大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-023
2016 年 04 月
大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 30,571,220.99 30,563,974.12 0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,283,540.34 -2,457,407.67 -115.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-5,930,136.94 -2,381,245.58 -149.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,085,856.85 2,840,510.03 -2,989.83%
基本每股收益（元/股） -0.0357 -0.02 -78.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0354 -0.02 -77.00%
加权平均净资产收益率 -0.43% -0.53% 0.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,029,316,149.97 1,994,660,164.77 1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,214,011,412.77 1,219,205,826.55 -0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,529.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
1,318,015.60
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,244.20
减：所得税影响额 205,551.40
少数股东权益影响额（税后） 506,641.50
合计 646,596.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期性波动影响的风险
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经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性。2015年，世界经济复苏缓中趋稳、国内经济增速持续回落，经济总体有
效需求不足，2016年，经济下行压力依然较大，经济运行中的结构性矛盾依然突出，主要风险仍将延续。“十三五”期间，公
司及各控股子公司所处的智能制造装备行业将面临良好的政策环境，但行业供需状况与下游行业的固定资产需求态势紧密相
关，若未来宏观经济走势、市场需求出现周期性波动，则将对本公司及各控股子公司未来主营产品的销售产生一定不利影响，
从而间接影响本公司经营业绩。
公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风
险，在稳定现有业务的基础上，及时调整公司经营战略，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角
度进行提升与创新，以增强抗风险能力。
2、行业竞争加剧的风险
智能制造与机器人应用产业发展热度日益激增，在经济全球化、一体化的背景下，行业间的竞争愈发激烈。在全球大力
发展智能制造与机器人的黄金时期，国外企业在高端产品市场独具优势，且国内智能装备制造企业，包括跨行业投资整合的
新晋竞争者不断分争业务，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被行业间其他企业赶超的风险。
公司将时刻保持危机意识，发展高端智能装备产业，加快技术研发、加强自主创新、加快产业布局，以先进的技术和产
品不断提高综合竞争实力，以持续拓展应用领域扩大市场份额不断提升公司行业地位。
3、规模扩张带来的经营与管理风险
随着公司内生式增长与外延式发展战略的逐步实施，并伴随着公司重大资产重组带来的整体规模的扩张，将使公司经营
管理、风险控制的难度加大，对公司现有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来了
较大的挑战，提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，都可能阻碍公司
业务的正常开展或者错失发展机遇，存在规模扩张导致的经营与管理风险。
公司将一方面完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面建设与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，
以满足集团化管控的需求，为公司外延式扩张的经营与管理奠定坚实基础。
4、技术创新与科技成果产业化的风险
科技发展进步迅速，国内外同行业及其他竞争对手可能更快推出更先进的技术、更快取得相关技术领域的重大突破，这
对公司在不断提高市场判断和应变能力的同时，提高技术创新研发能力以及新产品产业化实力提出更高要求。如公司技术创
新未能及时满足或引领市场需求，或公司科技成果没有迅速转化为产品，则公司或将错失市场良机，导致先期投入不能得到
有效回报，从而影响公司快速发展的进程。
公司将紧密跟踪市场发展动态，在技术研发和产业化方面做出快速反应，并将充分利用产业与资本平台，积极引进先进、
成熟的技术和高端领军人才，以不断提升技术创新能力，推进科研项目成果转化。
5、 应收账款发生坏账的风险
公司业务合同的执行周期及结算周期一般较长，导致公司应收账款金额较大，如果宏观经济形势、行业发展前景等因素
发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法及时收回而导致现金流动性较差、或无法收回而发生一
定坏账损失的风险。
公司将进一步完善内部控制制度，加大对销售人员的回款考核，从事前、事中、事后等多环节，全面加强应收账款的管
理，有效降低坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,232 报告期末表决权恢复的优先
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谭永良 境内自然人 41.42% 61,230,000 45,922,500 质押 22,860,000
师利全 境外自然人 2.70% 3,995,187 3,995,187
李小根 境外自然人 2.70% 3,995,186 3,995,186
胡争光 境外自然人 2.70% 3,995,186 3,995,186
中欧盛世资产－广发银行－海
境内非国有法人 2.16% 3,200,000 3,200,000
通创新证券投资有限公司
中国建设银行股份有限公司－
博时互联网主题灵活配置混合 境内非国有法人 2.13% 3,149,445
型证券投资基金
大连智云自动化装备股份有限
其他 2.03% 3,000,000 3,000,000
公司－第一期员工持股计划
中国工商银行－博时第三产业
境内非国有法人 1.35% 2,000,095
成长混合型证券投资基金
李松强 境内自然人 1.34% 1,976,554
郭永涛 境内自然人 1.05% 1,550,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谭永良 15,307,500 人民币普通股 15,307,500
中国建设银行股份有限公司－博
时互联网主题灵活配置混合型证 3,149,445 人民币普通股 3,149,445
券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成
2,000,095 人民币普通股 2,000,095
长混合型证券投资基金
李松强 1,976,554 人民币普通股 1,976,554
郭永涛 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
大连乾诚科技发展有限公司 1,502,000 人民币普通股 1,502,000
中信银行股份有限公司－建信双
1,113,829 人民币普通股 1,113,829
息红利债券型证券投资基金
傅钦龙 1,059,650 人民币普通股 1,059,650
华润深国投信托有限公司－千合
947,427 人民币普通股 947,427
紫荆 1 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 902,800 人民币普通股 902,800
公司控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼
上述股东关联关系或一致行动的
总经理；股东师利全、李小根、胡争光均为公司全资子公司深圳市鑫三利自动化设备有
说明
限公司的董事及高级管理人员。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东李松强通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,741,129
参与融资融券业务股东情况说明
股，通过其个人账户持有公司股票 235,425 股，合计持有公司股票 1,976,554 股；股东傅
（如有）
钦龙通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 150,000 股，
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通过其个人账户持有公司股票 909,650 股，合计持有公司股票 1,059,650 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 拟解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
谭永良 41,197,500 1,575,000 0 39,622,500 高管锁定股 每年解锁 25%
任彤 127,181 0 0 127,181 高管锁定股 每年解锁 25%
李宏 146,062 0 0 146,062 高管锁定股 每年解锁 25%
高鹏 7,500 0 0 7,500 高管锁定股 每年解锁 25%
张绍辉 225,000 0 75,000 300,000 高管离任锁定股 2016/7/4
谭永良 6,300,000 0 0 6,300,000 首发后个人类限售股 2018/12/10
师利全 3,995,187 0 0 3,995,187 首发后个人类限售股 2018/12/10
李小根 3,995,186 0 0 3,995,186 首发后个人类限售股 2018/12/10
胡争光 3,995,186 0 0 3,995,186 首发后个人类限售股 2018/12/10
大连智云自动化装备股份有限
3,000,000 0 0 3,000,000 首发后机构类限售股 2018/12/10
公司－第一期员工持股计划
深圳市怀真资产管理有限公司
1,000,000 0 0 1,000,000 首发后机构类限售股 2018/12/10
－怀真众富一号基金
中欧盛世资产－广发银行－海
3,200,000 0 0 3,200,000 首发后机构类限售股 2018/12/10
通创新证券投资有限公司
上海上汽颀祥投资合伙企业
1,000,000 0 0 1,000,000 首发后机构类限售股 2018/12/10
（有限合伙）
合计 68,188,802 1,575,000 75,000 66,688,802 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2016.3.31 2015.12.31 变动金额 变动幅度 说明
货币资金 196,526,388.58 288,163,646.36 -91,637,257.78 -31.80% 1
应收票据 13,850,102.95 26,524,254.05 -12,674,151.10 -47.78% 2
预付款项 48,177,871.78 15,156,283.36 33,021,588.42 217.87% 3
其他应收款 21,198,909.69 14,315,993.89 6,882,915.80 48.08% 4
存货 339,103,995.5 236,212,084.04 102,891,911.4 43.56% 5
应收利息 131,768.50 248,477.78 -116,709.28 -46.97% 6
其他非流动资产 13,703,881.00 4,861,159.91 8,842,721.09 181.91% 7
其他应付款 43,853,728.76 24,429,139.84 19,424,588.92 79.51% 8
应付票据 - 6,553,144.00 -6,553,144.00 -100.00% 9
预收款项 207,633,635.10 106,546,752.49 101,086,882.61 94.88% 10
应交税费 6,317,995.21 82,812,316.18 -76,494,320.97 -92.37% 11
1. 货币资金较期初减少31.80% ，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致的个人所得税 及本期支付辅机
扩建工程款所致。
2. 应收票据较期初减少47.78% 主要系公司票据结算增加所致。
3. 预付款项较期初增值217.87%，主要系子公司吉阳、 鑫三力本期采购支付增加所致。
4. 其他应收款较期初增加48.08%，主要系母公司辅机扩建建筑工程质量监督保证金增加及差旅费借款增加所致。
5. 存货较期初增长43.56%，主要本期发出商品增加所致。
6. 应收利息较期初减少46.97%，主要系本期收回上期利息所致。
7. 其他非流动资产较期初增长181.91%，主要系本期在建工程预付款增加所致。
8. 应付票据较期初减少100%，主要系公司票据结算增加所致。
9. 预收款项较期初增长94.88%，主要系本期销售合同增加相应预收货款增加所致。
10. 应交税费较期初减少92.37%，主要系本期支付代扣代缴鑫三力四个股东股权转让导致的个人所得税所致。
利润表及现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动金额 变动幅度 说明
营业成本 15,175,781.77 22,975,838.91 -7,800,057.14 -33.95% 1
营业税金及附加 1,416,476.42 212,457.24 1,204,019.18 566.71% 2
销售费用 8,438,988.46 3,790,072.75 4,648,915.71 122.66% 2
管理费用 15,736,207.59 6,906,443.91 8,829,763.68 127.85% 2
财务费用 424,541.38 -551,349.91 975,891.29 -177.00% 3
资产减值损失 -2,267,782.95 -1,533,317.81 -734,465.14 47.90% 2
营业外收入 1,378,989.50 2,140.00 1,376,849.50 64338.76% 2
所得税费用 941,919.17 642,372.05 299,547.12 46.63% 2
销售商品、提供劳务收到的现金 167,803,527.57 43,930,343.55 123,873,184.02 281.98% 2
收到其他与经营活动有关的现金 27,156,942.09 2,433,140.70 24,723,801.39 1016.13% 2
购买商品、接受劳务支付的现金 122,093,750.59 16,779,423.26 105,314,327.33 627.64% 2
支付给职工以及为职工支付的现金 29,736,717.11 15,282,841.49 14,453,875.62 94.58% 2
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支付其他与经营活动有关的现金 35,623,961.81 6,530,180.90 29,093,780.91 445.53% 2
支付的各项税费 89,591,897.00 4,930,528.57 84,661,368.43 1717.09% 2
购建固定资产、无形资产和其他长
11,938,369.94 1,719,668.08 10,218,701.86 594.23% 4
期资产支付的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 100.00% 5
偿还债务支付的现金 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 100.00% 6
1. 营业成本较上年同期减少33.95%，主要系公司产品中平板显示模组设备毛利率较高所致。
2. 主要系公司于2015 年 4 月、2015 年 12 月分别将深圳吉阳智云科技有限公司与深圳市鑫三力自动化设备有限公司，
纳入公司合并财务报表范围所致。
3. 财务费用较上年同期增加177%，主要系子公司短期借款利息支出增加所致。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加594.23%，系本期辅机扩建工程及技术中心建设支
付增加所致。
5. 取得借款收到的现金较上年同期增加100%，主要系子公司鑫三力本期短期借款增加所致。
6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加100%，主要系子公司鑫三力本期偿还短期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期实现营业收入3057.12万元，同比上升0.02%，实现营业利润-835.30万元，同比下降85.20%；归属于上市公司股
东的净利润-528.35万元，同比下降115%。
报告期内，公司在巩固现有市场的基础上，努力开拓新的应用市场领域，但由于公司及各控股子公司生产经营均具有较
为明显的季节性特征，一季度母公司在产及发出商品较多，完成终验收项目较少，导致母公司营业收入较上年同期有所下降；
同时，公司新增控股子公司吉阳智云上年同期未合并财务报表，且其因大量发出商品尚未取得终验收报告未能确认收入，而
出现较大亏损；此外，随着公司规模的不断扩大，公司及各控股子公司固定成本和费用较同期均有大幅上升，但费用发生较
为均匀，从而导致一季度出现亏损。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司与合肥国轩高科动力能源有限公司签署了《设备采购安装合同》，
具体内容详见公司于2016年1月22日披露与证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《大连智云自动化装备股份有限公
司关于控股子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号2016-001）。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，严格执行董事会制定的2016年度经营计划，深入开展各项工作。通过加强战略
规划引领、加强战略规划引领、加强技术产品储备、加强集团体系管控、加强综合人才培养、加强企业文化融合，进一步提
升了公司各业务领域的核心竞争力，提高了公司的总体治理水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“二、重大风险提示”相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺
承诺来源 承诺方 承诺内容 履行情况
类型 时间 期限
大连智 公司遵守
云自动 承诺不为股票期权激励计划激励对象依激励计划获取有关权 以上承诺，
其他 年 03 2017-0
股权激励承诺 化装备 益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 未发现违
承诺 月 06 5-02
股份有 供担保。 反上述承
日
限公司 诺情况。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
\"对于通过本次交易所获得的公司股票，业绩承诺方师利全、
胡争光、李小根承诺：（1）自公司股份发行结束之日起 12 个
月内不得转让。（2）自公司股份发行结束之日起 12 个月期满
后按照以下方式分两批解除限售：①自公司股份发行结束之
日起满 12 个月，不满 36 个月期间，可转让所持有公司股票
数量不超过所获得股票总量的 25%。如至该部分股份解锁日
前一个月，目标公司 2016 年实现业绩未达 2015 年同期业绩
70%，则该部分股份锁定期延至目标公司 2016 年承诺业绩专
项审计报告出具日。②自公司股份发行结束之日起满 36 个月
后可转让剩余的公司股票。但如业绩补偿义务尚未履行完毕，
则其所持该部分股份解锁时间延长至业绩补偿义务履行完毕
师利全; 股份 之日。（3）上述股份解禁均以业绩承诺方履行完毕相应业绩
资产重组时所作承 年 12 2018-1
胡争光; 限售 承诺年度当年的业绩补偿义务为前提条件，即若在业绩承诺
诺 月 16 2-17
李小根 承诺 年度内，任一年度鑫三力的实际实现净利润小于其当年承诺
日
净利润的，则业绩承诺方应按照《大连智云自动化装备股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》
的约定履行现金或股份补偿义务，若股份补偿完成后，业绩
承诺方当年可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以
解禁。（4）业绩承诺方通过本次交易而获得的公司非公开发
行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前不得进行
转让，但按照《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议》由公司进行回购的
股份除外。（5）业绩承诺方通过本次交易而获得的公司非公
开发行的股份至锁定期届满前或分期解禁的条件满足前，不
得将尚在锁定期内的公司股份进行质押。（6）本次交易定价
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基准日后，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份，也
应计入本次认购数量并遵守前述股份锁定承诺。对于本次认
购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和
深交所的相关规则办理。\"
大连智
云自动
化装备
\"根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司
股份有
证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划
限公司
试点的指导意见》等相关规定，配套融资投资者承诺：（1）
第一期
通过本次发行股份募集配套资金所认购的股票，自本次发行
员工持
结束之日起三十六个月内不上市交易；（2）本次交易定价基
股计划;
准日后，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份，亦计
谭永良;
入本次认购数量并遵守前述规定；（3）对于本次认购的股份，
深圳市
解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的相
怀真资
股份 关规则办理。另外，根据《中华人民共和国证券法》第九十
产管理 年 12 2018-1
限售 八条、《上市公司收购管理办法》第七十
