上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上海锐奇工具股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-018
2013 年 04 月
上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴霞钦声明：保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 137,154,138.37 118,143,517.04 16.09%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 11,404,784.12 12,345,534.31 -7.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,657,479.40 -38,803,863.69 54.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1165 -0.256 54.5%
基本每股收益（元/股） 0.0752 0.0815 -7.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0752 0.0815 -7.73%
净资产收益率（%） 1.21% 1.28% -0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.06% 1.24% -0.18%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,111,928,855.32 1,116,903,572.07 -0.45%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 948,362,267.03 936,957,482.91 1.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.2573 6.182 1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-176,084.25
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,917,723.58
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621.00
所得税影响额 116,862.21
少数股东权益影响额（税后） 183,723.17
合计 1,441,674.95 --
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二、重大风险提示
1、宏观经济风险
公司主营业务为电动工具产品，下游应用行业主要为工业制造加工、船舶汽车重工、钢铁机械、轨道路政桥梁等基础设
施建设、建筑装饰等行业。相关行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模等因素的影响较大。若2013
年外围金融危机进一步加剧及国内宏观经济下行等运行不良的情况出现，将会给公司主营业务造成不利影响。
初步预期，2013年国内经济将可能处于企稳、巩固、温和回升的周期。对此，公司将持续关注国际、国内经济形势变动，
提高运营前瞻性，并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施，将不利影响降低至最小。
2、市场竞争加剧的风险
目前国内从事电动工具生产的企业数量较多，大部分企业规模较小，其产品也多以DIY级为主，企业多采用价格战等竞
争手段，市场竞争日趋激烈；同时，一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势，也纷纷在国内设立生产
工厂，试图在中国市场占据份额。面对市场竞争加剧的局面，公司若不能有效地提升核心竞争力，体现品牌附加值优势，则
有可能面临无法与竞争对手拉开差距的不利局面。为此，公司将坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位，不断
加大研发投入，提高产品技术含量和品质，加强品牌建设，提高品牌附加值，形成产品的市场差异化，以期在与同级别对手
的竞争中占据有利地位。
3、汇率波动风险
本公司的外销收入主要以美元等主要外币结算。普遍认为，人民币虽已基本告别大幅升值时代，但受国内外经济面的对
比和投机市场的影响，人民币名义汇率仍有升值空间。随着公司海外市场的不断开发以及募集资金项目的投产，公司外销业
务规模将进一步扩大，如果人民币对主要外币升值较大，而公司又不能及时调整价格，将产生一定的汇兑损失风险。
现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后及时结汇来降低汇率波动的
风险。未来公司还将积极稳健实行多种金融手段，有效控制汇率波动风险。
4、公司规模扩大带来的管理风险
伴随着公司经营规模和资产规模持续扩大，员工人数将不断增加，公司组织架构、管理体系日益庞大并复杂。一方面随
着募投项目的推进和实施，公司将面对跨区域管理的业务布局；另一方面，随着公司后续收购、兼并业务的实施，公司将面
临项目整合的管理要求。这都将对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。若公司的治理结构、管理
模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化，公司的发展将可能受到制约。
公司将不断完善各环节管理流程和管理指标考核体系，并将加强定期的有效监督，对管理环节进行科学有效的绩效评估；
此外，公司还将通过培训学习和管理技能交流，不断提高人员团队的管理理念、管理手段和管理执行力，使其更好地发挥在
公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用，提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,338
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
吴明厅 境内自然人 35.63% 54,000,000 54,000,000
应媛琳 境内自然人 14.25% 21,600,000 21,600,000
上海瑞浦投资管理有限公司 境内非国有法人 14.21% 21,536,064 21,536,064
平安财智投资管理有限公司 境内非国有法人 3.74% 5,670,000 5,670,000
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国泰君安证券－建行－国泰君安君
境内非国有法人 1.19% 1,801,024
得鑫股票集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－光大保德
境内非国有法人 1.11% 1,675,580
信优势配置股票型证券投资基金
北京大学教育基金会 境内非国有法人 0.68% 1,029,880
中国建设银行－上投摩根阿尔法股
境内非国有法人 0.56% 849,902
票型证券投资基金
兴和证券投资基金 境内非国有法人 0.35% 537,488
肖忠 境内自然人 0.29% 434,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
国泰君安证券－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 1,801,024 人民币普通股 1,801,024
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 1,675,580 人民币普通股 1,675,580
北京大学教育基金会 1,029,880 人民币普通股 1,029,880
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 849,902 人民币普通股 849,902
兴和证券投资基金 537,488 人民币普通股 537,488
肖忠 434,800 人民币普通股 434,800
胡沛源 324,760 人民币普通股 324,760
陈川 292,071 人民币普通股 292,071
赵洁 228,856 人民币普通股 228,856
刘陈 228,100 人民币普通股 228,100
股东吴明厅与应媛琳为夫妻关系，瑞浦投资为吴明厅控
上述股东关联关系或一致行动的说明
制的公司。
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
吴明厅 54,000,000 0 0 54,000,000 首发承诺 2013-10-13
应媛琳 21,600,000 0 0 21,600,000 首发承诺 2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司 21,536,064 0 0 21,536,064 首发承诺 2013-10-13
平安财智投资管理有限公司 5,670,000 0 0 5,670,000 首发承诺 2013-10-13
合计 102,806,064 0 0 102,806,064 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）主要资产和负债项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期末应收票据较期初减少6,107,921.34元，减少73.4%，主要原因为：期初的银行承兑汇票多以三个月内到期的
为主，在报告期内已陆续到期结算。
2、报告期末应收帐款净值较年初增加30,174,964.06元，增加29.70%，主要原因为：报告期内营业收入增加，且期初国
内客户货款已全部结清，报告期内该等客户按合同约定享有相应的信用额度和信用期限 。
3、报告期末应收利息较期初增加3,063,722.69元，增加58.31%，主要原因为：公司未使用的超募资金以定期存款的方式
存放，期末应收而末收的利息累加。
4、报告期末在建工程较期初增加12,608,191.38元，增加27.91%，主要原因为：公司募投项目的推进增加相应的投入。
5、报告期末长期待摊费用较期初减少48,868.20元，减少58.51%，主要原因为：报告期进一步摊销。
6、报告期末应付票据较期初增加5,265,118.45元，增加203.48%，主要原因为：报告期内公司加大了应付承兑票据结算
方式的使用。
7、报告期末应交税费较期初增加4,603,453.62元，增加135.74%，主要原因为：子公司劲浪贸易出口退税款获得清退。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期管理费用比上年同期增加2,437,567.14元，增加31.66%，主要原因为：报告期内应付职工薪酬增加及报告期内
研发项目集中试制投入加大。
2、报告期财务费用比上年同期增加3,559,832.29元，增加65.89%，主要原因为：子公司劲浪贸易改变了对某一客户应收
款回款政策，该客户提前回款可以享受一定比例的现金折扣，由此导致财务费用中现金折扣增加，另报告期内美金兑换增加，
导致汇兑损失有所增加。
3、报告期营业外收入比上年同期增加1,450,147.71元，增加304.53%，主要原因为：报告期内子公司嘉兴汇能收到了房
租补贴性质的政府补助。
4、报告期营业外支出比上年同期增加179,084.25元，增加3,581.69%，主要原因为：报告期因技术更新处置设备造成非
流动资产处置损失。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加21,146,384.29元，增加54.50%，主要原因为：报告期销售商品、
提供劳务收到的现金比上年同期增加。
2、报告期投资活动现金流量净额比上年同期减少12,156,247.05元，减少198.97%，主要原因为：报告期三个月以上定期
存款增加。
3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少881,050.83元，减少4,752.11%，主要原因为：报告期
内子公司劲浪贸易美金结汇量较大，导致汇兑损失增加较大。
（四）主要财务指标大幅变动情况及原因说明
报告期内每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加0.1395元，增加54.50%，主要原因为：报告期销售回款增加，
使得经营活动产生的现金净流量相应增加。
二、业务回顾和展望
报告期内公司通过举办经销商年度会议、参加行业展会、投放品牌广告等方式加大品牌建设和渠道建设力度，同时制定
积极的销售政策和市场策略，大力加强内销市场发展。通过以上措施，报告期内公司实现营业收入 137,154,138.37 元，比上
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年同期增长 16.09%；但受期间管理费用、财务费用上升等的影响，报告期内实现利润总额 13,896,572.61 元，较上年同期下
降 2.85%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据董事会制定的2013年度经营计划，报告期内公司管理层对其进行了分解执行并取得了如下进展：
1、报告期内公司持续加强品牌投入，通过举办经销商年度会议、参加行业展会等方式拓展市场、加大品牌影响力。就
其效果来看，报告期内，公司取得合并营业收入137,154,138.37元，比上年同期增长了16.09%。
2、报告期内公司加快募投项目建设进展，其中高等级专业电动工具产业化项目本期投入金额655.56万元，高等级专业
电动工具扩产及技术改造项目本期投入金额308.87万元，专业电动工具研发中心项目本期投入金额172.18万元，募投项目进
度推进明显。
3、报告期内公司持续进行研发投入，并积极推动项目试验和相关科研项目申报进程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
(一) 关于股份锁定承诺：公司控股股东及实际控制人吴明
厅、应媛琳夫妇以及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司
董事、高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳承诺：在上述
承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期
间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总
数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不转让。在首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转
让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之 截至本报
吴明厅 日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职 告期末，
应媛琳 之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。在首 上述所有
上海瑞浦投 次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自 承诺人严
首次公开发行或再融 2010 年 10
资有限公司 申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股 格信守承
资时所作承诺 月 13 日
平安财智投 份。公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自公 诺，未出
资管理有限 司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月 现违反承
公司 内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有 诺的情况
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 发生。
(二) 关于避免同业竞争承诺：公司控股股东及实际控制人
吴明厅、应媛琳夫妇承诺如下：本人目前未从事或参与与
公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争
的行为，将来也不从事或参与与公司及其控股子公司现有
及将来从事的业务构成同业竞争的行为。为避免与公司及
其控股子公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境
内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股
子公司构成竞争的业务，或拥有与公司及其控股子公司存
在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或
以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制
权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人
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员或其他核心人员。本人愿意对违反上述承诺而给公司及
其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。
(三) 关于不占用公司资源承诺：公司控股股东及实际控制
人吴明厅、应媛琳夫妇及法人股东上海瑞浦投资有限公司
承诺，将不以任何理由和方式占用公司的资金或其他资源。
(四) 关于补缴企业所得税的承诺：公司前身上海锐奇工具
有限公司 2006 年度、2007 年度按 15%税率缴纳企业所得
税的法律依据是上海市地方规范性文件，但该规范性文件
与国家税收法律法规存在一定差异，公司存在按国家法定
税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的风险。对此，
公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关
于补缴企业所得税的承诺》，承诺若出现公司被税务主管部
门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国
家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况，
则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明
厅、应媛琳夫妇承担。
(五) 关于避免关联交易的承诺：公司控股股东及实际控制
人吴明厅、应媛琳夫妇就避免关联交易问题，向公司承诺
如下：1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控
制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其
他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未
披露的关联交易。2、在本人作为公司实际控制人期间，本
人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如
因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属
企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关
联交易公允决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的
商业准则进行。3、本人承诺不利用公司控股股东地位，损
害公司及其他股东的合法利益。
(六) 关于住房公积金问题的承诺：2007 年以来，公司存在
未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股
股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房
公积金问题的承诺函》，承诺：若经有关主管部门认定公司
应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到
任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张
的，则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下，无条
件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方
支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚
金等全部费用。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
无
因及下一步计划
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是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 67,185.18 本季度投入募集资金总额 1,136.61
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 26,753.68
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现 到预计
金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 生重大变
总额 (1) 金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
高等级专业电动工具产 2013 年 10
否 15,453 15,453 655.56 8,224.31 53.22% 否
业化项目 月 31 日
高等级专业电动工具扩 2012 年 12
否 6,506.5 7,806.5 308.87 7,516.83 96.29% 191.03 否
产及技术改造项目 月 31 日
专业电动工具研发中心 2013 年 10
是 3,847 3,847 172.18 612.54 15.92% 否
项目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 25,806.5 27,106.5 1,136.61 16,353.68 -- -- 191.03 -- --
超募资金投向
2011 年 12
收购豪迈资产业务 否 2,600 2,600 0 2,600 100% 74.41 否
月 31 日
补充高等级专业电动工
2012 年 10
具扩产及技术改造项目 否 1,300 1,300 0 0 100% 否
月 31 日
投资额
归还银行贷款（如有） -- 2,800 2,800 2,800 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 5,000 5,000 5,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 11,700 11,700 10,400 -- -- 74.41 -- --
合计 -- 37,506.5 38,806.5 1,136.61 26,753.68 -- -- 265.44 -- --
未达到计划进度或预计 1、高等级专业电动工具产业化项目：由于外部工程配套的影响，目前基建工程仅部分完工，比计划
收益的情况和原因（分具 进度有所滞后。公司计划积极调整基建进度方案和功能规划，以期尽快投产并产生效益。2、专业电
体项目） 动工| 上海锐奇工具股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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