成都振芯科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                                      成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           成都振芯科技股份有限公司
                   2015 年第一季度报告
                         2015 年 04 月
                                      成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主
管人员)胡祖健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                105,326,434.19               41,827,813.90                     151.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 17,848,303.65              -11,088,594.68                     260.96%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -91,396,848.32              -81,523,826.72                     -12.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.3288                    -0.2933                     -12.11%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.0642                     -0.0399                     260.90%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0642                     -0.0399                     260.90%
加权平均净资产收益率                                     2.33%                     -1.57%                       3.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.32%                     -1.58%                       3.90%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,090,124,666.24            1,173,886,860.08                      -7.14%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                776,052,953.63              758,204,649.98                      2.35%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.7916                     2.7274                       2.35%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            54,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -15,915.53
减：所得税影响额                                                             9,179.21
       少数股东权益影响额（税后）                                           -4,087.14
合计                                                                        33,892.40                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                             成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争日趋激烈的风险
     随着“北斗二号”系统建成并正式运行，北斗卫星导航应用产业逐步开始进入快速发展阶
段，不断有国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业的竞争更加激烈。
     针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入
了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术
研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公
司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展
趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；
四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务，
增加新业绩增长点。
2、费用上升的风险
     公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快，
研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视
频图像业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，公司将采取以下应
对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研
发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
3、公司规模扩大引致的管理风险
     公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管
理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理
水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、
技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到
                                                                成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                            11,744 户
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
成都国腾电子集
                 境内非国有法人       38.33%      106,560,000                    质押                      11,000,000
团有限公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
                 其他                  3.42%        9,500,000
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人          1.79%        4,973,098
分级证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－银
                 其他                  1.26%        3,500,021
河行业优选股票
型证券投资基金
王祖明           境内自然人            1.15%        3,200,000                    质押                       3,200,000
李勤             境内自然人            1.12%        3,120,000                    质押                       3,120,000
徐奕             境内自然人            0.92%        2,555,364
姚刚             境内自然人            0.86%        2,400,000                    质押                       2,400,000
中信银行股份有
限公司－银河主
                 其他                  0.81%        2,250,023
题策略股票型证
券投资基金
中国工商银行－
南方绩优成长股
                 其他                  0.79%        2,199,883
票型证券投资基
金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
                                                                       成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
成都国腾电子集团有限公司                                                     52,214,400 人民币普通股          52,214,400
中国农业银行－中邮核心成长股
                                                                              9,500,000 人民币普通股           9,500,000
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                                  4,973,098 人民币普通股           4,973,098
金
中国建设银行股份有限公司－银
                                                                              3,500,021 人民币普通股           3,500,021
河行业优选股票型证券投资基金
王祖明                                                                        3,200,000 人民币普通股           3,200,000
李勤                                                                          3,120,000 人民币普通股           3,120,000
姚刚                                                                          2,400,000 人民币普通股           2,400,000
中信银行股份有限公司－银河主
                                                                              2,250,023 人民币普通股           2,250,023
题策略股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                              2,199,883 人民币普通股           2,199,883
票型证券投资基金
董汝南                                                                        2,000,000 人民币普通股           2,000,000
                                   上述股东中，成都国腾电子集团有限公司、王祖明、李勤、徐奕、姚刚、董汝南之间无
上述股东关联关系或一致行动的
                                   任何关联关系，不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否
说明
                                   属于一致行动人。
                                   上述公司前 10 名无限售流通股东中，成都国腾电子集团有限公司通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
                                   39,214,400 股以外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
                                   公司 13,000,000 股，实际合计持有 52,214,400 股无限售条件股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售       本期增加限售
     股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数      限售原因    解除限售日期
                                         股数               股数
                                                                                                        限售承诺已于
                                                                                                        2013 年 8 月 6 日
成都国腾电子集
                        54,345,600                  0                  0       54,345,600 首发承诺      到期，股东尚未
团有限公司
                                                                                                        要求申请解除限
                                                                                                        售
                                                                                                        每年按持股总数
徐奕                     2,555,364          638,841                    0        1,916,523 高管锁定
                                                                                                        的 25%解除限售
                                                                                                        每年按持股总数
鄢宏林                    630,000                   0                  0         630,000 高管锁定
                                                                                                        的 25%解除限售
                                成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                每年按持股总数
胡彪       615,000    153,750   0        461,250 高管锁定
                                                                的 25%解除限售
                                                                每年按持股总数
杨国勇     360,000     90,000   0        270,000 高管锁定
                                                                的 25%解除限售
                                                                每年按持股总数
莫晓宇     127,050         0    0        127,050 高管锁定
                                                                的 25%解除限售
                                                                每年按持股总数
谢俊        47,587         0    0         47,587 高管锁定
                                                                的 25%解除限售
合计     58,680,601   882,591   0     57,798,010       --             --
                                                               成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
                                                                                                     单位：元
   报表项目           报告期末        上年度末       同比增减（%）               重大变动说明
                                                                    本报告期收到客户承兑汇票支付货款增加
   应收票据          15,851,156.00    5,453,262.46        190.67%
                                                                    所致
                                                                    本报告期研发生产外协加工预付款以及北
   预付款项          18,029,360.08 10,072,804.32           78.99%
                                                                    斗终端材料预付款增加所致
  其他应收款          7,417,234.44    5,153,973.09         43.91% 本报告期支付投标保证金增加所致
                                                                    本报告期购买短期理财产品及结构性存款
 其他流动资产 197,038,268.09          5,216,855.55       3676.95%
                                                                    增加所致
                                                                    本报告期支付合营公司成都子昂网络科技
 长期股权投资         3,000,000.00           0.00         100.00%
                                                                    有限公司投资款300万元
                                                                    本报告期前期未结算订单实现销售确认收
   预收款项         114,627,815.85 169,199,921.65         -32.25%
                                                                    入所致
 应付职工薪酬        12,862,509.70 34,029,233.47          -62.20% 报告期末应付职工工资较上年末减少所致
2、利润表项目重大变动情况
                                                                                                     单位：元
    报表项目          本报告期        上年同期       同比增减（%）               重大变动说明
                                                                    本报告期卫星定位终端销售增加，以及设计
    营业收入        105,326,434.19 41,827,813.90          151.81%
                                                                    服务收入较上年同期增加较多所致
                                                                    本报告期销售规模增加，销售成本相应增加
    营业成本         50,842,722.86 26,719,824.07           90.28%
                                                                    所致
                                                                    本报告期应收账款计提坏账准备较上年同
 资产减值损失         1,814,736.06     -346,464.74        623.79%
                                                                    期增加所致
                                                                    本报告期利润增加导致当期应交所得税费
  所得税费用          3,532,718.11   -1,342,300.67        363.18%
                                                                    用增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况
                                                                                                     单位：元
    报表项目          本报告期        上年同期       同比增减（%）               重大变动说明
支付给职工以及
为职工支付的现 37,467,255.87 28,166,524.20                 33.02% 本报告期人工成本增加所致
      金
收回投资收到的 222,000,000.00                 0.00        100.00% 本报告期收回到期理财产品及结构性存款
                                                         成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     现金                                                      增加所致
取得投资收益收                                                 本报告期取得理财产品及结构性存款收益
                     811,826.68             0.00    100.00%
  到的现金                                                     增加所致
购建固定资产、
无形资产和其他                                                 本报告期固定资产购置、开发支出较上年同
                   3,638,891.51      6,440,253.28    -43.50%
长期资产支付的                                                 期减少所致
    现金
                                                               本报告期购买短期理财产品及结构性存款
投资支付的现金 412,000,000.00 17,743,760.65         2221.94%
                                                               增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     1、报告期内主营业务经营情况
     报告期内，公司在北斗卫星导航应用方面继续加大了相关新技术和新产品研制，深挖行
业应用需求，拓展进入多个新行业市场，市场销售较往年同期实现较大增幅，并使得北斗在
大众消费领域的应用得到良好推进。在视频图像应用领域，报告期内，公司积极突破相关定
制型高性能视频图像产品的核心技术，通过不断强化和提升智慧城市、智能交通等领域的市
场和建设经验，进入了较大规模的视频图像类系统集成项目建设，并取得了良好的口碑。在
高性能集成电路板块，报告期内，公司重点开展了高性能DDS、消费类视讯芯片的市场推广，
实现多款高性能集成电路的批量销售。
     综上，报告期内，公司实现营业总收入10,532.64万元，较上年同期增长151.81%，主要受
北斗导航终端销售、设计服务业务等增长影响。营业成本5,084.27万元，较上年同期增加
90.28%，营业成本增幅低于营业收入增幅主要原因：（1）北斗终端产品销售同比增加，生产
规模扩大使产品单位成本下降；（2）公司充分利用前期研发技术基础，同时整合优化公司研
发资源，设计服务业务毛利率较上年同期增加；（3）本期高附加值安防监控产品销售增加。
     报告期发生期间费用2,821.46万元，较上年同期下降2.81%，主要系公司加强经营费用控
制所致。综合上述利润因素，本报告期公司实现利润总额2,526.82万元，归属于上市公司股东
的净利润1,784.83万元，公司经营同比实现扭亏为盈。
     驱动业务收入变化的具体因素如下：
     （1）设计服务业务受承接任务量及研发进度影响，本期实现收入1,452.46万元，较上年
同期增长131.73%。
                                                            成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     （2）随着我国“北斗二号”组网成功并投入运营，北斗终端需求开始释放，公司加大了一
系列北斗二代产品的市场销售，同时，重大合同的交付进度良好，北斗终端业务保持了快速
增长。本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入7,635.68万元，较上年同期增长382.76%。
     （3）公司新增多个重点行业领域的销售订单，但受合同节点影响，北斗运营服务本期实
现收入175.63万元，较上年同期下降63.37%。
     （4）受项目节点影响，本期安防监控业务实现销售收入632.96万元，较上年同期下降
26.71%。
     （5）报告期内，公司元器件实现销售收入635.91万元，与上年同期基本保持稳定。
     2、公司的未来发展规划
     公司将根据年初制定的经营计划有序地开展各业务板块工作，在北斗导航业务板块，公
司将继续保持核心技术优势，加快研发成果产品化，加大市场拓展力度，实现芯片和终端适
应移动互联网对通信、网络、多媒体、娱乐、导航定位多方面功能融合发展；在高性能集成
电路业务板块，公司已开展“十三五”技术规划布局，公司将紧跟国家“自主可控”创新战略，
以自主创新提升国产化水平，继续保持在高性能电子元器件重点企业的行业地位；在安防监
控业务板块，公司将依靠视频编解码和视频传输两大技术平台，实现视频类产品及整体应用
方案产品化，加快市场团队建设，提高对用户需求的快速反应能力，继续提高安防监控业务
板块对公司的利润贡献率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同
总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。
     截至2015年3月31日，该合同已确认收入25,203.77万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                            成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，公司研发、生产、销售
和市场开拓工作进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                 成都振芯科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺：何燕保
                                                    证不会从事或
                                                    促使所控制的
                                                    公司及其他任
                                                    何类型的企业                                     截至填报日，承
                                                    从事任何在商                                     诺人严格信守承
                                                                     2009 年 07 月 22
                                     何燕           业上对振芯科                        9999-12-31   诺，未发生违反
                                                                     日
                                                    技或振芯科技                                     上述承诺之情
                                                    所控制的子公                                     形。
                                                    司、分公司、合
                                                    营或联营公司
                                                    构成直接或间
                                                    接同业竞争的
                                                    业务或活动。
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺：成都国
                                                    腾电子集团有
                                                    限公司及其控
                                                    制的除振芯科
                                                    技及振芯科技                                     截至填报日，承
                                                    控股子公司外                                     诺主体严格信守
                                     成都国腾电子                    2009 年 07 月 22
                                                    的企业保证不                        9999-12-31   承诺，未发生违
                                     集团有限公司                    日
                                                    会从事或促使                                     反上述承诺之情
                                                    成都国腾电子                                     形。
                                                    集团有限公司
                                                    所控制的公司
                                                    及其他任何类
                                                    型的企业从事
                                                    任何在商业上