双林股份：2016年第三季度报告全文

宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁波双林汽车部件股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-071
    2016 年 10 月
                                    宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史敏及会计机构负责人(会计主管
人员)田小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,924,039,061.12              4,066,095,376.36                         21.10%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,339,792,699.53              2,116,618,099.06                         10.54%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业总收入（元）                    743,787,641.29                     40.53%        2,211,157,482.02               26.40%
归属于上市公司股东的净利润
                                       79,172,447.65                   40.03%          243,276,295.07               38.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       76,422,418.72                   23.86%          232,665,619.63               40.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    388,095,014.91              111.91%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.20                  42.86%                    0.61               35.56%
稀释每股收益（元/股）                            0.20                  42.86%                    0.61               35.56%
加权平均净资产收益率                           3.71%                   0.89%                   1.94%                 1.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            68,666.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            11,418,398.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            1,683,115.82
减：所得税影响额                                                                2,170,576.30
     少数股东权益影响额（税后）                                                  388,929.02
合计                                                                        10,610,675.44                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                               宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、宏观形势及政策风险
         在政策方面，于2015年实施的“国四排放标准”、《汽车品牌销售管理办法》、《关于进一步提高成品油消费税的通
    知》、《关于征求促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》、《乘用车内空气质量评价指南》、《关于进一
    步做好新能源汽车推广应用工作的通知》等新政的出台对行业的影响尚不十分明朗。但公司相信对于国家颁布的各类政
    策，长远看将有益于自主品牌零部件企业发展。
     2、原材料价格波动
         公司汽车零部件主要原材料是塑料、钢材，汽车零部件行业则受原材料价格波动影响较大，同时汇率影响波动带来
    了很大的不确定性，给公司的成本控制带来了一定影响。因此应与原材料供应商签订长期供货合同，设定合理的价格区
    间以及补偿机制，形成战略合作伙伴，降低原材料价格波动的影响，增强企业抗风险能力。
     3、汽车零部件产品价格下降风险
         汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较
    强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商。在当前整车行业竞争白热化的阶段势必会对零部
    件厂商带来严峻影响。
     4、新建工厂的稳定运营风险
         在2015年杭州湾基地、青岛基地陆续投产，新工厂如何步入稳定运营轨道，实现较好的盈利，消化各项费用摊销，
    保质保量实现稳定供货，都将是新一年面临的风险与挑战。
     5、商誉减值风险及盈利预测风险
         2016年3月，公司收购山东德洋电子科技有限公司51%股权，本次交易价格较德洋电子账面净资产增值较多，如果德
    洋电子未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对双林股份当期损益造成较大不利影响。同时，本次交易
    相关方已作出业绩承诺，但可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况，投资者在进行投资决策时应谨
    慎使用。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                15,842
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态        数量
双林集团股份有
                    境内非国有法人        48.01%       191,074,163        30,674,156 质押               51,854,156
限公司
襄阳新火炬科技 境内非国有法人             17.12%        68,122,191        68,122,191 质押               22,000,000
                                                    宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
有限公司
邬建斌           境内自然人        4.52%       18,000,000      13,500,000
全国社保基金一
                 其他              3.02%       12,008,578
零九组合
拉萨智度德诚创
业投资合伙企业 境内非国有法人      1.93%        7,668,540       7,668,540
（有限合伙）
中国工商银行－
易方达价值成长
                 其他              1.82%        7,250,190
混合型证券投资
基金
襄阳兴格润网络
                 境内非国有法人    1.69%        6,737,359       6,737,359
科技有限公司
中国建设银行股
份有限公司－易
方达新丝路灵活 其他                1.61%        6,398,751
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－易
方达新常态灵活 其他                1.35%        5,362,542
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
南方隆元产业主
                 其他              0.61%        2,415,153
题股票型证券投
资基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量
双林集团股份有限公司                                          160,400,007 人民币普通股
全国社保基金一零九组合                                         12,008,578 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
                                                                7,250,190 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券                                    6,398,751 人民币普通股
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
                                                                5,362,542 人民币普通股
方达新常态灵活配置混合型证券
                                                                 宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资基金
邬建斌                                                                       4,500,000 人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主
                                                                             2,415,153 人民币普通股
题股票型证券投资基金
东方证券股份有限公司                                                         2,060,332 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券
                                                                             1,807,990 人民币普通股
投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
                                                                             1,559,241 人民币普通股
瑞盛世中国混合型证券投资基金
                                     1、公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份 48.01%，其股东为宁波致远
                                     投资有限公司（持股比例 57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例 42.86%）。实际
上述股东关联关系或一致行动的         控制人股权比例为邬建斌先生 90%、邬维静女士 5%、邬晓静女士 5%，共同遵守《一
说明                                 致行动人协议》；2、襄阳新火炬科技有限公司与襄阳兴格润网络科技有限公司系一致行
                                     动人；3、除上述一致行动人关系外，前十名其他股东之间是否存在其他关联关系或一
                                     致行动人的情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数               数
                                                                                                      2017 年 12 月 22
                                                                                                      日，且视是否需
双林集团股份有
                        30,674,156                 0                0       30,674,156 定向增发锁定   要履行补偿义务
限公司
                                                                                                      以及补偿义务履
                                                                                                      行完毕时间而定
                                                                                                      2017 年 12 月 22
                                                                                                      日，且视是否需
襄阳新火炬科技
                        68,122,191                 0                0       68,122,191 定向增发锁定   要履行补偿义务
有限公司
                                                                                                      以及补偿义务履
                                                                                                      行完毕时间而定
                                           宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                   不再担任高管六
邬建斌            13,500,000        0         0      13,500,000 首发承诺锁定
                                                                                   个月后
                                                                                   2017 年 12 月 22
拉萨智度德诚创                                                                     日，且视是否需
业投资合伙企业     7,668,540        0         0       7,668,540 定向增发锁定       要履行补偿义务
（有限合伙）                                                                       以及补偿义务履
                                                                                   行完毕时间而定
                                                                                   2017 年 12 月 22
                                                                                   日，且视是否需
襄阳兴格润网络
                   6,737,359        0         0       6,737,359 定向增发锁定       要履行补偿义务
科技有限公司
                                                                                   以及补偿义务履
                                                                                   行完毕时间而定
                                                                                   每年按照上年末
                                                                  股权激励高管锁
王冶                 75,000     37,500    75,000        112,500                    持有股份数的
                                                                  定
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
                                                                  股权激励高管锁
陈有甫               75,000     37,500    75,000        112,500                    持有股份数的
                                                                  定
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
                                                                  股权激励高管锁
钱雪明               75,000     37,500    75,000        112,500                    持有股份数的
                                                                  定
                                                                                   25%解除限售
                                                                                   每年按照上年末
                                                                  股权激励高管锁
叶醒                 75,000     37,500    75,000        112,500                    持有股份数的
                                                                  定
                                                                                   25%解除限售
合计             127,002,246   150,000   300,000    127,152,246         --                  --
                                                        宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 报告期其他应收款与上年期末相比上升88.16%，主要原因系新增平安融资租赁押金2100万所致;
2、 报告期其他流动资产与上年期末相比上升90.34%，主要原因系报告期末留抵进项税增加所致;
3、 报告期商誉与上年期末相比上升72.91%，主要原因系公司收购山东德洋51%股权带来的商誉增加所致（商誉金额为收购
    金额与账面金额的差额）;
4、 报告期长期待摊费用与上年期末相比上升61.17%，主要原因系公司新项目带来的产品模具增加所致;
5、 报告期递延所得税资产与上年期末相比上升37.16%，主要原因系公司股权激励计提增加所致;
6、 报告期应付票据与上年期末相比上升38.06%，主要原因系公司业务量增加，报告期末汇票结算金额大且汇票未到兑现期
    未兑现所致;
7、 报告期应交税费与上年期末相比上升49.50%，主要原因系公司销售增加，报告期末应交所得税和应交增值税增加;
8、 报告期应付利息与上年期末相比下降79.18%，主要原因系公司本期应付债券到期（2016年2月6日），支付整年利息595
    万元带来的下降所致;
9、 报告期其他应付款与上年期末相比上升227.89%，主要原因系公司收购山东德洋，根据协议尚未支付的部分收购款项带
    来的增加所致;
10、报告期一年内到期的非流动负债与上年期末相比下降90.38%，主要原因系公司上年末的大部分金额到期偿还所致;
11、报告期长期借款与上年期末相比上升271.35%，主要原因系公司新项目设备投入、对外投资的资金需求增大所致;
12、报告期应付债券与上年期末相比下降100%，主要原因系公司应付债券到期归还所致;
13、报告期长期应付款与上年期末相比上升100.00%，主要原因系公司增加平安融资租赁款所致;
14、报告期递延收益与上年期末相比下降45.47%，主要原因系公司政府补助的余额减少所致;
15、报告期未分配利润与上年期末相比上升32.18%，主要原因系公司本年收购德洋公司增加利润，及其他公司经营利润增加
    所致;
16、报告期少数股东权益与上年期末相比上升242.06%，主要因系公司增加了山东德洋的少数股东权益所致;
17、报告期营业税金及附加与上年同期相比上升58.28%，主要原因系公司销售增加，使得交纳增值税增加，使得交纳的附加
    税增加所致;
18、报告期财务费用与上年同期相比上升40.71%，主要原因系公司短期借款和长期借款增加所致;
19、报告期营业外支出与上年同期相比上升39.05%，主要原因系公司销售增加，使得交纳的水利基金增加，本期捐赠支出增
    加所致;
20、报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益与上年同期相比分别上升54.94%、
    52.21%、50.13%、38.21%、1347.64%，主要原因系公司注塑、座椅传统零部件业务稳定增长及全资子公司新火炬受益上
    汽通用五菱部分配套车型市场表现优异，本报告期收购德洋公司51%股权贡献利润，加之通过自动化设备投入、工艺路
    线优化、人员效率提升等降本工作带来利润增长所致;
21、报告期每股收益与上年同期相比上升36.35%，主要原因系公司净利润增长所致;
22、报告期投资活动产生的现金流量净额为净流出39,276.73万元与上年同期为净流出16,989.86万元，主要原因系公司为取
    得德洋公司股权所支付的收购款项所致;
23、报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流入2,232.43万元与上年同期为净流出5,148.90万元，主要原因系公司借款融
    资较去年同期增加所致;
24、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降99.18%，主要原因系汇率变动带来的影响所致;
                                                        宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内整体经营状况良好，业务收入保持平稳增长。产业细分看，传统主业经历2015年低谷后逐渐恢复正常；新火炬
轮毂轴承产业增幅喜人；德洋电子因受政府骗补清查等政策影响，产能及业绩未能释放，但自7－9月形势看趋于正常。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、 座椅侧抬高电机：该项目的开发是为了进一步丰富公司座椅电机产品系列，满足客户和市场发展需求。该产品在2016
    年上半年度完成了产品的方案、参数和结构设计等工作，并制作了原型样件。依据设计目标和原型样件测试结果，产品
    基本达满足设计目标并且达到了行业先进水平。同时，展开了模具工装样件的制作，第三季度已经全部完成注塑、冲压
    和粉末冶金模具件的加工，并组装了样件进行了产品性能测试，各项指标均满足设计要求。10月份正式展开各项DV验证
    试验。
2、 座椅水平电机的VA/VE：该项目开发的主要目的是为了进一步降低当前水平电机的体积和重量，该产品在2016年上半年
    度完成了产品的方案、参数和结构设计等工作，模具工装样件开发完成。经过设计分析和实际测试，产品体积的体积和
    重量降低了约35%左右，产品成本进一步得到降低，产品输出参数满足设计要求，达到行业先进水平。在第三季度完成
    了模具样件产品的性能测试，各项指标均满足设计目标要求，已经展开了DV试验验证，验证周期完成后在市场推广阶段
    将重点推出该产品。
3、 座椅抬高电机的VA/VE：该项目开发的主要目的是为了降低当前抬高电机的体积和重量，该产品在2016年上半年度完成
    产品的方案、参数和结构设计等工作，模具工装样件也已经开发完成。经过设计分析和实际测试，产品体积和重量降低
    了约32%左右，产品成本进一步得到降低，产品输出参数满足设计要求，达到行业先进水平。在第三季度完成了模具样
    件产品的性能测试，各项指标均满足设计目标要求，已经展开了DV试验验证。该产品开发完成后主要应用于当前抬高电
    机的替换以及8向电动座椅的倾斜调节。
4、 带遥控座椅位置记忆模块：该项目的开发可以使得原座椅位置记忆模块实现无线操控，产品更具智能化。在2016年上半
    年度设计开发了一款手机应用APP，在原模块上植入了蓝牙模块，并重新编写和刷写了应用程序，已经实现了既定的设
    计功能需求，满足了客户的所有需求。第三季度基本完成了APP应用程序的调试与完善，在客户端成功实现了路演，各
    项功能和应用均得到客户的首肯。当前和客户正在进行大力的市场推广，后期将会更多应用在新能源电动车上。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                         宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    公司紧紧抓住我国汽车行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以产品技术创新、组织与机制创新、企业文
    化创新为动力，不断提升公司核心竞争力，开发适应市场需要的新产品。同时，借助上市公司资本平台，积极通过收购、
    合作等模式加快企业发展步伐，多产品领域提升公司综合实力，力求2018年后达到100亿年产值的规模化零部件厂商，
    2016年三季度各项工作成效显著。
          第一，在技术研发方面，各事业部围绕规划定位，集中优势资源，各项研发工作顺利展开；
          第二，在基地布局、市场资源、管理资源、技术能力等方面进行跨产业整合利用，充分发挥协同效应，有效促进
     了下属产业公司的市场拓展和管理提升；
          第三，进一步强化全面预算管理，持续推进降本增效，取得了良好效果；
          第四，公司组织优化、管理体系建设、以及信息化建设项目均取得了阶段性成果；
          第五，为确保公司发展所需的人力资源，公司创办了双林企业大学，并与多家高校建立校企合作，为公司持续发
     展奠定组织及人才基础；
          第六，在外延式发展方面，自动驾驶投资项目进展顺利。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                     宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
募集资金总额                                                   72,028.3
                                                                            本季度投入募集资金总额                                  503.55
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                               66,372.08
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达              截止报                 项目可
                    是否已                                     截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
    募资金投向      目(含部                                    投入金 进度 (3)
                               总额       额(1)     金额                                状态日    的效益    现的效      效益       重大变
                    分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期               益                       化
承诺投资项目
汽车座椅及摇窗核
                                                                20,839.
心技术研发及产业    否          20,022 20,022              0                104.08%                                    否         否
化项目
汽车精密塑料模具                                                8,595.2
                    否          12,781 12,781        51.76                   67.25%                                    否         否
技术改造项目
3、发行股份及支付
                                          25,650.
现金购买资产并募    否         25,650.4                    0 24,000          93.57%                                    是         否
集配套资金项目
                                          58,453.
承诺投资项目小计         --    58,453.4              51.76 53,435              --            --                             --         --
超募资金投向
1．柳州分公司大型                                                                       2014 年
                                                                4,410.7                                     2,686.5
汽车内外饰件扩产    否          4,374.9 4,374.9                             100.82% 06 月 30       309.00              是         否
                                                                        2
项目                                                                                    日
2．重庆旺林大型汽 否             6,500     6,500    451.79 5,826.3           89.64%                                    否         否
                                                                  宁波双林汽车部件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
车内外饰件技术改
造项目
归还银行贷款（如
                        --        2,700     2,700       0     2,700            --       --        --       --   --
有）
                                          13,574.            12,937.                            2,686.5
超募资金投向小计        --     13,574.9             451.79             --      --      309.00              --   --