北京福星晓程电子科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-040
2013 年 10 月
北京福星晓程电子科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)许天鹏
声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产(元) 1,264,960,773.38 1,232,521,941.00 2.63%
归属于上市公司股东的净资产
1,184,321,034.37 1,146,052,538.27 3.34%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
10.8058 10.4567 3.34%
产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减(%) 年同期增减(%)
营业总收入(元) 42,696,427.61 -37.5% 180,259,061.84 -13.09%
归属于上市公司股东的净利润
24,302,034.13 -3.23% 68,397,195.27 -7.09%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 28,054,229.01 155.02%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.256 155.02%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.22 -4.35% 0.62 -7.46%
稀释每股收益(元/股) 0.22 -4.35% 0.62 -7.46%
净资产收益率(%) 2% 0% 5.82% -0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收
2% 0% 5.83% -0.64%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,487.32
减:所得税影响额 -38,625.17
少数股东权益影响额(税后) -4,203.41
合计 -58,658.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、对外投资的风险
目前公司在加纳实施的项目运行基本正常,当地政局也比较稳定,但由于地处非洲,劳动力水平及工
作习惯与国内的差距较大,有可能会造成建设周期延长的现象,影响项目进度,可能会对经营目标的实现
产生不利影响。公司会及时调整工程进度,针对问题尽快解决保证现有海外项目顺利实施。另一方面公司
还会继续拓宽其他领域,保证项目的延续与经营目标的实现。
2、汇率的风险
由于公司所投资的境外项目经营时间较长,存在一定的人民币升值的汇率风险。无形中造成成本增加,
继而影响项目的收益。不仅如此,人民币升值还将造成国际出口芯片产品成本上升,减弱公司产品的成本
优势,对公司国际业务开拓形成压力。随着境外项目的收益提升,公司已经密切关注相关信息,未来可能
会使用一些金融工具,防范汇率风险。
3、应收账款的风险
随着市场竞争压力的逐步加大,为了推广产品,扩大产品服务领域,增加企业竞争力,公司部分合同
存在执行期和结算周期较长的现象,因此可能会造成应收账款数额增加并有可能存在坏账的风险。针对这
种状况,公司已经通过完善信用制度,规范信用期限,调整收账政策,强化应收账款管理,建立应收帐款
管理制度,加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的考评等方面来规避此类风险。
4、管理风险
随着募集资金投资项目的陆续实施,公司的规模将会逐步扩大,而且公司子公司的数量和项目数量正
逐渐增加,从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而
导致的管理风险。公司将在不同领域招募具有相关经验的职业经理人,来适应公司迅速发展的趋势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 5,712
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
程毅 境内自然人 28.74% 31,500,000 31,500,000
湖北联赢投资管
境内非国有法人 21.53% 23,600,000 23,600,000
理有限公司
武汉福星生物药
境内非国有法人 9.12% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000
业有限公司
中国农业银行-
中邮中小盘灵活
境内非国有法人 1.18% 1,295,000
配置混合型证券
投资基金
湖北省汉川市钢
境内非国有法人 0.82% 900,000
丝绳厂
周武 境内自然人 0.64% 710,000
郭坚强 境内自然人 0.63% 693,297
广发证券-交行
-广发集合资产 境内非国有法人 0.55% 599,859
管理计划(3 号)
陈惠芬 境内自然人 0.53% 580,000
宏源证券股份有
国有法人 0.47% 520,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行-中邮中小盘灵活
1,295,000 人民币普通股 1,295,000
配置混合型证券投资基金
周武 710,000 人民币普通股 710,000
郭坚强 693,297 人民币普通股 693,297
广发证券-交行-广发集合资产
599,859 人民币普通股 599,859
管理计划(3 号)
陈惠芬 580,000 人民币普通股 580,000
宏源证券股份有限公司 520,000 人民币普通股 520,000
孔林 519,140 人民币普通股 519,140
新韩法国巴黎资产运用株式会社
493,800 人民币普通股 493,800
-中国 A 股股票型基金
张仲潜 404,622 人民币普通股 404,622
俞晓霏 370,000 人民币普通股 370,000
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上述股东关联关系或一致行动的
前述股东中,不存在关联关系,也不属于一致行动人。
说明
公司股东周武除通过普通账户持有 50,000 股外,还通过东海证券客户信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明
券账户持有 660000 股,实际合计持有 710,000 股;陈惠芬通过信达证券股份有限公司
(如有)
客户信用交易担保证券账户持有 580,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
程毅 31,500,000 0 0 31,500,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
湖北联赢投资管
23,600,000 0 0 23,600,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
理有限公司
武汉福星生物药
10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
业有限公司
湖北省汉川市钢
900,000 0 0 900,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
丝绳厂
崔杨 580,500 130,500 0 450,000 高管锁定股 2013 年 11 月 12 日
张雪来 465,000 27,300 0 437,700 高管锁定股 2013 年 11 月 12 日
余文兵 360,000 0 0 360,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
王含静 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 2013 年 11 月 12 日
周劲松 150,000 0 0 150,000 高管锁定股 2013 年 11 月 12 日
程桂均 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013 年 11 月 12 日
合计 67,805,500 157,800 0 67,647,700 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目 单位:万元
项 目 2013年9月30日 2012年12月31日 变动比例(%) 变动原因
主要为本报告期应收票据到期托收所
应收票据 350.00 540.14 -35.2%
致。
主要为本报告期预付货款陆续到货所
预付款项 1,157.95 6,095.72 -81.0%
致。
一年内到期的非流动 主要为本报告期将1年内到期的长期资
1,856.34 86.56 2044.5%
资产 产转到本科目所致。
主要为本报告期执行加纳配网合同所
长期应收款 6,957.03 2,792.98 149.1%
致。
主要为本报告期末及时结转了部分在
在建工程 2,153.09 180.74 1091.3%
建工程所致。
主要为本报告期随着安装进度所确认
无形资产 15,815.00 8,324.10 90.0%
的无形资产继续增加所致。
主要为本报告期末收客户货款还未发
预收款项 461.57 306.95 50.4%
货所致。
主要为本报告期陆续退回供应商保证
其他应付款 140.66 312.57 -55.0%
金所致。
外币报表折算差额 -2,440.53 -1,071.66 127.7% 主要为本报告期人民币升值所致。
2、利润表项目
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 变动比例(%) 变动原因
营业税金及附加 52.94 85.21 -37.9% 主要为本期应交增值税少于上年所致。
主要为本期确认未实现融资收益到财
财务费用 -1,549.55 -987.26 57.0%
务费用-利息收入所致。
主要为上一报告期计提坏账准备金额
资产减值损失 58.61 159.16 -63.2%
较大所致。
3、现金流量表项目
项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
主要为本报告期购买商品、接受劳务支
经营活动产生的现金 付的现金和收到的税费返还较上年同
2,805.42 1,100.08 155.0%
流量净额 期有所增长,购买商品、接受劳务支付
的现金较上年同期有所下降所致。
筹资活动产生的现金 主要为本报告期分配股利、利润或偿付
-1,644.00 -2,740.00 -40.0%
流量净额 利息支付的现金较上年同期下降所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1.2013年前三季度,由于受宏观经济形势影响,公司国内销售产品结构发生变化,导致营业收入及利润同比略有下降。
2.由于公司加大了对新产品的研发投入,人工成本、研发费用等都有不同程度的增加。
3.随着海外项目逐步实施,项目前期投入较大,固定资产折旧、人工成本等各项费用同比增加。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内,CB公司BOT项目进展正常,运营情况稳定,盈利情况良好。
2.降损项目进展情况,截止到2013年9月30日,晓程加纳电力公司共完成69057只电表安装,线损计算已经开始按月与加纳国
家电力公司(ECG)进行核算。项目进展正常,针对项目实施中遇到的问题也进行了有针对性的调整,加强对施工人员的技
术、安装培训,不断提高人员施工质量和水平;通过ECG加强与各方的沟通、协调,不断克服各种困难,使项目实施进度不
断加快。截至报告期末,施工能力已达到每天安装300-600块电表,安装速度已基本与年初计划相符。在与ECG的合作过程中,
也多次获得ECG的肯定,从技术及安装质量上均已经达到ECG的要求,为更好地开拓非洲市场奠定了坚实的技术基础。
3.《中部及西部省配网线路扩建项目》自施工以来,运行正常,目前已按计划实施,预计在2013年底完成施工工程。《加纳
阿善堤西,阿善堤东,东部及沃尔特区配网线路扩建项目》目前物资还在采购及运输过程中,预计2014年上半年完成施工任
务。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例(%) 18.1%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例(%) 31.2%
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
报告期内,国内市场方面,一方面,由于公司产品结构发生变化,芯片销售量有所下降,影响到国内产品销售利润率
的降低,另一方面,富根智能参与国网招投标的情况不理想。公司已经针对这一情况进行了相关调整,加大研发投入,对重
点客户进行了回访,认真总结客户需求,了解客户对公司产品的建议。积极投放新产品以适应市场的变化。同时,完善内控
流程,进一步提升了内控管理水平。报告期内,公司加强了财务管理工作,加强对资金的管理和应收款项的管理,清理催收
未达账应收账款,降低了坏账风险;加强人才引进和员工培训,强化人才储备;积极推进企业文化建设,增强公司的凝聚力
和向心力。
海外市场方面,由于公司的海外项目较多,基本上运行正常,由于前期投资较大,合同期又比较长,大多是基于运行
管理的模式。围绕这一特点,自去年项目开始实施以来,公司各项工作流程和管理制度逐步得到健全和发展,在与加纳国家
电力公司相互信任和合作关系的基础上,培养出了一支稳定的安装队伍,完工区域线损已能控制在计划标准范围内,部分台
区甚至更好。降损收益逐步增加,形成较好态势。随着海外项目逐步实施,将会在非洲形成较好的示范效应,对下一步的开
拓市场产生积极的影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1)行业变化的风险
随着国家政策的调整,电子行业的市场需求变化较快,产业格局也不断发生着变化,给业内企业的发展带来不确定性。
公司将不断完善企业的管理模式,加强技术研发,积极进行市场拓展,提高公司的核心竞争力。公司将从完善产业链入手,
积极开拓新的利润增长点来回报广大股东对我们的支持。
(2)募投项目的风险
公司募集资金投资项目均围绕公司的主营业务展开,符合国家的产业政策,并将进一步提高公司的研发实力和产品的
竞争力,有助于公司保持市场竞争优势,进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中,面临着技术替代、
政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变等不确定因素,如市场发生重大变化,或客户对新产品的认知度需要一定的过
程,将可能影响募投项目的效益实现。公司会根据市场变化情况及时调整公司募投项目,从技术、市场和管理等各个环节保
障募投项目的有效实施。
(3)市场竞争的风险
受益于国家政策,公司在集成电路设计应用领域前景广阔。但在市场需求不断扩大的大背景下,未来可能有更多的集
成电路设计企业涉足本领域,公司将面对更为激烈的市场竞争。虽然公司在行业具有一定技术、品牌等综合优势,但是随着
行业竞争不断加剧,若公司不能持续在技术、管理、品牌及产品研发等方面保持优势,则可能面临被竞争对手超越的风险,
从而对公司的经营业绩会有一定的影响。基于以上情况,公司会持续加大对新产品、新技术的研发投入,完善产业链,积极
做好应对市场风险的准备。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
湖北联赢投资
管理有限公司、
武汉福星生物
自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其
药业有限公司、 2010 年 11 月 12 日 3年 履行承诺
持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
实际控制人汉
川钢丝绳厂、股
东程毅、程桂均
担任公司董事、
首次公开发行或再融资时所作承诺 监事、高管的股 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接
东程毅、崔杨、 或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有
张雪来、周劲 的发行人股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接 2010 年 11 月 12 日 1-3 年 履行承诺
松、王含静以及 持有的发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其
公司股东余文 直接或间接持有的发行人股份。
兵、程桂均
汉川钢丝绳厂、 1、本厂(本司)和本厂控股的下属企业(包括直接控股和间接控股)
武汉福星生物 未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的业务; 2010 年 11 月 12 日 履行承诺
药业有限公司、 2、本厂(本司)和本厂控股的下属企业(包括直接控股和间接控股)
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湖北联赢管理 未来也将不直接或间接从事、参与或进行与福星晓程的生产、经营
有限公司为避 相竞争的任何活动;
免与发行人产 3、本厂(本司)将不利用对福星晓程的控制关系进行损害福星晓
生同业竞争事 程及福星晓程其他股东利益的经营活动;
宜做如下承诺 4、无论是由本厂(本司)研究开发的、或从国外引进或与他人合作
而开发的与福星晓程生产、经营有关的新技术、新产品,福星晓程
享有优先受让、生产的权利;
5、如果发生上述第 4 项的情况,本厂(本司)承诺会尽快将有关新
技术、新产品的情况以书面形式通知福星晓程,并尽快提供福星晓
程合理要求的资料。福星晓程可在接到通知后三十日天内决定是否
行使有关优先生产或购买权;
6、本厂(本司)确认本承诺函旨在保障福星晓程全体股东之权益
而作出;
7 、本厂确认并向福星晓程声明,本厂在签署本承诺函时是代表本
厂和控股企业(包括直接控股和间接控股)签署的,本厂对本厂的
控股企业(包括直接控股和间接控股)履行本承诺函义务的承担督
促和保证的责任;
本司确认并向福星晓程声明,本司在签署本承诺时是代表本司
和将来或有控股公司(包括直接控股和间接控股)签署的,本司对
本司将来或有控股公司(包括直接控股和间接控股)履行本承诺函
义务的承担督促和保证的责任;
8、本厂(本司)确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之
承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的
有效性。
1、本人未直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务,也未
股东程毅为避
向直接或间接从事与福星晓程相同或相似的经营业务的公司投资;
免与发行人发
2、在作为福星晓程股东期间,本人(本人控股的经营实体)将持续 2010 年 11 月 12 日 履行承诺
生同业竞争做
不直接或间接从事或参与和福星晓程生产、经营相竞争的任何经营
出如下承诺
活动。
北京福星晓程电子科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
(如有)
北京福星晓程电子科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 80,122.29 本季度投入募集资金