深圳市新国都技术股份有限公司2013年第三季度报告全文

                深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市新国都技术股份有限公司
     2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                                   深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘祥、主管会计工作负责人赵辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵辉声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                             （%）
总资产（元）                                 1,173,615,656.56              1,224,882,262.42                            -4.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,016,464,368.09                   983,777,333.33                          3.32%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                         8.89                             8.61                          3.25%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                       年同期增减（%）
营业总收入（元）                       88,279,111.66                  -34.74%          295,318,091.21                   -5.7%
归属于上市公司股东的净利润
                                       14,677,452.09                   5.65%            38,402,034.76                 -22.02%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -93,146,377.79                  38.44%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                              -0.8149               34.51%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.13                  8.33%                        0.34              -20.93%
稀释每股收益（元/股）                            0.13                  8.33%                        0.34              -20.93%
净资产收益率（%）                              1.45%                   -0.01%                     3.84%                -1.32%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                               1.45%                   0.13%                      3.82%                   -1%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 236,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              49,286.46
减：所得税影响额                                                                  42,807.97
合计                                                                             242,578.49                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）应收账款回收风险
       随着社会第三方收单服务机构的增加，越来越多的第三方收单服务机构成为公司客户，报告期内，公司向第三方收单
服务机构实现销售收入占总收入比为 35.13%。
       截止 2013 年 9 月 30 日，第三方收单机构应收账款余额为 3863.93 万元，占公司应收账款的比例为 20.03%。第三方收
单服务机构的资金有相当部分来自于民间资金，投资人的资金实力往往参差不齐，由此导致公司的应收账款回收风险增加。
（2）短期内经营业绩下降的风险
    如果国内目前电子支付受理终端设备供应商之间“同质化竞争”态势不能得到有效的改变，公司的产品价格将面临进一步
下降，公司的毛利率进一步下降，如果公司不能迅速推出利润率高的新产品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综合运
营能力、提高毛利率水平，则短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。
（3）海外市场开拓低于预期的风险
    自 2009 年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责海外市场的拓展和信息交流。2013 年 3 月 28 日，公司第二届
董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场
工作的重点，但仍然存在国外市场开拓失败的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             10,019
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例（%）      持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
刘祥                境内自然人            33.31%       38,070,000        38,070,000
江汉                境内自然人              11.1%      12,690,000        12,690,000
刘亚                境内自然人              11.1%      12,690,000        12,690,000
栾承岚              境内自然人             0.94%        1,080,000          810,000
李俊                境内自然人             0.94%        1,080,000
徐兴春              境内自然人             0.87%          990,000
里维宁              境内自然人             0.77%          885,000
陈新华              境内自然人             0.66%          750,000
李林杰              境内自然人             0.59%          675,000          675,000
赵辉                境内自然人             0.47%          540,000          540,000
                                                                   深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量
李俊                                                                           1,080,000 人民币普通股
徐兴春                                                                           990,000 人民币普通股
里维宁                                                                           885,000 人民币普通股
陈新华                                                                           750,000 人民币普通股
东吴证券－工行－东吴财富 2 号集
                                                                                 400,760 人民币普通股
合资产管理计划
中融国际信托有限公司-中融神州
                                                                                 370,600 人民币普通股
1号
李海怀                                                                           370,000 人民币普通股
夏期长                                                                           366,131 人民币普通股
梁伟财                                                                           351,717 人民币普通股
                                      刘亚先生为刘祥先生弟弟，江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶；除此之外，未发现公司股
上述股东关联关系或一致行动的
                                      东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
说明
                                      动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                               数             数
赵辉                       540,000                    0               0          540,000 高管锁定
刘祥                     38,070,000                   0               0       38,070,000 首发承诺       2014-10-18
刘亚                     12,690,000                   0               0       12,690,000 首发承诺       2013-10-21
汪洋                       540,000                    0               0          540,000 高管锁定
栾承岚                     810,000                    0               0          810,000 高管锁定
江汉                     12,690,000                   0               0       12,690,000 首发承诺       2013-10-21
李林杰                     675,000                    0               0          675,000 高管锁定
韦余红                     540,000                    0               0          540,000 高管锁定
合计                     66,555,000                   0               0       66,555,000       --               --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、报告期应收票据余额较年初增长 41.50%，主要原因：报告期内，部分客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
2、报告期预付账款余额较年初增长 153.34%，主要原因：报告期内，预付采购货款增加所致。
3、报告期应收利息余额较年初增长 145.73%，主要原因：报告期内，定期存款应收利息增加所致。
4、报告期其他应收款较年初减少 46.48%，主要原因：报告期内，员工暂借款还款报销及时所致。
5、报告期长期股权投资较年初增长 234.68%，主要原因：报告期内，投资深圳市瑞柏泰电子有限公司所致。
6、报告期固定资产余额较年初减少 33.66%，主要原因：报告期内，用于租赁类固定资产 POS 机转销售增加所致。
7、报告期在建工程余额较年初增长 69.60%，主要原因：报告期内，苏州子公司在建工程部分施工增加所致。
8、报告期递延所得税资产较年初减少 50.89%，主要原因：报告期内上年末从子公司购入软件存货实现销售，递延所得税资
产结转所致。
9、报告期预收款项余额较年初减少 48.95%，主要原因：报告期内，部分合同实现销售，其预收货款转为销售货款而减少所
致。
10、报告期应付职工薪酬余额较年初减少 99.60%，主要原因：上年末计提奖金未发放，报告期发放完毕所致。
11、报告期应交税费余额较年初减少 84.71%，主要原因：上年末应交未交增值税与所得税较多，报告期缴纳完毕所致。
12、报告期其他应付款余额较年初减少 84.82%，主要原因： 报告期内支付年初应付未付费用较多所致。
13、报告期营业税金及附加较上年同期减少 31.13%，主要原因：报告期内相关营业税及附加税费减少所致。
14、报告期资产减值损失较上年同期减少 127.28%，主要原因：应收账款期末余额较年初下降，坏账准备及减值损失减少所
致。
15、报告期投资收益较上年同期增长 4,336.04%，主要原因：报告期内转让对肇庆好易联投资股权产生投资收益所致。
16、报告期营业外支出较上年同期增长 41.22%，主要原因：报告期内赔款支出增加所致。
17、报告期收到的税费返还较上年同期增长 49.50%，主要是增值税退税收入增加所致。
18、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 99.65%，主要原因，报告期内员工借款还款及保证金收回增
加所致。
19、报告期收回投资所收到的现金较上年同期增加 100%，主要原因：报告期内收回肇庆好易联投资款及投资收益所致，而
上年同期未发生。
20、报告期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 59.64%，主要原因：报告期内收到政府资助款减少所致。
21、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 109.97%，主要原因：报告期内苏州子公司
在建工程部分施工增加所致。
22、报告期投资所支付的现金较上年同期增加 100%，主要原因：报告期内投资深圳市瑞柏泰电子有限公司所致。
23、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 50%，主要原因：报告期内分派股利减少所致。
24、报告期内其他主要的会计报表项目、财务指标的变动幅度属于合理范围的正常波动。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                           深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     报告期公司实现营业收入295,318,091.21元，较上年同期下降5.70%；实现营业利润20,843,886.89元，较上年同期下降
41.36%；实现利润总额43,192,604.14元，较上年同期减少20.25%；实现归属于上市公司股东的净利润38,402,034.76元，较上
年同期下降20.02%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     2013年，公司将继续围绕成为优秀的电子支付技术综合解决方案供应商的发展目标，紧跟电子支付技术和市场的发展，
开展金融POS等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。假设公司维持现有金融POS机产品销售和业务模式，且仍然
以国内市场销售为主，则根据目前国内市场竞争的情况来看，2013年，以金融POS机为代表的电子支付受理终端平均单价预
计仍将继续下调，公司报告期内出机数量进一步增加，在国内市场的市场份额将进一步扩大，争取商业银行的销售量进一步
提升，海外市场销售获得较大增长。与此同时，为了适应行业的发展，提高公司的管理水平，公司的研发费用占比、管理费
用占比将进一步提高。
     报告期内，公司继续执行年度经营计划中的工作：
     1）继续实行积极的市场政策，确保公司的市场竞争地位不动摇
     公司继续采取积极的市场政策，在商业银行、第三方收单服务方、行业客户方面加大市场开发力度并加大销售落地工
作，做好售前、售中、售后服务工作。2013年上半年，公司在全年销售目标的指引下，在保证银商、通联份额的同时，努力
加大地方性商业银行、农村信用合作社、第三方收单机构等客户的出机数量。同时加强销售流程梳理，销售激励政策的调整。
对各地维护团队做能力培训，以达到迅速响应、解决各地客户的机具维护需求。同时，公司大力推动海外市场的开发，加大
对海外客户的技术服务资源投入，切实做好海外客户的营销服务工作，争取获得更多的订单。公司目前正在积极筹备在2013
年11月举行的国际智能卡暨身份识别工业展（Cartes &I Dentification），通过参展争取在国际上取得良好的市场品牌宣传效
应。在激烈的市场竞争下，公司将通过积极的市场政策，将确保公司市场竞争地位不动摇作为2013年工作的第一目标，并在
此前提下，实现公司2013年营业收入持续平稳增长，并持续实现盈利。在积极推进市场扩张的基础上，公司还将积极探索新
的业务模式和新的商业模式，以适应行业发展变化的最新趋势。
     2）加大对新产品、新技术的研发投入
     报告期内，公司继续坚持成为一家“优秀的电子支付技术整体解决方案供应商”的发展战略，适应市场的新发展、新变
化，公司将在保持现有研发优势、控制总体研发费用支出的基础上，更加重视对新产品、新技术的研发，将有限的研发资源
                                                         深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
适度向新产品、新技术的研发倾斜。
     3） 加大高端人才引进力度，优化人力资源结构
     报告期内，公司加大高端人才的引进，提升关键岗位的绩效和功能，与公司推行的流程优化工作相配合，有效提高公
司研发、市场和管理能力。
     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     （1）应收账款回收风险
       随着社会第三方收单服务机构的增加，越来越多的第三方收单服务机构成为公司客户，报告期内，公司向第三方收
单服务机构实现销售收入占总收入比为 35.13%。
      截止2013年9月30日，第三方收单机构应收账款余额为3863.93 万元，占公司应收账款的比例为20.03%。第三方收单
服务机构的资金有相当部分来自于民间资金，投资人的资金实力往往参差不齐，由此导致公司的应收账款回收风险增加。
针对该风险，公司在2013年进一步完善了客户信用风险评价制度和流程，加强了应收账款风险的管理，包括应收账款金额核
对、账期管理等。
     （2）短期内经营业绩下降的风险
       如果国内目前电子支付受理终端设备供应商之间“同质化竞争”态势不能得到有效的改变，公司的产品价格将面临进
一步下降，公司的毛利率进一步下降，如果公司不能迅速推出利润率高的新产品、寻找到新的市场突破口，以提升公司的综
合运营能力、提高毛利率水平，则短期内，公司的经营业绩可能面临进一步下降的风险。
      针对该风险，公司将加快新产品的上市，以保持公司产品的平均价格和综合毛利率达到一定水平。另一方面，公司将
加大国内商业银行市场和海外市场的开拓力度，在已经中标的商业银行中，提高销售占比，在海外市场则加速推进有合作意
向地区的销售落地工作，提升公司经营业绩。
     （3）海外市场开拓低于预期的风险
       自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届
董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场
工作的重点，但仍然存在国外市场开拓失败的风险。
                                                             深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      自公司股票上
                                                      市之日起三十
                                                      六个月内，不转
                                                      让或者委托他
                                                      人管理本人直
                                                                                                         截至本报告期
                                                      接或间接持有
                                                                                                         末，上述所有承
                                                      的公司公开发                        公司股票上市
                                     刘祥、刘亚、江                    2010 年 09 月 30                  诺人严格信守
                                                      行股票前已发                        之日起三十六
                                     汉                                日                                承诺，未有违反
                                                      行的股份，也不                      个月内
                                                                                                         承诺的情况发
                                                      由新国都回购
                                                                                                         生。
                                                      本人直接或间
                                                      接持有的公司
                                                      公开发行股票
                                                      前已发行的股
                                                      份。
首次公开发行或再融资时所作承诺                        在其本人及关
                                                      联方担任董事、
                                                      监事、高级管理
                                                      人员职务期间，
                                                      每年转让的公
                                                      司股份不超过                                       截至本报告期
                                     刘祥、江汉、汪 其所持有的股                                         末，上述所有承
                                     洋、韦余红、李 份总数的 25%；2010 年 09 月 30                       诺人严格信守
                                                                                          长期有效
                                     林杰、栾承岚、 离职后半年内       日                                承诺，未有违反
                                     赵辉             不转让其所持                                       承诺的情况发
                                                      有的公司的股                                       生。
                                                      份；在申报离任
                                                      六个月后的十
                                                      二月内通过证
                                                      券交易所挂牌
                                                      交易出售公司
                    深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
              股票数量占其
              所持有公司股
              票总数的比例
              不超过百分之
              五十。2010 年
              11 月，在公司担
              任董事、监事、
              高级管理人员
              的股东刘祥、江
              汉、汪洋、韦余
              红、李林杰、栾
              承岚、赵辉补充
              承诺：\"若在首
              次公开发行股
              票上市之日起
              六个月内（含第
              六个月）申报离
              职，将自申报离
              职之日起十八
              个月（含第十八
              个月）内不转让
              本人直接持有
              的本公司股份；
              本人若在首次
              公开发行股票
              上市之日起第
              七个月至第十
              二个月（含第七
              个月、第十二个
              月）之间申报离
              职，将自申报离
              职之日起十二
              个月内（含第十
              二个月）不转让
              本人直接持有
              的本公司股份。
              因上市公司进
              行权益分派等
              导致本人直接
              持有本公司股
              份发生变化的，
              本人仍遵守前
              款承诺\"。
刘祥、刘亚、江 为避免同业竞     2010 年 09 月 30 长期有效   截至本报告期
                          深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
汉               争损害公司及     日                            末，上述所有承
                 其他股东的利                                   诺人严格信守
                 益，公司实际控                                 承诺，未有违反
                 制人刘祥及持                                   承诺的情况发
                 股 5%以上的股                                  生。
                 东刘亚、江汉共
                 同做出了以下
                 承诺：1、不以
                 自营或以合资、
                 合作等方式经
                 营任何与发行
                 人现从事的业
                 务有竞争的业
                 务，刘祥、刘亚
                 及江汉现有的
                 或将来成立的
                 全资子公司、控
                 股子公司以及
                 其他受刘祥、刘
                 亚及江汉控制
                 的企业亦不会
                 经营与发行人
                 现从事的业务
                 有竞争的业务。
                 2、如违反上述
                 承诺，刘祥、刘
                 亚及江汉同意
                 承担给发行人
                 造成的全部损
                 失。3、本承诺
                 自出具之日起
                 生效，并在刘
                 祥、刘亚及江汉
                 作为发行人股
                 东或关联方的
                 整个期间持续
                 有效。
                 如公司(含下属
                                                                截至本报告期
                 子公司)因任何
                                                                末，上述所有承
                 违反税收征管
刘祥、刘亚、江                    2010 年 09 月 30              诺人严格信守
                 的法律、法规而                      长期有效
汉                                日                            承诺，未有违反
                 遭受税务主管
                                                                承诺的情况发
                 机关追讨欠税
                                                                生。
                 并处罚的情况，
                                                    深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                           本人同意全额
                                           承担相关的责
                                           任。
                                           如今后贵司因
                                           上市前执行住
                                           房公积金政策
                                           事宜被要求补                                   截至本报告期
                                           缴住房公积金、                                 末，上述所有承
                             刘祥、刘亚、江 缴纳罚款或因    2010 年 09 月 30              诺人严格信守
                                                                               长期有效
                             汉            此而遭受任何     日                            承诺，未有违反
                                           损失时，我们将                                 承诺的情况发
                                           及时、无条件、                                 生。