深圳万讯自控股份有限公司2015年第一季度报告全文

                          深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳万讯自控股份有限公司
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.
     2015 年第一季度报告
             2015 年 4 月 17 日
                                      深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主
管人员)左梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               58,621,299.33                60,659,509.50                   -3.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                3,292,265.93                 3,525,658.44                   -6.62%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -16,935,316.91                2,176,677.74                 -878.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0682                    0.0135                  -605.19%
股）
基本每股收益（元/股）                                    0.010                     0.010                     0.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.010                     0.010                     0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.68%                     0.75%                    -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.63%                     0.73%                    -0.10%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                  604,304,332.36               606,661,062.33                   -0.39%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              487,575,910.24               482,648,338.90                    1.02%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       1.9644                     1.9446                     1.02%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    118,699.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          191,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        5,112.62
减：所得税影响额                                                           37,730.95
       少数股东权益影响额（税后）                                          37,816.51
                                                                深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                      239,265.01            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、新型业务领域拓展风险
    近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新型业务领域，完善产业战略布局，以期形
成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、新能源驱动和伺服系统、工业机器人、高端电机及传感器等，但受时
间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败
的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投
资决策的正确性，以确保投资效果和收益。
    2、市场竞争风险
    公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。
    3、管理整合风险
    为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情
况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管
理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企
业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制
度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            14,512
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态           数量
傅宇晨           境内自然人            22.29%      55,329,751        41,497,313 质押                  15,565,000
尊威贸易(深圳)
                 境内非国有法人        11.18%      27,746,500        22,309,875
有限公司
傅晓阳           境内自然人              7.72%     19,163,251        14,372,438 质押                    3,975,000
孟祥历           境内自然人              6.26%     15,546,600        11,659,950 质押                    8,250,000
王洪             境内自然人              5.19%     12,872,437        10,779,328 质押                  10,779,328
                                                                      深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
郑维强            境内自然人                 3.06%        7,601,625          5,701,218 质押                      4,500,000
仇玉华            境内自然人                 1.42%        3,522,488          2,641,866
周坚              境内自然人                 0.35%         860,000
杨国茹            境内自然人                 0.34%         844,500
兴业国际信托有
限公司－威富一
                  其他                       0.31%         780,000
号证券投资集合
资金信托计划
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
傅宇晨                                                                      13,832,438 人民币普通股             13,832,438
尊威贸易(深圳)有限公司                                                       5,436,625 人民币普通股              5,436,625
傅晓阳                                                                       4,790,813 人民币普通股              4,790,813
孟祥历                                                                       3,886,650 人民币普通股              3,886,650
王洪                                                                         2,093,109 人民币普通股              2,093,109
郑维强                                                                       1,900,407 人民币普通股              1,900,407
仇玉华                                                                        880,622 人民币普通股                    880,622
周坚                                                                          860,000 人民币普通股                    860,000
杨国茹                                                                        844,500 人民币普通股                    844,500
兴业国际信托有限公司－威富一
                                                                              780,000 人民币普通股                    780,000
号证券投资集合资金信托计划
                                   傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系。上述其他股东与公司控股
上述股东关联关系或一致行动的
                                   股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是
说明
                                   否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因    解除限售日期
                                           数              数
傅宇晨                   41,497,313                  0                0       41,497,313 高管锁定
尊威贸易(深圳)           27,934,875         5,625,000                 0       22,309,875 首发承诺
                                           深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
有限公司
傅晓阳            14,372,438          0    0     14,372,438 高管锁定
孟祥历            11,659,950          0    0     11,659,950 高管锁定
王洪              10,779,328          0    0     10,779,328 高管锁定
郑维强             5,701,218          0    0      5,701,218 高管锁定
仇玉华             2,641,866          0    0      2,641,866 高管锁定
                                                              高管锁定、股权
董慧宇              458,671     114,668    0        344,003
                                                              激励限售
李永存              225,000           0    0        225,000 股权激励限售
费鹏                195,000           0    0        195,000 股权激励限售
申大成              195,000           0    0        195,000 股权激励限售
周厚麟              195,000           0    0        195,000 股权激励限售
邹靖                195,000           0    0        195,000 股权激励限售
王咏晖等 81 人     5,385,000          0    0      5,385,000 股权激励限售
合计             121,435,659   5,739,668   0    115,695,991         --           --
                                                               深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）其他流动资产2015年03月31日期末数为6,026,465.75元，为本期新增项目，系子公司购买保本型银行理财产品所致。
    （2）长期股权投资2015年03月31日期末数为 12,631,364.01元，比年初数增加108.16%，主要原因系新增投资Scape
Technologies A/S所致。
    （3）其他非流动资产2015年03月31日期末数为2,558,484.32元，比年初数增加了40.67%，主要原因系本期预付购入固定
资产款项所致。
    （4）应付职工薪酬2015年03月31日期末数为5,847,225.41元，比年初数减少57.45%，主要原因系本期支付2014年年终奖
所致。
    （5）应交税费2015年03月31日期末数为 4,955,335.11元，比年初数增加116.9%，主要原因系本期预提企业所得税和未
缴增值税增加所致。
    （6）本期财务费用为 -899,096.09元，比上期减少了243.17%，主要原因系定期存款利息增加所致。
    （7）资产减值损失为1,081,061.81元，比上期增加了79.11%,主要原因系本期计提应收账款坏账准备增加所致。
    （8）本期投资收益为 -97,027.56元，比上期增加了49.77%，主要原因系合营企业盈利增加所致。
    （9）本期营业外收入为 578,941.22元，比上期增加了30.41%，主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。
    （10）本期所得税费用为 663,615.43元，比上期减少了40.87%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致。
    （11）少数股东损益本期 1,072,406.63元，比上期增加了1584.75%，主要原因系控股子公司净利润增加所致。
    （12）经营活动所产生的现金流量净额为-16,935,316.91, 比上期减少了-878.04%，主要原因系销售商品、提供劳务收到
的现金同比下降和购买商品、接受劳务支付的现金同比上升两者综合因素影响所致。
    （13）投资活动产生的现金流量净额为-16,482,513.60元，比上期减少了246.20%，主要原因系投资Scape Technologies A/S
支付的现金所致。
    （14）筹资活动产生的现金流量净额为-27,497.21元，主要原因系子公司支付短期借款利息所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司所处的工业自动化仪表行业的传统下游产业冶金、有色金属、电力、化工、建材、造纸等受宏观经济增
速放缓的影响非常显著，新建项目固定资产投资下行趋势依旧，工业自动化仪表产品的客户需求未有明显改善，对公司的销
售造成了较大程度的影响。在这种不利情况下，公司通过加强新产品、新市场的推广力度等举措，一季度订单情况基本与去
年同期持平。本报告期，公司实现营业收入58,621,299.33元，较上年同期下降3.36%。受社会整体通胀水平的影响，公司的
运营成本和综合费用均有所增长，其中营业成本为29,551,857.20元，比上年同期上涨2.8%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                              深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   本报告期本公司向前五大供应商采购877.02万元，占比28.8％；上年同期向前五大供应商采购采购1,081.14万元，占比
21.90％。因公司新产品应用领域的业务拓展，本公告期内公司前五大供应商中仅2家也位列上年同期前五大供应商。从总体
上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司向前五大客户销售1,193.57万元，占比20.36％；上年同期向前五大客户销售1,328.65万元，占比21.90％。
随着公司不断向新行业和新产品应用领域的业务拓展，公司客户分布进一步趋于分散，公司前五大客户的变化情况对未来经
营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，完成如下主要工作：
    推进集团化管理。报告期内，为了进一步提升公司和各全资子公司、控股子公司的运作水平，实现各组织之间的协同运
作，充分发挥集群优势，公司大力推进管理平台建设，对全资子公司逐步升级使用U9系统，利用系统规范财务管理，在U9
系统中建立预算管理流程，做到预算事前监控；健全各子公司采购业务体系和采购业务内部控制体系，并形成定期内部审计
机制。
    完善公司内部控制。健全子公司采购业务体系和财务管理体系，推进全面预算管理 ，提升财务管理能力；定期常规审
计与专项经营管理审计相结合，提高内审项目覆盖率，同时，及时全面的搜集客户的质量意见，组织内部资源迅速处理客户
问题并推动内部质量改进。
    强化资本市场建设。报告期内，公司收到了中国证监会关于公司发行股份及支付购买资产并募集配套资金事项的一次意
见反馈，目前，公司正在积极准备回复意见资料并将在规定时间内提交。2015年1月21日，公司董事会审议通过《关于收购
Scape Technologies A/S部分股权并增资及与其在中国投资设立合资公司的议案》，为提高公司市场竞争力，抓住新的市场机
遇，通过占领新技术高点进入机器人技术领域，从而实现更好的经济和社会效益，公司拟使用650万丹麦克朗(约合670万元
人民币，以支付时汇率为准，下同)收购Scape Technologies A/S（以下简称“Scape”）部分股权并增资，其中50万丹麦克朗用
于收购Scape原股东Gunnar Nyholm持有的3.57%股份，其余600万丹麦克朗用于上述收购完成后增资。股权收购及增资完成后，
公司占Scape21.74%的股份。上述过程完成后，公司将与Scape共同出资200万丹麦克朗在中国境内注册设立一家新的合资公
司，开拓国内机器人应用市场，其中公司出资140万丹麦克朗，占70%股份。目前该项目的工商登记手续正在办理过程中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、新型业务领域拓展风险
    近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新型业务领域，完善产业战略布局，以期形
成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、新能源驱动和伺服系统、工业机器人、高端电机及传感器等，但受时
间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败
的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投
资决策的正确性，以确保投资效果和收益。
    2、市场竞争风险
                                                             深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大
部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争
形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，
未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。
    3、管理整合风险
    为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情
况，有选择性地将上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管
理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企
业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制
度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。
                                                                 深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容          承诺时间      承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   自发行人在境
                                                   内首次公开发
                                                   行股票并在创
                                                   业板上市之日
                                                   起三十六个月
                                                   内，不转让或者
                                                   委托他人管理
                                                   本次发行前其
                                                   已持有的发行
                                                   人股份，也不由
                                                   发行人回购该
                                                   部分股份；在上                                报告期内，承诺
                                     尊威贸易（深 述承诺期限届 2009 年 09 月 26                  人严格信守承
                                                                                    长期有效。
                                     圳）有限公司 满后，尊威公司 日                              诺，未出现违反
                                                   之股东钟怡泰                                  承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                   先生在公司担
                                                   任董事、监事或
                                                   高级管理人员
                                                   期间，每年转让
                                                   的公司股份不
                                                   超过所持有的
                                                   公司股份总数
                                                   的 25%；离职后
                                                   半年内，不转让
                                                   所持有的公司
                                                   股份。
                                     傅宇晨;傅晓阳; 本人/本公司(包                               报告期内，承诺
                                     尊威贸易(深   括本人/本公司 2009 年 09 月 26                人严格信守承
                                                                                    长期有效。
                                     圳)有限公司;王 控制的全资、控 日                            诺，未出现违反
                                     洪;孟祥历;郑维 股企业或其他                                 承诺的情况。
                          深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
强             关联企业，下
               同)目前未从事
               与万讯自控所
               经营业务相同
               或类似的业务，
               与万讯自控不
               构成同业竞争；
               自本承诺函出
               具之日起，本人
               /本公司将不以
               任何方式直接
               或间接经营任
               何与万讯自控
               所经营业务有
               竞争或可能构
               成竞争的业务，
               以避免与万讯
               自控构成同业
               竞争；如因本人
               /本公司违反本
               承诺函而给万
               讯自控造成损
               失的，本人/本
               公司同意全额
               赔偿万讯自控
               因此遭受的所
               有损失。
               在中国证监会
               核准公司发行
               股票，且公司公
               开发行的股票
               在证券交易所
               正式挂牌后，若
傅宇晨;傅晓阳; 劳动和社会保
                                                                报告期内，承诺
孟祥历;王洪;尊 障主管部门要
                                2009 年 09 月 26                人严格信守承
威贸易(深圳)   求公司补交任                        长期有效。
                            日                                  诺，未出现违反
有限公司;郑维 何住房公积金，
                                                                承诺的情况。
强             则应缴纳的费
               用和罚金由股
               东傅宇晨、王
               洪、傅晓阳、孟
               祥历、郑维强以
               及尊威贸易（深
               圳）有限公司按
                                                         深圳万讯自控股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                              各自持有公司
                                              的股份数占傅
                                              宇晨、王洪、傅
                                              晓阳、孟祥历、
                                              郑维强以及尊
                                              威贸易（深圳）
                                              有限公司合计
                                              的持股总数的
                                              比例承担并及
                                              时缴纳，与公司
                                              无关。
                                              在中国证监会
                                              核准公司发行
                                              股票，且公司公
                                              开发行的股票
                                              在证券交易所
                                              正式挂牌后，若
                                              因税收主管部
                                              门对公司及公
                                              司的子公司上
                                              市前因享受的
                                              企业所得税税
                                              收优惠政策而
                                              减免的税款进
                             傅宇晨;傅晓阳;
                                              行追缴，则应缴                               报告期内，承诺
                             王洪;孟祥历;尊
                                              纳的税费及罚 2009 年 09 月 26                人严格信守承
                             威贸易(深圳)                                     长期有效。
                                              金由股东傅宇 日                              诺，未出现违反
                             有限公司;郑维
                                              晨、王洪、傅晓                               承诺的情况。
                             强
                                              阳、孟祥历、郑
                                              维强以及尊威
                                              贸易（深圳）有
                                              限公司按各自
                                              持有公司的股
                                              份数占傅宇晨、
                                              王洪、傅晓阳、
                                              孟祥历、郑维强