大连智云自动化装备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-067
证券简称：智云股份 股票代码：300097
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 559,894,544.36 545,051,407.84 2.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 429,880,493.34 406,389,027.64 5.78%
归属于上市公司股东的每股净资产
3.5823 6.77 -47.09%
（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 48,426,421.74 86.07% 150,499,971.02 49.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,902,119.86 513.23% 23,011,344.48 717.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 896,415.98 -97.55%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- 0.0075 -97.55%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 200% 0.19 280%
稀释每股收益（元/股） 0.06 200% 0.19 280%
净资产收益率（%） 5.51% 4.82% 5.52% 4.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益
5.04% 4.34% 5.04% 4.34%
率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 134,506.14 固定资产处置利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,001,560.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,860.86
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净资产的公允价值 1,954,277.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 251,250.12
元，本公司按照 85%的比例应享有
的金额 1,661,135.46 元与本公司的
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购买成本 1,409,885.34 元的差额。
减：所得税影响额 323,481.35
少数股东权益影响额（税后） 1,843.73
合 计 2,026,130.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、宏观经济形势不利风险
目前是我国高端装备制造业加快转型升级的快速发展时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。如果
宏观经济形势出现重大波动，会给公司近远期经营带来风险。
公司将密切关注国内外经济形势的变化，积极掌握和利用国家相关产业鼓励政策，加大内部研发和市
场开拓力度，采取措施多形式多渠道及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。
2、管理风险
公司经营规模和资产规模的扩大将会带来相应的管理风险。随着业务的发展，对公司经营团队的管理
能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。
公司将积极引进专业人才，加强规范管理。在完善公司内部控制体系基础上，公司根据业务发展需要，
及时完善内部架构、流程和管理制度，注重高效经营。在报告期内推出股票期权激励计划，做好中高端人
员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时加快推行运营改善成果，加强企业
文化和管控建设。
3、技术风险
近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，公司提高技术水
平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术
创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提高核心竞争
力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
4、市场竞争的风险
面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发
投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。
公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，提升技
术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持
持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。
5、财务风险
报告期内，公司应收账款账面价值为96,321,284.93元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.55%。
如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司
将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提
高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。
报告期末公司存货余额较期初增长9.44%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于
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风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对
公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加
大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、
开发、制造周期，降低风险。
针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场
动态，做出积极回应和解决。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,745
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
谭永良 境内自然人 50% 60,002,000 48,676,500
大连乾诚科技发展
境内非国有法人 1.67% 2,000,000
有限公司
何忠 境内自然人 0.83% 1,000,000
李莉 境内自然人 0.31% 371,300
何卓基 境内自然人 0.28% 338,300
东方汇理银行 境内非国有法人 0.25% 304,688
陈建华 境内自然人 0.23% 271,000
刘新波 境内自然人 0.23% 270,001
吴岳荣 境内自然人 0.22% 266,700
田春青 境内自然人 0.22% 265,806
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谭永良 11,325,500 人民币普通股 11,325,500
大连乾诚科技发展有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
何忠 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
李莉 371,300 人民币普通股 371,300
何卓基 338,300 人民币普通股 338,300
东方汇理银行 304,688 人民币普通股 304,688
陈建华 271,000 人民币普通股 271,000
刘新波 270,001 人民币普通股 270,001
吴岳荣 266,700 人民币普通股 266,700
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田春青 265,806 人民币普通股 265,806
智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大
股东并担任其董事长兼总经理。谭永良先生与大连乾诚科技发展有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司形成关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
谭永良 64,902,000 16,225,500 0 48,676,500 首发前个人限售股 2013-7-28
张绍辉 229,500 0 0 229,500
李 宏 123,750 0 0 123,750
任 彤 124,874 0 0 124,874
合 计 65,380,124 16,225,500 0 49,154,624 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 占资产总额 说明
长期股权投资 - -100.00% 0.00% （1）
837,438.47
在建工程 50,675,111.39 38,232,806.46 32.54% 9.05% （2）
短期借款 - 1,000,000.00 -100.00% 0.00% （3）
应付职工薪酬 344,160.66 7,516,822.46 -95.42% 0.06% （4）
应交税费 1,184,518.92 5,008,726.78 -76.35% 0.21% （5）
其他应付款 1,296,099.84 752,166.53 72.32% 0.23% （6）
股 本 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 21.43% （7）
未分配利润 94,830,771.14 72,719,426.66 30.41% 16.94% （8）
（1）长期股权投资减少系公司本期收购大连捷云自动化有限公司股权使其成为控股子公司合并抵消所
致；
（2）在建工程增加系公司普兰店海湾工业园项目本期采购待安装设备和支付工程款所致；
（3）短期借款减少系公司本期归还银行借款所致；
（4）应付职工薪酬减少系公司本期发放年终奖金所致；
（5）应交税费减少系期初未缴纳的所得税及增值税较多所致；
（6）其他应付款增加系未付的中介费增加；
（7）股本增加系本期资本公积转增股本所致；
（8）未分配利润增加系本期营业收入增加所致。
利润表项目 本期金额 同期金额 变动幅度 占利润总额 说明
营业收入 150,499,971.02 100,957,804.45 49.07% 650.18% （1）
营业税金及附加 666,786.51 1,193,239.80 -44.12% 2.88% （2）
管理费用 19,001,672.71 10,509,104.62 80.81% 82.09% （3）
投资收益 120,157.27 -173,955.35 -169.07% 0.52% （4）
营业外收入 2,393,057.77 367,459.71 551.24% 10.34% （5）
营业外支出 41,602.37 421,145.38 -90.12% 0.18% （6）
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所得税费用 5,401,956.39 749,738.94 620.51% 23.34% （7）
(1) 营业收入增加系发出商品达到终验收条件结转收入所致；
(2)营业税金及附加减少系公司本期缴纳增值税减少，相应城市维护建设税、教育费附加也减少所致；
(3)管理费用增加系本期期权费用及研发费用增加所致；
(4)投资收益增加系公司联营企业盈利增加所致；
(5)营业外收入增加系本期补贴收入增加所致；
(6) 营业外支出减少系公司上期支出赔偿款所致；
(7)所得税费用增加系本期盈利增加所致。
现金流量表项目 本期金额 同期金额 变动幅度 说明
收到其他与投资活动有关的现金 12,074,097.90 8,435,089.41 43.14% （1）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 173,304.16 110,000.00 57.55% （2）
收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 12,010,350.78 23,460,918.22 -48.81% （3）
支付的现金
投资支付的现金 452,289.60 - 100.00% （4）
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 20,000,000.00 -95.00% （5）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 747,188.21 1,747,055.53 -57.23% （6）
支付其他与筹资活动有关的现金 1,163,564.45 300,000.00 287.85% （7）
(1) 收到其他与投资活动有关的现金系本期收到的补贴增加所致；
(2)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系公司本期处置固定资产增加所致；
(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少系公司本期支付工程款及采购固定资产
减少所致；
(4)投资支付的现金增加系本期收购大连捷云自动化有限公司股权所致;
(5)偿还债务支付的现金减少系本期偿还借款减少所致；
(6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少系公司本期分派股利及支付利息金额减少所致；
(7) 支付其他与筹资活动有关的现金增加系公司本期缴纳保函保证金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内公司按照既定的发展战略，全面提高企业经济运行质量和经济效益，立足于主营业务，努力
克服在快速发展中存在的各种困难和问题，开拓创新，继续保持了稳健成长势头。子公司已完成技术产业
化工作，并已取得较好的市场业绩，拓展到高端清洁化工程设备和智能装配线等高价值、高潜力的业务模
块和领域。公司在年初确定了年度发展计划，全面推行预算管理，加大成本控制，积极推行公司运营改善
管理成果，通过客户整合及供应商管理策略实施，为公司健康、稳定、持续发展打下了良好坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入150,499,971.02元，同比上升49.07%；营业利润26,197,855.31元，同比上
升712.77%；归属于上市公司股东的净利润23,011,334.48元，同比上升717.28%。
公司着力提升交付能力，大力推动并深入开展通用化和标准化建设，加强客户现场服务，保证公司盈
利能力不断提高，致使营业收入和利润较去年同期大幅上升，合同毛利率基本保持在行业及公司历史水平。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月前五名供应商情况 金 额 2012年1-9月前五名供应商情况 金 额
费斯托（中国）有限公司大连分公司 4,329,249.25 大连世达集团建设有限公司 7,617,094.02
北京众恒恒信自动化设备有限公司 4,139,140.17 SMC（中国）有限公司 5,736,271.36
孚罗里西贸易(上海)有限公司 3,762,866.46 阿特拉斯普柯（上海）贸易有限公司 3,955,604.00
大连世纪长兴建设集团有限公司 2,928,694.87 科斯莫（上海）商贸有限公司 3,865,576.92
长春市国源实业有限公司 2,769,095.94 北京众恒恒信自动化设备有限公司 3,119,644.44
公司前五名供应商发生变化的原因为：公司根据客户的不同设计需求和产品的特性选择不同的供应商。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月前五名客户情况 金 额 2012年1-9月前五名客户情况 金 额
东风汽车有限公司 34,111,452.98 上海通用东岳动力总成有限公司 38,541,550.00
北京福田康明斯发动机有限公司 32,620,995.73 上海通用汽车有限公司 21,030,150.00
神龙汽车有限公司 17,372,478.64 东风本田发动机有限公司 10,897,435.90
奇瑞汽车股份有限公司 15,487,179.49 东风裕隆汽车有限公司 7,863,247.87
一汽轿车股份有限公司 14,748,632.48 长城汽车股份有限公司天津分公司 6,034,188.03
由于公司所设计生产的自动化设备为资本性投资，而非消费类产品，一般具有一定的使用周期，同时根据
目前汽车的更新换代及销售增长情况，汽车及其零部件生产厂商一般对设备更新或增加投资的周期为 2-3
年，从而使公司主要客户每年变动较大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司努力提升内部运营改善质量，提高产品与解决方案的市场竞争力，稳步提高产品的市
场占有率。在全体员工的共同努力下，公司坚决执行年度经营计划，各项工作均有序进行，较好地完成了
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经营计划。
1、加快推进募投项目
（1）技术中心项目建设
为彻底解决原实施地址不能办理规划手续而无法建设问题，公司于2013年2月6日召开二届董事会第十
四次会议审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，并于2013年2月28日第二次临时股东
大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生
态科技城进行实施。目前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，
有效地将公司研发资源进行统一整合，使工作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本将起到
积极的促进作用。
为配合快速推进技术中心建设， 2012年12月24日二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更公
司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》，2013年1月9日2013年第一次临时股东大会决议公
告“审议通过《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》，将公司注册地址进行
变更（具体见公告内容）。
目前公司正在积极推动相关工作。
（2）自动化生产建设项目
自动化生产建设项目主体已经完工，并已进入试生产阶段，加大了公司生产产能，提升了产品交付能
力。厂区综合管网，厂区围墙、道路、硬覆盖等工程均已完工，公司将按照相关规定要求着手准备竣工后
各项事宜。
2、加强规范化管理，完善内控体系建设
报告期内，按照内部控制基本规范要求，结合公司业务发展实际，已在内部开展架构、流程、制度等
优化工作，全面提升公司内部运营效率，有效控制成本提高盈利。
3、加大市场开发管理力度，促进业务增长
报告期内，公司持续开展对客户的统计分析工作，加强其他领域业务拓展和客户开发，改善市场战略，
开展并完善市场培育和开发，产品及客户分类定位，客户关系管理规划等工作。同时，根据市场需求，公
司渐进调整销售模式，完善营销体系，增强公司整体的核心竞争力，形成健康的可持续发展能力，保证业
务的持续增长。
4、深化技术创新，增强核心竞争力
公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场
为导向、产学研相结合的技术研发体系。截止报告期末，公司专利授权共53 项（其中发明专利8项，实用
新型45项）。持续深化技术创新工作，加强新产品、新技术、新工艺的开发，做好在研项目的立项工作并
确保顺利进行。通用化和标准化工作的深入开展，提升了产品交付能力。
5、改进提升产品和工作质量，优化业务模式
2013年2月公司完成ISO9001质量管理体系监督审核工作，顺利通过华夏认证中心审核组现场审核。报
告期内持续开展“质量提高、管理改进”活动，要求全员牢固深化“质量为本”的原则，树立客户价值观念，
加强质量意识教育和质量考核工作，打造智云优质品牌。随着内部质量控制意识和能力的提升，产品交付
能力增强。
6、推动信息化系统工作，促进效率提升
报告期内信息化一期工作已上线运行，提高了数据处理和管理能力，使生产效率有效提升，促进提高
各业务的规范性。但在运行中有个性问题出现，对个别产品实现过程造成影响，公司结合应用实际情况给
予持续改进和优化，使信息化系统更高效地满足公司正常生产经营需要。
7、深入贯彻企业文化，营造良好工作氛围
持续宣传贯彻“公司文化手册”和“文化宣贯计划方案”，开展企业文化导入和执行工作，把企业文化和
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企业发展规划、安全文明生产、质量控制等有机结合起来，逐步把绩效观念融入企业文化中，激励各级员
工开发潜能，提高员工绩效创造能力。全体管理人员思想统一，上下级保持高度一致，全体员工遵从、践
行文化。通过发掘公司内部员工潜力，充分宣扬智云公司的正能量，建立员工胜任力关键模型和领导干部
作风评价标准体系。
8、开发利用现代人力资源管理体系，建设高素质员工队伍
报告期内，公司已基本完成中高层人员结构优化工作，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和
绩效考核体系。同时，公司着力培养一批年轻的复合型人才，为员工提供发展平台，使其从公司能获得安
全感、归属感和职业成就感，为公司的长期持续发展奠定良好的人才基础。
2013年2月28日二届董事会第十五次会议审议通过《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权
激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施
考核办法〉议案》；2013年3月28日获得中国证监会备案无异议的意见。公司于2013年5月2日分别召开二
届董事会第十九次会议和二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事
项的议案》，确定了本次激励计划的股权期权授权日为2013年5月2日，并同意向符合授权条件的69名激励
对象授予226.3万份股票期权。股票期权激励计划为人才留用和引进起到了积极作用。
9、充分发挥财务管理功能，促进企业经营效益提升
逐步完善公司日常资金使用、管理、报销等制度，持续完善预算管理体系，紧紧围绕成本控制，实施
降本增效措施，加强节约制度的建设和考核。报告期内，公司可控性费用成本持续下降，提升公司利润空
间。
10、充分借助资本市场平台，优化资源配置，促进产业链延伸。
公司加大发挥上市公司资本优势力度，积极开展开拓市场、壮大规模的相关工作，充分利用上市公司
融资平台，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，适时进行国内外行业资源整合，全面构建产业多
层次的规模控制格局。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六个月 截止本报告期末，公司控
首次公开发行或再融 内，不转让或者委托他人管理其直接 2010 年 06 月 股股东谭永良先生遵守
谭永良 36 个月
资时所作承诺 或间接持有的公司股份，也不由公司 07 日 以上承诺，未发现违反上
回购其直接或间接持有的公司股份。 述承诺情况。
智云有限变更为股份有限公司，注册
资本由 2,500 万元增加到 4,500 万元，
按 20%税率计算，公司 12 名自然人股
东需缴纳个人所得税 370.22 万元。谭
永良等人出具承诺：“一、本人愿对因
智云股份由有限责任公司变更为股份
有限公司时所产生的个人所得税依法
承担纳税义务；如果主管税务机关要
求本人依法缴纳上述个人所得税、滞
承担纳税义务的承诺。
纳金和罚款时，本人将依法及时足额 2010 年 06 月 主管税务机
谭永良 2012 年 6 月 11 日，相关
缴纳相关税款；二、如果智云股份因 07 日 关要求时
人员已履行纳税义务。
公司形式变更所产生的自然人股东个
人所得税问题被税务机关处罚或发生
其他经济损失，本人将对智云股份承
担全额赔偿责任，保证智云股份及其
社会公众股东不会因此受到损失；三、
本人愿意就智云股份由有限责任公司
变更为股份有限公司时所产生的个人
所得税问题对智云股份可能造成的损
失与其他自然人股东承担连带责任。”
