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陕西坚瑞消防股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-23
                陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陕西坚瑞消防股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人王天雄及会计机构负责人(会计主
管人员)张建阁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                               62,965,132.63                 54,158,634.47                   16.26%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                6,022,389.97                 -1,681,157.48                  458.23%
(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -11,338,950.26                 5,757,274.50                  -296.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                         -0.034                     0.036                   -194.44%
股)
基本每股收益(元/股)                                    0.018                      -0.004                  550.00%
稀释每股收益(元/股)                                    0.018                      -0.004                  550.00%
加权平均净资产收益率                                     0.65%                     -0.35%                     1.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.36%                      -0.43%                     0.07%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                 1,295,591,140.68             1,447,471,819.92                   -10.49%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              933,593,922.32                927,571,532.35                    0.65%
(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.7995                      2.9858                     -6.24%
产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -2,253.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           955,952.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            87,695.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                              陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置子公司取得的投资收益                                              8,343,539.67
合计                                                                  9,384,933.98             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、人工费用、管理费用、营销费用增大后带来的经营业绩风险
    公司管理费用、销售费用的绝对金额非常巨大,影响公司的经营业绩。公司上市以后,在西安、北京、广州购置了土地、
房产进行建设,固定资产折旧、摊销对公司经营业绩的影响非常大;公司人员较多,维持一个全国性销售网络,费用支出较
大。公司将通过扩大人均销售、强化费用管理、固定资产处置等举措,尽力化解和减轻期间费用上升的压力。
    2、消防工程资金建设周期长,对现金流影响大的风险
    消防工程回款受工程进度影响较大,消防工程建设周期长,工程进度受建设方资金、主体工程进度、天气等因素影响较
大,消防工程的部分款项基本需要待消防验收合格后付款。消防工程占款较大,受此因素影响,对公司现金流有一定的影响。
    3、消防工程业务积累下的风险
    公司旗下专门从事消防工程业务的坚瑞永安安全系统工程有限公司已经在全国建立起26个分公司,消防工程业务遍布全
国。但是随着规模的扩大,业务管理有脱节的现象发生,其中潜伏着工程质量问题,以及劳务纠纷、合同纠纷,2014年已经
处置了一些金额不大的纠纷,但是如果未来可能的纠纷集中爆发、可能的工程质量问题出现,都会引起公司的赔偿责任,带
给公司直接的经济损失和无法继续承接新工程业务的损失。公司也将加强内部消防工程业务人员队伍的建设,特别是管理人
员、技术人员的引进和培养,加快自身能力的提高,在该业务板块做到规范和专业,有效化解业务风险。
    4、应收账款风险
    2012年末、2013年末、2014年末公司应收账款净额13,796.79万元、20,809.74万元、27,782.84万元,分别占公司总资产的
比例23.27%、29.70%、19.20%(扣除公司此次实施重大资产重组事项的因素为28.18%),是公司资产的重要组成部分。公
司实行谨慎性的坏账计提会计政策,对账龄三年以上的应收账款进行100%坏账计提。随着公司销售收入的增长,应收账款
余额估计还会相应上升,如果公司不能加强应收账款的高效管理,可能面临较高的坏账风险。
    5、消防产品单价下降、恶性竞争带来的风险
    公司主营的气体灭火产品、火灾报警设备产品市场竞争激烈,产品单价不断下降,产品毛利率水平在低位运行,这些对
公司的正常运营、持续发展都有很大的影响。公司一方面加强管理,控制成本、节省费用,另一方面,加强针对不同客户需
求的产品研发,通过定制化的产品,保持产品溢价的空间,以此促进公司的健康发展。
    6、季节性风险
    公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点,因为消防业务客户的普遍特点是,上半年制订计划、预算审批,下
半年实施和验收。因此,公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度,具有明显的季节性特征。公司业务的
季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡,定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润也均呈现出
明显的不均衡,即是下半年明显高于上半年。因此,公司将不断加强生产计划和财务预算管理,尽可能降低季节性因素导致
的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同时,要加强投资者关系管理,保持与投资者的充分沟通,以便投资者能及时、
正确的了解公司的运营情况。
    7、投资并购风险
    为了实现公司产品+服务的战略,公司加快了消防服务平台建设。投资并购有利于实现资源共享和优势互补,对于完善
公司产品线,快速进行新业务领域的拓展具有重要作用。但是,随着投资并购项目的增加,公司控股子公司、参股公司逐渐
                                                                    陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
增多,业务范围也不断扩大,吸收合并后团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来新的挑战。因此,公司
在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,重点围绕与公司主营产品关联度较高、行业互补或者技术互
补的投资标的开展投资并购,并加强企业文化建设和人性化管理,引导新团队逐步融入坚瑞消防这个大家庭。
       8、重大资产重组实施完成后未来整合的风险
       2014年12月12日,公司完成了本次重大重组的标的资产——达明科技有限公司(原名“达明科技股份有限公司”,以下简
称“达明科技”)100%股权的过户手续及相关工商变更登记手续,达明科技已成为公司的全资子公司;公司采用非公开发行
方式发行人民币普通股(A股)股票2,240万股,募集资金总额14,000万元。扣除承销费和保荐费人民币460万元后募集资金
为13,540万元,已由主承销商于2014年12月26日汇入公司在中信银行西安分行营业部开立的募集资金专用账户。
    公司在本次重大重组实施完成后,在未来的整合过程中,存在着能否充分融合、相互互补、实现预期目标的风险;标的
公司如果由于经营环境发生变化,存在着能否实现承诺业绩的风险,以及由此引起的商誉减值等等其它风险。
    公司加强业务、人员方面的交流沟通,加快公司治理方面的规范,加快制度方面的统一,加深整合的力度,实现一体发
展。
    9、募投项目经济效益不佳的风险
    公司募投项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”基本接近完成,但是国内气溶胶灭火装置
市场发生了比较大的变化,公司气溶胶灭火装置的销售数量在前些年逐年增加,但是在2014年出现了下滑,销售金额一直在
下降,毛利率水平也在降低,但是气溶胶灭火装置还是公司各项产品、各项业务里面毛利率水平最高的,公司依然是业界的
领头旗帜。
    公司还是努力加强产品研发,开发出针对不同客户的个性化产品;注重产品品质,提高产品的市场竞争力,提升产品盈
利水平。抓住将于2015年9月1日正式实施的气体灭火产品3C认证的契机,在激烈的行业竞争中,保持行业地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末股东总数                                                                                               12,310
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态         数量
郭鸿宝            境内自然人             31.36%       104,585,790        80,119,341 质押                 96,699,341
童建明            境内自然人              8.91%        29,730,573        29,730,573
童新建            境内自然人              8.78%        29,270,068        29,270,068
上海傲英一期股
权投资中心(有 境内非国有法人             2.00%         6,685,321         6,685,321
限合伙)
郑向阳            境内自然人              1.76%         5,879,820
李炜              境内自然人              1.55%         5,160,414         3,870,309
王培超            境内自然人              1.53%         5,090,478
江苏华工创业投
                  境内非国有法人          1.48%         4,933,761         4,933,761
资有限公司
曾锐              境内自然人              1.05%         3,500,000         3,500,000
深圳市厚润投资 境内非国有法人             1.05%         3,500,000         3,500,000
                                                                    陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合伙企业(有限
合伙)
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
郭鸿宝                                                                   24,466,449 人民币普通股               24,466,449
郑向阳                                                                    5,879,820 人民币普通股                5,879,820
王培超                                                                    5,090,478 人民币普通股                5,090,478
沈付兴                                                                    2,364,666 人民币普通股                2,364,666
深圳市华利鑫业贸易有限公司                                                1,800,000 人民币普通股                1,800,000
诸拿安                                                                    1,769,700 人民币普通股                1,769,700
王保社                                                                    1,691,964 人民币普通股                1,691,964
庞东                                                                      1,680,042 人民币普通股                1,680,042
东方汇理银行                                                              1,514,360 人民币普通股                1,514,360
李炜                                                                      1,290,105 人民币普通股                1,290,105
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人外,其他股东之间不存在关联关系及一致
说明                               行动的情况。
                                   公司股东王培超除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过东吴证券股份有限公司客户信
                                   用交易担保证券账户持有 5,090,478 股,实际合计持有 5,090,478 股;股东沈付兴除通过
参与融资融券业务股东情况说明 普通证券账户持有 0 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
(如有)                           有 2,364,666 股,实际合计持有 2,364,666 股;股东深圳市华利鑫业贸易有限公司除通过
                                   普通证券账户持有 0 股外,还通过开源证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
                                   有 1,800,000 股,实际合计持有 1,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                           数              数
                                                                                        高管锁定股+首
郭鸿宝                   73,399,341                        6,720,000       80,119,341 发后个人类限售
                                                                                        股
李炜                      3,870,309                                0        3,870,309 高管锁定股
                                                                                        首发后个人类限 2016 年 1 月 26
俞爱香                                                     3,400,000        3,400,000
                                                                                        售股            日
                                           陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                              首发后个人类限 2016 年 1 月 26
王云仙                             2,480,000      2,480,000
                                                              售股             日
                                                              首发后个人类限
童新建                            29,270,068     29,270,068
                                                              售股
                                                              首发后个人类限
霍建华                              134,862         134,862
                                                              售股
                                                              首发后个人类限
吴婷                                 96,330          96,330
                                                              售股
                                                              首发后个人类限
孙喜生                               67,431          67,431
                                                              售股
                                                              首发后个人类限
丁赤                                173,394         173,394
                                                              售股
                                                              首发后个人类限 2016 年 1 月 26
曾锐                               3,500,000      3,500,000
                                                              售股             日
                                                              首发后个人类限
童建明                            29,730,573     29,730,573
                                                              售股
深圳市厚润投资
                                                              首发后机构类限 2016 年 1 月 26
合伙企业(有限                     3,500,000      3,500,000
                                                              售股             日
合伙)
深圳前海泰利兴
                                                              首发后机构类限 2016 年 1 月 26
股权投资基金管                     2,800,000      2,800,000
                                                              售股             日
理有限公司
上海傲英一期股
                                                              首发后机构类限
权投资中心(有                     6,685,321      6,685,321
                                                              售股
限合伙)
江苏华工创业投                                                首发后机构类限
                                   4,933,761      4,933,761                    2016 年 1 月 9 日
资有限公司                                                    售股
合计             77,269,650   0   93,491,740    170,761,390          --               --
                                                               陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.    货币资金余额较期初减少43.55%,主要是购买达明科技有限公司股权支付给其原股东现金对价所致;
2.    其他应收款余额较期初增长49.29%,主要是支付投标保证金所致;
3.    预收款项余额较期初增长34.67%,主要是公司收到客户的预付款;
4.    应交税费余额较期初减少45.42%,主要是纳税申报缴纳税款所致;
5.    其他应付款余额较期初减少69.37%,主要是本期支付达明科技有限公司原股东现金对价所致;
6.    其他非流动负债余额较期初减少40.66%,主要是本期确认递延收益以及子公司新思化工设备制造有限公司不再纳入公
司合并报表范围所致;
7.    营业税金及附加较上年同期增长82.49%,主要是达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致;
8.    管理费用较上年同期增长44.22%,主要是达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致;
9.    财务费用较上年同期增长292.58%,主要是银行手续费增加及存款利息收入减少所致;
10.   资产减值损失较上年同期增长57.13%,主要是计提坏账准备所致;
11.   营业外收入较上年同期增长148.03%,主要是本期收到的政府补助增加所致;
12.   所得税费用较上年同期增长2065.23%,主要是计提应交所得税所致;
13.   经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少296.95%,主要是经营活动现金流出大于经营活动现金流入所致;
14.   投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少451.53%,主要是本期支付达明科技有限公司原股东现金对价所致;
15.   筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.37%,主要是借款减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      报告期公司实现营业总收入为6,296.51万元,较上年同期增长16.26%;归属于公司股东的净利润为602.24万元,较上年
同期扭亏为盈。报告期内公司收入增长,主要是因为达明科技有限公司纳入公司合并报表范围所致,达明科技有限公司本期
实现收入2,898.76万元,对合并报表的净利润影响数为423.68万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
已签订单进展情况:
      (1)2014年公司与铜川市众鑫房地产开发有限公司签署的金额为40,000,000.00元的《铜川中药材研究中心和宋塔小区
消防工程施工合同》,截至报告期末,暂时未确认收入。
      (2)2014年公司与中建安装工程有限公司签署的金额为17,000,000.00元的《贵阳龙洞堡国际机场1号航站楼扩容改造工
程3标段项目劳务分包工程分包合同》,暂时未确认收入。
      (3)2014年公司与陕西安康星泓天贸城开发有限公司签署的金额为12,130,000.00元的《中国西北(安康)星泓国际天
贸城一期项目消防工程II标段施工合同》,暂时未确认收入。
      (4)2014年公司与青岛河马石股份有限公司签署的金额为12,000,000元的《青岛河马佳世客施工合同》,截至报告期末,
累计确认收入12,738,260.72元。
      (5)2014年公司与西安新鸿业投资发展有限公司签署的金额为10,200,000.00元的《鸿基新城26#地块三期消防工程施工
合同》,截至报告期末,暂时未确认收入。
                                                            陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司完成了组织机构调整,在上市公司形成控股集团公司的基础上,各个独立业务子公司实现独立运行、独
立核算;对市场销售加强回款考核,优化公司的现金流指标;公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2014年年
度业绩网上说明会,积极回答投资者提问。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参阅本文第二节中“二、重大风险提示”。
                                                                   陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方          承诺内容            承诺时间     承诺期限         履行情况
                                                      公司未来不为
                                                      激励对象依股
                                                      权激励计划获
                                                      取有关权益提                                     报告期内,公司
                                                                       2011 年 11 月 30 股权激励计划
股权激励承诺                         公司             供贷款以及其                                     严格履行了承
                                                                       日              实施期间
                                                      他任何形式的                                     诺。
                                                      财务资助,包括
                                                      为其贷款提供
                                                      担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                      1、本人通过本
                                                      次交易获得的
                                                      坚瑞消防增发
                                                      股份自发行结
                                                      束之日起 12 个
                                                      月内全部锁定,
                                                      不得转让。2、
                                                      本人通过本次
                                                      交易获得的坚
                                                      瑞消防增发股
                                                      份自法定锁定
                                                                                                       报告期内,承诺
                                                      期结束之日起 2014 年 08 月 14
资产重组时所作承诺                   童新建、童建明                                    长期有效        人严格履行了承
                                                      分期解锁,每 日
                                                                                                       诺。
                                                      12 个月解锁数
                                                      额为通过本次
                                                      交易所获坚瑞
                                                      消防增发股份
                                                      数量的 25%;如
                                                      达明科技上一
                                                      年度的实际盈
                                                      利数未达到承
                                                      诺盈利数,在完
                                                      成业绩补偿后,
                                                      当年应解锁部
                         陕西坚瑞消防股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              分股份才能解
              锁。解锁后的股
              份才能转让。3、
              本次交易实施
              完毕后,本人因
              坚瑞消防转增
              股本等原因增
              持的坚瑞消防
              股份,亦将严格
              遵守上述锁定
              期的约定。4、
              本人担任坚瑞
              消防董事、监
              事、高级管理人
              员期间,如转让
              持有的坚瑞消
              防股份还将严
              格当遵守中国
              证监会、深圳证
              券交易所、其他
              管理机构及坚
              瑞消防《公司章
              程》的相关规
              定。
              1、本人通过本
              次交易获得的
              坚瑞消防增发
              股份自发行结
              束之日起 12 个
              月内全部锁定,
              不得转让。2、
              本人通过本次
              交易获得的坚
                                                         报告期内,承诺
丁赤、霍建华、瑞消防增发股 2014 年 08 月 14
                                              长期有效   人严格履行了承
吴婷、孙喜生 份自法定锁定 日
                                                         诺。
              期结束之日起
              分期解锁,每
              12 个月解锁数
              额为通过本次
              交易所获坚瑞
              消防增发股份
              数量的 25%;解
              锁后的股份才
             

  附件:公告原文
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