智飞生物：2016年第一季度报告全文

重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
重庆智飞生物制品股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋彩莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              143,718,109.34             196,472,585.81                       -26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）               59,198,428.28              47,708,403.78                       24.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               58,012,273.92              45,860,757.39                       26.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -24,345,257.69            -65,419,055.16                       62.79%
基本每股收益（元/股）                                     0.07                       0.06                     16.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.07                       0.06                     16.67%
加权平均净资产收益率                                     2.37%                    1.92%                        0.45%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 2,697,119,937.16          2,681,630,814.62                        0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,528,427,242.13          2,469,228,813.85                        2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,415,475.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -20,000.00
减：所得税影响额                                                        209,321.36
合计                                                                  1,186,154.36                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    2.1行业政策调整的风险
    随着新版GMP、新版GSP等重要法规的不断深入实施，药品飞行检查趋严趋密，药品行业
的法规标准更高，监管力度加强，《中华人民共和国药品管理法》修订、《药品注册管理办
法(修改草案)》进入公开征求意见阶段，意在抑制低水平竞争、保障药品安全、促进规范、
鼓励创新；本次“山东疫苗”事件以后，立足标本兼治、强化制度监管，《疫苗流通和预防
接种管理条例》修订正在进行中；国家《生物产业发展规划》鼓励加快生物制药产业快速发
展。系列行业政策的调整，对企业的战略把控能力和经营管理能力提出了更高、更多的要求，
公司需要不断完善和提高，积极应对新的挑战，把握发展机遇，才能顺应生物医药产业发展
潮流，助推企业稳步健康持续发展。
    2.2疫苗产品不良反应的风险
    公司严格依照新版的GMP、GSP以及《疫苗流通和预防接种管理条例》等规定生产、运输
和销售疫苗，制订了相应的处理制度和应急预案，一如既往的完备链条也在实践中证明了公
司在防范风险方面的掌控力。
    但疫苗接种客观上存在疫苗接种不良反应风险，虽然此种异常反应的发生是各方均无过
错的药品不良反应，但因受种者为健康人群，尤其是儿童群体，一旦发生，将倍受关注，若
公司不能及时知悉情况和依法妥善处理，可能造成消费者和媒体的误解和不信任，直接影响
产品销售，影响公司信誉。
    及时准确地知悉情况，妥善合法地问题处理，这是公司多年来的能力积淀与一贯坚持；
千方百计地降低风险，严谨自信地处理风险，这是公司长时间的自我提升与口碑所在。
    2.3应收账款增多的风险
    随着公司生产经营规模的持续扩大，行业的特殊性导致了应收账款增加的同时也改变着
公司账龄结构，这些变化可能会带来坏账风险。
    公司在未来的经营过程中，将审慎选择合作伙伴和客户，把资金风险控制放在第一位，
进一步加强应收账款的管理，努力减少应收账款增大带来的呆坏账风险。
    2.4研发项目不能如期产生效益的风险
    作为多学科高度综合、技术含量高的产品，疫苗向来都是一种凝聚了复杂密集的知识。
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行业的发展也向来有着投资大、风险高、周期长的特点，一旦产品研发项目失败或者研发周
期过长错失了市场竞争机会，就会导致产品效益无法如期实现，加大企业经营成本，影响公
司盈利能力和可持续发展。
    公司一直坚持以市场为导向的研发策略，多维论证，谨慎立项；合理搭配长、中、短期
的产品梯队，积极开展合作、加大投入，降低新产品研发失败和不能如期产生效益的风险。
    2.5新产品利润增长预期存在不确定性的风险
    公司坚持自主产品为主，代理产品为辅的业务架构，努力培育重要新产品。
    AC-Hib三联疫苗是公司2014年12月30日正式上市的重要新产品，实践证明其的确成为公
司业绩持续增长的重要增长极，由于疫苗行业同质化的竞争，公司会不断的推出新产品，这
不仅是要保证产品的竞争力，也是公司业务架构的必然要求。不断研发的自主产品是否能如
预期，存在着不确定的风险。公司长久以来对于市场的需求有着长远而前瞻的把握，研发的
新产品也都是经过慎重的前期考察，尽最大的努力降低风险。
    2.6协议代理产品的注册审批存在不确定性的风险
    公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于注册审批阶段，其审批进程和结果以及上
市时间具有不确定性。
    经查询国家药监局网站，截至本公告日，公司协议代理的默沙东HPV疫苗产品注册仍处于
“在审评”状态。
    2.7经营管理和人力资源风险
    随着公司规模的扩大，市场竞争的日益激烈，公司管理层面临更高的要求和挑战，如果
不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理
风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体
系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发
展。为此，公司将不断提升公司管理水平，完善人力资源管理体系，建立多层次、多元化的
员工激励机制，增进员工对公司的认同感和归属感。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                            重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              8,120
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质    持股比例          持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
蒋仁生           境内自然人           54.13%        433,020,000       324,765,000 质押                 152,463,300
吴冠江           境内自然人           16.16%        129,296,505
蒋凌峰           境内自然人            5.40%         43,200,000        32,400,000
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
                 其他                  3.73%         29,860,716
1 号集合资产管
理计划
齐鲁证券－工商
银行－齐鲁锦通
                 其他                  3.39%         27,112,660
2 号集合资产管
理计划
蒋喜生           境内自然人            0.83%          6,600,000         4,950,000
重庆智飞生物制
品股份有限公司
                 其他                  0.63%          5,005,972
回购专用证券账
户
陈渝峰           境内自然人            0.55%          4,400,000         3,300,000 质押                   3,299,999
兴业银行股份有
限公司－中欧新
                 其他                  0.49%          3,931,217
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
余农             境内自然人            0.48%          3,825,000         2,868,750
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
吴冠江                                                                129,296,505 人民币普通股         129,296,505
蒋仁生                                                                108,255,000 人民币普通股         108,255,000
齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 1
                                                                       29,860,716 人民币普通股          29,860,716
号集合资产管理计划
齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 2
                                                                       27,112,660 人民币普通股          27,112,660
号集合资产管理计划
蒋凌峰                                                                 10,800,000 人民币普通股          10,800,000
                                                           重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
兴业银行股份有限公司－中欧新
                                                                         3,931,217 人民币普通股         3,931,217
趋势股票型证券投资基金(LOF)
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                             3,224,632 人民币普通股         3,224,632
资基金
中国建设银行股份有限公司－中
欧新蓝筹灵活配置混合型证券投                                             3,140,460 人民币普通股         3,140,460
资基金
全国社保基金四一三组合                                                   2,595,808 人民币普通股         2,595,808
广东惠正投资管理有限公司－惠
                                                                         2,079,410 人民币普通股         2,079,410
正平稳私募证券投资基金
                                 1、前十名股东中，除股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人外，自然人
                                 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                                 致行动人；
                                 2、根据公司公开资料获知：齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 1 号集合资产管理计划、
上述股东关联关系或一致行动的
                                 齐鲁证券－工商银行－齐鲁锦通 2 号集合资产管理计划同属齐鲁证券股份有限公司；
说明
                                 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份
                                 有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)同属于中欧基金管理有限公司；
                                 3、此外，未发现其它股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                 管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                       数             数
                                                                                   高管锁定股，任 高管锁定股，任
                                                                                   职期间每年锁定 职期间 每年解
蒋仁生             324,765,000                0                 0      324,765,000 的比例为其持有 除 限售的比例
                                                                                   公司总股数的   为其持有公司总
                                                                                   75% 。         股数的 25% 。
                                     重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                            任期届满离任，
吴冠江   129,296,505   129,296,505      0              0                     已解除锁定。
                                                            锁定 6 个月。
                                                            高管锁定股，任 高管锁定股，任
                                                            职期间每年锁定 职期间 每年解
蒋凌峰    32,400,000            0       0      32,400,000 的比例为其持有 除 限售的比例
                                                            公司总股数的     为其持有公司总
                                                            75% 。           股数的 25% 。
                                                            高管锁定股，任 高管锁定股，任
                                                            职期间每年锁定 职期间 每年解
陈渝峰     3,300,000            0       0       3,300,000 的比例为其持有 除 限售的比例
                                                            公司总股数的     为其持有公司总
                                                            75% 。           股数的 25% 。
                                                            高管锁定股，任 高管锁定股，任
                                                            职期间每年锁定 职期间 每年解
余农       2,868,750            0       0       2,868,750 的比例为其持有 除 限售的比例
                                                            公司总股数的     为其持有公司总
                                                            75% 。           股数的 25% 。
                                                            高管锁定股，任 高管锁定股，任
                                                            职期间每年锁定 职期间 每年解
蒋喜生     4,950,000            0       0       4,950,000 的比例为其持有 除 限售的比例
                                                            公司总股数的     为其持有公司总
                                                            75% 。           股数的 25% 。
合计     497,580,255   129,296,505      0     368,283,750          --              --
                                          重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增长99.84%，主要是结构性
存款计提利息所致；
2、应收票据期末较期初下降83.49%，主要是票据到期兑现所致；
3、预付款项期末较期初增长52.35%，主要是本期预付临床试验费及材料款增加所致；
4、其他流动资产期末较期初下降79.35%，主要是上年末余额为负债类科目借方余额重分类，
而本期该类科目借方余额减少所致；
5、可供出售金融资产期末较期初增长42.86%，主要是智飞投资参股公司重庆智睿投资有限公
司所致；
6、其他非流动资产期末较期初增长39.03%，主要是本期预付设备款增加所致；
7、应付票据期末较期初增长243.98%，主要是未到期票据增加所致；
8、应付账款期末较期初下降42.12%，主要是本期应付设备款及材料款等减少所致；
9、预收款项期末较期初增长53.84%，主要是正常的商业信用所致;
10、应付职工薪酬期末较期初下降35.98%，主要是本期支付上年末工资所致；
11、预计负债期末较期初下降30.67%，主要是本期支付接种反应处理费所致；
12、营业成本本期较上年同期减少87.51%，主要是本期销售结构发生变化，代理产品减少所
致；
13、营业税金及附加本期较上年同期下降44.89%，主要是本期营业收入下降所致；
14、财务费用本期较上年同期增长30.85%，主要是本期利息收入下降所致；
15、资产减值损失本期较上年同期增长108.31%，主要是本期计提存货跌价准备增加所致；
16、公允价值变动收益本期较上年同期的0元增加780,868.05元，主要是本期计提未到期的结
构性存款利息所致；
17、投资收益本期0元，上年同期-59,787.59元，主要是2015年8月公司转让了深圳市三代人
                                           重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
科技开发有限公司股权所致；
18、营业外收入本期较上年同期下降47.15%，主要是本期政府补助减少所致；
19、营业外支出本期较上年同期下降92.62%，主要是本期对外捐赠减少所致；
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长62.79%，主要是本期外购商品减少所致；
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降820.36%，主要是本期新增未到期的结构性
存款所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额本期0元，上年同期-897,195.40元，主要是上年同期偿付
银行借款利息所致；
23、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降288.48%，主要是本期新增未到期结构性存款
所致；
二、业务回顾和展望
    （一）年初至报告期末主营业务经营情况
    2016年一季度，公司产品销售结构较上年同期发生变化，实现营业总收入143,718,109.34
元，较上年同期降低26.85%；当期利润总额为68,731,655.27元，较上年同期增长23.76%； 当
期净利润59,198,428.28元，较上年同期增长24.08%；当期归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为58,012,273.92元，较上年同期增长26.50%。营业收入同比有所下降的原因
是公司的代理产品减少，代理产品的销售收入同比下降；报告期内，公司继续加强AC-Hib三
联疫苗的营销推广工作，产品销售按计划有序推进，自主产品销售收入同比上升。公司产品
销售结构发生上述变化，增减因素相抵后，整体业绩比上年同期有所上升。
    （二）工作规划及展望
    公司管理团队带领全体员工勤勉奋进，积极推进各项工作，未来公司将重点围绕如下几
个方面开展工作：
 1） 继续加强AC-Hib三联疫苗的营销推广工作，并以此为契机，布局全国市场，深入销售
终端，增强自主产品盈利能力，提升公司自主产品品牌；
 2） 加快新产品开发，尤其是母牛分枝杆菌预防制剂、结核诊断试剂、肺炎疫苗、痢疾双
价结合疫苗、四价流感疫苗等；
 3） 积极推进募投项目建设及各项产业项目规划，促进产业创新升级；
                                            重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 4） 严格按照新版GMP、GSP相关规定，进一步加强质量管理，保障产品质量；
 5） 加强服务体系建设，巩固和提升市场营销能力。疫苗主要是应用到健康儿童身上，售
后服务必须贯穿使用全过程，公司将密切关注疫苗使用的全过程，牢固树立全员全天候服务
理念，全面提升服务水平。创新营销思路，充分利用AC-Hib疫苗带来的市场机会，调动和发
挥公司综合竞争优势，灵活应对产品同质化竞争；做好市场布局，进一步巩固和提升公司行
业地位及影响力；
 6） 进一步建立和完善公司的人才储备战略和长效激励机制，注重高级管理人才培养和国
内外优秀的技术人员引进，加强人才梯队建设，按计划积极推动实施员工持股计划；
 7） 继续推进公司外延式发展战略，力争取得产业并购的突破。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    公司主营业务为疫苗销售，由于疫苗产品的特殊属性，其流通销售受到政府监管部门的
严格管制，因行业、产品属性、客户、业务形式等的特殊性，公司主营业务收入均为订单收
入，且数量较为分散。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                          重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                     重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其
他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                143,320.29
                                                                            本季度投入募集资金总额                                5,127.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                              118,801.62
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达              截止报                项目可
                    是否已                                      截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告    告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                      末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现    累计实 到预计         否发生
    募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                               总额       额(1)      金额                               状态日    的效益    现的效      效益      重大变
                    分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期               益                       化
承诺投资项目
                                                                                                                       GMP 认
                                                                                                                       证的准
1、北京智飞绿竹生                                                                       2014 年
                                          38,593.               36,220.                                                备工作
物制药有限公司产    否        38,593.19             1,737.79                 93.85% 11 月 30                                      否
                                              19                        8                                              已完成，
业化基地项目                                                                            日
                                                                                                                       进入认
                                                                                                                       证程序
2、注射用母牛分枝                                                                       2013 年
                                          11,336.               11,751.                                     5,848.5
杆菌生产车间技术    是        11,336.22                  3.8                103.66% 11 月 30       -102.9              否         否
                                              22                    55
改造项目                                                                                日
                                                                                                                       项目已
                                                                                        2014 年
3、智飞生物疫苗研                                               6,813.3                                                全部完
                    否          7,659.5 7,659.5             0                88.95% 11 月 30                                      否
发中心项目                                                              4                                              工，已投
                                                                                        日
                                                                                                                       入使用
4、智飞生物仓储物 否           4,949.25 4,949.2             1 4,367.2        88.24% 2014 年                            不适用     否
                                                                     重庆智飞生物制品股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
流基地及营销网络                                5                    8              06 月 30
建设项目                                                                            日
                                           62,538.              59,152.                                 5,848.5
承诺投资项目小计          --   62,538.16             1,742.59               --           --    -102.9                   --        --
                                               16                   97
超募资金投向
                                                                                                                   正在办
                                                                                    2015 年
1、AC-Hib 三联结合                         30,684.              21,667.                                            理竣工
                     是        36,166.87             2,213.87             70.62% 12 月 31                                    否
疫苗产业化项目                                  2                   84                                             备案手
                                                                                    日