。
                                                 房公积金或被处以罚款,23 日                     遵守了所做的
                                     刘红岩。
                                                 或因此而遭受任何损失,                          承诺。
                                                    均由本人及时、足额对本
                                                    公司作出赔偿。
                                                    公司上市后,若税务主管
                                                    部门要求公司补缴因享
                                                    受有关税收优惠政策而
                                                                                                            报告期内,做出
                                                    免缴及少缴的企业所得
                                     公司全体发                                2009 年 06 月                承诺的股东均
                                                    税,则将无条件连带地全                     长期有效。
                                     起人股东。                                23 日                        遵守了所做的
                                                    额承担公司首次公开发
                                                                                                            承诺。
                                                    行股份并上市前应补缴
首次公开发行或再融资时所作承诺                      的税款及因此产生的所
                                                    有费用。
                                                    \"在本承诺函签署之日,
                                                    本人(本公司)及本人(本
                                     李云春、刘俊
                                                    公司)控制的公司均未生
                                     辉、玉溪高新
                                                    产、发任何与股份公司及
                                     房地产开发
                                                    其下属子公司生产的产
                                     有限公司、陈
                                                    品构成竞争或可能竞争                                    报告期内,做出
                                     尔佳、刘红
                                                    的产品,未直接或间接经 2009 年 06 月                    承诺的股东均
                                     岩、红塔创新                                              长期有效。
                                                    营任何与股份公司及下       23 日                        遵守了所做的
                                     投资股份有
                                                    属子公司经营的业务构                                    承诺。
                                     限公司、长安
                                                 成竞争或可能构成竞争
                                     创新(北京)
                                                 的业务,也未参与投资任
                                     投资咨询有
                                                 何与股份公司及其下属
                                     限公司。
                                                 子公司生产的产品或经
                                                    营的业务构成竞争或可
                云南沃森生物技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               能构成竞争的其他企业。
               \"\"自本承诺函签署之日
               起,本人(本公司)及本
               人(本公司)控制的公司
               将不生产、开发任何与股
               份公司及其下属子公司
               生产的产品构成竞争或
               可能构成竞争的产品,不
               直接或间接经营任何与
               股份公司及其下属子公
               司经营的业务构成竞争
               或可能构成竞争的业务,
               也不参与投资任何与股
               份公司及其下属子公司
               生产的产品或经营的业
               务构成竞争或可能构成
               竞争的其他企业。\"\"自本
               承诺函签署之日起,如本
               人(本公司)及本人(本
               公司)控制的公司进一步
               拓展产品和业务范围,本
               人(本公司)及本人(本
               公司)控制的公司将不与
               股份公司及其下属子公
               司拓展后的产品或业务
               相竞争;若与股份公司及
               其下属子公司拓展后的
               产品或业务产生竞争,则
               本人(本公司)及本人(本
               公司)控制的公司将以停
               止生产或经营相竞争的
               业务或产品的方式,或者
               将相竞争的业务纳入到
               股份公司经营的方式,或
               者将相竞争的业务转让
               给无关联关系的第三方
               的方式避免同业竞争。\"
               任职期间每年转让的本
               公司股份不超过其直接
担任公司董                                                             报告期内,做出
               或间接持有的本公司股
事、监事、高                              2009 年 06 月                承诺的股东均
               份总数的 25%;离职后半        

  附件:公告原文
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