江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文江苏宝利沥青股份有限公司
2014年半年度报告
2014年 08月
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周德洪、主管会计工作负责人周文婷及会计机构负责人(会计主管人员)费祝海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文目录
第一节重要提示、释义.2
第二节公司基本情况简介.5
第三节董事会报告.8
第四节重要事项. 20
第五节股份变动及股东情况. 24
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 28
第七节财务报告. 30
第八节备查文件目录. 118
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文释义
释义项指释义内容
公司、本公司、宝利沥青指江苏宝利沥青股份有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《江苏宝利沥青股份有限公司章程》
报告期指 2014年 1-6月
期初数指 2013年 12月 31日数据
期末数指 2014年 6月 30日数据
上年同期指 2013年 1-6月
陕西宝利指全资子公司陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利指全资子公司湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利指全资子公司吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利指全资子公司新疆宝利沥青有限公司
四川宝利指全资子公司四川宝利沥青有限公司
新加坡宝利指全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司
新疆宝利石化指控股子公司新疆宝利石油化工有限公司
宝利建设指全资子公司江苏宝利建设发展有限公司
西藏宝利指控股子公司西藏宝利沥青有限公司
深交所指深圳证券交易所
中国结算指中国证券登记结算有限公司（深圳分公司）
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称宝利沥青股票代码 300135
公司的中文名称江苏宝利沥青股份有限公司
公司的中文简称（如有）宝利沥青
公司的外文名称（如有） Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） BLAC
公司的法定代表人周德洪
注册地址江阴市云亭工业园区
注册地址的邮政编码 214422
办公地址江阴市云亭工业园区
办公地址的邮政编码 214422
公司国际互联网网址 www.baolijt.cn
电子信箱 jsbaoli2008@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名陈永勤王学良
联系地址江阴市云亭工业园区江阴市云亭工业园区
电话 0510-86017012 0510-86017020
传真 0510-86158880 0510-86158880
电子信箱 cyq-600078@163.com wxl_1987@foxmail.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点董事会秘书办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 657,714,336.43 603,531,380.20 8.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）
39,977,698.04 47,683,787.08 -16.16%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
23,248,120.90 43,382,813.09 -46.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） 122,933,077.53 -570,493,328.94 -121.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.2401 -1.1142 -121.55%
基本每股收益（元/股） 0.078 0.093 -16.13%
稀释每股收益（元/股） 0.078 0.093 -16.13%
加权平均净资产收益率 3.52% 4.43%减少 0.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
2.05% 4.03%减少 1.98个百分点
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,663,591,915.91 2,285,750,663.24 16.53%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）
1,134,840,597.71 1,120,462,899.67 1.28%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）
2.2165 2.0951 5.79%
五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,614,840.00
BT项目利息收入 18,916,118.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-921,632.79
减：所得税影响额 4,563,348.45
少数股东权益影响额（税后） 316,400.00
合计 16,729,577.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、应收账款发生坏账损失风险
报告期内，公司应收账款余额为86,321.77万元，主要由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审
批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
2、行业周期性风险
公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。
公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。从全国布局来看，东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。
3、市场竞争加剧风险
国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的公司也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。
4、投资风险
公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2014年上半年，公司管理层紧密围绕公司全年经营计划的目标任务，全面贯彻董事会的战略部署，基本完成了各项工作。公司继续保持稳健的发展态势，品牌形象和市场竞争力进一步提升。公司牢牢把握市场行情走势，持续夯实和深化在专业高等级公路新材料生产领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，做好严把产品质量关和不断完善售后服务等工作，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立完善有效的风险防范机制。
报告期内，公司生产经营稳定，订单相对充足。但由于市场竞争的加剧，沥青产品售价同比略有下降，致使公司产品综合毛利率有所下降；由于应收账款余额的大幅增加，致使计提的坏账准备大幅增加；由于公司流动资金贷款增加较快以及人民币贬值导致的汇兑损失增加，致使财务费用大幅上升。基于上述因数的影响，公司上半年虽取得营业收入的增长，但实现净利润出现了下滑。报告期内，公司实现营业收入65,771.43万元，同比增长8.98%；营业成本53,844.46万元，同比增长11.64%；
归属于上市公司普通股股东的净利润3,997.77万元，同比下降16.16%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入 657,714,336.43 603,531,380.20 8.98%
营业成本 538,444,561.51 482,297,989.90 11.64%
销售费用 4,807,213.56 3,440,080.18 39.74%
差旅费、业务招待费增加所致
管理费用 41,670,283.15 33,606,084.57 24.00%
财务费用 35,333,299.02 14,761,387.46 139.36%本期贷款规模增加所致
所得税费用 11,882,531.87 9,822,483.35 20.97%
研发投入 19,009,507.22 12,456,848.22 52.60%
新增研发项目及加强研发达标管理所致
经营活动产生的现金流量净额
122,933,077.53 -570,493,328.94 -121.55%
本期收到上期货款及银行票据到期兑现增加了现金流量所致
投资活动产生的现金流量净额
-207,765,986.93 -75,666,386.35 174.58%
本期 BT项目持续投入及西藏项目开工建设所致
筹资活动产生的现金流量净额
105,482,462.18 395,621,784.78 -73.34%
本期归还上期贷款较多所致
现金及现金等价物净增加额
19,225,903.56 -250,545,158.70 -106.63%
本期经营性现金增加所致
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司获得了较多产品订单，但大项目订单相对较少，同时因市场竞争程度加剧，公司产品售价同比下降，导致主营业务收入增长幅度较小。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□适用√不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为高等级公路材料的生产、销售与研发，主营产品主要有通用型改性沥青、道路石油沥青、废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料、乳化沥青等。报告期内，公司经营情况详见本章节“报告期内总体经营情况”。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
营业收入营业成本毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分产品或服务
通用型改性沥青 509,045,746.69 417,783,843.22 17.93% 21.57% 20.92% 0.44%
道路石油沥青 99,383,861.12 80,324,616.16 19.18%-15.43%-15.25%-0.17%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前 5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
本期前五大供应商采购金额（元）占全部采购比例上期前五大供应商采购金额（元）占全部采购比江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文（%）例（%）
PRIME ENERGY TRADING PTE
LTD
155,870,554.43 25.43%中石油燃料油有限责任公司
华东销售分公司
148,305,770.64 17.30%
中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司
108,081,530.54 17.63%中石油燃料油有限责任公司
华中销售分公司
144,304,253.65 16.83%
中石油燃料油有限责任公司华东销售分公司
93,924,025.12 15.32%金海宏业石化滨海有限公司 139,586,548.72 16.28%
Petchem International Trading and
Shipping Pte Ltd
80,490,394.51 13.13%中国石化炼油销售有限公司 133,813,791.66 15.61%
中国石化炼油销售有限公司 51,696,355.05 8.43% PRIME ENERGY TRADING
PTE LTD
48,766,337.20 5.69%
合计 490,062,859.65 79.94%合计 614,776,701.87 71.71%
前五大供应商的变化对公司未来经营无影响。
报告期公司前 5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
本期前五大客户主营业务收入（元）
占营业总收入的比例（%）
上期前五大客户主营业务收入（元）
占营业总收入的比例（%）
山东黄河工程集团成自泸赤高速Ａ3项目部
47,037,143.33 7.15 山东黄河工程集团
成自泸赤高速A1项目部
42,515,942.31 7.04
中国水电建设集团路桥工程有限公司
32,703,010.26 4.97 宜兴市交通建设集
团有限公司
35,773,676.07 5.93
山东黄河工程集团成自泸赤高速A1项目部
28,146,939.32 4.28 苏州市高速公路建
设指挥部
17,896,506.67 2.97
中交四航局克塔高速KT-3标段项目经理部
26,701,058.55 4.06 湖南省通盛工程有
限公司长浏高速公路路面项目经理部
17,622,281.37 2.92
无锡翔龙润滑油油脂有限公司
25,235,364.96 3.84 中铁二十局五大项
目部大黄山三工区
17,076,923.08 2.83
合计 159,823,516.41 24.30 合计 130,885,329.50 21.69
前五大客户的变化对公司经营无影响。
6、主要参股公司分析
□适用√不适用
公司报告期无参股公司
7、重要研发项目的进展及影响
√适用□不适用
公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开：一是江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。目前公司正在研究开发的项目情况如下：
序号项目名称技术开发形式项目进展拟达目标克拉玛依石油沥青复合改性及稳定技术的研发与应用
自主开发正在进行创新成果产业化抗车辙剂用于重载交通沥青路面的关键技术研究
自主开发正在进行创新成果产业化掺加PCM沥青混凝土路面性能研究
自主开发正在进行创新成果产业化抗紫外线耐老化沥青工厂化生产关键技术研究与开发
自主开发正在进行创新成果产业化高粘复合改性沥青关键技术研发与产业化
自主开发正在进行创新成果产业化基于TPE技术的高相容、高稳定性改性沥青及其装备研究
自主开发正在进行创新成果产业化新型玄武岩纤维沥青混凝土性能及应用研究
自主开发正在进行创新成果产业化
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
在国家的公路建设”十二五“规划中，计划到”十二五“期末公路总里程达到450万公里，高速公路达到11万公里。总体来看，公路建设的不断推进给我国的沥青行业带来了较大的发展空间，尤其是在西部地区。目前，我国东部的高速公路网络建设基本已经完成，今后增速将明显放缓，西部将成为主要的高速公路建设地区。根据规划，到2015年，我国西部地区将完成2.2
万公里的高速公路建造里程。西部高速公路建设高潮的到来，将给我国改性沥青行业的发展带来新的机遇，预计”十二五“期间用于高速公路建设和维护的改性沥青需求量有望接近800万吨，为我国改性沥青行业的发展蕴育了庞大的市场需求和强大的增长后劲。
目前，公司拥有陕西宝利、湖南宝利、吉林宝利、新疆宝利、四川宝利、西藏宝利、新加坡宝利、宝利建设和新疆宝利石化九家子公司，已完善在国内的市场布局，居于专业生产高等级公路新材料行业的龙头地位。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
不适用
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、应收账款发生坏账损失风险
报告期内，公司应收账款余额为86,321.77万元，主要由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文批手续所需审核的部门较多，流程周期较长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除应收账款发生坏账损失的风险。
对策：公司管理层高度重视和大力支持，从客户信用调查、销售合同签订、应收款的确认与回收的整个流程中，都明确相关人员各司其职；公司定期召开应收账款回收专项会议，及时了解应收账款回收情况，并制定加大回收力度的措施；同时对新客户审慎、充分地评估其履约能力，从源头保证应收账款回收，降低应收账款发生坏账损失风险。
2、行业周期性风险
公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求，从基础设施新建项目方面来讲，公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看，专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动，但总体呈较快增长的趋势。
公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影响。从全国布局来看，东部的高速公路及相关基础建设趋于饱和，公司的经营策略将向西北部地区及西藏地区倾斜，因此原来在中东部投资的部分子公司会面临可能亏损的风险。
对策：道路建设的高峰期过后，道路的养护对专业沥青的需求将日益加大，养护市场将成为公司经营的重要业务。同时，在做好公司主业的基础上，积极推进公司转型升级的发展战略，寻找市场竞争力强、可持续发展、经营管理风险相对可控的企业进行并购重组，实现公司内延式与外延式相结合的发展目标。
3、市场竞争加剧风险
国家《交通运输“十二五”发展规划》及《国家公路网规划（2013年-2030年）》等产业政策的相继出台，一些大型专业沥青生产企业也加大了在沥青生产产能扩建、新产品研发等方面的资金投入，尤其是一些国有企业也在加快进入这一市场，促使市场竞争不断加剧；同时，部分专业生产道路养护设备的公司也开展了沥青生产销售业务，致使公司经营管理和产品价格面临着一定的行业竞争加剧的风险。
对策：公司通过不断试验，在不影响产品质量的前提下，最大化的降低产品成本，提高公司产品的市场竞争力。同时，不断推出新产品及完善已有产品系列、加大市场宣传、扩大销售渠道、提升服务质量、申请专利保护、采取依法维护知识产权等多方面措施，努力降低竞争加剧的风险。
4、投资风险
公司自股票发行上市以来，一直保持较快的扩张速度。但因市场情况的不确定性和发展的不均衡性，公司下属子公司面临亏损的风险，尤其是吉林宝利，从吉林省的四平梨树县迁址到长春九台市，由于化工设备及资产拆迁的难度及可重复利用性不高，面临一定的资产减值、投资收益不确定性的风险。目前正在建设的西藏宝利沥青有限公司，虽然在投资前进行多方论证、谨慎决策，但因在雪域高原地区建设生产，仍将面临一定的投资风险。
对策：充分关注各子公司发展状况，全方位的为各子公司提供支持和帮助，及时防范各类可能发生的风险。与当地相关企业进行业务及资本投资合作，努力实现资源共享、利益共赢。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 68,941.71
报告期投入募集资金总额 3,369.26
已累计投入募集资金总额 68,822.54
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1334号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股（每股面值 1元），每股发行价格为 36.46元。截至 2010年 10月 15日，公司共募集资金 72,920万元，扣除承销费和保荐费 3,146万元后的募集资金为人民币 69,774万元，另扣减审计费、律师费、法定信息
披露费等其他发行费用 832.29万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 68,941.71万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2010）第 143
号验资报告验证。截至 2014年 6月 30日，公司募集资金累计投入 68,822.54万元，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文承诺投资项目
2万吨/年高强度沥青料项目
否 5,200 5,200 0 2,074 39.88%
2011年 11月30日
66.83 231.93 是否
10万吨/年废橡塑改性沥青项目
否 4,500 4,500 0 2,457.58 54.61%
2012年 06月30日
404.32 782.64 是否
5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目
否 4,800 4,800 0 3,621.19 75.44%
2012年 04月30日
54.5 380.97 是否
改性沥青生产及仓储项目
否 5,000 5,0 2,701.85 54.04%
2011年 12月31日
170.5 1,487.91 是否
5,000万元用于补充公司流动资金
否 5,000 5,0 5,000 100.00%不适用不适用不适用不适用不适用
节余资金永久补充流动资金
否-- 0 8,434.95 100.00%不适用不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计
-- 24,500 24,500 0 24,289.57 - 696.15 2,883.45 -
超募资金投向
年产 6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和 4万吨重交沥青仓储新建项目
否 5,000 5,0 5,006.44 100.13%
2011年 07月31日
145.81 2,857.59 是否
10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万m3重交沥
否 6,000 6,000 127.55 6,067.33 101.12%
2013年 06月30日
257.93 1,419.02 是否
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文青仓储新建项目
年产 6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目
否 4,000 4,0 4,017.49 100.44%
2013年 09月30日
457.87 289.33 是否
归还银行贷款（如有）
-- 4,500 4,500 0 4,500 100.00%----
补充流动资金（如有）
-- 24,941.71 24,941.71 3,241.71 24,941.71 100.00%----
超募资金投向小计
-- 44,441.71 44,441.71 3,369.26 44,532.97 - 861.61 4,565.94 -
合计-- 68,941.71 68,941.71 3,369.26 68,822.54 - 1,557.76 7,449.39 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用
募集资金总额为人民币 72,920万元，扣除发行费用 3,978.29万元，实际募集资金净额为 68,941.71万元，其中超额募集资金金额为 44,441.71万元。1.经公司 2010
年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：（1）使用超募资金 5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资，用于建设年产 6万吨聚合物改性沥
青、2万吨乳化沥青和 4万吨重交沥青仓储新建项目。（2）使用超募资金 3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司，用于建设年产 3万吨聚合物改性沥青、1
万吨乳化沥青技术改造项目。（3）使用超募资金 4,500万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。2.经公司 2011年第一次临时股东大会
审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6个月。该笔款项已于 2011年 8月 12日归还至募集资金专户。3.经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 6,000万元成立新疆宝利沥青有限公司，用于建
设 10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及 3.5万立方米重交沥青仓储新建项目。4.经公司 2011年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文用计划：使用超募资金 4,000万元成立四川宝利沥青有限公司，用于建设年产 6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目；使用超募资金 17,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6个月。该笔款项已于 2012年 3月 1日归还至募集资金专户。5.经公司 2012年第一次临时股东大会审议通
过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,600万元永久补充流动资金；使用超募资金 9,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6个月。该笔款项已于 2012年 9月 21日归还至募集资金专户。6.经公司 2012年第四次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 9,000万元
临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起 6个月。该笔款项已于 2013年 4月 1日归还至募集资金专户。7.经公司 2013年第一次临时股东大会审
议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金 8,800万元永久补充流动资金。8.经公司第三届董事会第四次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募
资金 3,200万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。该笔款项已于 2014年 3月 21日归还至募集资金专户。9.经公司第三届董事会第
八次会议审议通过了以下超募资金适用计划：使用超募资金 3,241.71万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
根据 2011年 4月 11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过，以募集资金 15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 15,454,444.80
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
1.公司 2011年 2月 28日召开的 2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 15,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2011年
8月 12日归还至募集资金专户。2.公司 2011年 9月 1日召开的 2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 17,000万元临时补充流动资金》
的议案。该笔款项已于 2012年 3月 1日归还至募集资金专户。3.公司 2012年 3月 23日召开的 2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金 9,000
万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2012年 9月 21日归还至募集资金专户。4.公司 2012年 10月 12日召开的 2012年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于使用超募资金 9,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2013年 4月 1日归还至募集资金专户。5.公司 2013年 9月 23日召开的第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金 3,200万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于 2014年 3月 21日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
1、“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余 2,039.92万元，主要原因：在实际建设过程中，通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”
共用原料（基质沥青）储罐的方案，在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下，节约原料罐等设备购置费支出 610.67万元；部分设备安装由本公司员工完成，
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文节约安装工程费支出 375.84万元；土地购置费、专利费由公司自有资金支付，节约支出 385万元；其它土建等费用节约支出约 668万元。2、“2万吨/年高强度
沥青料项目”节余 3,082.48万元，主要原因：由于受北非局势影响，出口停滞，国内市场需求尚未大规模启动，公司压缩了设备采购,节省设备购置费支出 1,298.61
万元；设备安装主要由本公司员工完成，节约安装工程费支出 653.5万元；通过优化项目建设设计，节省厂房等建筑工程费支出 117.31万元；同时积极利用原有
公用设施，节省了土地购置及其它基建费支出 1,013.07万元。3、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余 776.24万元，主要原因：土地购置费由
公司自有资金支付，节约支出 350万元；公司通过优化项目管线设计方案，节省了管钱设备购置费支出 175.35万元；通过加强管理，节约基建费支出 250.89万
元。4、“改性沥青生产及仓储项目”节余 2,292.57万元，主要原因：由于国内高铁项目建设放缓，2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单，公司减少
了子项目乳化沥青生产装置的设备购置费约 950万元；同时，本着节约高效的原则，降低了办公、生活设施的标准，节省建筑工程费支出 253.47万元；大量设
备安装由本公司员工完成，节约安装工程费支出 1,087.6万元。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
2、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□适用√不适用
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√适用□不适用
报告期内，公司实施了2013年度权益分派方案：以公司现有总股本512,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含
税）人民币现金。本次权益分派的股权登记日为2014年5月15日，除权除息日为2014年5月16日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是
分红标准和比例是否明确和清晰：是
相关的决策程序和机制是否完备：是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
3、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□适用√不适用
公司报告期不存在担保情况。
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
□适用√不适用
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
周德洪、张宇定、陈永勤、徐建娟
股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人之一周德洪先生对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司
首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司
任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、陈永勤、徐建娟对所持股份自愿锁定的承诺：1、自公司首
次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期
间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
2010年 09月 13日
长期有效
报告期内，上述股东履行了承诺。
周德洪、周秀凤夫妇
避免同业竞争承诺：本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇关于避免同业竞争的承诺：1、
本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务；
2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外，将
不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
2009年 07月 30日
长期有效
报告期内，上述股东履行了承诺。
公司
公司承诺对所有员工严格依法参加社会保险和住房公积金制度，缴纳社会保险费和住房公积金。
2010年 09月 13日
长期有效
报告期内，公司履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
不适用
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□适用√不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
八、其他重大事项的说明
□适用√不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文第五节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 259,941,019 50.77% -111,524,075 -111,524,075 148,416,944 28.99%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 259,941,019 50.77% -111,524,075 -111,524,075 148,416,944 28.99%
其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 259,941,019 50.77% -111,524,075 -111,524,075 148,416,944 28.99%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 252,058,981 49.23% 111,524,075 111,524,075 363,583,056 71.01%
1、人民币普通股 252,058,981 49.23% 111,524,075 111,524,075 363,583,056 71.01%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 512,000,000 100.00% 0 0 512,000,000 100.00%
江苏宝利沥青股份有限公司 2014年半年度报告全文公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
股份变动的原因
□适用√不适用
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,363
持股 5%以上的股东持股情况
股东名称股东性质持股比例
报告期末持股数量
报告期内增减变动情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态数量
周德洪境内自然人 37.76% 193,328,960 0 144,996,720 48,332,240 质押 80,000,000
周秀凤境内自然人 21.70% 111,104,0 0 111,104,000 质押 44,800,000
陈永勤境
