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江苏宝利沥青股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-13
                      江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
江苏宝利沥青股份有限公司
      2012 年度报告
      2013 年 04 月
                                          江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主
管人员)朱鹰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                                        江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................42
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................49
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................53
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................141
                                                    江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                               释义内容
公司、本公司、宝利沥青   指   江苏宝利沥青股份有限公司
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《江苏宝利沥青股份有限公司章程》
报告期                   指   2012 年 1-12 月
期初数                   指   2011 年 12 月 31 日数据
期末数                   指   2012 年 12 月 31 日数据
上年同期                 指   2011 年 1-12 月
陕西宝利                 指   全资子公司陕西宝利沥青有限公司
湖南宝利                 指   全资子公司湖南宝利沥青有限公司
吉林宝利                 指   全资子公司吉林宝利沥青有限公司
新疆宝利                 指   全资子公司新疆宝利沥青有限公司
四川宝利                 指   全资子公司四川宝利沥青有限公司
宝利建设                 指   全资子公司江苏宝利建设发展有限公司
西藏宝利                 指   控股子公司西藏宝利沥青有限公司
金马溶剂                 指   公司关联方江阴市金马溶剂化工厂有限公司
                                                                        江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         宝利沥青                        股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   江苏宝利沥青股份有限公司
公司的中文简称                   宝利沥青
公司的外文名称                   Jiangsu Baoli Asphalt co.,Ltd
公司的外文名称缩写               BLAC
公司的法定代表人                 周德洪
注册地址                         江阴市云亭工业园区
注册地址的邮政编码
办公地址                         江阴市云亭工业园区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.baolijt.cn
电子信箱                         jsbaoli2008@126.com
公司聘请的会计师事务所名称       立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   上海市黄埔区南京东路 61 号
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                陈永勤                                   王学良
联系地址                            江阴市云亭工业园区                       江阴市云亭工业园区
电话                                0510-86017012                            0510-86017020
传真                                0510-86158880                            0510-86158880
电子信箱                            cyq-600078@163.com                       wxl_1987@foxmail.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         董事会秘书办公室
                                                                          江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                            企业法人营业执照
                     注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                                         江阴市云亭镇工业
首次注册           2002 年 11 月 07 日                      3202812120216      320281743917821   74391782-1
                                         园区
股份公司成立变更                         江阴市云亭镇工业
                   2007 年 07 月 19 日                      3202002114928      320281743917821   74391782-1
注册登记                                 园区
注册资本变更注册                         江阴市云亭镇工业
                   2007 年 08 月 13 日                      320200000123865    320281743917821   74391782-1
登记                                     园区
首次公开发行股票                         江阴市云亭镇工业
                   2010 年 12 月 10 日                      320200000123865    320281743917821   74391782-1
变更注册登记                             园区
注册资本变更注册                         江阴市云亭镇工业
                   2011 年 05 月 30 日                      320200000123865    320281743917821   74391782-1
登记                                     园区
注册资本变更注册                         江阴市云亭镇工业
                   2012 年 05 月 28 日                      320200000123865    320281743917821   74391782-1
登记                                     园区
                                                                   江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
营业总收入(元)                  2,190,661,072.13   1,119,763,026.32                95.64%    1,045,015,854.17
营业利润(元)                     104,195,077.35      64,220,312.92                 62.25%      91,039,523.75
利润总额(元)                     102,807,367.99      65,463,858.40                 57.04%      91,503,242.25
归属于上市公司股东的净利润
                                    90,275,702.06      57,266,138.15                 57.64%      76,793,571.95
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    84,178,126.78      56,489,988.39                 49.01%      76,442,259.96
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   207,491,975.98     -341,419,290.02                -160.6%     80,861,987.07
(元)
                                                                        本年末比上年末增减
                                  2012 年末          2011 年末                                 2010 年末
                                                                               (%)
资产总额(元)                    1,493,157,168.96   1,408,865,189.11                 5.98%    1,189,719,271.37
负债总额(元)                     422,142,919.01     410,126,641.22                  2.93%     200,246,861.63
归属于上市公司股东的所有者权
                                  1,057,014,249.95    998,738,547.89                  5.83%     989,472,409.74
益(元)
期末总股本(股)                   320,000,000.00     160,000,000.00                   100%      80,000,000.00
主要财务指标
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
基本每股收益(元/股)                         0.28               0.18                55.56%                0.30
稀释每股收益(元/股)                         0.28               0.18                55.56%                0.30
扣除非经常性损益后的基本每股
                                              0.26               0.18                44.44%                0.30
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                    8.43%              5.73%     增加 2.7 个百分点               7.76%
加权平均净资产收益率(%)                    8.81%              5.78%    增加 3.03 个百分点            20.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                             8.53%              5.66%    增加 2.87 个百分点               7.73%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均                 8.21%              5.71%     增加 2.5 个百分点            20.30%
                                                                            江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                0.65                     -2.13                -130.52%                1.01
额(元/股)
                                                                                 本年末比上年末增减
                                    2012 年末                2011 年末                                   2010 年末
                                                                                        (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                3.30                     6.24                  -47.08%               12.37
产(元/股)
资产负债率(%)                            28.27%                    29.11%       减少 0.84 个百分点              16.83%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                    项目                 2012 年金额            2011 年金额           2010 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                157,482.85
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        3,193,466.00           4,228,006.00          2,142,651.00
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            6,652,849.55
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -2,930,738.21          -2,984,460.52         -1,678,932.50
所得税影响额                                    975,484.91          467,395.72            112,406.51
合计                                        6,097,575.28            776,149.76            351,311.99        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、规模迅速扩张带来的经营管理风险
公司最近几年一直保持着较快的发展速度,经营规模和资产规模均快速增长。公司在陕西、湖南、吉林、新疆、四川及西藏
均设有子公司,同时公司募集资金投资项目的实施将使公司生产规模和人员规模进一步扩大。公司存在规模迅速扩张引致的
经营管理风险。
2、规模迅速扩张带来的资金风险
随着公司在各区域战略布局的开展以及部分募投项目的投产,公司规模将迅速扩大,公司订单量可能会大幅上升。由于公司
                                                                  江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
用于生产的原材料购买时需要及时支付款项,而销售货物的货款却需要一定的回款周期,公司资金将面临较大的考验。公司
存在规模迅速扩张带来的资金风险。
3、行业周期性风险
公司的产品国内市场需求主要来自于公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的维护需求,从基础设施
新建项目方面来讲,公司经营对业务辐射半径内高等级公路、桥梁及市政道路等基础设施新建项目规划及建设周期具有一定
程度的依赖性。从过去几年市场的实际需求看,专业产品的市场需求量虽在各年间有一定波动,但总体呈较快增长的趋势。
公司经营成果和可持续成长性在一定程度上面临国家基础设施建设规划的周期性和基础设施建设本身的周期性所带来的影
响。
4、原材料价格波动风险
改性沥青生产过程中主要原材料为基质沥青和改性剂,均为石化产品,价格受原油价格影响较大。近年来国际原油价格持续
大幅度波动,导致基质沥青价格随之大幅波动,对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响,不利于公司
的成本控制,增加了公司的经营风险。
                                                                     江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年,国际经济环境低迷、国内经济增速放缓,但国内沥青市场整体行情却逆势向上,全年石油沥青表观消费量预计达2116
万吨,同比增加208万吨或11%,虽然沥青进出口量同比均出现不同幅度下滑,但国内沥青产量的增加弥补了进口缩减的空
缺。另一方面,在传统需求旺季第三季度,沥青价格屡创历史新高。
一季度:冬储备货需求较为旺盛,加之国际油价节节攀升,沥青价格水涨船高,一度突破5000元/吨,炼厂生产沥青积极性
普遍较高;
二季度:沥青市场备货热情开始转淡,且道路终端施工尚未全面开启,加之项目资金的持续紧缺,南方地区雨季打压,终端
需求低迷不振,沥青价格高位回落;国际油价的跌宕下跌,市场观望情绪阴云不散,贸易商多采取现拿现卖的销售策略,尽
量避免沥青入库降低风险;而炼厂则通过停产、减产保持低库存支撑沥青价格。
三季度:市场行情整体呈由弱走强、稳步上涨态势,道路项目建设陆续进入施工旺季、终端需求集中释放是沥青行情高企的
根本动力,三季度全国市场基本面表现活跃,沥青资源呈供不应求局面。
四季度:随天气转冷,道路施工逐步停止,终端需求持续萎缩,且低迷的焦化市场分流沥青有限,自11月初全国沥青价格出
现下跌,沥青市场行情逐步进入下行通道。
报告期内,公司管理层精确把握各季度市场需求及价格走势,根据董事会制定的战略发展规划,紧紧围绕公司经营目标,通
过“外拓市场,内抓管理”实现了经营业绩的大幅增长。2012年度公司实现营业收入2,190,661,072.13元,同比增长95.64%;实
现利润总额102,807,367.99元,同比增长57.04%;实现净利润90,275,702.06元,同比增长57.64%。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
公司主营业务为高等级公路材料的生产、销售与研发,主营产品主要有通用型改性沥青、道路石油沥青、废橡塑改性沥青、
高强度结构沥青料、乳化沥青等。报告期内,公司实现营业收入2,190,661,072.13元,比上年同期增长95.64%,变动原因为
报告期订单大幅增加销售额提高所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
                                                                      江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
          行业分类               项目               2012 年                2011 年             同比增减(%)
                        销售量                     2,169,762,802.07        1,111,128,176.97              95.28%
 专业沥青(元)         生产量                        1,266,526,825         773,245,484.39               63.79%
                        库存量                        63,544,855.21          73,031,169.74              -12.99%
 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
 √ 适用 □ 不适用
 报告期内,公司销售量、生产量较上年同期大幅增长系公司改性沥青订单量大幅上升致使公司销售量、生产量随之大幅增长
 所致。
 公司重大的在手订单情况
 √ 适用 □ 不适用
    日期                   客户名称                 工程项目名称                     产品          合同金额(元)
                                              浏醴高速公路第十八合同段
                                              浏醴高速公路第十九合同段
2012年1月10日 湖南省高速公路建设开发总公司                                70号重交、SBS改性沥青      234,111,000
                                              浏醴高速公路第二十合同段
                                             浏醴高速公路第二十一合同段
                                             浏醴高速公路第二十二合同段
                                             郴宁高速公路第三十二合同段
2012年1月17日 湖南省高速公路建设开发总公司                                50号重交、SBS改性沥青      302,568,642
                                             郴宁高速公路第三十三合同段
                                             郴宁高速公路第三十四合同段
                                              衡桂高速公路第一合同段
                                              衡桂高速公路第二合同段
2012年2月15日 湖南省高速公路建设开发总公司                                50号重交、SBS改性沥青      263,042,300
                                              衡桂高速公路第三合同段
                                              衡桂高速公路第四合同段
                                             宿迁至新沂高速公路SBS改性
                                                                               SBS改性沥青
                                                 沥青SX-GLQ3标段
                                             江都至六合高速公路SBS改性
2012年2月21日        江苏省交通工程建设局                                    SBS改性乳化沥青         148,805,174
                                               乳化沥青JL-GRLQ2标段
                                             江都至六合高速公路SBS改性
                                                                               SBS改性沥青
                                                  沥青JL-GLQ2标段
                                              通平高速公路第十三合同段
2012年2月21日 湖南省高速公路建设开发总公司    通平高速公路第十四合同段 50号重交、SBS改性沥青         147,723,000
                                              通平高速公路第十五合同段
                                              大浏高速公路第十三合同段
2012年2月21日 湖南省高速公路建设开发总公司    大浏高速公路第十四合同段 50号重交、SBS改性沥青         147,723,000
                                              大浏高速公路第十五合同段
                                              南岳高速公路第八合同段
2012年4月10日 湖南省高速公路建设开发总公司                                70号重交、SBS改性沥青      114,601,702
                                              南岳高速公路第九合同段
                                                                                    江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
2012年10月15日              河南公路港务局               河南高速连霍项目郑洛段         70号重交、SBS改性沥青        209,199,505
 数量分散的订单情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
 □ 适用 √ 不适用
 (2)成本
                                                                                                                        单位:元
                                                      2012 年                                2011 年
     行业分类               项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重   同比增减(%)
                                               金额                                 金额
                                                                  (%)                                (%)
 专业沥青行业        原材料             1,850,608,408.87               97.41%    924,110,236.40           97.03%        100.26%
 专业沥青行业        人工工资                 5,962,877.00             0.31%       3,649,355.80            0.38%          63.4%
 专业沥青行业        折旧                    12,796,917.63             0.67%       4,967,878.05            0.52%        157.59%
 专业沥青行业        能源                     9,520,408.96                0.5%     5,597,571.08            0.59%         70.08%
 专业沥青行业        委外加工费              11,611,741.18             0.61%
 专业沥青行业        其他制造费用             9,236,206.27             0.49%      14,014,877.81            1.47%         -34.1%
 (3)费用
                                                                                                                        单位:元
                                   2012 年                   2011 年         同比增减(%)               重大变动说明
 销售费用                           14,987,461.59            20,202,216.11          -25.81% 不适用
 管理费用                          115,961,061.98            58,840,762.41           97.08% 主要系本期研发投入增加所致
                                                                                              主要系本期银行借款增加导致利息
 财务费用                           42,820,718.77             7,320,730.08          484.92%
                                                                                              支出大幅增加所致
 所得税                             12,531,665.93             8,197,720.25           52.87% 主要系本期销售利润增加所致
 (4)研发投入
 公司作为高新技术企业,高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开:一是
 不断寻求新型环保材料的应用,降低现有产品的成本;二是不断开发高端产品,以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈
 利能力、提高公司差异化竞争能力;三是不断开发新产品,在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。公司主要研
 发情况:
                                                                       江苏宝利沥青股份有限公司 2012 年度报告全文
序号          项目名称                             拟达目标
1             废旧沥青混合料的再生利用技术         在达到同样路面性能情况下,可降低公路路面造价成本,起到循环利用
                                                   废弃物的目的。
2             高性能沥青混合料的配比技术           优化配比方法,提高沥青混合料的各项性能,解决沥青混合料仅仅耐高
                                                   温或耐低温的缺陷,使沥青混合料可以适应不同路况气候的要求。
3             不同品质废橡胶粉生产改性沥青的生 进一步降低生产成本,解决不同质量废旧轮胎的回收利用。
              产工艺
4             温拌沥青生产技术                     采用分子内摩擦原理,降低沥青的黏度,实现沥青在较低温度(140度)能
                                                   够拌合摊铺,有效降低能耗,解决沥青在高温下散发气味的环保难题。
5             公路养护特种乳化沥青生产技术         开发破乳速度慢,与石料和填料拌合吸收性能好的公路养护特种乳化沥
                                                   青。
6             低温气候下应用高模量沥青料的生产 采用化学接枝技术并辅以物理填充原理,提高高模量沥青的低温柔性性
              技术                                 能,使得低温气候条件下也可采用高模量沥青。
7             具有“自破冰”功能的路面结构技术及 采用特殊材料,使沥青混合料在高温下有足够的刚性强度,在低温下有
              其特种沥青材料                       很好的柔性和变形随意性,确保有“自破冰”功能。
8             铁路道砟沥青粘结胶                   通过沥青增稠技术生产一种沥青粘结胶,提高铁路道床的稳定性,固定
                                                   道砟边坡,防止塌方、伤人。
9             排水降噪沥青技术                     增加沥青混合料缝隙,使雨水能顺利渗透,并大大降低车辆行驶噪音。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                     2012 年                        2011 年                     2010 年
研发投入金额(元)                           81,315,223.31             

  附件:公告原文
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