高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文
高新兴科技集团股份有限公司
2013 年度报告
2014-022
2014 年 04 月
高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人（会计主
管人员）黄晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 8
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11
四、董事会报告................................................................................................................................ 26
五、重要事项.................................................................................................................................... 37
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 51
八、公司治理.................................................................................................................................... 53
九、财务报告.................................................................................................................................. 143
十、备查文件目录............................................................................................ 错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
高新兴、公司 指 高新兴科技集团股份有限公司
年报 指 高新兴科技集团股份有限公司 2013 年度报告
股东大会 指 高新兴科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 高新兴科技集团股份有限公司董事会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
报告期 指 指 2013 年 1-12 月
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 高新兴科技集团股份有限公司公司章程
保荐人/保荐机构 指 恒泰证券股份有限公司
高新兴移动互联 指 广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司
知行物联 指 广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司
广州高凯视 指 广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司
讯美电子 指 讯美电子科技有限公司，高新兴控股子公司
CalSys Inc 指 CalSys Inc. 高新兴参股公司
上海信云 指 上海信云无线通信技术有限公司，高新兴控股子公司
重庆泰克 指 重庆泰克数字技术有限公司
高新兴股东新疆网维投资咨询有限公司，2014 年 1 月 27 日更名为石
网维投资 指
河子网维投资普通合伙企业
正中珠江会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予
私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建
BOT 指 设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售
产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础
设施无偿移交给政府。
BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进
BT 指
行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负
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责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，
经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投
资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质
量。
中国移动 指 中国移动通信集团公司
中国电信 指 中国电信集团公司
中国联通 指 中国联合网络通信股份有限公司
通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公
通信/电信运营商 指
司，目前中国三大运营商：中国移动、中国电信和中国联通
3G 指 3rd Generation，即第三代移动通信技术
4G 指 4th Generation，即第四代移动通信技术
公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电
基站 指 覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传
递的无线电收发信电台
Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行
MIS 指
日常事务操作的系统。
quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评
QA 指
审和产品评审。
（GIS，Geographic Information System）是一门综合性学科，结合地
GIS 指 理学与地图学，已经广泛的应用在不同的领域，是用于输入、存储、
查询、分析和显示地理数据的计算机系统。
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 高新兴 股票代码
公司的中文名称 高新兴科技集团股份有限公司
公司的中文简称 高新兴
公司的外文名称 Gosuncn Technology Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 GOSUN
公司的法定代表人 刘双广
注册地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼
注册地址的邮政编码
办公地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.gosuncn.com
电子信箱 irm@gosuncn.com
公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄海潮 汪正武
联系地址 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
电话 020-32068888 020-32068888
传真 020-32032888 020-32032888
电子信箱 irm@gosuncn.com irm@gosuncn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广州市天河高新技术工业园禾田大
首次注册 1997 年 11 月 14 日 44000002133 440106617430553 61743055-3
厦 420-421 房
公司经营范围和住所变 广州市中山大道东毓南路 17 号三
1999 年 05 月 31 日 44000002133 440106617430553 61743055-3
更 楼
广州市中山大道东毓南路 17 号三
有限公司第一次增资 2003 年 12 月 16 日 44000002133 440106617430553 61743055-3
楼
有限公司第一次股权转 广州市中山大道东毓南路 17 号三
2007 年 04 月 24 日 44000002133 440106617430553 61743055-3
让及第二次增资 楼
有限公司变更为股份公 广州市中山大道东毓南路 17 号三
2007 年 09 月 20 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
司 楼
股份公司第一次增资扩 广州市中山大道东毓南路 17 号三
2007 年 11 月 14 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
股 楼
股份公司第二次增资扩 广州市中山大道东毓南路 17 号三
2007 年 12 月 19 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
股 楼
广州市萝岗区广州经济技术开发区
公司经营范围和住所变
2008 年 05 月 19 日 科学城彩频 11 号 D401、402、403 440000000013608 440106617430553 61743055-3
更
房
广州市萝岗区广州经济技术开发区
第二次股份转让 2010 年 05 月 25 日 科学城彩频 11 号 D401、402、403 440000000013608 440106617430553 61743055-3
房
广州市萝岗区广州经济技术开发区
公司注册资本变更 2010 年 08 月 16 日 科学城彩频 11 号 D401、402、403 440000000013608 440106617430553 61743055-3
房
公司经营范围和住所变 广州市萝岗区科学城开创大道 2819
2010 年 12 月 22 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
更 号六楼
公司名称、注册资本和经 广州市萝岗区科学城开创大道 2819
2012 年 08 月 28 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
营范围变更 号六楼
报告期公司注册资本变 广州市萝岗区科学城开创大道 2819
2013 年 07 月 15 日 440000000013608 440106617430553 61743055-3
更 号六楼
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 536,831,459.82 302,196,863.07 77.64% 196,102,510.31
营业成本（元） 352,667,125.06 222,645,555.34 58.4% 127,874,101.95
营业利润（元） 44,745,589.97 -134,160,591.17 133.35% 12,210,548.56
利润总额（元） 70,650,436.04 -42,295,049.56 267.04% 35,588,276.72
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 53,742,586.51 -40,710,593.87 232.01% 30,490,383.17
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常
45,361,023.73 -108,759,911.59 141.71% 22,759,791.52
性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -137,966,325.93 -26,009,952.42 -430.44% 3,362,538.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.7497 -0.1463 -412.62% 0.0378
基本每股收益（元/股） 0.3 -0.23 228.78% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.3 -0.23 228.78% 0.17
加权平均净资产收益率（%） 6.6% -5.14% 11.74% 3.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.57% -13.73% 19.3% 2.80%
益率（%）
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
期末总股本（股） 184,020,000.00 177,840,000.00 3.48% 88,920,000.00
资产总额（元） 1,221,816,297.69 1,015,288,787.14 20.34% 1,034,778,439.84
负债总额（元） 304,140,297.31 183,728,412.22 65.54% 151,437,387.03
归属于上市公司普通股股东的所有者权益
862,343,510.30 766,376,203.79 12.52% 820,424,797.66
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
4.6861 4.3094 8.74% 9.2265
（元/股）
资产负债率（%） 24.89% 18.1% 6.79% 14.63%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 53,742,586.51 -40,710,593.87 862,343,510.30 766,376,203.79
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 53,742,586.51 -40,710,593.87 862,343,510.30 766,376,203.79
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,132.19 -71,671.74 84,607.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
11,997,443.81 3,705,255.46 10,681,500.00
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -756,385.60 -2,073,137.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 530,322.51
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
-849,674.16 -990,078.08 -128,478.70
影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,913.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -928,905.31 78,585,039.47
减：所得税影响额 1,651,812.10 12,070,823.93 1,364,222.06
少数股东权益影响额（税后） 124,444.00 352,017.86
合计 8,381,562.78 68,049,317.72 7,730,591.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用√不适用
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四、重大风险提示
1、市场风险
公司目前主要从事的业务为提供以视频监控为核心的面向公共安全的平安城市和智能交通综合解决方案、面向银行等金融机
构的金融安防解决方案和面向通信运营商的通信运维综合管理解决方案，主要客户为政府、金融机构和通信运营商等。由于
业务和客户的特点，公司参与的项目主要采取公开招标的形式，市场竞争激烈，价格公开透明，而且上述项目都呈现项目大、
项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加，
公司如果在技术研发、项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持核心竞争优势，公司业务将面临较大的市场风险。
2、项目实施风险
公司承建的平安城市项目都是大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、
产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须进行实行精细化管理，
这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。公司将在总结广东阳江、揭阳等大型平安城市项目的成功实施经
验的基础上，加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，进一步提升
公司项目交付能力，以降低项目实施风险。
3、政策风险
十八届三中全会明确提出要建立公共安全体系，设立国家安全委员会，在此大政策背景下，政府对平安城市、智慧城市建设
高度重视，同时伴随着城镇化的持续推进，安防产品行业的市场规模仍将不断扩大，公司业务面临较好市场机遇。如果政府
政策变化，公司平安城市业务存在一定的政策风险。
4、资产减值风险
公司于2011年12月以超募资金17,850万元收购讯美电子51%的股权，收购成本与收购日讯美电子51%股权的账面价值之间的
差额11,300.81万元计入公司因合并讯美电子形成的商誉。公司每年对讯美电子进行资产减值测试，如讯美电子经营情况恶化，
存在资产减值风险。
5、应收账款风险
报告期末，公司长期应收账款余额为24,251万元，占报告期的营业收入比重为45.17%。平安城市项目一般实施周期长，而且
租赁周期通常达到5年或更长，在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账款不能回收的
风险。
6、资金需求风险
公司从事平安城市业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，项目收款时间长且前期需要垫付大量的资金，因此
公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能满足当前业务发展的需要，虽然公司也做
了多渠道融资的准备，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和融资政策等各种因素
影响，公司存在一定的资金需求风险。
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第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
（一）报告期内公司经营成果
公司从通信监控回归大安防，2013年基本完成大安防行业战略布局，聚焦平安城市，积极、有序拓展以平安城市与智能交通
为代表的视频监控业务，平安城市与智能交通业务快速发展，通信监控业务、金融安防业务及移动互联业务平稳发展，本报
告期内，公司实现营业收入53,683.15万元，比上年增加23,463.46万元，营业利润和净利润分别为4,474.56万元和5,872.32万元，
分别比上年增加17,890.62万元和10,612.42万元。归属于上市公司股东的净利润为5,374.26万元，比上年增加长9,445.32万元。
（二）2013年完成的主要工作
（1）奠定了公司安防市场的行业地位
本报告期，公司先后中标贵州望谟县、广东揭阳及智慧广州项目等在全国具有影响力的平安城市项目。其中广东揭阳项目是
广东迄今最大规模的高清平安城市项目。中标智慧广州平安城市项目标志着开启平安城市4G新时代。2013年，公司在建平
安城市项目工程实施顺利，广东首例全高清大型平安城市项目-阳江项目、贵州望谟县及镇远项目先后完成验收，公司在大
型平安城市项目的良好实施能力得到验证。公司先后获得“2013年中国安防智能分析平台最具影响力十大品牌”、“2013年中
国安防产品质量调查优秀供应商三十强”、“2013年第二届中国智能交通三十强企业”等荣誉证书。2013年，公司平安城市业
务成功地从二三线城市向一线城市深入，奠定了公司在安防市场中的重要地位。
（2）报告期内公司在研发方面取得的主要成果
报告期内，公司加快执行新产品创新战略，继续完善研发体系建设，研发管理完成了CMMI3体系认证，标志着公司在研发
能力和过程改进等方面有所提升，有力促进了公司品牌的推广和核心竞争力的提升。
在产品研发方面，公司继续加大在平安城市与智能交通业务领域的硬件与软件产品的研发力度。其中新研制的硬件产品主要
包括130万像素网络红外高清高速球、130万超低照度宽动态高清枪型网络摄像机、130万像素超低照度超宽动态枪型网络摄
像机、130万像素网络高速球机、200万像素网络高速球机以及200万像素超低照度宽动态枪型网络摄像机。新研发的硬件产
品主要在一些关键指标如清晰度、色彩还原度、时延、低照度、宽动态、高低温环境等均达到行业领先水平，并支持透雾、
区域编码、ONVIF协议等特性。其中红外球产品在红外灯设计上采用新型激光式，照射距离更远，并支持动态调节照射视
角，在光照均匀度与亮度上完美平衡。高速球产品具备1920×1080高清分辨率，超高转速，支持3D定位、断电记忆、画面冻
结等实用特性，内置加热、散热装置，适应严酷的高低温环境。本年度重点研发的软件产品主要包括视频监控平台、智能卡
口稽查布控平台、视频智能分析系统、人脸识别系统、视频摘要系统以及MVSS移动终端视频监控软件，并完成车牌集中识
别算法的开发。在核心技术方面，突破了智能视频核心算法。新研发的社会治安视频监控平台更能适应平安城市建设的特点，
增强了与公安实战、运维、双网双平台有关的特色功能。治安卡口稽查布控平台是公司开拓智能交通管理市场的新产品，与
高清卡口抓拍机及前端配件组合形成完整解决方案。MVSS移动终端视频监控软件是公司将视频监控业务延伸到移动互联网
终端的核心平台，无论个人用户、企业用户还是行业用户，可以通过移动互联网的广覆盖实现随时随地远程监看、报警通知、
语音对讲、地图定位、即拍即传等功能，新版MVSS具有强大的功能、优秀的用户体验，非普通产品所能比拟，目前支持iPhone、
iPad、Android手机及平板。以上重点研发产品的陆续推出，有利于公司产品配套及解决方案的完整，将对市场拓展、项目
交付起到重要的加速作用，帮助公司在平安城市细分市场提升销售业绩和利润水平，为公司后续平安城市项目建设发挥重要
作用。
报告期内，公司新增专利17项，其中：发明专利5项，实用新型专利12项，外观专利2项。截至2013年12月31日，公司已取得
国家知识产权局授权专利97项，其中：发明专利18项，实用新型专利70项，外观设计专利9项。报告期内，公司新增软件著
作权31项，截至报告期末，公司已累计取得软件著作权108项。
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（3）完善工程项目管理，提高工程项目交付能力
报告期内，公司通过规范工程项目管理流程，对工程项目实施过程从技术交底、深化设计、产品选型、工程报建、工程施工、
项目验收等全过程进行细化，强化项目进度、成本、质量的管理，有利地保证了工程项目交付能力。
（4）事业部运营机制已形成高效的运营体系
以绩效为导向的运营机制已在事业部内全面推行，公司的经营目标得到科学的分解，明确并下放责权，推动“责权”与“利”
相适应的统一评价体系，在公司全体员工中已逐步建立起正确的绩效管理理念。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
本报告期，公司城市安防（平安城市和智能交通）业务取得重大突破、实现营业收入26,319.03万元，较上年同期增长3953.12%，
为公司贡献主营业务利润9,182.42万元，较上年同期增长2768.74%；通信监控业务基本保持平稳，实现营业收入15,349.84万
元，较上年同期增长1.26%，为公司贡献主营业务利润4,130.66万元，较上年同期增长198.89%%；金融安防业务实现营业收
入10,330.64万元，较上年同期下降13.33%，贡献主营业务利润4,536.01万元，较上年同期下降14.14%。城市安防业务成为公
司主要的业务增长点。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期内公司统筹布局大安防行业，积极、有序拓展以平安城市与智能交通为代表的城市安防业务，取得重大突破。报告期
内，公司城市安防产品实现销售收入 26,319 万元，约占公司营业收入 49.03%，贡献主营业务利润 9,182.42 万元，约占公司
主营业务利润 49.86%，成为
