大连智云自动化装备股份有限公司 2013 年度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2013 年度报告
股票简称：智云股份
股票代码： 300097
大连智云自动化装备股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员)李剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................42
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................47
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................49
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................132
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司
智云有限 指 大连智云机床辅机有限公司
乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司
智云机床 指 大连智云专用机床有限公司
智云装备 指 大连智云工艺装备有限公司
阿拇特科技 指 大连阿拇特科技发展有限公司
捷云自动化 指 大连捷云自动化有限公司
戈尔公司 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计机构、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
大连银行 指 大连银行股份有限公司沙河口支行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日
月末、月底 指 相应月份最后一日
AT 指 自动变速器
DCT 指 双离合自动变速器
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 智云股份 股票代码
公司的中文名称 大连智云自动化装备股份有限公司
公司的中文简称 智云股份
公司的外文名称 Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHIYUN AUTOMATION
公司的法定代表人 谭永良
注册地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
注册地址的邮政编码 116036
办公地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
办公地址的邮政编码 116036
公司国际互联网网址 www.zhiyun-cn.com
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com
公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任彤 冯莉莉
联系地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话 0411-86705641 0411-86705641
传真 0411-86705333 0411-86705333
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com rentong@zhiyun-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市西岗区黄河
首次注册 1999 年 06 月 04 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2004 年 12 月 06 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2007 年 12 月 27 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2008 年 02 月 28 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2008 年 03 月 10 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
资本公积金转增注 大连市西岗区黄河
2008 年 03 月 11 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
册资本 路 17 号
整体变更为股份有 大连市西岗区黄河
2008 年 05 月 06 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
限公司 路 17 号
大连市西岗区黄河
首次公开发行股票 2010 年 07 月 28 日 210200000008931 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市甘井子区营
变更注册地 2013 年 01 月 14 日 210200000008931 210211241267363 24126736-3
日路 32 号-1
大连市甘井子区营
公积金转增股本 2013 年 10 月 25 日 210200000008931 210211241267363 24126736-3
日路 32 号-1
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 221,118,869.33 162,354,430.27 36.2% 117,622,146.35
营业成本（元） 142,577,381.03 115,036,967.45 23.94% 75,541,333.70
营业利润（元） 32,317,560.52 2,908,952.44 1,010.97% 13,014,992.12
利润总额（元） 35,094,699.22 3,405,796.36 930.44% 16,346,755.70
归属于上市公司普通股股东的净
28,083,481.19 3,103,465.17 804.91% 13,811,892.14
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
25,732,737.62 2,661,430.02 866.88% 11,009,941.70
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,485,177.48 37,294,345.05 -77.25% -16,981,643.70
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.0707 0.6216 -88.63% -0.283
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.23 0.03 666.67% 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.02 950% 0.11
加权平均净资产收益率（%） 6.69% 0.76% 5.93% 3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均
6.15% 0.66% 5.49% 2.74%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 120,000,000.00 60,000,000.00 100% 60,000,000.00
资产总额（元） 578,165,661.92 545,051,407.84 6.08% 499,421,496.88
负债总额（元） 133,429,206.39 130,215,273.03 2.47% 84,423,434.41
归属于上市公司普通股股东的所
435,832,558.32 406,389,027.64 7.25% 406,285,562.47
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.6319 6.7732 -46.38% 6.7714
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 23.08% 23.74% -0.66% 16.9%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 28,083,481.19 3,103,465.17 435,832,558.32 406,389,027.64
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 28,083,481.19 3,103,465.17 435,832,558.32 406,389,027.64
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
293,340.86 437,683.44 29,279.52 固定资产处置损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,303,000.00 312,320.00 3,387,085.00 详见 63.（2）
受的政府补助除外）
系大连捷云自动化有限公司可辨认
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 净资产的公允价值 1,954,277.01 元本
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 251,250.12 公司按照 85%的比例应享有的金额
位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,661,135.46 元与本公司的购买成本
1,409,885.34 元的差额。
债务重组损益 36,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,452.28 -253,150.61 -121,100.94
减：所得税影响额 425,112.62 54,511.82 529,813.14
少数股东权益影响额（税后） 1,282.51 305.86
合计 2,350,743.57 442,035.15 2,801,950.44 --
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四、重大风险提示
1、宏观经济形势不利风险
“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。如果
宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公
司未来发展带来一定的风险。
公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的
风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，推行内部标准化，强化
运营改善，多形式多渠道规避风险。
2、管理风险
公司将加大对外投资力度，积极拓展技术应用领域，公司控制或参股的企业数量将会随之增加，经营
规模持续扩大，会带来相应的管理风险。
公司加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和
补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，在报告期内实施股票期权激励计划，制定中高端人员
的内部激励考核标准，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。
3、技术风险
近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，公司提高技术水
平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术
创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提高核心竞争
力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
4、市场竞争的风险
面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发
投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。
公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，提升技
术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持
持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。
5、募集资金投资项目风险
公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重
要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境
暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。
为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开二届董事会第十
四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并2013年2月28日第二次临时股东大
会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态
科技城进行实施。针对该项目，因涉及园区的整体规划，政府部门还在协调中，截止目前，公司还未完成
土地招拍挂工作。
在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效
地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、
降低运营成本将起到积极的促进作用。
公司加强经营工作，力争公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。同时，
公司积极制定各项对策，主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员
引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。公司将加强协调监管，确保募
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集资金投资项目尽快完工产生效益。
6、财务风险
报告期内，公司应收账款账面价值为97,379,590.86元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.84%。
如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司
将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提
高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。
报告期末，存货账面价值为145,702,247.29元，占相应期末合并报表资产总额的比例为25.2%。主要原
因为在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环
节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额
逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开
发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。
针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场
动态，做出积极回应和解决。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年，国际经济温和复苏，国内经济稳中有进，产业发展中新的市场机会不断孕育。公司作为智能
制造装备生产商及成套自动化装备供应商，紧紧抓住国家将高端装备制造作为 “十二五”发展规划战略
性新兴产业重点发展的契机，围绕公司2013年初制定的发展目标，坚持以市场为导向，以技术和品牌为依
托，在稳固原有市场的基础上积极拓展新市场，加快渠道网络布局，加大研发投入及新产品开发力度，加
强项目管理，扩大产能并不断提升产品交付能力，增强售后服务等综合实力， 以优质的产品和服务赢得
更多客户的认可，进一步强化了公司核心竞争力，巩固了市场地位，实现了公司经营业绩与经营质量的跨
越式发展。
报告期完成的主要工作：
（1）建立了产品运营体系，产品质量、服务质量显著提高
报告期内，公司建立了从项目预期、项目承接，到产品交付、质保期服务的产品运营体系。
通过创新营销模式、调整销售策略，在深度开发现有市场的同时，凭借公司的技术优势和多年来在业
界的良好信誉，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，形成了健康可持续发展的能力，
保证了业务的持续增长；
通过深化技术创新，加大产学研合作力度，确保在研项目顺利进行的同时，加强新产品、新技术、新
工艺的研发，在产品标准化、模块化、三维设计应用、技术标准制定等方面取得突出成绩，实现了设计质
量的不断提高。报告期，完成了8项专利申报，6项专利获得授权，为技术创新创造了良好的条件；
通过持续完善质量管理制度，加强质量意识教育和质量考核工作，公司产品的交货期、达成率以及客
户现场特别是质保期内的服务质量显著提高，高品质产品及服务，提高了客户满意度，提升了品牌影响力，
增强了公司的核心竞争力。
（2）建立了管理运营体系，管理标准化、信息标准化初见成效
报告期内，公司着力提升管理水平，夯实管理基础，建立了管理运营体系。
按照内部控制基本规范要求，结合规范化管理方案和制度标准化工作计划，加强规范化管理，完善内
控体系建设：以经营目标为核心，全面推行KPI绩效考核机制，促进了部门管理绩效的提升；公司质量管
理体系、安全标准化管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运
转；
通过开发利用现代人力资源管理体系，培养了一支高素质的人才队伍，并通过持续深入贯彻企业文化，
营造了良好的工作氛围，增加了员工的企业归属感，公司实施的股票期权激励计划，最大限度地激发了核
心业务骨干和关键岗位员工的积极性和创造性，为公司长远战略目标的实现及公司股东价值最大化提供了
保障；
以PLM、ERP信息化系统为基础的信息管理体系初步建立，结合应用实际情况给予持续改进和优化，提
高了数据处理和管理的能力与效率，生产管理逐步实现规范化和精细化，为公司的快速发展和科学化管理
奠定了良好的基础。
（3）建立了财务运营体系，预算管理、过程管控提升经营效益
为充分发挥财务管理功能，促进经营效益提升，建立了财务运营体系。
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在逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度的同时，围绕公司年度经营目标，加强预算管理和
成本控制。制定了预算管理措施，定期回顾、跟踪落实；深入分析公司成本的发生和构成，制定了相关降
低成本策略，合理控制费用，不断挖潜增效，提升了内部运作效率，保证了经营目标达成；
此外，持续改善合同执行质量，高度重视应收账款的管理，从合同执行的全流程加强管理，提出各环
节的改进点和整改措施，并逐项贯彻落实，制定不同策略提高回款率，取得了良好效果。
（4）子公司助力公司跨领域发展，市场空间广阔
报告期内，公司子公司已完成技术产业化工作，并已取得较好的市场业绩，业务模块拓展到高端智能
装配线和高端清洁化工程设备等高价值、高潜力的领域。
子公司捷云自动化出口美国通用8台8AT自动变速箱装配线关键设备，一次性通过验收，自主研发的国
内第一条自主知识产权DCT自动变速器装配线交付使用，部分技术填补了国内空白，为DCT产品国产化作出
贡献，产品得到客户的高度好评，助力公司成功进入自动变速器行业高端制造装备领域。
戈尔公司旨在推进中国绿色制造技术的发展，为广大用户提供清洁化生产的解决方案，通过不断对市
场、产品、五年战略发展规划及三层业务链的梳理，进一步明确了专注于高端清洁化工程设备的研发与制
造的定位。报告期内，成功完成了多个综合过滤系统订单，其中切削液集中处理系统及多工位机器人清洗
机被汽车行业高度认可，赢得了广阔的市场空间，进一步提高了公司的核心竞争力。
（5）募集资金投资项目实施工作有序推进，未来前景可期
自动化生产建设项目，厂区主体以及综合管网、围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相
关规定要求着手准备竣工后各项事宜。目前，自动化生产建设项目已进入试生产阶段，进一步扩大了公司
生产产能，提升了产品交付能力，为公司未来发展提供了重要的硬件基础条件支撑。
技术中心项目，于报告期内经公司董事会、临时股东大会审议通过后，将实施地点变更至大连生态科
技城，解决了原实施地址不能办理规划手续而无法建设的问题，公司正在积极加快推动该项目建设相关工
作。目前，公司在大连生态科技城租赁房屋，将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效地将公司
研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间更加方便快捷的协作，对提升整体管理效率、降低运
营成本将起到积极的促进作用。
报告期内，募集资金投资的子公司运营情况良好，业绩符合预期。未来将不断优化公司的产品结构，
培育公司新的业务增长点，不断推动公司的健康、快速、可持续发展。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，按照既定的发展战略，立足于主营业务，全面提高企业
经济运行质量和经济效益，实现了业绩的大幅增长，使公司步入了快速发展的新阶段。
2013 年1–12月，公司实现营业总收入为221,118,869.33元，较去年同期增长36.20%；营业利润为
32,317,560.52元，较去年同期增长1,010.97%；利润总额为35,094,699.22元，较去年同期增长930.44%；
归属于上市公司股东的净利润为28,083,481.19元，较去年同期增长804.91%。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
项 目 本期金额 上期金额 变动比率
营业收入 221,118,869.33 162,354,430.27 36.20%
营业成本 142,577,381.03 115,036,967.45 23.94%
管理费用 30,334,837.47 21,999,592.70 37.89%
资产减值损失 6,770,804.44 11,140,119.46 -39.22%
投资收益 120,157.27 -801,920.74 114.98%
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营业外收入 2,858,305.91 758,989.30 276.59%
营业外支出 81,167.21 262,145.38 -69.04%
1.营业收入较上年增加36.20%，主要由于公司产品达到验收标准，通过客户终验收项目增加，公司结转收
入增加所致。
2.营业成本较上年增加23.94%，主要由于公司营业收入增长，营业成本相应增长所致。
3.管理费用较上年增长37.89%，主要由于本期期权费用及本期研发费用增加所致。
4.资产减值损失较上年减少39.22%，主要由于本期计提的坏账损失减少所致。
5.投资收益较上年增长114.98%，主要由于公司按权益法核算的联营企业本期盈利所致。
6.营业外收入较上年增长276.59%，主要由于本期政府补助增长所致。
7.营业外支出较上年减少276.59%，主要由于公司上期支出赔偿款增加所致。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 221,118,869.33 162,354,430.27 36.2%
驱动收入变化的因素
本报告期内公司的业务增长主要来自于公司产品交付能力的提升。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 118 116 1.72%
