大连智云自动化装备股份有限公司 2012 年度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司
2012 年度报告
证券简称：智云股份 股票代码：300097
2013 年 4 月
大连智云自动化装备股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管
人员) 李剑波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介...........................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................................... 12
第五节 重要事项........................................................................................................................................................................ 35
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 47
第八节 公司治理........................................................................................................................................................................ 52
第九节 财务报告........................................................................................................................................................................ 61
第十节 备查文件目录 .............................................................................................................................................................. 158
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、智云股份 指 大连智云自动化装备股份有限公司
智云有限 指 大连智云机床辅机有限公司
乾诚科技 指 大连乾诚科技发展有限公司
智云机床 指 大连智云专用机床有限公司
智云装备 指 大连智云工艺装备有限公司
阿拇特科技 指 大连阿拇特科技发展有限公司
捷云自动化 指 大连捷云自动化有限公司
戈尔公司 指 大连戈尔清洁化工程技术有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
审计机构、华普天健会计所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
大连银行 指 大连银行股份有限公司沙河口支行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 《大连智云自动化装备股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日
月末、月底 指 相应月份最后一日
AT 指 自动变速器
DCT 指 双离合自动变速器
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 智云股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连智云自动化装备股份有限公司
公司的中文简称 智云股份
公司的外文名称 Dalian Zhiyun Automation Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 ZHIYUN AUTOMATION
公司的法定代表人 谭永良
注册地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
注册地址的邮政编码
办公地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.zhiyun-cn.com
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com
公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任彤 冯莉莉
联系地址 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1 辽宁省大连市甘井子区营日路 32 号-1
电话 0411-86705641 0411-86705641
传真 0411-86705333 0411-86705333
电子信箱 rentong@zhiyun-cn.com rentong@zhiyun-cn.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
大连市西岗区黄河
首次注册 1999 年 06 月 04 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2004 年 12 月 06 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2007 年 12 月 27 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2008 年 02 月 28 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
大连市西岗区黄河
增资变更注册资本 2008 年 03 月 10 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
路 17 号
资本公积金转增注 大连市西岗区黄河
2008 年 03 月 11 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
册资本 路 17 号
整体变更为股份有 大连市西岗区黄河
2008 年 03 月 31 日 2102002122350 210203241267363 24126736-3
限公司 路 17 号
大连市西岗区黄河
首次公开发行股票 2010 年 07 月 28 日 210200000008931 210203241267363 24126736-3
路 17 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 162,354,430.27 117,622,146.35 38.03% 151,604,149.22
营业利润（元） 2,908,952.44 13,014,992.12 -77.65% 27,410,369.33
利润总额（元） 3,405,796.36 16,346,755.70 -79.17% 32,835,640.33
归属于上市公司股东的净利润
3,103,465.17 13,811,892.14 -77.53% 27,044,782.01
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,661,430.02 11,009,941.70 -75.83% 27,596,201.66
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
37,294,345.05 -16,981,643.70 319.61% -31,751,204.00
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 545,051,407.84 499,421,496.88 9.14% 475,581,771.58
负债总额（元） 130,215,273.03 84,423,434.41 54.24% 80,108,101.25
归属于上市公司股东的所有者权
406,389,027.64 406,285,562.47 0.03% 395,473,670.33
益（元）
期末总股本（股） 60,000,000.00 60,000,000.00 0% 60,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.05 0.23 -78.26% 0.53
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.23 -78.26% 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股
0.04 0.18 -77.78% 0.54
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 0.76% 3.43% -2.67% 11.82%
加权平均净资产收益率（%） 0.76% 3.43% -2.67% 11.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
0.66% 2.74% -2.08% -0.53%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 0.66% 2.74% -2.08% -0.53%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.6216 -0.283 321.43% -0.5292
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
6.7732 6.7714 0% 6.5912
产（元/股）
资产负债率（%） 23.74% 16.9% 6.84% 16.84%
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的每股收益（元/股）
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌
□ 是 □ 否√不适用
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 3,103,465.17 13,811,892.14 406,389,027.64 406,285,562.47
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 3,103,465.17 13,811,892.14 406,389,027.64 406,285,562.47
按境外会计准则调整的项目及金额
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3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
437,683.44 29,279.52 固定资产处置净收益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 312,320.00 3,387,085.00 5,409,415.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 36,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -253,150.61 -121,100.94 15,856.00 主要是保险赔偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,822,400.00
所得税影响额 54,511.82 529,813.14 154,290.65
少数股东权益影响额（税后） 305.86
合计 442,035.15 2,801,950.44 -551,419.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、宏观经济形势不利风险
“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。虽然
宏观经济形势已有好转，但尚未根本改变。如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，
不仅给公司近期经营带来风险，同时也将对公司未来发展带来一定的风险。
公司将密切关注国内外经济形势的变化，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的
风险。同时公司坚持一贯的营销策略，大力拓展产品市场，实施国内外产业整合，多形式多渠道规避风险。
2、管理风险
公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、生产员工人数持续增长，产能和规模的扩大将会带
来相应的管理风险。并且随着业务的发展，公司还将进行跨区域的业务布局，这对公司经营团队的管理能
力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。
公司将积极引进专业人才，完善人才约束激励机制，加强规范管理。同时，完善公司内部控制体系建
设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，
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做好中高端人员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。
3、技术风险
自动化装备技术体现一个国家制造业的核心竞争力。近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套
自动化装备技术领域取得重大突破，提高技术水平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持
续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。
公司将充分利用资本平台，加大科研投入，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠
定坚实的技术基础。
4、市场竞争的风险
公司主要的竞争来自于国际同行业公司及其在我国的合资公司，有各自的主打产品和业务领域，存在
一定的市场分割与错位发展的格局。面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日
趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定
的市场风险。
公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规
模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨
越式发展。
公司将不断建立和完善多层次市场营销体系，加强营销队伍建设，扩大市场份额，拓宽产品的应用领
域。
5、募集资金投资项目风险
公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重
要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境
暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。目前，政府正在积极协调解决，公司尽一切可能降低由
此而带来的损失和影响。
公司加强经营工作，力争公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。同时，
公司积极制定各项对策，主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员
引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。公司将加强协调监管，确保募
集资金投资项目尽快完工产生效益。
6、财务风险
报告期内，公司应收账款账面价值为90,209,993.88万元，占相应期末合并报表资产总额的比例为
16.55%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。
对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金
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回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。
报告期末公司存货余额较期初增长24.75%，主要原因为发出产品增加所致。公司的在产品和发出商品
由于风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从
而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、
新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。
针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场
动态，做出积极回应和解决。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司实现营业总收入为162,354,430.27元，较去年同期增长38.03%；营业利润为2,908,952.44
元，较去年同期下降77.65%；利润总额为3,405,796.36元，较去年同期下降79.17%；归属于上市公司股东
的净利润为3,103,465.17元，较去年同期下降77.53%。
1、报告期内，公司营业总收入较去年同期上升的主要原因是：经济环境向好、汽车市场需求增长的
拉动是实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强, 客户订单量保持持续
地增长。
2、净利润比去年同期下降77.53%，主要原因是：
(1)市场战略（为进军新的市场和领域）影响新产品盈利能力、原材料价格上涨、人工成本上升等因
素，致使公司产品毛利率有一定程度的下降。
(2)研发投入增大，今年为客户设计研发新产品，新投入大幅增大，为后期扩大市场份额奠定基础。
(3)随着公司业务规模不断扩大及同行业竞争加剧，销售费用比去年同期出现较大增长。
(4)应收账款2-3年的账期增大，本年计提资产减值损失大幅上涨。
（二）报告期内完成的主要工作
1、持续自主创新，加强国际间合作，提高核心竞争力
公司始终坚持把提高自主创新能力摆在增强企业核心竞争力的首要位置，建立了以企业为主体、市场
为导向、产学研及国内外相结合的技术研发体系，确保公司技术领先水平。
（1）报告期内，公司把研发活动作为重要的工作目标，抽调技术骨干充实到研发队伍，全力支持研
发工作，截止报告期末，公司专利授权共 49 项（其中发明专利 7 项，实用新型 42 项），尚有 3 项专利申
请在受理中。研发工作取得了良好的效果，进一步提升了公司的核心竞争力。
（2）2012 年 7 月，“柔性高压清洗机设备”获辽宁省优秀新产品三等奖。
（3）承担国内顶级发动机总成生产线、国内第一条自主知识产权 DCT 自动变速器总成生产线的研发、
设计和制造，发动机总成生产线已交付客户正常使用。
（4）与 CINETIC AUTOMATION CORP．合作，引进消化吸收 8AT 自动变速器生产线关键设备技术，为
美国通用汽车公司提供设备，部分设备已在国外客户现场验收使用。
不仅丰富公司原有产品链，又使技术和业务拓展到新兴的高端变速器自动化制造领域，为公司的持续
增长奠定基础。
2、多层次市场营销体系已见成效
开展对现有客户、潜在客户、战略客户、核心客户的统计分析工作，加强其他领域业务拓展和客户开
发，改善市场战略，开展并完善市场培育和开发，产品及客户分类定位，客户关系管理规划等工作。报告
期内，累计签订销售合同金额为 2.91 亿元。
3、建立现代人力资源管理体系，提供持续发展保障
公司利用多种分配和激励形式激发员工的创造潜力和积极性，不拘一格选拔、招聘和培养人才。公司
通过引进“战略人力资源管理咨询项目”，优化完善组织架构及部门、个人岗位职责、培训体系、关键业
务流程、薪酬管理体系、绩效管理体系、目标管理体系、个人战略等现代人力资源管理体系，为公司持续
发展提供保障。全年公司组织开展管理培训 20 余项，共 1200 多人次参加。
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4、加强公司内部管理，提升运营管理水平，保证企业健康、稳定、持续发展
（1）公司通过引进“6P 运营改善和战略人力资源管理咨询项目”，初步完成五年战略发展规划拟定，
制定年度经营目标计划，并有效分解到每个部门、每项工作、每名责任人，建立计划体系、责任体系、措
施体系、检查体系、激励体系、改进体系，保证高效运营。
（2）信息化建设有序开展，有效促进管理效率提升
报告期内， OA、CAPP 成熟运行，ERP、PLM 测试运行，建立和优化工作正在抓紧进行，为 2013 年整
体上线做好准备。公司将通过信息化建设，完善、改进和规范企业内部管理和控制流程，建立更为科学合
理的信息化、智能化企业内部运营管理平台，促进管理效率提升，为持续性发展和扩张打好管理基础。
（3）开展专项审计工作，完善内部控制体系建设
结合公司运营需要，在报告期内通过开展专项审计工作，做到流程和方法的细节性改进，提升内部控
制管理水平。
5、报告期内，自动化生产建设项目已完成了主体建设及室内外装修工程，于 2012 年 8 月完工，现正
在进行水、电、气、暖、弱电及办公设备的配套工作。
董事会认为：2012 年全球经济持续低迷，国内宏观经济增速趋缓，公司所在行业受到在一定程度上影
响。随着国家“十二五”规划的深入实施和新一轮产业政策的出台，2013 年国内经济将逐步企稳回升，将
为公司业务提供良好的市场机会。2013 年，公司全体上下将坚定信心、团结一致、开拓进取，夯实基础管
理，继续规范公司法人治理和加强经营管理，提升产品质量，加快产品结构升级与调整，为最终实现公司
2013 年度总体经营计划奠定良好基础。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
2012 年度公司仍立足主业，从事自动化工艺系统集成和成套自动化装备的研发制造与服务，经营所属
行业及主营业务构成均未发生变化。报告期内，公司实现营业总收入为 162,354,430.27 元，较去年同期
增长 38.03%。公司营业总收入较去年同期上升的主要原因是：经济环境向好、汽车市场需求增长的拉动是
实现增长的客观原因，更深层次的原因是公司与现有大客户合作进一步加强, 客户订单量保持持续地增
长。
报告期内，公司销售量、生产量和库存量的变化主要与本公司产品订单特点有关。本公司属非标产品、
订单式生产，单个订单内需完成的产品数量直接决定着各期销售量、生产量和库存量的大小。但产销量的
多少并不是影响各期销售收入的重要因素，影响各期销售收入的重要因素：
1、单台设备的订货价格，即单台设备的订货价格越高，达到既定销售目标所需生产和销售的数量就
越少，生产组织和生产过程就越容易系统化。公司在市场营销开拓和技术研发任务中，将承揽较大规模的
高端装备作为公司经营和发展的重要工作目标。
2、公司产品销售一般以终验收完成作为收入确认时点，单笔订单的规模决定其交付周期的长短和终
验收完成时间，导致各期销售收入出现大幅波动。公司目前单笔订单规模较大，建造或生产产品的周期较
长，往往跨越一个或几个会计期间，终验收时点较长，虽有大部分产品已在客户现场，并部分产品的预付
款比例较高，但因当年不能获得终验收报告，致使年度收入等各项财务指标均有一定波动幅度。
公司将通过内部管理提升，加强技术标准化通用化的研究和推广工作，优化计划生产流程，突破瓶颈，尽
可能缩短产品实现周期，尽可能减少业绩周期性波动。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
自动化装备业 外购件 68,371,282.02 59.44% 36,608,318.88 48.46% 10.98%
自动化装备业 基本件 17,193,835.50 14.95% 15,525,007.39 20.55% -5.60%
自动化装备业 人工费 12,981,005.37 11.29% 7,791,843.60 10.31% 0.98%
自动化装备业 制造费用支出 13,250,069.41 11.52% 8,154,737.07 10.8% 0.72%
自动化装备业 委外加工费 1,836,620.17 1.60% 6,838,796.16 9.05% -7.45%
自动化装备业 其他直接支出 1,395,994.19 1.21% 622,630.60 0.82% 0.39%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%）
