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中航电测仪器股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-28
              中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年年度报告
     2013 年 03 月
                                          中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节  重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   没有董事、监事、高级管理人员声明对 2012 年年度报告内容的真实性、准
确性和完整性无法保证或存在异议。
   公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被
出具了标准无保留意见的审计报告。
   公司负责人康学军、主管会计工作负责人南新兴及会计机构负责人(会计
主管人员)曹蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                           中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                      目       录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 49
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 57
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 60
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 185
                                                             中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          释义
                释义项           指                               释义内容
本公司、公司、中航电测、本集团   指   中航电测仪器股份有限公司
实际控制人、中航工业             指   中国航空工业集团公司
控股股东、汉航集团               指   汉中航空工业(集团)有限公司
中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会
深交所                           指   深圳证券交易所
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
西安中航电测                     指   西安中航电测科技有限公司
石家庄华燕                       指   石家庄华燕交通科技有限公司
上海耀华                         指   上海耀华称重系统有限公司
中航物联                         指   中航物联技术(北京)有限公司
陕西华燕                         指   陕西华燕航空仪表有限公司
上海洪泰                         指   上海洪泰科技发展有限公司
精确度等级                       指   从属于同一精确度条件的称重传感器等级
                                      对于某些种类的计量器具,经过试验证明其符合国际法制计量组织
                                      (OIML)的有关“国际建议”要求时,可颁发由国际法制计量局统
OIML 认证                        指
                                      一制订的合格证书,并由国际法制计量局统一注册登记,向世界各国、
                                      各地区公布。
                                      由美国称重计量协会发放的官方符合性证书,它表明产品已成功通过
NTEP 认证                        指
                                      NTEP 的评估,符合美国称重和计量法规要求。
                                      是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于
电磁阀                           指
                                      执行器。
                                      是一门管理所有与产品相关的信息和所有与产品相关的过程的
PDM                              指
                                      技术。
                                                                       中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节  公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         中航电测                       股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   中航电测仪器股份有限公司
公司的中文简称                   中航电测
公司的外文名称                   Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd
公司的外文名称缩写               ZEMIC
公司的法定代表人                 康学军
注册地址                         汉中市经济开发区北区鑫源路
注册地址的邮政编码
办公地址                         汉中市经济开发区北区鑫源路
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.zemic.com.cn
电子信箱                         admin@zemic.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称       中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                纪刚                                     余康
联系地址                            汉中市经济开发区北区鑫源路               汉中市经济开发区北区鑫源路
电话                                0916-2386321                             0916-2386011
传真                                0916-2577213                             0916-2577213
电子信箱                            jigang@zemic.com.cn                      kangyu@zemic.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司证券部
                                                                       中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                         企业法人营业执照
                  注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                              注册号
                                      汉中市汉台区铺镇
   首次注册     2002 年 12 月 25 日                       6100001012054      610702745016111     74501611-1
                                      中原路 66 号
                                      汉中市经济开发区
 变更注册地址   2009 年 01 月 13 日                      610000100060495     610702745016111     74501611-1
                                      北区鑫源路
                                      汉中市经济开发区
 变更注册资本   2010 年 09 月 16 日                      610000100060495     610702745016111     74501611-1
                                      北区鑫源路
                                      汉中市经济开发区
 变更注册资本   2011 年 08 月 31 日                      610000100060495     610702745016111     74501611-1
                                      北区鑫源路
                                                                      中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                        第三节    会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                      2012 年            2011 年            本年比上年增减(%)        2010 年
营业总收入(元)                     567,894,429.66     483,484,366.51                      17.46%   316,684,966.68
营业利润(元)                        52,122,629.53      66,418,217.15                     -21.52%    57,035,297.08
利润总额(元)                        53,690,580.60      75,123,231.59                     -28.53%    57,448,303.56
归属于上市公司股东的净利润(元)      47,660,309.36      61,489,109.16                     -22.49%    50,813,014.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      46,797,564.30      54,692,621.80                     -14.44%    50,477,462.82
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)      25,205,785.17      46,299,862.14                     -45.56%    23,488,452.61
                                     2012 年末          2011 年末          本年末比上年末增减(%)    2010 年末
资产总额(元)                      1,047,122,342.00    935,654,040.42                      11.91%   802,693,791.20
负债总额(元)                       202,209,359.85     151,624,852.18                      33.36%   108,511,930.82
归属于上市公司股东的所有者权益
                                     784,073,073.55     745,898,728.12                       5.12%   694,181,860.38
(元)
期末总股本(股)                     120,000,000.00     120,000,000.00                         0%     80,000,000.00
主要财务指标
                                      2012 年            2011 年            本年比上年增减(%)        2010 年
基本每股收益(元/股)                            0.40               0.51                   -21.57%               0.51
稀释每股收益(元/股)                            0.40               0.51                   -21.57%               0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                 0.39               0.46                   -15.22%                0.5
(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                       6.08%           8.24%                       -2.16%           7.32%
加权平均净资产收益率(%)                       6.24%           8.55%                       -2.31%          14.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
                                                5.97%           7.33%                       -1.36%           7.27%
收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                6.13%              7.6%                     -1.47%          14.33%
产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                 0.21               0.39                   -45.57%               0.29
(元/股)
                                                                        中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       2012 年末          2011 年末          本年末比上年末增减(%)        2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   6.53               6.22                       5.12%              8.68
(元/股)
资产负债率(%)                               19.31%            16.21%                           3.1%            13.52%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
无
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
无
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                单位:元
                             项目                             2012 年金额       2011 年金额      2010 年金额     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -357,705.39        -367,619.83     168,102.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                         234,300.00        587,080.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                               1,254,376.36       7,398,216.06     795,554.00
标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             130,983.78        829,397.08     -550,649.87
所得税影响额                                                     174,313.62       1,427,047.92      77,454.48
少数股东权益影响额(税后)                                       224,896.07        223,538.03
合计                                                             862,745.06       6,796,487.36     335,552.00      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
       1、市场竞争加剧的风险
       公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势,产品技术已接近国际先进水平,但是,随着国
内行业竞争者不断增多,国际竞争对手也加快了制造中心向中国的转移,并通过市场并购等手段巩固行业
地位,公司面临的市场竞争将愈加激烈,有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。
       公司一直致力于通过加大研发投入、建设自主品牌、开拓海外市场等措施以全方位地增强核心竞争力,
                                                         中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
大力拓展应用新领域,进一步扩大市场占有率,不断调整产品结构,加快推出新产品,努力降低制造成本,
强化预算控制,确保公司在行业内的龙头地位。
    2、人力资源风险
    公司所在行业对技术水平和工艺环节有着较高的要求,同时,公司正处于跨越式发展的关键时期,需
要补充大量的技术、营销和管理等人才,而公司所处的地理位置客观上增加了吸引人才的难度,伴随着新
技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,行业内相关技术、营销和管理人才的竞争也日趋激烈,如不能采
取有效的薪酬体系和激励政策吸引和留住优秀人才,为人才提供稳定而持续的职业发展通道,将对公司未
来发展产生不利影响。
    对此,公司将完善选人、育人、用人和留人机制,通过多种渠道招聘优秀技术、营销和管理人才,增
加在西安研发中心岗位数量,弱化地理位置对吸引人才的不利影响,积极推进股权激励计划,进一步完善
员工薪酬管理体系,努力创造良好的企业文化氛围,以适应公司未来人力资源发展的需要。
    3、技术风险
    创新能力、新技术的开发和应用水平是公司在行业内领先的关键因素。随着技术升级换代步伐不断加
快,如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求,将会导致公司丧失技术优势,在未来市场
竞争中处于不利地位;同时,尽管公司已经建立了内部保密制度并不断完善,且公司核心技术体系完备,
发展过程中也未曾出现因技术人员流失而造成技术泄密之情形,但依然存在外协单位将本公司提供的图
纸、技术资料留存、复制和泄露给第三方的风险。
    公司将继续加大技术研发和创新力度,驱动产品及技术的更新换代,不断加强专利技术的申报与管理,
确保公司在行业内领先的技术优势。
    4、募集资金投资项目风险
    公司募集资金投资项目是基于国内外市场环境及本公司的实际情况做出的,尽管公司已经对项目的可
行性进行了充分的论证,但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调
整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益,因此募集资金投资项目的
实施存在一定的风险。对此,公司采取谨慎态度,对项目建设方案进行了进一步的积极完善与科学控制,
并将“应变计和传感器技术改造建设项目”的建设进度进行调整,力求实现募集资金效益最大化。
    5、公司规模扩大带来的管理风险
    公司已通过资本运作手段成功并购了两家公司,目前运行状况良好,截止报告期末,公司拥有的控股、
参股公司已达七家,资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩张,公司的管理模式和人员结构也需
要作出相应的调整或改变,以适应公司迅速发展的需要,但由于与投资对方在管理方式、经营理念、企业
文化等方面存在一定的差异,若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外
部环境的发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。公司正积极建立科学高效的股权投资体系,规范资
本运作项目的相关流程、制度、权责分工,同时探索和建立了集团管控体系、核心的集团KPI管理体系,
加大了对投资公司控制能力和管理协同力度,确保资本运作项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”
的战略目标。
                                                                     中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                     第四节    董事会报告
一、管理层讨论与分析
    2012年度,是中航电测发展历程中艰难而又重要的一年。一方面,欧债危机反复恶化,全球经济增长
明显放缓,公司的出口业务受到一定的影响,另一方面,受国内宏观经济影响,传统行业复苏缓慢、需求
疲软,同时行业内市场竞争激烈加剧,致使公司的生产经营面临较大的压力。报告期内,公司实现营业总
收入567,894,429.66元,比去年同期上升17.46%;实现营业利润52,122,629.53元,比去年同期下降21.52%;
实 现 利 润 总 额 53,690,580.60 元 , 比 去 年 同 期 下 降 28.53% ; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
47,660,309.36元,比去年同期下降22.49%。公司净利润同比下降主要是由于报告期内仪表类产品毛利率
有所下降,同时人工成本上涨,管理费用、销售费用同比增加及政府补助的减少也对公司的利润也产生了
一定的影响。
    报告期内,公司在董事会的领导下积极应对,坚持既定的发展战略,紧紧围绕年度经营目标,以促进
企业和产品的转型升级为主线,提高产品的质量和效益为重点,大力推进企业内部改革,积极组织开展供
应链提升咨询、战略子规划落地、控股公司管控体系建设、信息平台构建及人力资源管理体系建设等项目,
进一步优化了公司内部管理及业务流程,并在资本运作、战略管控、技术创新、激励机制等诸多方面取得
较好成果,为公司未来实现跨越式发展奠定了坚实的基础。
    在资本运作方面,报告期内,公司逐步确立集团化运作的发展思路,坚持并购扩张与有效管控并重并
举的运作理念。2012年5月31日,公司完成第二个并购项目,成功收购石家庄华燕70%的股权,成为其控股
股东,该项目的成功运作有利于公司借助行业内现有的成熟技术在高起点上快速建立起汽车检测设备和驾
驶人自动考试系统的集成开发能力,并为促进企业转型升级奠定了基础,进一步巩固了公司的行业龙头地
位。同时,公司积极构建和完善规范资本运作管理体系,逐步建立健全了并购项目调研论证、基本操作流
程及风险分析等各项基本制度,进一步加强对下属子公司的管控,确保资本运作项目最终能够实现“买得
进、管得好、能共赢”的战略目标。
    在内部管理方面,报告期内,公司通过组织开展供应链提升咨询、建立在制品库存共享查询平台等项
目,进一步优化内部管理及业务流程;以“质量管理年”为契机,不断完善产品质量过程控制,更新质量
体系,强化质量监督,不断加强战略成本与EVA管理,深入实施全面预算管理,力促降本增效;公司信息
化规划咨询项目按计划推进,信息化步伐进一步加快,数字化厂房建设项目进展顺利,视频会议项目顺利
完成并投入使用,将进一步提高公司的生产和管理效率。
    技术创新方面,公司坚持军民领域并重、研发与技术成果市场化转化并重的研发理念,报告期内,公
司专利申报及产品认证工作进展顺利,新增国家知识产权局授权专利9项,新增OIML国际认证10项, NTEP
国际认证7项,进一步增强了公司主营产品的技术水平及核心竞争力,同时有利于公司相关产品在国际目
标市场上的开拓;军品配套产品与样件如期交付,并新增多项新研军品项目的配套资格,民品电动自行车
转矩测量、车载称重、医疗电磁阀、新标准驾考和智能抄表物联网系统等重点项目取得了重大突破,其中
医疗用血球仪电磁阀组件生产线实现小批量生产,有望成为公司新的经济增长点。
    市场营销方面,在总体形势不利的情况下,报告期内,公司加强营销精细化管理,强化市场拓展能力,
                                                                       中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
增强与控股公司的业务协同,提高产品增值效益;积极推进营销中心CRM系统应用,建立客户信息平台,
成立客户服务部,逐步建立和完善产品交付、质量反馈、逾期货款等问题的信息采集、预警管控和处理机
制,实现快捷服务。
       人力资源方面,报告期内,为进一步促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制,有效地将股东、
公司、管理层及核心人员的利益结合在一起,公司大力推进首期股票期权激励计划,并于2012年12月25日
完成授予相关工作,同时持续加强改进员工绩效管理;成立“中航电测在线商学院”,新增员工内部培训
网络平台,内外并重加强培训,充分挖掘人力资本潜力,增强企业成长动力,并通过多种招聘渠道充实公
司技术、管理及营销等人才。
       公司治理及投资者保护方面,报告期内,为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,董事
会在本报告期初制定了《2012年度投资者关系管理计划》,并在报告期内严格贯彻执行,有效促进了公司
与投资者之间的良性互动;同时,公司认真分析研究跟踪股票在二级市场的表现、机构研报及投资评级、
媒体相关报道、投资者在互动平台及股吧等媒介的相关问题与讨论、资本市场最新动态和最新监管要求等
内容,并据此组织编制月度《投资者关系管理报告》供管理层参考,进一步深化了投资者关系管理;为切
实保护投资者利益,报告期内,根据有关法律法规及规范性文件的要求,公司制定了《股东大会网络投票
实施细则》,进一步规范了股东大会网络投票业务,为股东尤其是中小投资者行使表决权提供了便利,并
先后对《公司章程》中关于现金分红的相关条款进行了调整,进一步完善了公司利润分配政策。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
本年新纳入合并报表范围的石家庄华燕交通科技有限公司,上年同口径营业收入58,222,756.59 元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是   □否
         行业分类             项目                2012 年                  2011 年              同比增减(%)
                     销售量                                  955.24                  1,017.23             -6.09%
应变计               生产量                                 1,113.99                 1,094.34              1.80%
                     库存量                                  220.89                   182.13              21.28%
                     销售量                                  385.57                   385.77              -0.05%
传感器               生产量                                  382.00                   386.97              -1.29%
                     库存量                                   10.87                    14.45             -24.72%
                     销售量                                  746.00                   855.00             -12.75%
汽车检测设备         生产量                                  767.00                   855.00             -10.29%
                     库存量                                   75.00                    83.00              -9.64%
                                                                                中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                       销售量                                       66.17                          71.05               -6.87%
衡器仪表及配件         生产量                                       65.85                          70.55               -6.66%
                       库存量                                          4.62                         4.93               -6.29%
                       销售量                                      210.64                         265.84              -20.76%
刚玉、宝石制品及其他 生产量                                        217.55                         255.61              -14.89%
                       库存量                                       12.62                           5.71             121.14%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     刚玉、宝石制品及其他期末库存量增加的原因是:传感器附件的增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
                                                                                                                      单位:元
                                                  2012 年                                     2011 年
     行业分类          项目                                                                                         同比增减
                                         金额         占营业成本比重             金额            占营业成本比重
电子元器件制造业     原材料        294,872,331.86               74.41% 260,205,103.61                      78.86%     13.23%
电子元器件制造业     人工成本         54,966,488.93             13.87%        38,087,206.78                11.54%     44.32%
电子元器件制造业     折旧             12,928,186.73              3.26%        10,755,130.39                 3.26%     20.20%
(3)费用
                                                                                                                      单位:元
                            2012 年             2011 年         同比增减                          重大变动说明
                                                                                公司于 2012 年度非同一控制下企业合并购买
                                                                                石家庄华燕,因上述子公司纳入导致销售费用
     销售费用               42,061,719.38       34,608,144.93       21.54% 当期增加 5,132,943.37 元。另子公司上海耀华
                                                                                称重 2011 年 3 月 31 日开始纳入合并范围,纳
                                                                                入上年合并报表销售费用仅为 4-12 月。
                                                                                公司于 2012 年度非同一控制下企业合并购买
                                                                                石家庄华燕,因上述子公司纳入导致管理费用
     管理费用               89,992,164.11       69,808,776.13       28.91% 当期增加 7,333,506.11 元。另子公司上海耀华
                                                                                2011 年 3 月 31 日开始纳入合并范围,其纳入
                                                                                上年合并报表管理费用仅为 4-12 月。
                                                                                中航电测仪器股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                公司尚未使用之募集资金以定期存单存放于银
     财务费用            -7,366,693.20        -9,350,207.18           -21.21%
                                                                                行计提利息所致。
                                                                                所得税费用降低的主要原因为利润总额的降低
      所得税               4,193,492.83       8,938,543.71            -53.09%
                                                                                及技术开发费税前加计扣除项目的增加所致
(4)研发投入
     报告期内,为提高公司的核心竞争力,适应市场的发展,以及满足用户对于产品先进性、稳定性等方
面的要求,公司继续加大研发投入,推进技术创新。报告期内公司研发投入4,839.41万元,占同期营业收
入的8.52%。
     报告期内,公司主要研发项目进展及成果如下:各项新产品研发和技术攻关项目按计划进度稳步推进,
其中高精度铝制传感器首次成功批量交付用户,标志着公司铝制传感器的技术水平和工艺能力迈进了国际
一流水平,将对铝制传感器在高端市场上的推广产生积极影响;公司

  附件:公告原文
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