湛江国联水产开发股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 945,219,855.98 | 1,127,215,093.84 | -16.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,680,547.23 | 8,938,423.77 | -465.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,023,489.59 | 6,071,618.09 | -643.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -443,643,038.20 | -153,089,746.74 | -643.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.040 | 0.01 | -500.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.040 | 0.01 | -500.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.58% | 0.37% | -1.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,007,065,065.98 | 4,933,767,816.00 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,249,041,952.81 | 2,276,897,636.83 | -1.22% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,688,354.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,284,893.34 | |
| 减：所得税影响额 | 60,519.24 | |
| 合计 | 342,942.37 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,196 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新余国通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 23.39% | 212,858,712 | 质押 | 119,999,800 | |
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.29% | 93,646,548 | |||
| 冠联国际投资有限公司 | 境外法人 | 8.54% | 77,729,550 | |||
| 其他 | 6.80% | 61,855,670 | ||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.40% | 30,927,835 | |||
| 镇江润泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.04% | 27,647,545 | |||
| 宋佳骏 | 境内自然人 | 2.27% | 20,618,556 | |||
| 李忠 | 境内自然人 | 1.97% | 17,938,605 | 13,453,954 | 质押 | 17,938,603 |
| 李亚保 | 境内自然人 | 1.84% | 16,721,134 | |||
| 李国通 | 境内自然人 | 1.29% | 11,748,000 | 8,811,000 | 质押 | 11,747,998 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新余国通投资管理有限公司 | 212,858,712 | 人民币普通股 | 212,858,712 | |||
| 永辉超市股份有限公司 | 93,646,548 | 人民币普通股 | 93,646,548 | |||
| 冠联国际投资有限公司 | 77,729,550 | 人民币普通股 | 77,729,550 | |||
| 广东省农业供给侧结构性改革基 | 61,855,670 | 人民币普通股 | 61,855,670 | |||
| 金管理有限公司－广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙） | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 30,927,835 | 人民币普通股 | 30,927,835 |
| 镇江润泰投资中心（有限合伙） | 27,647,545 | 人民币普通股 | 27,647,545 |
| 宋佳骏 | 20,618,556 | 人民币普通股 | 20,618,556 |
| 李亚保 | 16,721,134 | 人民币普通股 | 16,721,134 |
| 王远淞 | 11,334,291 | 人民币普通股 | 11,334,291 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣8号结构化证券投资集合资金信托计划 | 10,000,300 | 人民币普通股 | 10,000,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，存在关联关系；2、其余股东之前未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有192,858,712股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股，实际合计持有212,858,712股。 2、镇江润泰投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,647,545股，实际合计持有27,647,545股。3、宋佳骏通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,618,556股，实际合计持有20,618,556股。4、王远淞通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,334,291股，实际合计持有11,334,291股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李忠 | 13,453,954 | 13,453,954 | 高管锁定股 | 每年解限25% | ||
| 陈汉 | 8,811,000 | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% | ||
| 李国通 | 8,811,000 | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% | ||
| 吴丽青 | 540,000 | 540,000 | 高管锁定股、股 | 每年解限25% |
| 权激励限售股 | ||||||
| 赵红梅 | 392,400 | 392,400 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | ||
| 樊春花 | 187,500 | 187,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | ||
| 黄智敏 | 166,000 | 41,500 | 124,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | |
| 广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙） | 61,855,670 | 61,855,670 | 非公开发行限售股 | 2020年2月22日 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 30,927,835 | 30,927,835 | 非公开发行限售股 | 2020年2月22日 | ||
| 宋佳骏 | 20,618,556 | 20,618,556 | 非公开发行限售股 | 2020年2月22日 | ||
| 李亚保 | 12,371,134 | 12,371,134 | 非公开发行限售股 | 2020年2月22日 | ||
| 2017年限制性股票激励对象（其他） | 2,814,500 | 11,000 | 2,803,500 | 股权激励限售 | 根据股权激励计划解锁 | |
| 合计 | 160,949,549 | 125,825,695 | 0 | 35,123,854 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期总体经营情况回顾
2020年是公司“第四个五年战略规划”的收官之年，也是公司第五个“五年战略规划”承上启下的关键之年。公司将继续精耕细作，持续深化国内市场布局，深度挖掘国际市场，持续强化公司全球供应链能力，坚定推行“精品战略”、“品牌战略”，以年度关键词“现金流”为导向，继续推动“四率”执行，重点完成深化渠道下沉、全面完善供应链体系建设、工业化养殖取得突破三大必胜之战，为第五“五年战略规划”目标奠定稳固基础。报告期内，公司实现营业总收入94,521.99万元，比上年同期下降16.15%。主要变动因素如下：
（1）公司将坚持把中国国内作为战略核心市场的区域定位不改变，继续深化国内市场布局，精耕七省三市打造样板市场，县级小B端的开发取得成效，持续打通从工厂仓到八大中心仓到前置仓再到小B端的渠道下沉实施路径，在做强B端渠道的同时谋求C端以品牌打造为导向的多元化布局。
（2）公司借助国内全渠道布局优势，迅速调整销售策略，大力拓展商超渠道，实现了商超渠道销售大幅增长，商超渠道实现收入5455.39万元，比上年同期增长48.55%。
（3）公司电商及新零售业务抓住线上消费发展契机，持续加大业务开拓力度，成功开发绿地优鲜等新客户,并创新营销手段，紧扣社区团购业态实现线上线下深度融合,进一步优化客户结构和价格体系，实现了报告期盈利的目标。
2、公司五年战略规划
公司于2016年制定了第四个“五年战略规划”，确立了“成为全球最具影响力的海洋食品企业”的发展愿景，在过去的四年里，公司秉持“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，坚定执行第四个“五年战略规划”定下的发展目标，依照“标准化、集约化、可复制和可持续”的发展思路，依托“全产业链”和“全球化”的独特优势，立足精准的产品竞争定位，持续推进营销创新，着力提升“增长率、周转率、毛利率、人效率”等经营指标，国内市场取得了跨越式发展，为第四个“五年战略规划”的达成奠定了坚实的基础。
（1）“全产业链”的产业布局。上游养殖环节，公司持续把工业化养殖项目做为公司战略的关键目标，持续加快工业化养殖发展步伐，持续推进动保产品的研发，提高产品质量与使用效果，不断进行技术总结与积累，着力实现工业化绿色健康的养殖模式，带动种苗、饲料的协同发展。中游加工环节，公司导入工业4.0设计理念的健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目顺利投产，使公司产品生产的智能化水平进一步提高，持续降低产品平均生产成本并提高生产效率，公司产品结构持续升级，附加值较高的深加工产品占比进一步提高。下游销售环节，公司继续将B端客户，特别是餐饮渠道客户作为未来公司的核心客户群，同时大力发展电商及新零售业务，积极推进社区团购业务，强化线上线下融合力度，加快 “八大区八大仓”的建设，提高公司产品国内市场的产品分销能力及配送效率，叠加“精品战略”和“品牌战略”，持续打造公司在C端消费市场的影响力。
（2）“全球化”的区域布局。一方面，公司持续深耕中美两大核心市场，并以国内市场作为战略核心、稳步拓展非美市场，实现中国、美国和非美国际市场结构的进一步优化。另一方面，公司通过投资参股的方式成功在东南亚地区顺利布局，并通过设立区域办事处的方式完善南美采购体系，进一步增强原料采购
的稳定性，确保高效、低成本的原料供应。
（3）“解决方案提供商”的商业模式。未来公司将继续保持竞争定位不改变，着力向消费者提供水产品供应链管理、菜品研发、餐饮配送、中央厨房等多项增值服务，实现从综合水产品提供商向优质肉类（水产）蛋白及餐饮食品解决方案提供商的转型升级。 （4）深化“创新”、“运营”、“资本”等核心竞争力。公司将加大水产品研发力度，提高产品精加工生产技术，着力推进精细化管理及模式运营，持续以产品创新、技术创新、管理创新和模式创新作为公司发展的核心驱动力；稳步推进产融结合，通过资本运作迅速获取关键资源和能力，打造全球领先的综合水产品提供商。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、食品质量安全风险
食品安全一贯是水产品加工企业的生命线，2015 年新修订《食品安全法》 的出台，标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新高度。由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响，是公司最为关注的风险。
采取的对策和措施：公司将持续把食品安全视作公司可持续发展的生命线，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。目前，公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式，并在对虾、罗非鱼领域通过 BAP4 星认证，打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。
2、业务规模扩张产生的管理风险
公司已建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司的业务规模快速增加，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，可能会产生相应的经营和管理风险。
采取的对策和措施：组织架构方面，公司会根据市场情况和自身发展，及时、适时地调整管理架构和管理体系，保证公司快速发展的可持续性。人才培养方面，公司将继续加强人才梯队建设，大力推动高端人才引进、校企合作等工作，为团队提供新鲜血液。管理提升方面，公司将持续加强信息化建设，公司信
息化项目运营稳定，为下一步优化管理、全面提升管理效能奠定了基础。
3、原材料及产品价格变动的风险
公司原材料主要为养殖的对虾产品，主要包括：带头虾、去头虾等产品，公司的生产原材料成本占公司营业成本的比重较高。公司原料产品的采购价格与原料产地及全球的对虾价格波动密切相关，对虾价格主要受国际国内自然养殖环境、病原防控、国际政治经济形势等因素影响较大，公司的产品价格随着生产原料的价格波动而有所波动，存在一定的价格变动风险。采取的对策和措施：公司将持续深化全球供应链建设，加强印度、越南、厄瓜多尔、阿根廷等主要原料产地的分公司或办事处的组织建设和团队建设，强化与当地供应商的合作关系，增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力，降低原料采购的价格风险。
4、新型冠状病毒疫情蔓延的风险
2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散。从目前情况来看，国内的疫情逐步得到有效控制，而海外的疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情长期不能得到及时遏制，将给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响；将对公司的外部业务开展、内部经营管理造成冲击，对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动等方面也构成诸多挑战和不利影响，增加企业运营成本和管理风险，对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。采取的对策和措施：公司将在采购、加工、研发、销售各个业务环节实施精细化管理，降本增效。公司持续关注上游原材料市场的原料行情，利用对原料市场的敏锐洞察力进行采购计划的精细化实施，有效降低公司采购成本；施行精细化生产运营，深挖智能化新工厂生产潜力，持续提升产品生产效率，降低产品单位生产成本；持续加大新产品研发力度，充分发挥公司研发能力并借助智能化新工厂的研发优势提高产品附加值，并借助国内市场的大力开拓迅速占领市场，优化公司产品结构，提升整体盈利能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司非公开发行股票事项
1、2018年9月27日，中国证监会出具《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1575号），核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
2、2019年2月12日，公司成功非公开发行股票125,773,195股，公司收到4名特定投资者缴入的出资款人民币609,999,995.75元。2019年2月13日，公司披露了《非公开发行股票之发行情况报告书》。
3、2019年2月19日，公司披露了《非公开发行股票上市公告书》，公司本次非公开发行新增股份125,773,195股人民币普通股（A股），发行价格为4.85元/股，将于2019年2月22日在深圳证券交易所上市。
4、2020年2月20日，公司披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，公司2017年非公开发行股票限售股份共125,773,195股将于2020年2月24日上市流通。详情查阅公司在巨潮咨询网披露的2020-09号公告。
（二）2020年度限制性股票激励计划事项
1、2020年3月3日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，该议案已获公司2020年第二次临时股东大会通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行限售股份上市流通 | 2020年02月20日 | 巨潮资讯网（国联水产：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告） |
| 2020年度限制性股票激励计划 | 2020年03月05日 | 巨潮资讯网（国联水产：20220年限制性股票激励计划草案） |
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 国联水产 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年02月20日 | 股权激励计划存续期间 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| 国联水产 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2020年03月05日 | 股权激励计划存续期间 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国通投资、冠联国际、李忠 | 首次公开发行承诺 | 本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。 | 2009年08月28日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| 公司董事、监事及高级管理人员 | 首次公开发行承诺 | 在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再 | 2010年07月08日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上市相关的承诺 |
| 买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半年内，不转让本人持有的国联水产股份。 | |||||
| 国通投资、李忠 | 首次公开发行承诺 | 1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用（2007）第 00158 号"《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。 | 2010年02月08日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| 国通投资 | 再融资承诺 | （1）不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| 于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本公司承诺切实履行作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（4）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | |||||
| 全体董事、高级管理人员 | 再融资承诺 | 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 本人承诺对职务消费行为进行约束；3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 本人承诺如公司后续推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7.本人承诺切实履行公 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| 司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
| 募集资金总额 | 60,198.72 | 本季度投入募集资金总额 | 1,589.95 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 50,896.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目 | 否 | 73,520 | 73,520 | 1,589.95 | 50,896.15 | 69.23% | 2019年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 73,520 | 73,520 | 1,589.95 | 50,896. | -- | -- | -- | -- | ||
| 15 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 73,520 | 73,520 | 1,589.95 | 50,896.15 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募投项目计划进度不及预期的主要原因系前期自有资金不足且设备安装调试及验收等时间有所滞后导致； | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2019 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2019 年 2 月 19 日公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 347,646,634.11 元，且均为公司自筹资金。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。具体请详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-19） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 2020年2月20日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体请详见巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-12） | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年3月31日，本公司尚未使用的募集资金除暂时使用9000万元补充流动资金外，其余均存放于募集资金专户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 310,231,111.70 | 300,301,221.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,132,103.34 | |
| 应收账款 | 816,074,566.80 | 687,154,020.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,374,432.96 | 192,014,225.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,896,448.73 | 156,472,781.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,304,975,152.61 | 2,226,364,316.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 470,909.65 | |
| 其他流动资产 | 75,520,271.00 | 44,483,443.09 |
| 流动资产合计 | 3,657,071,983.80 | 3,611,393,020.80 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,095,152,201.15 | 1,075,060,283.63 |
| 在建工程 | 32,706,577.09 | 24,483,928.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,514,020.01 | 62,853,700.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,627,786.81 | 55,393,122.75 |
| 递延所得税资产 | 92,977,932.71 | 91,782,382.22 |
| 其他非流动资产 | 10,014,564.41 | 11,801,377.96 |
| 非流动资产合计 | 1,349,993,082.18 | 1,322,374,795.20 |
| 资产总计 | 5,007,065,065.98 | 4,933,767,816.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,517,246,404.78 | 1,130,636,908.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 492,851.77 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 166,487,355.91 | 491,105,629.41 |
| 预收款项 | 103,907,813.09 | 53,967,842.35 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,156,254.06 | 32,271,572.13 |
| 应交税费 | 7,786,040.09 | 11,699,042.38 |
| 其他应付款 | 68,129,782.61 | 62,141,228.32 |
| 其中：应付利息 | 9,845,555.56 | 6,125,555.56 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 296,829,493.04 | 398,728,228.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,180,035,995.35 | 2,220,550,452.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 253,281,732.25 | 221,260,079.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 265,896,443.74 | 154,891,568.61 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,367,945.80 | 65,329,515.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 225,175.11 | |
| 非流动负债合计 | 583,771,296.90 | 441,481,163.21 |
| 负债合计 | 2,763,807,292.25 | 2,662,031,615.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 913,183,815.00 | 910,118,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,092,157,098.45 | 1,076,608,594.23 |
| 减：库存股 | 19,017,842.07 | 7,139,440.00 |
| 其他综合收益 | 9,687,488.44 | 8,550,360.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,416,412.08 | 102,416,412.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 150,614,980.91 | 186,342,895.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,249,041,952.81 | 2,276,897,636.83 |
| 少数股东权益 | -5,784,179.08 | -5,161,436.28 |
| 所有者权益合计 | 2,243,257,773.73 | 2,271,736,200.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,007,065,065.98 | 4,933,767,816.00 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,728,630.72 | 243,732,845.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,132,103.34 | |
| 应收账款 | 1,476,324,887.18 | 1,145,052,063.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,740,292.84 | 170,866,065.25 |
| 其他应收款 | 411,023,520.74 | 481,788,132.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 830,358,469.25 | 959,638,257.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 436,773.08 | |
| 其他流动资产 | 19,724,784.17 | 5,009,421.15 |
| 流动资产合计 | 2,990,900,584.90 | 3,010,655,661.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 604,055,644.95 | 604,055,644.95 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 666,217,763.58 | 654,956,288.62 |
| 在建工程 | 14,373,346.00 | 17,224,200.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,006,983.88 | 26,179,625.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,349,535.00 | 2,897,538.53 |
| 递延所得税资产 | 69,652,530.50 | 69,502,765.69 |
| 其他非流动资产 | 5,185,350.25 | 3,847,595.45 |
| 非流动资产合计 | 1,391,841,154.16 | 1,379,663,659.24 |
| 资产总计 | 4,382,741,739.06 | 4,390,319,320.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 985,391,933.95 | 803,190,831.24 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 492,851.77 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 152,019,961.70 | 408,648,159.42 |
| 预收款项 | 75,093,235.41 | 60,900,882.94 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,468,302.67 | 16,048,036.02 |
| 应交税费 | 4,001,281.38 | 9,063,726.13 |
| 其他应付款 | 162,894,409.62 | 115,576,881.48 |
| 其中：应付利息 | 9,840,000.00 | 6,120,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 295,734,460.44 | 345,694,823.38 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,682,096,436.94 | 1,799,123,340.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 168,244,479.10 | 91,835,546.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,035,845.80 | 50,165,515.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 442,280,324.90 | 332,001,061.63 |
| 负债合计 | 2,124,376,761.84 | 2,131,124,402.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 913,083,815.00 | 910,118,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,092,436,953.40 | 1,076,888,449.18 |
| 减：库存股 | 19,017,842.07 | 7,139,440.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 102,385,673.61 | 102,385,673.61 |
| 未分配利润 | 169,476,377.28 | 176,941,420.47 |
| 所有者权益合计 | 2,258,364,977.22 | 2,259,194,918.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,382,741,739.06 | 4,390,319,320.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 945,219,855.98 | 1,127,215,093.84 |
| 其中：营业收入 | 945,219,855.98 | 1,127,215,093.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 950,797,479.75 | 1,109,347,481.05 |
| 其中：营业成本 | 835,249,740.64 | 994,574,708.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,880,971.00 | 3,875,611.84 |
| 销售费用 | 41,634,259.04 | 44,346,334.51 |
| 管理费用 | 43,490,084.39 | 26,006,434.22 |
| 研发费用 | 5,025,894.28 | |
| 财务费用 | 28,542,424.68 | 35,518,497.90 |
| 其中：利息费用 | 30,915,945.03 | |
| 利息收入 | 1,217,054.11 | |
| 加：其他收益 | 1,688,354.95 | 1,162,675.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,124,465.89 | -10,440,993.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,013,734.71 | 8,589,294.37 |
| 加：营业外收入 | 521,388.05 | 2,346,434.40 |
| 减：营业外支出 | 1,806,281.39 | 136,710.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,298,628.05 | 10,799,017.85 |
| 减：所得税费用 | 429,286.14 | 2,728,284.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,727,914.19 | 8,070,733.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,727,914.19 | 8,070,733.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -32,680,547.23 | 8,938,423.77 |
| 2.少数股东损益 | -3,047,366.96 | -867,690.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,687,488.44 | -6,501,901.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,687,488.44 | -6,501,901.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,687,488.44 | -6,501,901.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 9,687,488.44 | -6,501,901.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,040,425.75 | 1,568,832.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,993,058.78 | 2,436,522.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,047,366.96 | -867,690.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.040 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.040 | 0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 907,570,713.01 | 1,137,887,479.45 |
| 减：营业成本 | 835,431,955.77 | 1,025,985,034.12 |
| 税金及附加 | 1,593,790.93 | 2,455,982.41 |
| 销售费用 | 14,024,525.00 | 16,433,901.51 |
| 管理费用 | 22,208,021.33 | 11,900,139.75 |
| 研发费用 | 4,719,725.72 | |
| 财务费用 | 21,431,452.32 | 24,863,434.86 |
| 其中：利息费用 | 24,354,166.74 | |
| 利息收入 | 1,146,744.14 | |
| 加：其他收益 | 1,488,354.95 | 1,162,675.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,878,089.25 | -10,427,560.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,508,766.64 | 42,264,376.14 |
| 加：营业外收入 | 146,859.14 | 646,484.56 |
| 减：营业外支出 | 1,761,729.69 | 121,042.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,123,637.19 | 42,789,818.63 |
| 减：所得税费用 | 341,406.00 | 2,200,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,465,043.19 | 40,589,818.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,589,818.63 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,465,043.19 | 40,589,818.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,792,705.35 | 1,010,591,078.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,890,363.24 | 28,302,756.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,119,564.52 | 4,336,957.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,802,633.11 | 1,043,230,792.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618,786,008.44 | 1,078,329,696.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,999,193.97 | 71,041,407.72 |
| 支付的各项税费 | 3,096,575.63 | 11,276,241.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28,436,106.72 | 35,673,194.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,667,445,671.32 | 1,196,320,539.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -443,643,038.20 | -153,089,746.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,373,320.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,473,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,251,284.35 | 167,934,786.08 |
| 投资支付的现金 | 600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,706,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,557,284.35 | 167,934,786.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,916,035.65 | -167,934,786.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,772,750.00 | 602,462,478.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 934,944,912.66 | 576,933,868.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,291,028.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 944,008,691.65 | 1,179,396,347.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 506,378,832.46 | 587,578,507.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,293,951.67 | 23,984,664.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,984,020.59 | 37,930,997.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,656,804.72 | 649,494,169.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 377,351,886.93 | 529,902,177.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,863,341.77 | 872,265.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,511,773.84 | 209,749,910.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,789,090.13 | 223,300,865.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,277,316.29 | 433,050,776.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 934,084,010.08 | 960,000,885.25 |
| 收到的税费返还 | 3,053,061.66 | 17,016,123.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,392,478.42 | 2,549,472.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 938,529,550.16 | 979,566,480.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,997,479.10 | 1,074,876,892.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,070,740.25 | 31,809,733.23 |
| 支付的各项税费 | 1,992,901.33 | 8,002,113.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7,331,294.34 | 78,160,660.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,293,729,826.34 | 1,192,849,399.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,200,276.18 | -213,282,918.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 96,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 96,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,928,688.47 | 105,871,376.98 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 2,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,168,688.47 | 108,571,376.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,931,311.53 | -108,571,376.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,672,750.00 | 602,062,478.77 |
| 取得借款收到的现金 | 586,997,000.14 | 385,015,572.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 593,669,750.14 | 987,078,050.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,629,541.70 | 446,781,867.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,148,292.63 | 16,289,985.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,895,479.47 | 37,819,868.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 399,673,313.80 | 500,891,721.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,996,436.34 | 486,186,329.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,289,337.77 | 667,213.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,983,190.54 | 164,999,247.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,511,743.65 | 181,311,211.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,528,553.11 | 346,310,458.74 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 300,301,221.32 | 300,301,221.32 | |
| 应收票据 | 4,132,103.34 | 4,132,103.34 | |
| 应收账款 | 687,154,020.39 | 687,154,020.39 | |
| 预付款项 | 192,014,225.67 | 192,014,225.67 | |
| 其他应收款 | 156,472,781.11 | 156,472,781.11 | |
| 存货 | 2,226,364,316.23 | 2,203,343,150.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 470,909.65 | 470,909.65 | |
| 其他流动资产 | 44,483,443.09 | 44,483,443.09 | |
| 流动资产合计 | 3,611,393,020.80 | 3,588,371,855.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 固定资产 | 1,075,060,283.63 | 1,075,060,283.63 | |
| 在建工程 | 24,483,928.09 | 24,483,928.09 | |
| 无形资产 | 62,853,700.55 | 62,853,700.55 | |
| 长期待摊费用 | 55,393,122.75 | 55,393,122.75 | |
| 递延所得税资产 | 91,782,382.22 | 116,433,931.23 | |
| 其他非流动资产 | 11,801,377.96 | 11,801,377.96 | |
| 非流动资产合计 | 1,322,374,795.20 | 1,347,026,344.21 | |
| 资产总计 | 4,933,767,816.00 | 4,935,398,199.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,130,636,908.87 | 1,130,636,908.87 | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 491,105,629.41 | 491,105,629.41 | |
| 预收款项 | 53,967,842.35 | 53,967,842.35 | |
| 应付职工薪酬 | 32,271,572.13 | 32,271,572.13 | |
| 应交税费 | 11,699,042.38 | 11,699,042.38 | |
| 其他应付款 | 62,141,228.32 | 62,141,228.32 | |
| 其中：应付利息 | 6,125,555.56 | 6,125,555.56 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 398,728,228.78 | 398,728,228.78 | |
| 流动负债合计 | 2,220,550,452.24 | 2,220,550,452.24 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 221,260,079.10 | 221,260,079.10 | |
| 长期应付款 | 154,891,568.61 | 154,891,568.61 | |
| 递延收益 | 65,329,515.50 | 65,329,515.50 | |
| 非流动负债合计 | 441,481,163.21 | 441,481,163.21 | |
| 负债合计 | 2,662,031,615.45 | 2,662,031,615.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 910,118,815.00 | 910,118,815.00 | |
| 资本公积 | 1,076,608,594.23 | 1,076,608,594.23 | |
| 减：库存股 | 7,139,440.00 | 7,139,440.00 | |
| 其他综合收益 | 8,550,360.42 | 8,671,849.55 | |
| 盈余公积 | 102,416,412.08 | 102,416,412.08 | |
| 未分配利润 | 186,342,895.10 | 185,374,114.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,276,897,636.83 | 2,276,050,345.18 | |
| 少数股东权益 | -5,161,436.28 | -2,683,761.04 | |
| 所有者权益合计 | 2,271,736,200.55 | 2,273,366,584.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,933,767,816.00 | 4,935,398,199.59 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 243,732,845.85 | 243,732,845.85 | |
| 应收票据 | 4,132,103.34 | 4,132,103.34 | |
| 应收账款 | 1,145,052,063.27 | 1,145,052,063.27 | |
| 预付款项 | 170,866,065.25 | 170,866,065.25 | |
| 其他应收款 | 481,788,132.01 | 481,788,132.01 | |
| 存货 | 959,638,257.31 | 880,001,458.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 436,773.08 | 436,773.08 | |
| 其他流动资产 | 5,009,421.15 | 5,009,421.15 |
| 流动资产合计 | 3,010,655,661.26 | 2,931,018,862.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 604,055,644.95 | 604,055,644.95 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 固定资产 | 654,956,288.62 | 654,956,288.62 | |
| 在建工程 | 17,224,200.82 | 17,224,200.82 | |
| 无形资产 | 26,179,625.18 | 26,179,625.18 | |
| 长期待摊费用 | 2,897,538.53 | 2,897,538.53 | |
| 递延所得税资产 | 69,502,765.69 | 106,075,827.56 | |
| 其他非流动资产 | 3,847,595.45 | 3,847,595.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,379,663,659.24 | 1,416,236,721.11 | |
| 资产总计 | 4,390,319,320.50 | 4,347,255,583.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 803,190,831.24 | 803,190,831.24 | |
| 应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 应付账款 | 408,648,159.42 | 408,648,159.42 | |
| 预收款项 | 60,900,882.94 | 60,900,882.94 | |
| 应付职工薪酬 | 16,048,036.02 | 16,048,036.02 | |
| 应交税费 | 9,063,726.13 | 9,063,726.13 | |
| 其他应付款 | 115,576,881.48 | 115,576,881.48 | |
| 其中：应付利息 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 345,694,823.38 | 345,694,823.38 | |
| 流动负债合计 | 1,799,123,340.61 | 1,799,123,340.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 91,835,546.13 | 91,835,546.13 | |
| 递延收益 | 50,165,515.50 | 50,165,515.50 | |
| 非流动负债合计 | 332,001,061.63 | 332,001,061.63 | |
| 负债合计 | 2,131,124,402.24 | 2,131,124,402.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 910,118,815.00 | 910,118,815.00 | |
| 资本公积 | 1,076,888,449.18 | 1,076,888,449.18 | |
| 减：库存股 | 7,139,440.00 | 7,139,440.00 |
| 盈余公积 | 102,385,673.61 | 102,385,673.61 | |
| 未分配利润 | 176,941,420.47 | 133,877,683.49 | |
| 所有者权益合计 | 2,259,194,918.26 | 2,216,131,181.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,390,319,320.50 | 4,347,255,583.52 |