高新兴：2016年第一季度报告全文

高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
高新兴科技集团股份有限公司
    2016 年第一季度报告
          2016-038
       2016 年 04 月
                                     高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管
人员)黄晓洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                              高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                  本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                                      232,294,840.39              161,438,324.88                         43.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）                                       64,352,694.04               23,976,515.53                     168.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）                     64,078,484.63               22,672,104.80                     182.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）                                     -142,439,909.07               -92,649,759.63                    -53.74%
基本每股收益（元/股）                                                          0.0601                     0.0224                     168.30%
稀释每股收益（元/股）                                                          0.0599                     0.0223                     168.61%
加权平均净资产收益率                                                           1.87%                       2.34%                         -0.47%
                                                                 本报告期末                    上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                                        4,326,480,616.14             4,295,404,979.04                        0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）                                    3,489,966,883.20             3,419,716,458.15                        2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：元
                                                 项目                                                年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                               -2,626.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                           82,247.71
委托他人投资或管理资产的损益                                                                                        242,978.11 银行理财收益
减：所得税影响额                                                                                                     48,389.90
合计                                                                                                                274,209.41      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
       项目        涉及金额（元）                                                       原因
                                        增值税软件退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，作
增值税软件退税          12,557,115.56
                                        为经常性损益确认。
                                                               高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、市场竞争风险
    公司目前致力于打造安全的智慧城市，通过\"城市数据总线\"理论体系的实践和完善，积极构建智慧城市顶层设计。公司
全面推进以公安信息化为立足点，以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务，并积极推进通信、金融、铁路等行业安全
业务，融合形成大安全产业链，布局巡逻机器人及人工智能业务，主要客户为通信运营商、金融机构和政府等。由于业务分
布广的特点，公司参与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后
续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，公司如果在技术研发、
项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持竞争优势，公司业务将面临较大的市场竞争风险。
    2、技术风险
    信息技术的发展日新月异，伴随着公司在云计算、大数据、人工智能、VR、AR等各种技术的发展，公司必须全面了解
市场需求，跟上技术发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加公司的竞争优势具有一定的不确定性，如果公司在这些
技术上的升级跟不上技术更新速度，这将削弱公司的竞争力。
    3、收购整合风险
    报告期内，公司收购创联电子和国迈科技，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断
加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企
业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持原有的竞争优势并充分发挥协同
效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。
    4、政策风险
    在国家大力发展公共安全的政策背景下，政府对公共安全建设高度重视，同时伴随着城镇化的持续推进，公司业务面
临较好市场机遇。近年来，国家大力推动软件产业发展，先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业
发展提供强有力的政策支持。如果政府政策变化，公司业务存在一定的政策风险。
    5、应收账款风险
     公司从事智慧城市、通信安全、数据安全、铁路安全、金融安全等业务，项目涉及金额较大，实施周期长，受行业特
有的业务模式和结算模式的影响，在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账款不能回
收的风险。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                         48,201 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                      持有有限售条件        质押或冻结情况
                 股东名称                股东性质       持股比例       持股数量
                                                                                       的股份数量      股份状态       数量
刘双广                                境内自然人             35.78%     383,119,810      306,798,844 质押           246,800,000
                                                                            高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
王云兰                                          境内自然人                 8.77%        93,955,530      93,955,530
平安大华基金－平安银行－广东粤财信托－粤财
                                                其他                       4.12%        44,117,647      44,117,647
信托金定向 16 号单一资金信托计划
石河子网维投资普通合伙企业                      境内非国有法人             2.31%        24,708,634
易方达资产－工商银行－高新兴科技集团股份有
                                                其他                       2.03%        21,764,705      21,764,705
限公司
叶卫春                                          境内自然人                 1.59%        16,996,329      16,996,329
傅天耀                                          境内自然人                 1.39%        14,912,789      14,912,789
俞仲勋                                          境内自然人                 1.39%        14,912,789      14,912,789
广发乾和投资有限公司                            境内非国有法人             1.37%        14,705,882      14,705,882
程懿                                            境内自然人                 1.20%        12,829,265      12,829,265
                                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   持有无限售条件股份                  股份种类
                                   股东名称
                                                                                          数量              股份种类              数量
刘双广                                                                                       76,320,966 人民币普通股              76,320,966
石河子网维投资普通合伙企业                                                                   24,708,634 人民币普通股              24,708,634
高新兴科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划                                               12,644,191 人民币普通股              12,644,191
全国社保基金四一三组合                                                                        9,500,050 人民币普通股               9,500,050
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金                                                      4,500,000 人民币普通股               4,500,000
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金                                              4,214,144 人民币普通股               4,214,144
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金                              3,854,771 人民币普通股               3,854,771
新疆星海中侨股权投资管理合伙企业（有限合伙）                                                  3,583,877 人民币普通股               3,583,877
全国社保基金一零四组合                                                                        3,489,996 人民币普通股               3,489,996
华融证券股份有限公司                                                                          3,079,400 人民币普通股               3,079,400
                                      刘双广先生直接持有本公司股份 383,119,810 万股，占公司总股本的 35.78%，是公司的控股股东、实际
上述股东关联关系或一致行动的说明      控制人；刘双广先生通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份 7,534,249 股，占公司目前总股
                                      本的 0.70%。除此之外，公司前十名其他股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：股
         股东名称       期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数         限售原因           拟解除限售日期
                                                                                                          首发后个人类限售股拟于
                                                                                       首发后个人类限售
刘双广                    308,369,269        1,570,425               0   306,798,844                      2018 年 12 月 4 日解除限售，
                                                                                       股及高管锁定股
                                                                                                          高管锁定股每年解锁 25%
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
王云兰                     93,955,530               0                0    93,955,530
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
平安大华基金－平安银
行－广东粤财信托－粤                                                                   首发后机构类限售
                           44,117,647               0                0    44,117,647                      2018 年 12 月 4 日
财信托金定向 16 号单                                                                   股
一资金信托计划
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
叶卫春                     16,996,329               0                0    16,996,329
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
傅天耀                     14,912,789               0                0    14,912,789
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
俞仲勋                     14,912,789               0                0    14,912,789
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
                                                                                       首发后机构类限售
广发乾和投资有限公司       14,705,882               0                0    14,705,882                      2018 年 12 月 4 日
                                                                                       股
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
程懿                       12,829,265               0                0    12,829,265
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
易方达资产－工商银行
                                                                                       首发后机构类限售
－高新兴科技集团股份       12,308,823               0                0    12,308,823                      2018 年 12 月 4 日
                                                                                       股
有限公司
西藏山南硅谷天堂昌吉
投资管理有限公司－硅                                                                   首发后个人类限售
                           11,764,705               0                0    11,764,705                      2018 年 12 月 4 日
谷天堂恒兴 1 号资产管                                                                  股
理计划
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
陈映庭                     11,278,727               0                0    11,278,727
                                                                                       股                 12、36 个月分两批解锁
易方达资产－工商银行
                                                                                       首发后机构类限售
－高新兴科技集团股份        9,455,882               0                0     9,455,882                      2018 年 12 月 4 日
                                                                                       股
有限公司
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
汤军达                      7,464,600               0                0     7,464,600
                                                                                       股                 12、24、36 个月分三批解锁
                                                                                       首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
欧阳浩哲                    4,167,797               0                0     4,167,797
                                                                                       股                 12、36 个月分两批解锁
                                                 高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
李祥明                   4,045,448          0    0     4,045,448
                                                                   股                 12、36 个月分两批解锁
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
蒋宇新                   2,985,840          0    0     2,985,840
                                                                   股                 12、24、36 个月分三批解锁
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
杨志健                   2,205,840          0    0     2,205,840
                                                                   股                 12、36 个月分两批解锁
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
周建康                   2,173,507          0    0     2,173,507
                                                                   股                 12、36 个月分两批解锁
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
姚晓军                    955,856           0    0      955,856
                                                                   股                 12、36 个月分两批解锁
                                                                   首发后个人类限售 自 2015 年 11 月 18 日起第
雪立新                    812,300           0    0      812,300
                                                                   股                 12、36 个月分两批解锁
                                                                                      高管锁定股每年解锁 25%，
                                                                                      第一期股权激励限售股自
其他（股权激励对象持                                               高管锁定股及股权
                         9,515,715          0    0     9,515,715                      2014 年 4 月 24 日起分三年
股及董监高持股）                                                   激励限售股
                                                                                      每年按 30%、30%、40%分
                                                                                      三批解锁。
合计                   599,934,540   1,570,425   0   598,364,115           --                      --
                                                          高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产项目：
1、预付账款：报告期末余额1,532.26万元，较上年末增幅达142.21%，主要原因是业务增长致备货增加所致；
2、其他应收账款：报告期末余额6,411.03万元，较上年末增幅达94.76%，主要原因是项目投标及履约保证金增加所致；
3、在建工程：报告期末余额25.08万元，较上年末下降84.06%，主要原因是高新兴大楼部分改扩建项目完工投入使用所致。
（二）负债及权益项目：
1、应付票据：报告期末余额13,214.67万元，较上年末下降35.41%，主要原因是上年开具的银行承兑汇票到期支付所致；
2、预收账款：报告期末余额1,950.18万元，较上年末下降43.26%，主要原因是预收客户款项相对应的项目结算核销所致；
3、应付职工薪酬：报告期末余额1,405.20万元，较上年末下降61.68%，主要原因是支付上年度年终奖金所致；
4、其他应付款：报告期末余额7,987.73万元，较上年末增幅达220.15%，主要原因是高新兴集团和讯美股份对员工发行限制
性股票所致；
5、库存股：报告期末余额4,117.05万元，较上年末增幅达295.53%，主要原因是高新集团对员工发行限制性股票所致。
（三）损益项目：
1、营业收入：报告期内实现23,229.48万元，较上年同期增幅达43.89%，主要原因是通信和铁路安全业务增长所致；
2、营业税金及附加：报告期内发生56.99万元，较上年同期增幅达48.22%，主要原因销售软件交纳的增值税增长所致；
3、管理费用：报告期内发生3,741.25万元，较上年同期增幅达57.25%，主要原因是新增合并创联电子、国迈科技、高领投
资等子公司所致；
4、财务费用：报告期内发生-1,086.09万元，较上年同期增幅达126.74%，主要原因是留存的募集资金存款利息增加所致；
5、资产减值损失：报告期内计提了590.80万元的坏账准备，较上同期增幅达398.41%，主要原因是应收款项增长较大所致；
6、营外收入：报告期内实现了1,263.94万元，较上年同期增幅达133.58%，主要原因是收到的软件退税增长所致；
7、所得税费用：报告期内计提了1,343.78万元，较上年同期增幅达306.16%，主要原因是业务增长产生的利润所致。
（四）现金流量项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内收到16,935.41万元，较上年同期增幅达30.81%，主要原因是新增合并创联、
国迈等子公司及平安项目回款增长所致；
2、收到的税费返还：报告期内收致软件销售退税1,255.71万元，而上年同期没有收到软件退税；
3、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到451.16万元，较上年同期增幅达223.33%，主要原因是收到募集资金的银
行存款利息所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内支付19,133.72万元，较上年同期增幅达35.51%，主要原因新增合并创联、国
迈、高领等子公司及承兑汇票解付增长所致；
5、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付6,793.46万元，较上年同期增幅达71.43%，主要原因新增合并创联、
国迈、高领等子公司及上年度年终奖增长所致；
6、支付其他与经营活动有关的现金：报告期内支付4,917.18万元，较上年同期增幅达83.98%，主要原因新增合并创联、国
迈、高领等子公司和支付项目保证金增长所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内支付583.92万元，较上年同期增幅2,230.70%，主要原因
是支付在杭州购置经营生产及办公用房款所致；
8、投资支付的现金：报告期内投资支付142.90万元，较上年同期下降65.15%，主要原因是对外投资减少所致；
9、吸收投资收到的现金：报告期内收到投资4,352.95万元，而上年同期没有收到投资款项；
10、偿还债务支付的现金：报告期内没有支付银行借款等款项，而上年同期支付了10,770.00万元的到期银行贷款。
                                                                          高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期内，公司实现营业收入23,229.48万元，较上年同期增长43.89%；营业利润和净利润分别为6,418.50万元和6,338.39
万元，分别比上年同期增长192.43%和164.36%。归属于上市公司股东的净利润6,435.27万元，较上年同期增长168.40%。
    报告期内，驱动业务收入变化的具体因素主要为公司智慧城市大数据业务、通信安全业务及铁路行车安全业务保持较高
增长，报告期内公司合并杭州创联电子技术有限公司和广州市国迈科技有限公司的净利润为公司贡献较好业绩。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                    项目名称                         项目金额（万元）                                  项目进度
高州市教育局2014年教育创强信息化装备采购项目                   5,950.00 2015年12月验收，2016年1月已收到第一期回款。
湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目                         3,704.57 已完工，第三方检测进场，终验筹备中。
中国铁塔股份有限公司动环监控设备（第二批）6、7月               5,976.00 该项目20000套动环监控设备发货已全部完成，合同已与分配份额省份签署完毕，
份采购项目                                                              项目大部分站点已完成交维。
福建省连城县教育局项目定期租赁合同                            12,527.00 该项目2015年7月份开工，目前基础建设已完成80%，待基建完工后安排设备进场
                                                                        及安装调试。
中国铁塔股份有限公司存量站动环监控建设项目动环                 7,666.25 该项目动环监控设备发货已全部完成，项目大部分站点已完成交维。
监控设备 FSU采购项目
第十师北屯市智慧城市 PPP 项目竞争性磋商采购项目               23,205.00 已完成项目的20%。
平安立山安防工程建设 BOT 项目                                  4,182.77 尚未进场施工。
平安坪山视频监控系统（一类点）租赁项目                         3,246.00 已完工，通过第三方检测，完成了一类点的终验。
四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四                99,545.00 已完工，通过第三方检测，3月底完成了终验。
期）政府采购项目
四川省凉山彝族自治州西昌市公安局天网工程第七期                 5,494.61 已完工，准备初验。
建设租赁采购项目
“平安达拉特”技防三期治安监控、数据中心与电子警察             3,515.00 已完成项目的80%。
系统项目
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     本报告期内，公司继续加大在智慧城市、平安城市、智能交通、通信安全、铁路安全、金融安全、数据安全等业务领
域的软、硬件产品的研发投入，同时加大新业务、新产品的研发力度。本报告期内公司重要研发项目的进展及影响情况如下：
     1、智慧城市研发项目：规划了“城市数据总线系统”及“城市运营中心应用系统”2.0版，整合云计算技术，支持大数据处
理，优化了业务功能及用户体验。
     2、平安城市研发项目：推动公安实战图侦系统、视频结构化分析系统在公安视频大数据领域的应用，围绕主要客户的
使用需求，连接公安视频图侦工作流程，优化视频分析算法，开发车辆大数据分析模块，基于视频解码技术、智能视频分析
                                                              高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
技术以及大数据分析技术，大大缩短通过视频资源查找犯罪证据的时间，为公安机关侦查破案，打击、预防犯罪等提供有力
的技术支撑，服务公安信息化提升；门岗出入口管理一体机产品进入试点应用阶段，随着产品的优化成熟，后续将进行更大
范围的推广。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，按照年初制定的2016年度经营计划，公司通过集团平台效应，加强业务融合和行业渗透，巩固现有市场业务，
深挖客户需求，加强资源整合，拓展业务广度，较好地实现了季度经营目标。报告期内，公司新签合同及新中标项目金额累
计超过4.5亿元（含已中标未签合同的订单）。公司20