尤洛卡：2015年第三季度报告全文

                尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
      2015 年第三季度报告
          （2015-069）
         2015 年 10 月
                                        尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽
妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据                            □ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                           上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 880,916,058.17                        933,339,328.00                      -5.62%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             799,155,473.07                        826,850,966.45                      -3.35%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         3.7239                            3.8529                      -3.35%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                         年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                       23,045,500.68                     140.22%            60,960,880.63             -41.34%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         -578,927.30                     94.49%             -6,509,618.62            -150.95%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                       10,980,733.05            -157.47%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                               0.0512           -156.18%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           -0.003                   94.49%                      -0.03           -150.00%
稀释每股收益（元/股）                           -0.003                   94.49%                      -0.03           -150.00%
加权平均净资产收益率                         -0.07%                       1.18%                     -0.79%             -2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.07%                       1.18%                     -0.74%             -2.20%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                        项目                                  年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              8,632.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               102,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -625,014.71
减：所得税影响额                                                                   -77,037.26
    少数股东权益影响额（税后）                                                      1,193.15
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合计                                                                -437,737.65              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、单一行业依赖风险
       公司主导产品主要是为煤矿企业提供安全监测监控设备，截至目前煤炭经济运行形势尚未好转，煤炭
行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。为此，公司正在改变产品结构，虽有成效，
但受单一行业风险仍然较大。
       2、应收账款回收的风险
       公司主要客户是煤矿企业，如果未来煤炭行业形势得不到好转，将引致煤炭企业违约的风险，应收账
款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和资产安全。
       3、行业并购风险
       公司谋求行业转型、产品转型，以期摆脱受制于当前单一行业影响，公司拟通过资本市场方式—发行
股份购买资产等方式进行行业转型，目前已经锁定标的对象。所聘请中介机构正在积极进行现场尽调工作，
争取在较短时间内完成相关文件报证监会核准。由于该项工作涉及环节多，较为复杂，需要监管部门审批；
且对公司而言属于跨行业，整合难度较大，因此存在较大不确定性，存在能否顺利完成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                        11,679
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条          质押或冻结情况
       股东名称      股东性质     持股比例      持股数量
                                                                件的股份数量      股份状态        数量
王晶华             境内自然人         37.71%       80,934,056      60,700,542
闫相宏             境内自然人         15.09%       32,375,290      32,375,290
李新安             境内自然人          2.61%        5,600,970       4,800,970
                                                        尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
田斌                 境内自然人             1.22%       2,627,708         2,627,708 质押                  2,099,779
段其军               境内自然人             0.99%       2,121,100
季宗生               境内自然人             0.81%       1,733,990         1,733,990 质押                  1,358,246
王静                 境内自然人             0.68%       1,464,100
冯钊                 境内自然人             0.67%       1,431,136         1,431,136 质押                  1,143,609
卢存方               境内自然人             0.49%       1,059,990         1,059,990 质押                   864,559
中国建设银行股份有
限公司－信达澳银转
                     其他                   0.47%       1,015,900
型创新股票型证券投
资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
王晶华                                                                   20,233,514 人民币普通股         20,233,514
段其军                                                                    2,121,100 人民币普通股          2,121,100
王静                                                                      1,464,100 人民币普通股          1,464,100
中国建设银行股份有限公司－信达澳
                                                                          1,015,900 人民币普通股          1,015,900
银转型创新股票型证券投资基金
天治基金－光大银行－天治盛世金牛
                                                                          1,000,000 人民币普通股          1,000,000
分级 1 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精选策略股票型证券                                           947,171 人民币普通股            947,171
投资基金
倪伟                                                                       821,000 人民币普通股            821,000
陈为銮                                                                     806,200 人民币普通股            806,200
李新安                                                                     800,000 人民币普通股            800,000
张俊                                                                       774,113 人民币普通股            774,113
                                   公司第一股东王晶华（所持比例 37.71%），股东李新安（所持比例 2.61%）是王晶
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   华的丈夫的妹夫。
                                   1、公司股东段其军通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明（如 户信用交易担保证券账户有 2,121,100 股，实际合计持有 2,121,100 股。2、公司股东
有）                               倪伟通过普通证券账户持有 1,000 股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担
                                   保证券账户持有 820,000 股，实际合计持 821,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：公司前 10
名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况：√ 适用 □ 不适用
                                                        尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                                       单位：股
                               本期解除限 本期增加限
   股东名称   期初限售股数                              期末限售股数     限售原因         拟解除限售日期
                                售股数       售股数
闫相宏            32,006,467                  368,823      32,375,290 离职锁定        离职后锁定半年
                                                                                      任职期间每年减持股份的
王晶华            60,700,542                               60,700,542 高管限售        数量不超过其所持股份总
                                                                                      数的 25% 。
                                                                                      任职期间每年减持股份的
李新安             4,800,970                                4,800,970 高管限售        数量不超过其所持股份总
                                                                                      数的 25% 。
                                                                                      任职期间每年减持股份的
孙兆华              149,347                                  149,347 高管限售         数量不超过其所持股份总
                                                                                      数的 25% 。
合计              97,657,326             0    368,823      98,026,149        --                  --
                                                尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明。
    （1） 应收票据2015年9月30日期末数为11,186,871.86元，比年初数下降46.38%，主要原因是本年的票
据到期结算及货款回收难度加大.
    （2） 应收利息2015年9月30日期末数为1,300,712.8元，比年初数下降59.18%，主要原因是未到期定期
存款减少。
    （3）其他应收款2015年9月30日期末数为15,319,779.98元，比年初数增加93.6%，主要原因是其他应收
款增加所致。
    （4）预付账款2015年9月30日期末数为23,379,069.24元，比年初数增加294.06%，主要原因是控股子公
司富华宇祺预付的原材料款增加。
     （5）一年内到期的非流动资产2015年9月30日期末数为0元，比年初数下降100%，主要原因是控股子公
司富华宇祺办公场所的装修费及租赁费的摊销减少所致。
     （6） 其他流动资产2015年9月30日期末数为6,570,382.36元，比年初数下降56.64%，主要原因是本期理
财产品赎回。
    （7）其他非流动资产2015年9月30日期末数为17,768,976.32元，比年初数增加182.27%，主要原因是本
期预付的工程款增加所致。
     （8）应交税费2015年9月30日期末数为3,624,562.44元, 比年初数减少66.4%，主要原因是本期营业收入
下降及缴纳2014年第四季度的税款所致。
     （9）预收账款2015年9月30日期末数为10,334,031.67元, 比年初数增加122.8%，主要原因是本期控股子
公司富华宇祺收到部分客户预付的销货货款增加所致。
     （10）其他应付账款2015年9月30日期末数为3,702,635.42元, 比年初数下降70.64%，主要原因是支付相
关单位及人员的款项所致。
（二）合并利润表项目2015年1-9月大幅变动情况及原因说明。
     （1）营业收入本期发生数为60,960,880.63元，比上年同期下降41.34%，主要原因是煤矿形势继续低迷，
对相关产品的需求大幅减少所致。   %
    （2）归属于上市公司普通股股东的净利润本期发生数为-6,509,618.62元，比上年同期下降150.95%，
                                                 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
主要原因是主营业务收入大幅减少所致。
    （3）营业税金及附加本期发生数为705,136.23元，比上年同期下降42.61%，主要原因是本期收入减少
所致。
     （4）销售费用本期发生数为18,042,077.53元，比上年同期下降47.35%，主要原因是煤矿形势继续低迷,
对市场投入的开拓费用及售后费用减少所致。
     （5）财务费用本期发生数为-5333527.92元，比上年同期下降36.83%，主要原因是本期银行结构性存款
利息减少所致。
    （6）资产减值损失本期发生数为-180,943.44元，比上年同期下降109.97%，主要原因是本期应收账款
计提的坏账准备减少所致。
     （7）投资净收益本期发生数为44,731.03元，比上年同期减少69.92%，主要原因是本期理财产品实现的
收益减少。
     （8）营业外收入本期发生数为2,102,507.11元，比上年同期下降55.43%，主要原因是本期收到增值税返
还减少所致.
     （9）营业外支出本期发生数为647,093元，比上年同期增加1517.73%，主要原因是企业捐赠支出等支出。
     （10）所得税费用本期发生数为2,126,382.84元，比上年同期增加89.04%，主要原因是去年尤洛卡(北京)
公司企业所得税免税，2015年所得税减半征收所致。
（三）合并现金流量表项目2015年1-9月大幅变动情况及原因说明。
     （1）经营活动产生的现金流量净额为10,980,733.05元，比去年同期下降157.47%，主要原因是本期煤矿
经营形势继续没有好转，煤矿回款难度更为困难所致。
     （2）投资活动产生的现金流量净额为-14,014,532.66 元，比去年同期下降125.35%，主要原因是本期实
际收到理财产品到期累计金额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
     报告期内，煤炭行业形势尚未好转，煤炭行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲
击，公司主营业务收入大幅度减少。为此，公司加大了对单轨吊辅助运输系统等项目的研发力度和市场开
拓力度，但目前尚未正式销售，没有成为公司新的业务增长点，并导致营销费用同比出现较大增长。为摆
脱受制于当前单一行业影响的不利局面，公司积极推进行业转型，报告期内尚未完成并购。控股子公司北
京富华宇棋公司积极进行产业转型，初见成效，部分新产品实现收入，但没有出现大幅度增长。报告期归
属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降：
                                               尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    2015 年1-9月，公司实现营业收入60,960,880.63元，同比下降了41.34%，实现归属于上市公司普通
股股东的净利润-6,509,618.62元，同比减少了150.95%。其中新产品：铁路数据网改造产品实现营业收入
13,864,879.47元，大数据集成及服务实现营业收入905,982.91元，车载无线网络设备实现营业收入
2,077,136.75元，显示公司控股子公司北京富华宇祺突破单一行业限制。
重大已签订单及进展情况：
    □ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况：
    □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：
    □ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响：
    本报告期内，单轨吊辅助运输系统研发工作取得较大进展，取得“一种柴油单轨吊机用控制装置”、
“一种煤矿巷道底板岩层流变的监测系统和方法”、“一种单轨吊机车坡起控制装置及方法”、“一种单
轨吊机车控制系统四项发明专利”，目前单轨吊系统已在煤矿成功试用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施：
    □ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响：
    □ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响：
    □ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况：
    2015年初，公司决策层已经预计到行业形势的严峻性和企业经营的难度，为此，制订了较为切合实际
的年度经营计划。报告期内，公司坚定实施“调结构、促转型、紧缩开支度严冬”的发展战略：对于传统
行业产品，不再扩大投资，压缩信用销售比例，突出重点客户，加大应收账款回收力度，确保资金安全，
保证公司在行业复苏时有能力迅速崛起；对于行业转型方面，公司已经确定了行业并，确定通过发行股份
购买资产的方式并购企业进行转型，目前正在有条不紊的开展工作。截至目前，公司年度经营计划未发生
变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：
    1、单一行业依赖风险
                                              尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    公司主导产品主要是为煤矿企业提供安全监测监控设备，截至目前煤炭经济运行形势尚未好转，煤炭
行业经营状况持续恶化给煤矿安全生产监控行业带来较大冲击。为此，公司正在改变产品结构，虽有成效，
但受单一行业风险仍然较大。
    基于该风险，公司制订了收缩煤炭行业、向新行业转型的外延式发展战略：对于传统行业，休养生息，
抓大放小，加强重点客户的销售，减少信用销售，加大费用成本管控，强化应收账款的催收，等待行业复
苏；对于新生行业，加快转型步伐。
    2、应收账款回收的风险
    公司主要客户是煤矿企业，如果未来煤炭行业形势得不到好转，将引致煤炭企业违约的风险，应收账
款余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和资产安全。
    公司一直把应收账款的回收作为工作重点之一，公司一直以来主要针对信用良好的国有大中型矿业集
团作为公司客户，应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。针对煤炭行业形势，一方面加大了采用现
金销售比例，控制应收账款规模，另一方面，加大了已有应收账款的回款力度，目前应收账款坏账控制在
合理范围内。
    3、行业并购风险
    公司谋求行业转型、产品转型，以期摆脱受制于当前单一行业影响，公司拟通过资本市场方式—发行
股份购买资产等方式进行行业转型，目前已经锁定标的对象。所聘请中介机构正在积极进行现场尽调工作，
争取在较短时间内完成相关文件报证监会核准。由于该项工作涉及环节多，较为复杂，需要监管部门审批；
且对公司而言属于跨行业，整合难度较大，因此存在较大不确定性，存在能否顺利完成的风险。
    根据董事会确定的发展战略，确定了行业转型方向，调整了公司发展思路，积极引进和培训专业人才，
对并购项目进行充分的调研和分析，积极推进项目的并购工作。
                                                                                                          尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺来源             承诺方                                          承诺内容                                    承诺时间           承诺期限            履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
                                                                                                                                    田斌、季宗生、冯钊、截止到报告期
                                              1、田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑承诺：自本次新增股份上市之日起 36
                                                                                                                                    卢存方、康剑承诺自 末，上述承诺人
                                              个月，不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份；在最后一次盈
                   田斌、季宗生、冯钊、卢存                                                                           2013 年 08 月 本次新增股份上市之 严格信守承诺，
                                              利承诺补偿和减值补偿完成前，不转让所持有的本次以资产认购所取得的上市
                   方、康剑、孙慧、康瑞鑫                                                                             23 日         日起 36 个月，孙慧、未出现违反承
                                              公司股份。2、孙慧、康瑞鑫承诺：则所取得股份自上市之日起锁定 12 个月，
                                                                                                                                    康瑞鑫自上市之日起 诺的的情况发
                                              上述期间内不转让其持有的本次以资产认购所取得的上市公司股份。
                                                                                                                                    锁定 12 个月。        生
                                                                                                                                                          截止到报告期
                                                                                                                                                          末，上述承诺人
资产重组时所作承                                                                                                                    2013 年度、2014 年
                   田斌、季宗生、冯钊、卢存 当富华宇祺在 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度未实现交易对方承 2013 年 08 月                         严格信守承诺，
诺                                                                                                                                  度、2015 年度、2016
                   方、康剑、孙慧、康瑞鑫     诺的净利润时，按照《利润补偿协议》及补充协议进行补偿                    23 日                               未出现违反承
                                                                                                                                    年度
                                                                                                                                                          诺的的情况发
                                                                                                                                                          生
                                                                                                                                                          截止到报告期
                                              在本次非公开发行股份购买资产完成后，本人、本人控股和实际控制的企业在
                                                                                                                                                          末，上述承诺人
                   田斌、季宗生、冯钊、卢存 任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参 2013 年 11 月
                                                                                                                                    长期                  严格信守承诺，
                   方、康剑、孙慧、康瑞鑫     与或进行任何与尤洛卡及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活 28 日
                                                                                                                                                          未出现违反承
                                              动。
                                                                                                                                                          诺的的情况发
                                                                                       尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                                                                 生
                           1、本次重组完成后，将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及尤洛卡《公
                           司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉
                                                                                                                                 截止到报告期
                           及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成
                                                                                                                                 末，上述承诺人
                           后，本人与尤洛卡之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规
田斌、季宗生、冯钊、卢存                                                                         2013 年 11 月                   严格信守承诺，
                           避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、              长期
方、康剑、孙慧、康瑞鑫                                                                           28 日                           未出现违反承
                           法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交
                                                                                                                                 诺的的情况发
                           易损害尤洛卡及其他股东的合法权益。本人和尤洛卡就相互间关联事务及交易
                                                                                                                                 生
                           所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件
                           下与任何第三方进行业务往来或交易。
                           1、保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记
                                                                                                                                 截止到报告期