乾照光电：2016年第一季度报告全文

厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门乾照光电股份有限公司
   2016 年第一季度报告
         2016-026
      2016 年 04 月
                                      厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王维勇、主管会计工作负责人彭兴华及会计机构负责人(会计主
管人员)安雨声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                196,571,530.46              88,041,542.15                     123.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   539,986.59                4,595,747.27                      -88.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,172,894.22               2,115,842.36                     -439.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -75,372,753.78             -28,709,072.37                     162.54%
基本每股收益（元/股）                                   0.0008                     0.0078                      -89.74%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0008                     0.0078                      -89.74%
加权平均净资产收益率                                     0.02%                     0.26%                        -0.24%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,300,113,300.76           3,360,603,291.21                       -1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,452,504,882.68           2,451,964,896.09                       0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -1,989.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        7,992,763.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -404.59
减：所得税影响额                                                          277,489.05
合计                                                                    7,712,880.81                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、公司快速发展带来的管理风险
    随着公司新项目的投产以及子公司数量的增加，公司在业务范围、人员规模等方面都有不同程度的扩张，将对公司的预
算、采购、生产与成本控制、销售与回款、技术研发、财务统筹、人力资源等各方面形成挑战，可能会使公司面临规模扩大
带来的管理风险，阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。
    针对以上风险，公司管理团队将进一步融合和吸收可供借鉴的运营管理经验，通过发挥法人治理结构的管理作用，以及
逐步完善公司制度及相关流程体系，加强公司对各项目的运行情况以及子公司的经营情况的管控，促进各公司之间的协同合
作，从而降低公司规模扩大带来的管理风险。
    2、市场竞争加剧带来的盈利风险
    由于 LED 芯片行业受到国家产业政策推动以及更多资本进入市场因素的推动，行业整体产能近年来以惊人的速度扩张，
众多 LED 厂商为了提升其在市场竞争中的占有率，纷纷通过重组、并购以及纵向产业链整合等多种方式进行提升其综合实
力，使 LED 芯片行业竞争日趋激烈，引发各大厂商为抢占市场占有率使价格战不断，公司未来可能面临因降价风潮带来的
盈利风险。
    针对以上风险，公司将通过严把各生产关，形成规模生产效应以进一步降低生产成本；同时注重对产品工艺的提升以及
市场开拓力度，综合提升公司产品的综合竞争力，从而降低因竞价而带来的盈利风险。
    3、应收账款无法及时回收的风险
    报告期内，随着公司业务的拓展客户数量也随之增长，公司应收账款出现较快增长。同时，由于近年来 LED 下游市场
竞争极为激烈，一部分客户不堪债务重负甚至面临破产清算，虽然公司已经及时行使相关诉讼权利，但其已经资不抵债，应
收账款回收时间过长或不可避地发生坏账时，将对公司生产及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营
效率，从而影响公司经营活动的长远开展。
    针对以上风险，一方面公司将根据实际情况，适时制定并严格落实销售回款制度，尽可能避免坏账的产生；另一方面，
将强化合同商务评审，杜绝签订具有收款风险的合同；同时加强对业务部门对应收账款的催收管理，避免产生较高的坏账风
险。
    4、项目新增折旧、摊销影响业绩的风险
    随着公司新募集资金投资项目建成投产，公司的新增固定资产折旧也将随之大幅增加，由于蓝绿芯片产品还处于量产初
期，产能尚未完全释放，该项目产生经济效益需要一定时间。因此在该项目经营初期，公司可能面临新增固定资产折旧对公
司经营业绩产生一定影响的风险。
    针对以上风险，公司将继续积极推进该项目的建设与实施，在保证产品质量、成本可控的前提下尽尽快释放产能，同时
通过积极拓展销售渠道，保证公司存货保持在合理区间内，降低公司管理成本，减少经营初期新增折旧与摊销而对公司经营
业绩产生的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               40,094
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质         持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量     股份状态          数量
                                                      厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
王维勇             境内自然人   15.92%      112,173,977     87,012,327 质押                  106,410,289
邓电明             境内自然人   12.87%       90,646,600     90,646,600 质押                    7,000,000
王向武             境内自然人    8.62%       60,764,400
东海基金－工商
银行－鑫龙 155 其他              4.09%       28,818,443     28,818,443
号资产管理计划
申万菱信基金－
光大银行－申万
                   其他          3.68%       25,936,599     25,936,599
菱信资产－华宝
瑞森林定增 1 号
平安大华基金－
平安银行－中融
国际信托－中融 其他              3.68%       25,936,599     25,936,599
－财富 1 号结构
化集合资金信托
中国工商银行股
份有限公司－泓
德泓富灵活配置 其他              2.86%       20,172,911      20,172,911
混合型证券投资
基金
叶孙义             境内自然人    1.98%       13,950,000
兴证证券资管－
浦发银行－兴证
                   其他          1.52%       10,704,815     10,704,815
资管鑫众 59 号集
合资产管理计划
高雅萍             境内自然人    0.73%        5,122,916
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
           股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类           数量
王向武                                                      60,764,400 人民币普通股           60,764,400
王维勇                                                      25,161,650 人民币普通股           25,161,650
叶孙义                                                      13,950,000 人民币普通股           13,950,000
高雅萍                                                        5,122,916 人民币普通股           5,122,916
中央汇金资产管理有限责任公司                                  4,403,500 人民币普通股           4,403,500
缪文琴                                                        3,372,100 人民币普通股           3,372,100
章杏雅                                                        2,916,162 人民币普通股           2,916,162
侯庆虎                                                        2,746,250 人民币普通股           2,746,250
蒋水良                                                        2,640,500 人民币普通股           2,640,500
                                                                    厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中诚信托有限责任公司                                                         2,500,000 人民币普通股             2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                     不适用
说明
                                     1、公司前 10 名无限售条件股东高雅萍通过普通证券账户持有公司股票 4,769,916 股，
                                     通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 353,000 股，
                                     实际合计持有 5,122,916 股；
                                     2、公司前 10 名无限售条件股东缪文琴通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信
参与融资融券业务股东情况说明
                                     证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,372,100 股，实际合计持
（如有）
                                     有 3,372,100 股；
                                     3、公司前 10 名无限售条件股东蒋水良通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过财通
                                     证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,640,500 股，实际合计持
                                     有 2,640,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因     拟解除限售日期
                                              数            数
                                                                                                         拟于申报离职半
邓电明                  90,646,600                  0              0        90,646,600 离职承诺
                                                                                                         年后解除限售
                                                                                                         高管锁定股每年
                                                                                                         解除持股总数的
                                                                                                         25%，其中
                                                                                         高管锁定股、增 11,527,377 股为
王维勇                  87,137,327         25,161,650      87,012,327       87,012,327 持承诺、首发后 非公开发行限售
                                                                                         个人类限售股    股，上市流通时
                                                                                                         间为 2016 年 11
                                                                                                         月 16 日（非交易
                                                                                                         日顺延）
中国工商银行股                                                                                           上市流通时间为
份有限公司－泓                                                                           首发后个人类限 2016 年 11 月 16
                        20,172,911                  0              0        20,172,911
德泓富灵活配置                                                                           售股            日（非交易日顺
混合型证券投资                                                                                           延）
                                                       厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
基金
中国工商银行股                                                                            上市流通时间为
份有限公司－泓                                                            首发后个人类限 2016 年 11 月 16
                      432,276            0            0         432,276
德远见回报混合                                                            售股            日（非交易日顺
型证券投资基金                                                                            延）
中国建设银行股
                                                                                          上市流通时间为
份有限公司－泓
                                                                          首发后个人类限 2016 年 11 月 16
德泓业灵活配置       1,008,645           0            0       1,008,645
                                                                          售股            日（非交易日顺
混合型证券投资
                                                                                          延）
基金
申万菱信基金－                                                                            上市流通时间为
光大银行－申万                                                            首发后机构类限 2016 年 11 月 16
                    25,936,599           0            0      25,936,599
菱信资产－华宝                                                            售股            日（非交易日顺
瑞森林定增 1 号                                                                           延）
平安大华基金－
                                                                                          上市流通时间为
平安银行－中融
                                                                          首发后机构类限 2016 年 11 月 16
国际信托－中融      25,936,599           0            0      25,936,599
                                                                          售股            日（非交易日顺
－财富 1 号结构
                                                                                          延）
化集合资金信托
                                                                                          上市流通时间为
东海基金－工商
                                                                          首发后机构类限 2016 年 11 月 16
银行－鑫龙 155      28,818,443           0            0      28,818,443
                                                                          售股            日（非交易日顺
号资产管理计划
                                                                                          延）
东海基金－工商                                                                            上市流通时间为
银行－上海银领                                                            首发后机构类限 2016 年 11 月 16
                      720,461            0            0         720,461
资产管理有限公                                                            售股            日（非交易日顺
司                                                                                        延）
兴证证券资管－
浦发银行－兴证                                                            员工持股计划锁 拟于 2017 年 3 月
                            0            0    10,704,815     10,704,815
资管鑫众 59 号集                                                          定股            22 日解除限售
合资产管理计划
合计               280,809,861   25,161,650   97,717,142    291,389,676          --              --
                                                              厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动情况及原因说明：                                                             单位：元
                                                             本期期末较
     报表项目           期末余额             期初余额        上期期末变                变动原因说明
                                                              动比例
                                                                          主要系偿还银行贷款、设备融资租赁款
 货币资金             248,738,500.10        400,762,673.70      -37.93%
                                                                          及支付蓝绿项目投资款所致。
 预付款项              26,532,423.76         13,022,036.86      103.75%   主要系预付蓝绿项目设备款所致。
 应收利息               4,003,901.47          1,080,743.09      270.48%   主要系理财利息计提增加所致。
 在建工程              87,479,172.15         63,152,867.05       38.52%   主要系蓝绿项目设备投入增加所致。
 短期借款                                    34,500,000.00     -100.00%   主要系偿还借款影响所致。
                                                                          主要系预收固定资产转让款及项目款
 预收款项               7,952,655.87          3,795,872.82      109.51%
                                                                          增加影响所致。
                                                                          主要系 2015 年计提的年终奖、经营奖
 应付职工薪酬          13,477,949.40         24,751,925.95      -45.55%
                                                                          在本年度发放，从而计提数减少所致。
 应付利息                                        48,052.88     -100.00%   主要系本年未发生银行贷款所致。
2、利润表主要项目变动情况及原因说明：                                                                 单位：元
                                                             本期较上期
     报表项目          本期发生额            上期发生额                                变动原因说明
                                                             变动比例
                                                                          主要系新项目蓝绿芯片产品销售大幅
 营业收入             196,571,530.46         88,041,542.15      123.27%
                                                                          增长影响所致。
                                                                          主要系营业收入增长致营业成本同向
 营业成本             175,517,040.45         61,783,018.11      184.09%
                                                                          变动所致。
                                                                          主要系本期收入增加、增值税增加，致
 营业税金及附加           488,138.97              3,579.70    13536.31%
                                                                          相应税金及附加增加所致。
                                                                          主要系加大公司市场拓展力度而增加
 销售费用               4,051,623.51          2,901,791.25       39.62%
                                                                          费用所致。
 财务费用               3,362,987.43           -185,994.73     1908.11%   主要系支付设备融资租赁费影响所致。
                                                                          主要系上年已计提坏账的应收款项收
 资产减值损失          -4,800,649.72           -562,191.39     -753.92%
                                                                          回，而坏账准备转回影响所致。
                                                               厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 投资收益（损失以
                           2,234,239.53         599,261.76       272.83%   主要系理财收益增加所致。
 “－”号填列）
 营业外收入                7,942,251.50      2,953,681.86        168.89%   主要系政府补助增加所致。
                                                                           主要系利润总额下降致使所得税费用
 所得税费用                1,277,737.02      2,746,817.09        -53.48%
                                                                           下降。
                                                                           主要原因系 LED 蓝绿项目产能未完全释
 净利润（净亏损以
                             539,986.59      4,595,747.27        -88.25%   放，固定成本较大毛利润较低，以及研
 “－”号填列）
                                                                           发费投入增加所致。
3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明：                                                             单位：元
                                                              本期较上期
     报表项目             本期发生额         上期发生额                               变动原因说明
                                                              变动比例
 经营活动产生的现
                         -75,372,753.78     -28,709,072.37      -162.54%   主要系材料采购增加所致。
 金流量净额
 投资活动产生的现                                                          主要系理财投资到期收回本金影响所
                          -8,233,321.08     -25,782,170.00        68.07%
 金流量净额                                                                致。
 筹资活动产生的现
                         -63,275,869.34                   -     -100.00%   主要系偿还贷款及所致。
 金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016 年第一季度，公司积极贯彻落实年度经营计划所下达的季度工作任务，稳步改善公司研发、生产、管理水平，综
合提升公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入 19,657.15 万元，比去年同期增长 123.27%；实现营业利润-612.22 万元，
比去年同期下降 238.30%；实现利润总额 181.77 万元，比去年同期下降 75.24%；归属于上市公司股东的净利润 54.00 万元，
比去年同期下降 88.25%，营业利润、利润总额、净利润均较去年同期下降，主要原因系 LED 蓝绿项目产能未完全释放，固
定成本较大故毛利润较低，以及研发费投入增加所致。
    报告期内，主要进行了以下工作：
    1、在新项目实施与管理方面，经过一年多的建设，新项目的各项工作开展已步入正轨，公司于报告期内仍不断完善生
产管理制度，通过完善制度及流程，严把各道生产关，确保产品质量。同时，加大各信息系统的梳理建设，合理有序的信息
系统有利于进一步提高公司生产管理的效率，实现各运行环节的良好衔接，最大限度地实现信息资源共享，实现协同发展的
规范化。
    2、报告期内，公司实施并顺利完成第一期员工持股计划的购买计划，该持股计划的顺利实施，有助于建立和完善公司
与员工的利益共享机制，提高员工参与公司建设地积极性，从而吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司与员
工的协同发展。
    3、报告期内，公司积极推进企业文化建设，多渠道凝聚员工的向心力。通过定期或不定期召开员工座谈会等方式，使
广大一线员工与管理层人面对面深入交流，及时反馈公司眼中的公司运营情况以及他们的生活所需，会后针对具体情况展开
调研并由相关部门加以牵头改善落实，进一步提升管理效率，贯彻以人为本的企业文化。另外，根据多方位的培训调研反馈，
严格制定 2016 年度各层级员工的培训计划，鼓励倡导员工自主学习意识，创造内训及外训等多种方式供员工选择，为公司
持续发展增添后备力量。
    4、在子公司管控方面，由于全资子公司一名原监事申请离职以及该子公司业务开展的需要，公司于 2016 年 3 月 31 日
                                                              厦门乾照光电股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意全资子公司变更经营范围和修改子公司章程的议案》、《关于向全
资子公司重新委派监事的议案》。该会议的召开，充分体现了公司对子公司的合理有效管控，同时积极支持子公司的日常经
营发展需要，有利于公司及子公司规范长久发展。
      5、报告期内，公司及各子公司通过走访调研等方式多方位、多角度地拓展销售渠道，在努力提升公司销售业绩的同时，
及时将客户的需求反馈传达给公司研发团队及生产部门，为公司及时把握市场发展变动趋势提供充足及可靠的信息来源，提
升研发视角的前瞻性，进而充分运用及协调生产与市场发展的契合度。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司及子公司以市场为导向，以效益为原则，结合技术发展趋势制定研发项目，在推进全色系芯片与砷化镓
太阳电池产品研发的同时，为补缺公司隧道等产品的空缺，完善商照类产品在智能类的应用。报告期内，公司及子公司按照
计划推进研发项目进展，具体情况如下：
      1、大功率倒装红光 LED 芯片产品开发，拟开发出满足客户要求的大功率倒装红光 LED 芯片。该项目正按计划进行。
      2、高亮 TB LED 芯片产品性能提升，拟开发出满足客户要求的高亮 TB LED 芯片。该项目正按计划进行。
      3、近红外 LE