尤洛卡：2016年第三季度报告全文

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                       尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
                                     2016 年第三季度报告
                                                 2016-057
                                            2016 年 10 月
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主
管人员)曹丽妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                                减
    总资产（元）                                904,967,181.88                   943,349,803.36                       -4.07%
    归属于上市公司股东的净资产
                                                802,794,899.30                   828,930,119.16                       -3.15%
    （元）
                                                          本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 期增减                                       上年同期增减
    营业总收入（元）                   33,146,850.73                    43.83%           87,126,306.26                42.92%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       -7,174,922.50               -1,139.35%             -4,675,274.56               28.18%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       -6,893,199.26               -1,058.85%             -3,837,167.64              -58.24%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                           --                      --                     2,601,150.02               -76.31%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                       -0.0134            -1,118.18%                     -0.0087             28.10%
    稀释每股收益（元/股）                       -0.0134            -1,118.18%                     -0.0087             28.10%
    加权平均净资产收益率                        -0.87%                  -0.80%                    -0.57%               0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
                                                                                  190,009.33
    备的冲销部分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                 2,224,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    债务重组损益                                                             -2,344,000.67
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -59,622.49
    减：所得税影响额                                                                1,557.93
    少数股东权益影响额（税后）                                                846,935.16
    合计                                                                         -838,106.92                   --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、收购整合及管理风险
       报告期内，公司继续贯彻“行业转型、产品转型”的发展战略，至本报告公告之日，已经通过资本运
作手段并购了富华宇祺、师凯科技两家公司。未来随着该战略进一步推进和实施，公司管理和控制的分支
机构将会继续增加，管控内容、管控方式及经营理念、企业文化融合等方面，也会有新的变化，因此，为
保证公司健康快速发展，快速提高管控水平成为当务之急；同时，对并购标的进行有效整合，最大程度地
达到预期效果，也成为公司重要任务,能否完成以上目标，存在一定风险。为此，公司积极探索建立科学、
高效的股权投资体系，规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工，研究建立集团式管控体系，增强
对相关子公司的控制和协同管理能力，确保并购项目最终能够实现“买得进、管得好、能共赢”的目标。
       2、应收账款清收风险
       由于煤炭行业形势没有得到根本好转，客户支付能力没有有效提高，应收账款净额仍较大，公司虽然
通过成立专门清欠小组、优化欠款回收政策、配合法律手段等措施积极催收，但仍然存在少部分收不回来
或不完全收回的风险，从而对公司资产及当期的净利润造成影响。
       3、人才需求风险
       随着公司转型发展战略的深入，新业务不断拓展，传统业务深度调整，公司将处于一个大的转型时期，
对相关整体管理和行业技术人员的需求量大增，公司存在人才短缺的风险。对此，公司结合当前及未来业
务的发展需要，按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域
引进人才，促进新业务的快速发展；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力
资源配置效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                        21,504
                                                           先股股东总数（如有）
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                                               前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                   件的股份数量        股份状态           数量
    王晶华         境内自然人           37.98%       203,760,813       152,820,610
    闫相宏         境内自然人           11.11%        59,608,522
    李新安         境内自然人            2.63%        14,101,087        10,575,815
    田斌           境内自然人            0.98%         5,249,448         5,249,448   质押                  5,249,448
    王静           境内自然人            0.69%         3,686,040
    季宗生         境内自然人            0.63%         3,395,615         3,395,615   质押                  3,395,615
    倪福初         境内自然人            0.59%         3,155,637
    冯钊           境内自然人            0.53%         2,859,022         2,859,022   质押                  2,859,022
    谢红秀         境内自然人            0.52%         2,763,550
    黄娟           境内自然人            0.45%         2,420,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
    闫相宏                                                              59,608,522   人民币普通股         59,608,522
    王晶华                                                              50,940,203   人民币普通股         50,940,203
    王静                                                                 3,686,040   人民币普通股          3,686,040
    李新安                                                               3,525,272   人民币普通股          3,525,272
    倪福初                                                               3,155,637   人民币普通股          3,155,637
    谢红秀                                                               2,763,550   人民币普通股          2,763,550
    黄娟                                                                 2,420,000   人民币普通股          2,420,000
    倪伟                                                                 2,323,777   人民币普通股          2,323,777
    张建刚                                                               2,163,592   人民币普通股          2,163,592
    刘长胜                                                               1,937,717   人民币普通股          1,937,717
                                 公司第四名无限售流通股股东李新安是第二名无限售流通股股东王晶华的丈夫的妹
    上述股东关联关系或一致行动
                                 夫。公司第一名无限售流通股股东闫相宏与第三名无限售流通股股东王静是夫妻关
    的说明
                                 系。
                                 1、股东倪福初通过普通证券账户持有 142,225 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信
                                 用交易担保证券账户持有 3,013,412 股，实际合计持有 3,155,637 股。
                                 2、股东黄娟通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用
    参与融资融券业务股东情况说
                                 交易担保证券账户持有 2,420,000 股，实际合计持有 2,420,000 股。
    明（如有）
                                 3、股东倪伟通过普通证券账户持有 90,600 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用
                                 交易担保证券账户持有 2,233,177 股，实际合计持有 2,323,777 股。
                                 4、股东张建刚通过普通证券账户持有 84,800 股，通过中国银河证券股份有限公司客
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                                   户信用交易担保证券账户持有 2,078,792 股，实际合计持有 2,163,592 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
                                                                                                   单位：股
    股东名    期初限售     本期解除    本期增加限
                                                      期末限售股数     限售原因            拟解除限售日期
      称        股数       限售股数      售股数
                                                                                   任职期间每年减持股份的数量
    王晶华    61,128,244          0               0     152,820,610   高管限售
                                                                                   不超过其所持股份总数 25%。
                                                                                   任职期间每年减持股份的数量
    李新安     4,230,326          0               0      10,575,815   高管限售
                                                                                   不超过其所持股份总数 25%。
                                                                                   任职期间每年减持股份的数量
    孙兆华      112,799           0               0        281,997    高管限售
                                                                                   不超过其所持股份总数 25%。
                                                                                   任职期间每年减持股份的数量
    黄自伟             0          0               0       1,040,813   高管限售
                                                                                   不超过其所持股份总数 25%。
                                                                      非公开发行
    卢存方      864,559           0               0       2,161,398                2017 年 03 月 11 日
                                                                      承诺
                                                                      非公开发行
    田斌       2,099,779          0               0       5,249,448                2017 年 03 月 11 日
                                                                      承诺
                                                                      非公开发行
    季宗生     1,358,246          0               0       3,395,615                2017 年 03 月 11 日
                                                                      承诺
                                                                      非公开发行
    冯钊       1,143,609          0               0       2,859,022                2017 年 03 月 11 日
                                                                      承诺
                                                                      非公开发行
    康剑        308,771           0               0        771,927                 2017 年 03 月 11 日
                                                                      承诺
    合计      71,246,333          0               0     179,156,645          --                   --
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    （一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明。
    （1）应收票据2016年9月30日期末数为24,500,884.91元，比年初数增加106.40%，其主要原因是本期
加强了货款的清收工作，收到应收票据增加。
    （2）预付款项2016年9月30日期末数为10,347,738.67元，比年初数增加112.10%，其主要原因是本期
子公司富华宇祺预付的原材料款增加。
    （3）其他非流动资产2016年9月30日期末数为1,815,484.37元，比年初数减少58.07%，其主要原因是
本期母公司建设项目减少，预付的设备款及工程款相应减少。
    （4）应付票据2016年9月30日期末数为1,907,613.7元，比年初数减少78.82%，其主要原因是本期母
公司传统涉煤业务收入减少，导致以票据结算的进货款减少。
    （5）预收账款2016年9月30日期末数为4,225,637元，比年初数增加114.44%，其主要原因是为减少应
收账款风险，加强现款销售，收到客户的销货款增加所致。
    （6）应交税费2016年9月30日期末数为2,165,952.78元，比年初数减少83.81%，其主要原因是今年预
缴纳第四季度的税款所致。
    （7）股本2016年9月30日期末数为536,498,632元，比年初数增加150%，其主要原因是实施了资本公
积金转股所致。
    （8）资本公积2016年9月30日期末数为54,937,151.03元，比年初数减少85.42%，其主要原因是实施
了资本公积金转股所致。
    （二）合并利润表项目2016年1-9月大幅变动情况及原因说明。
    （1）营业收入本期发生数为87,126,306.26元，比去年同期增加42.92%，其主要原因是本期控股子公
司富华宇祺收入大幅增加所致。
    （2）营业成本本期发生数为36,859,805.11元，比去年同期增加34.30%，其主要原因是本期控股子公
司富华宇祺公司收入大幅增加，成本相应增加。
    （3）营业税金及附加本期发生数为996,283.64元，比去年同期增加41.29%，其主要原因是本期收入
增加，缴纳的增值税也大幅增加。
    （4）资产减值损失本期发生数为-1,277,853.17元，比去年同期增加606.22%，其主要原因是本期加
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
强了货款的清收工作，冲回前期计提的坏账准备。
    （5） 营业外收入本期发生数为4,213,554.23元，比去年同期增加100.41%，其主要原因是本期子公
司富华宇祺收到的政府补助增加所致。
    （6） 营业外支出本期发生数为2,485,036.75元，比去年同期增加284.03%，其主要原因是本期为了
加强货款的清收工作，避免更大的损失，与客户签订债务重组协商所致。
    （三）合并现金流量表项目2016年1-9月大幅变动情况及原因说明。
    （1）经营活动产生的现金流量净额发生数为2,601,150.02元，比去年同期减少76.31%，其主要原因
是本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额发生数为-25,027,601.84元，比去年同期增加78.58%，其主要原
因是本期成立西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业及西安鲁信股权投资管理有限公司支付的投资款大
幅增加所致。
二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素:
    经营业务方面：期内，我国煤炭供给侧改革初见成效，2016年前9个月全国规模以上煤炭企业原煤产
量24.56亿吨，同比减少2.58亿吨，下降10.5%，煤炭价格涨幅超过50%，市场供需失衡矛盾有所缓解；基
于此变化，公司认为涉煤行业会有阶段性发展机会，为此在报告期内，增加了对单轨吊辅助运输系统等涉
煤高附加值产品的市场投入，导致销售费用和管理费用比去年同期有一定程度增加；同时，期内公司加大
应收账款的清收力度，为避免造成更大资产损失，与部分欠款方进行债务重组，导致营业外支出同比增加
284.03%。
    控股子公司富华宇祺公司转型成功，一是铁路系统集成及大数据业务实现突破，中标并完成长白铁路
传输接入设备1690万订单供货；中标哈佳铁路数字传输设备采购2889万元；二是普通铁路列车车载通信市
场由单一WIFI机顶盒产品开始逐步增加新型设备，市场持续稳定；其次，高铁无线通讯业务正在进行产品
的试装，预计有较大的发展空间，最后，与神华等经济效益较好的煤矿企业进行“4G一网一站”系统的推
广和销售。富华宇祺2016年1-9月累计实现营业收入4504.16万元，同比增长96.12%，实现净利润713.29万
元，同比增长222.89%。
    公司2016年1-9月实现营业收入87,126,306.26元，同比增长42.92%，实现归属于上市公司普通股股东
的净利润-4,675,274.56元，同比增长28.18%。
    并购转型方面：根据公司“行业转型、产品转型”发展战略，确定了军工行业为公司的转型方向。公
司积极响应国家“军民融合”战略号召，至本报告公告之日，基本完成对师凯科技100%股权的并购工作，
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
迈出了公司转型国防军工行业的第一步。根据习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上讲话的要
求，我国将统筹经济建设和国防建设，全面加强军队革命化、现代化和正规化建设，军工行业将迎来又一
个全新的发展机遇。为此，公司将加快对师凯科技的融合步伐，进一步加强技术储备和研发的重视程度与
支持力度，进一步提升公司在导弹制导系统领域的核心竞争力。公司将继续依托军民融合创业投资基金平
台，借助依靠鲁信创投的优势，寻找现规模小而精、技术优而强、有发展空间的军民融合项目，全面完成
军工行业的战略布局。
    重大已签订单及进展情况:
    1、控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司中标的世行贷款新建哈尔滨-佳木斯铁路项目通信、信
号设备采购（传输设备）项目，于近日签订合同，截至本报告披露之日公司已开始供货。
    2、控股子公司富华宇祺中标的神东大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目，合同
正在签到过程中，进展顺利。截至本报告披露之日公司正在积极备货。
    数量分散的订单情况:□ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况:□ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响:□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施:□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:□ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况 :公司制定“行业转型、产品转型”的发展战略得到很好的贯彻
实施，已完成师凯科技的并购工作，截止目前，公司年度经营计划未发生变化。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:
详见本报告“第二节 公司基本情况”中“重大风险提示”。
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                               承诺                                                       承诺期
     承诺来源       承诺方                         承诺内容                  承诺时间                 履行情况
                               类型                                                         限
 股权激励承诺
 收购报告书或
 权益变动报告
 书中所作承诺
                                                                                          田斌、季
                                                                                          宗生、冯
                                                                                          钊、卢存
                                      1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康
                                                                                          方、康剑
                                      剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36                             截止到报
                                                                                          承诺自
                                      个月，不转让其持有的本次以资产认购                              告期末，上
                                                                                          本次新
                田斌、季宗            所取得的上市公司股份；在最后一次盈                              述承诺人
                                                                                          增股份
                生、冯钊、卢   其他   利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让     2013 年 08               严格信守
                                                                                          上市之
                存方、康剑、   承诺   所持有的本次以资产认购所取得的上       月 23 日                 承诺，未出
                                                                                          日起 36
                孙慧、康瑞鑫          市公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：                               现违反承
                                                                                          个月，孙
                                      则所取得股份自上市之日起锁定 12 个                              诺的的情
                                                                                          慧、康瑞
                                      月，上述期间内不转让其持有的本次以                              况发生
                                                                                          鑫自上
                                      资产认购所取得的上市公司股份。
                                                                                          市之日
 资产重组时所                                                                             起锁定
 作承诺                                                                                   12 个月。
                                                                                                      截止到报
                                                                                          2013 年     告期末，上
                田斌、季宗            当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、                 度、2014    述承诺人
                生、冯钊、卢   其他   2015 年度、2016 年度未实现交易对方     2013 年 08   年度、      严格信守
                存方、康剑、   承诺   承诺的净利润时，按照《利润补偿协议》 月 23 日       2015 年     承诺，未出
                孙慧、康瑞鑫          及补充协议进行补偿                                  度、2016    现违反承
                                                                                          年度        诺的的情
                                                                                                      况发生
                                      在本次非公开发行股份购买资产完成                                截止到报
                田斌、季宗
                                      后，本人、本人控股和实际控制的企业                              告期末，上
                生、冯钊、卢   其他                                          2013 年 11
                                      在任何时间不会直接或间接地以任何                    长期        述承诺人
                存方、康剑、   承诺                                          月 28 日
                                      方式（包括但不限于自营、合资或联营）                            严格信守
                孙慧、康瑞鑫
                                      参与或进行任何与尤洛卡及其控股子                                承诺，未出
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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      公司实际从事的业务存在竞争的任何                           现违反承
                                      业务活动。                                                 诺的的情
                                                                                                 况发生
                                      1、本次重组完成后，将严格按照《公
                                      司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公
                                      司章程》的规定行使股东权利或者董事
                                      权利，在股东大会以及董事会对有关涉
                                      及承诺人的关联交易事项进行表决时，
                                      履行回避表决的义务。2、本次重组完                          截止到报
                                      成后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和                         告期末，上
                田斌、季宗            避免关联交易。在进行确有必要且无法                         述承诺人
                生、冯钊、卢   其他   规避的关联交易时，保证按市场化原则     2013 年 11          严格信守
                                                                                          长期
                存方、康剑、   承诺   和公允价格进行公平操作，并按相关法     月 28 日            承诺，未出
                孙慧、康瑞鑫          律、法规以及规范性文件的规定履行交                         现违反承
                                      易程序及信息披露义务。保证不通过关                         诺的的情
                                      联交易损害尤洛卡及其他股东的合法                           况发生
                                      权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务
                                      及交易所做出的任何约定及