湛江国联水产开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湛江国联水产开发股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
湛江国联水产开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管
人员)樊春花声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,838,700,909.22 2,596,059,001.82 9.35%
归属于上市公司股东的净资产
1,779,041,918.99 1,733,172,732.56 2.65%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 855,406,705.26 45.16% 1,853,187,243.16 30.48%
归属于上市公司股东的净利润
54,096,447.47 25.31% 62,892,603.44 1,989.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
52,329,358.06 25.08% 53,570,150.35 2,385.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -6,886,368.66 -109.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.08 700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -41.67% 0.08 700.00%
加权平均净资产收益率 3.07% 0.53% 3.58% 3.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,027,525.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,933.47
减：所得税影响额 1,645,138.78
合计 9,322,453.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、食品质量安全风险。
水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。
拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产
品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。
2、原材料采购价格以及产品销售价格波动导致的毛利率波动风险
水产品原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大，原料价格波动
进一步传导至产品销售端，再加上产品销售也受供求关系、库存情况、经济水平等因素影响，导致产品的
销售价格也存在较大波动。原材料采购和产品销售价格的波动意味着毛利率的起伏，增加了公司经营风险。
拟采取的对策和措施：在原料采购方面，公司制定了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公
司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对于全球行情变化、国内投苗状况、饲料
销售情况、采购状况的跟踪把握以及与国际客户的联合交流，来科学决策采购时点，并综合公司的原料库
存情况、订单情况来加强原料采购管理，从而降低原料价格波动风险。在产品销售方面，公司将坚持以消
费需求为核心，持续加大在产品研发和深加工方面的投入，以增加高附加值产品销售比重，通过高品质、
差异化的产品，树立公司品牌形象，提升公司的产品议价能力，从而使公司毛利率水平能获得有效提升。
3、对虾工厂化养殖业务推进不及预期的风险
传统对虾养殖生产环节不可控，易受地理气候条件、自然灾害影响，产出数量、品质难以有效控制，
且由于养殖风险大，难以形成规模化生产。集约化、流程可控的工厂化养殖模式受外界环境影响小，生产
过程全程可控，可满足产品安全、可溯的要求，并能有效降低养殖风险，是对虾养殖产业健康、可持续发
展的方向。
工厂化养殖是公司未来重点发展业务，报告期内，公司重点开展对虾工厂化养殖技术与模式研究，加
大原有传统养殖基地升级改造力度，积极推进工厂化养殖基地建设，但因为目前国内对虾工厂化养殖技术
与模式尚处于探索阶段，且资金投入需求高，公司存在工厂化养殖业务推进不及预期的风险。
拟采取的对策和措施：公司将结合业务规划与资金安排，继续加大自主研发及与国内外科研院校、机
构技术合作力度，内外兼举、稳步推进工厂化养殖基地建设与运营，保障对虾工厂化养殖业务快速、顺利
发展。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,243
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新余国通投资管
境内非国有法人 32.72% 254,658,712 0 质押 232,804,000
理有限公司
冠联国际投资有
境外法人 14.69% 114,314,112
限公司
李忠 境内自然人 2.30% 17,938,605 13,453,953 质押 16,930,000
李国通 境内自然人 1.51% 11,748,000 8,811,000 质押 11,748,000
陈汉 境内自然人 1.51% 11,748,000 8,811,000 质押 11,748,000
全国社保基金四
其他 0.85% 6,600,000
一七组合
上海爱建信托有
限责任公司－爱
建民生证券投资 其他 0.76% 5,888,487
2 号集合资金信
托计划
国信证券股份有
其他 0.55% 4,275,445
限公司
中国工商银行股
份有限公司－广
发多策略灵活配 其他 0.44% 3,414,071
置混合型证券投
资基金
金鹰基金－光大
银行－广州证券 其他 0.38% 2,932,160
股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余国通投资管理有限公司 254,658,712 人民币普通股 254,658,712
冠联国际投资有限公司 114,314,112 人民币普通股 114,314,112
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全国社保基金四一七组合 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
上海爱建信托有限责任公司－爱
建民生证券投资 2 号集合资金信托 5,888,487 人民币普通股 5,888,487
计划
李忠 4,484,652 人民币普通股 4,484,652
国信证券股份有限公司 4,275,445 人民币普通股 4,275,445
中国工商银行股份有限公司－广
发多策略灵活配置混合型证券投 3,414,071 人民币普通股 3,414,071
资基金
李国通 2,937,000 人民币普通股 2,937,000
陈汉 2,937,000 人民币普通股 2,937,000
金鹰基金－光大银行－广州证券
2,932,160 人民币普通股 2,932,160
股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，
说明 存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
李忠 6,115,433 7,338,520 13,453,953 高管锁定股 每年解限 25%
陈汉 4,005,000 4,806,000 8,811,000 高管锁定股 每年解限 25%
李国通 4,005,000 4,806,000 8,811,000 高管锁定股 每年解限 25%
鲁承诚 592,500 711,000 1,303,500 高管锁定股 每年解限 25%
吴丽青 75,000 90,000 165,000 高管锁定股 每年解限 25%
赵红梅 42,000 50,400 92,400 高管锁定股 每年解限 25%
黄智敏 22,500 27,000 49,500 高管锁定股 每年解限 25%
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郑掌 8,325 9,990 18,315 高管锁定股 每年解限 25%
合计 14,865,758 0 17,838,910 32,704,668 -- --
注：本期限售股变动主要系公司实施 2015 年度利润分配方案影响所致。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、预付款项期末余额较期初增长104.07%，主要原因是本期增加进口原料预付款所致；
2、在建工程期末余额较期初增长74.03%，主要原因是工厂化养殖项目工程投入增加所致；
3、应付票据期末余额较期初下降30.83%，主要原因是信用证到期承兑所致；
4、应付账款期末余额较期初增长61.12%，主要原因是旺季采购量增加导致应付账款增加所致；
5、预收款项期末余额较期初增长107.67%，主要原因是销售增加导致预收货款增加所致；
6、应交税费期末余额较期初增长74.67%，主要原因是应交企业所得税增加所致；
7、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长330.34%，主要原因是长期应付款一年内到期增加所致；
8、其他流动负债期末余额较期初增长89.72%，主要原因是待抵扣进项税增加所致；
9、长期应付款期末余额较期初下降100%，主要原因是长期应付款一年内到期增加所致；
10、股本期末余额较期初增长120.00%，主要原因是公司实施2015年度利润分配方案所致；
11、资本公积期末余额较期初下降42.51%，主要原因是公司实施2015年度利润分配方案所致；
12、其他综合收益期末余额较期初增长155.27%，主要原因是外币报表折算差额增加所致；
(二)利润表项目
1、营业总收入年初至报告期末较上年同期增长30.48%，主要原因是公司在产品结构、市场结构和渠道布
局优化上取得成效，内销和出口业务均大幅增加所致；
2、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增长136.65%，主要原因是公司内销销售收入大幅增长所致；
3、财务费用年初至报告期末较上年同期增长193.68%，主要原因是本期汇兑收益减少所致；
4、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增长1080.63%，主要原因是应收账款坏账准备增加所致；
5、营业利润年初至报告期末较上年同期增长3148.14%，主要原因是营业收入、营业毛利大幅度增加所致；
6、营业外收入年初至报告期末较上年同期增长84.01%，主要原因是项目补贴收入增加所致；
7、所得税费用年初至报告期末较上年同期增长2633.53%，主要原因是应交所得税增加所致；
(三)现金流量表项目
1、收到的税费返还年初至报告期末较上年同期增长37.05%，主要原因是出口销售增加导致出口退税增加
所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末较上年同期增长30.27%，主要原因是采购量增加所致；
3、支付的各项税费年初至报告期末较上年同期下降51.93%，主要原因是本年汇算清缴企业所得税同期减
少所致；
4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降109.07%，主要原因是销售大幅增加导致
占用营运资金增加所致；
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5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期增长236.37%，主要原
因是工厂化养殖项目工程投入增加所致；
6、投资支付的现金年初至报告期末较上年同期增长226.53%，主要原因是本期追加投资国发公司所致；
7、吸收投资收到的现金初至报告期末较上年同期下降100%，主要原因是上年同期股权激励行权影响所致；
8、取得借款收到的现金年初至报告期末较上年同期增长41.25%，主要原因是销售增加导致融资需求增加
所致；
9、收到其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加3,120,827.66元，主要原因是本期收
回融资保证金所致；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期下降157.25%，主要原因是本期进口
增加及远期结汇损失减少汇兑收益所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续积极推进“资源+市场+技术”战略，掌控海洋食品产业关键环节，通过不断布局
整合全球优质海产资源，积极优化市场结构和产品结构，持续加大产品研发及创新力度，逐步实现从生产
商到品牌商的转变，从内生增长为主到内生增长和外延扩张并举的转变。
1、不断优化产品结构，在加大优质海产品引进力度的同时，继续强化海洋食品研发创新对业务的驱
动作用，提高面向连锁餐饮客户的高毛利产品销售占比。
2、不断优化市场结构和渠道布局。一方面，公司继续巩固出口优势，开发优质客户及渠道，提升销
售毛利水平，同时充分发挥SSC公司平台的协同经营效应；另一方面，公司积极深耕、精耕国内市场，重
点市场布局取得初步成效，市场渗透力进一步提高，同时电商渠道和商超渠道业务增长超预期，国内销售
收入同比大幅增长。
3、持续加大自主研发及与国内外科研院校、机构技术合作力度，充分发挥种苗、养殖和饲料的联动
与协同经营，稳步推进健康养殖业务发展并初显成效。
4、报告期内美元升值有利于公司出口业务发展。此外，上年同期美国FDA对公司对虾产品实行柜柜扣
检影响本期已经全部消除。
综合上面因素影响，年初至报告期末，公司实现营业收入为185,318.72万元，比上年同期增长30.48%；
实现营业利润为6,115.98万元，比上年同期增长3,148.14%，实现归属上市公司股东的净利润为6,289.26
万元，比上年同期增长1,989.32%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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√适用 □不适用
报告期内，公司开展的研发项目中“罗非鱼良种选育与产业化技术研究”项目，目前跟广东海洋大学
海外引进博士团队合作，集成国内外先进技术，针对罗非鱼选种育种方面的重点、难点进行技术攻关，已
选育出罗非鱼新品系一个；“西式快餐对虾食品的开发与生产”项目目前已完成多款新产品研发并逐步产
业化，比如元宝虾、虾头汤等；“日本囊对虾高产新品系选育关键技术研究”项目的选种育种家系建立目
前已进入到第二代的研究；“凡纳滨对虾良种选育”项目，公司拟在南三岛参照美国 SIS 亲虾选育标准启
动国联选育项目；及其他科研项目均取得预期进展，极大提升了公司研发实力和竞争优势，为公司未来业
绩提升奠定了坚实的基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 220,487,435.13
前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例 13.57%
与上年同期相比，本报告期前 5 名供应商的变化，主要系公司拓展和优化采购渠道影响，供应商呈分散化趋势，对公司未来
经营不会产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 391,777,866.11
前五名客户合计销售金额占本报告期销售总额比例 21.14%
与上年同期相比，本报告期前 5 名客户排名发生变化，主要系公司进一步优化市场客户结构影响，对公司未来经营不会产生
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）完善国内营销体系，优化市场布局，提升客户服务质量，深耕、精耕国内市场
一方面公司不断优化产品结构，在加大优质海产品引进力度的同时，继续强化海洋食品研发创新对业
务的驱动作用，提高面向连锁餐饮客户的高毛利产品销售占比；另一方面积极开发优质客户及渠道，提升
销售毛利水平。
（2）提升产品及服务质量，加大技术研发，推动饲料业务“走出去”
继续坚持品质为先的原则，针对工厂化养殖研发高品质的对虾特种饲料，提高利润水平，同时认真做
好客户服务，为客户提供养殖解决方案，增强客户紧密度，为饲料销售保驾护航。
（3）巩固出口优势，优化市场和产品结构，提升盈利能力
一是继续重点维护与大客户合作关系，巩固出口优势。二是优化市场客户结构，加快非美市场开发；
三是继续发挥SSC公司纽带作用和平台效应，加强了市场信息分享与互动，增强协同经营效应。
（4）种苗和养殖业务加快研发技术沉淀，注重质量和品牌效益，稳步推进工厂化养殖项目
进一步加强种苗、养殖和饲料之间的协作，加快研发技术沉淀，注重质量和品牌效益，完善售后服
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务和技术指导，建立种苗生产数据库，为养殖户提供一站式服务。另外，稳步推进工厂化养殖项目，项目
一期工程建设基本完成，预计10月底可投入使用。
（5）加大研发投入，加快产品升级，增加产品附加值
加大食品创新投入，完善食品研发体系建设，加强自主产品的研发和培训推广，充分利用上海和湛江
本部两大研发平台，以工业化菜品、进入家庭的方便消费食品、休闲特色食品为重点，构建丰富的终端化、
高值化品系，提高新品上市效率和收益。
（6）继续加快推进全球海产资源整合
1）坚持利润导向，布局优质养殖、捕捞渔业资源，拓展合作方式，优化合作机制，实现全球海产精
选产品放量销售，扩大利润贡献。与越南、厄瓜多尔、印尼、印度、马来西亚和澳大利亚等客户保持深度
合作，加大力度对接西非、伊朗、沙特、文莱等新兴产虾国家和地区的原料资源，维持供货和价格稳定，
平抑国内原料供应风险。 2）完善和重视原料采购管理。加强原料行情收集和分析，建立风险预警机制，
掌控采购时机；加强原料供应基地布局分析，优化采购渠道，提高原料与订单资源的匹配度；加强对原料
供应商的管理，建立合格供应商评估与管理机制；加强原料价格审定和质量评估过程控制，降低成本和提
升质量。 3）深化全产业链互助联营模式。充分利用公司全产业链优势，形成“组合拳”，在原有种苗和饲
料的基础上，扩大与养殖户的合作范围，逐步实现“种苗+饲料+原料”的模式。
（7）提升生产自动化水平，提高生产效率，降低生产成本
进一步磨合自动剥虾壳设备，充分发挥最佳效能；充分论证，创造条件，建立健全数据分析系统；完
成半自动剥虾壳机的升级改造，鼓励生产一线管理者大胆创新，增加效能。认真落实“三旧改造”搬厂筹备
工作，确保经营管理的无缝对接。饲料公司的包装机械人应用达到预期效果，实践中继续提升改进，不断
积累经验，降低生产成本。
（8）加快信息化建设，共建信息化企业
根据1-3年发展趋势与转型升级战略需求，以服务销售为主线，总体规划，分步实施，建立一体化信息
管理平台。深化信息技术在车间管理方面的应用，提升加工过程精益管控能力，继续推进MES（生产信息
化管理系统）在公司生产管理应用的可行性。目前信息化团队已组建完毕并推进相关工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 公司基本情况 之 二、重大风险提示”内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
报告期内，
公司承诺不为激励对象通过本计划行权购买标 承诺人均
2013 年 05 股权计划存
股权激励承诺 国联水产 其他承诺 的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资 遵守了上
月 13 日 续期间
助，包括为其贷款提供担保。 述的相关
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企
业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相
竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生
报告期内，
国通投 同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争
承诺人均
资、冠联 关于避免同 企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或 2009 年 08
长期有效 遵守了上
国际、李 业竞争 间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或 月 28 日
述的相关
忠 间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式
承诺
为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履
行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，
将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。
首次公开发行 在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的 报告期内，
公司董
或再融资时所 国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖 承诺人均
事、监事 关于股份锁 2010 年 07
作承诺 出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后 长期有效 遵守了上
及高级管 定 月 08 日
六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半 述的相关
理人员
年内，不转让本人持有的国联水产股份。 承诺
1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者
其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也
报告期内，
不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方
承诺人均
国通投 式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有 2010 年 02
其他承诺 长期有效 遵守了上
资、李忠 权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要 月 08 日
述的相关
为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员
承诺
工缴纳社保费而承担任何罚款或损失，则其愿
向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不
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使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应
湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子
公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未
为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损
失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔
付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损
失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民
委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案
而导致国联饲料\"湛国用（2007）第 00158 号\"
《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承
担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料
承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 109,177.05
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,662.15
已累计投入募集资金总额 109,861.02
累计变更用途的募集资金总额比例
