湛江国联水产开发股份有限公司2015年第一季度报告全文

                湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
湛江国联水产开发股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管
人员)吴丽青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                   本报告期            上年同期           本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                    387,000,627.79     507,024,704.54                     -23.67%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）              -22,007,515.22      16,056,811.88                    -237.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     18,632,924.14      76,103,200.80                     -75.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.0527              0.2162                     -75.62%
基本每股收益（元/股）                                         -0.06               0.05                   -220.00%
稀释每股收益（元/股）                                         -0.06               0.05                   -220.00%
加权平均净资产收益率                                       -1.29%               1.03%                      -2.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                   -1.47%               0.90%                      -2.37%
                                                  本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      2,574,016,109.20    2,749,020,949.40                     -6.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）          1,695,314,312.16    1,714,959,949.28                     -1.15%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）              4.7956              4.4379                       8.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       3,342,210.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -269,172.09
合计                                                                   3,073,038.90                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
   1、汇率风险。目前公司水产品销售以出口为主，公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、
深入拓展国外市场需求。人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。
    拟采取的对策和措施：优化产品结构，提高议价能力,提高附加值产品比重；优化出口业务区域布局，
以分散化方式降低风险；优化收款方式，加速货币回笼，降低结汇损失。同时，提高进口原材料比例，对
冲汇率上升的风险。另外,提高国内市场业务占比也有利于降低汇率风险。
    2、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。
    拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产
品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。
   3、国内市场不能有效开拓的风险
    一直以来，海外尤其是美国是公司的主要市场；2014年起，公司加大了对内销业务的开拓和布局，包
括成立专门的一级事业部-国内营销事业部，加大国内渠道建设和网络覆盖，重点布局餐饮渠道与线上渠
道等。但内销市场开拓存在一定不确定性，尤其是线上业务是新业务，对公司及行业而言都是挑战，公司
内销业务开拓存在一定风险。
    拟采取的对策和措施：大力引进专业化营销、研发人才，扩充公司市场、销售队伍；完善优化团队激
励机制；加大适应内地市场的产品研发力度；通过外延扩张的方式，快速开拓国内业务。
    4、原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险
    无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致
价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、
经济水平等方面影响，导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛利率
的起伏。
    拟采取的对策和措施：：公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、
国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采
购状况以及同国际客户的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户情况
来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。另外，公司将在坚持“品质不向
成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，
进行差异化竞争，取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 11,786
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
新余国通投资管
                 境内非国有法人       37.71%      133,308,160                  0 质押                     107,500,000
理有限公司
冠联国际投资有
                 境外法人             14.70%       51,960,960
限公司
中国建设银行－
宝盈资源优选股
                 境内非国有法人        2.13%        7,521,743
票型证券投资基
金
中国农业银行－
宝盈策略增长股
                 境内非国有法人        2.00%        7,054,662
票型证券投资基
金
钟爱安           境内自然人            0.84%        2,974,674
李燕             境内自然人            0.79%        2,810,024
丁伟             境内自然人            0.76%        2,683,566
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 境内非国有法人          0.76%        2,669,918
合型证券投资基
金
张树彬           境内自然人            0.68%        2,413,148
钟思瑜           境内自然人            0.56%        1,974,132
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类              数量
新余国通投资管理有限公司                                            133,308,160 人民币普通股              133,308,160
冠联国际投资有限公司                                                 51,960,960 人民币普通股               51,960,960
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金                          7,521,743 人民币普通股                7,521,743
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金                          7,054,662 人民币普通股                7,054,662
钟爱安                                                                2,974,674 人民币普通股                2,974,674
                                                                 湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
李燕                                                                       2,810,024 人民币普通股              2,810,024
丁伟                                                                       2,683,566 人民币普通股              2,683,566
招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合
                                                                           2,669,918 人民币普通股              2,669,918
型证券投资基金
张树彬                                                                     2,413,148 人民币普通股              2,413,148
钟思瑜                                                                     1,974,132 人民币普通股              1,974,132
                                                      新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      忠、李国通、陈汉，存在关联关系。
                                                      1、公司股东新余国通投资管理有限公司普通账户持有 108,308,160 外，
                                                      还通过信用账户持有 2500 万股，合计持有 133,308,160 股；2、公司股
                                                      东钟爱安普通账户持有 0 股，还通过信用账户持有 2,974,674 股，合计
                                                      持有 2,974,674 股；3、公司股东李燕普通账户持有 0 股，还通过信用
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                      账户持有 2,810,024 股，合计持有 2,810,024 股；4、公司股东张树彬普
                                                      通账户持有 0 股，还通过信用账户持有 2,413,148 股，合计持有
                                                      2,413,148 股；5、公司股东钟思瑜普通账户持有 4000 股外，还通过信
                                                      用账户持有 1,970,132 股；合计持有 1,974,132 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因        解除限售日期
                                          数                数
                                                                                                         每年按持股总数
李忠                      775,433                 0                 0          775,433 高管锁定
                                                                                                         的 25%解除限售
                                                                                                         每年按持股总数
鲁承诚                    592,500                 0                 0          592,500 高管锁定
                                                                                                         的 25%解除限售
合计                     1,367,933                0                 0        1,367,933        --               --
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                                第三节 管理层讨论与分析
 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                     单位：元
         项目            2015-3-31             2014-12-31        变动幅度                 变动原因
       货币资金            67,427,062.19       127,316,738.26     -47.04%         存货及应收款占用所致
       预付款项            15,266,169.55        32,272,250.70     -52.70%      预付工程款结转在建工程所致
   一年内到期的非
                              38,001.66           202,252.38      -81.21%                到期摊销所致
     流动资产
     其他流动资产          15,638,880.76        21,445,248.28     -27.08%          待抵扣税金减少所致
       应付票据            28,154,030.43        15,496,405.89      81.68%          进口开证量增加所致
       应付账款          151,356,228.24        219,433,277.61     -31.02%              应付账款支付所致
       预收款项             8,032,991.00        29,679,077.93     -72.93%       销售淡季预收账款减少所致
     应付职工薪酬           7,140,091.56        15,356,572.39     -53.50%          淡季生产量下降所致
       应付利息                        -          359,671.38     -100.00%                利息支付所致
                                                                              种苗等开始生产预提淡季管理费
     其他流动负债                      -         2,339,877.65    -100.00%
                                                                                      用减少所致
 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
                                                                                                     单位：元
       项目          2015年1-3月           2014年1-3月      变动幅度                     变动原因
    营业收入         387,000,627.79        507,024,704.54       -23.67%        美国柜柜扣减影响销售所致
营业税金及附加          284,253.58           2,243,671.87       -87.33%          税收缴纳基数下降所致
  资产减值损失        15,350,538.68         30,175,751.08       -76.14%   存货市场价格影响减值计提波动所致
   营业外支出           269,172.09           1,824,148.81       -85.24%        上年存在突发意外事件所致
   所得税费用           126,282.43           3,645,086.55       -96.54%            盈利情况变化所致
     净利润          -22,007,515.22         16,056,811.88    -186.30%             销售额下降影响所致
 3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
                                                                                                     单位：元
              项目                 2015-3-31             2014-12-31         变动幅度          变动原因
  销售商品、提供劳务收到           452,213,911.65        632,297,788.85      -28.48%     销售额下降影响所致
                                                      湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
          的现金
     收到的税费返还                   30,221,885.82    42,149,507.63    -28.30%    销售额下降影响所致
 收到的其他与经营活动有
                                       3,204,332.56     7,423,067.39    -56.83%        往来项目影响
       关的现金
     支付的各项税费                    2,275,099.77     4,998,902.27    -54.49%    销售额下降影响所致
 支付的其他与经营活动有
                                      17,850,676.35    37,517,552.38    -52.42%        往来项目影响
       关的现金
  处置子公司及其他营业                                                             上年下属子公司股权
                                                       90,000,000.00   -100.00%
  单位产生的现金流量                                                                   转让收款
                                                                                   股权激励员工行权所
  吸收投资所收到的现金                  243,600.00
                                                                                           致
    借款所收到的现金                 186,030,653.73   250,788,154.89    -25.82%    出口押汇量减少所致
                                                                                   本期间汇率变化影响
 汇率变动对现金的影响额                  -50,658.25     4,786,056.35   -101.06%
                                                                                         所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1、报告期总体经营情况回顾
    报告期内，公司继续夯实产业链的各个环节，优化组织和人才结构，优化水产事业部运营机制，推进
公司事业部制组织结构的深化,强化集团协同运营，提高运营效率；优化市场布局结构，完善和深化国内市
场布局同时重点推进电商渠道业务，继续加强非美市场业务开拓；优化产品和服务结构，加强提升研发和
服务能力；在“走出去”的基础上，积极实施“引进来”的全球海产精选战略。
    报告期内，受对虾养殖季节周期以及美国FDA对公司对虾产品实行柜柜扣检影响，公司实现营业收入
387,000,627.79 元，同比下降23.67%，实现归属于普通股股东的净利润 -22,007,515.22 元，同比下降
237.06%。
    2、公司未来发展战略
    公司致力于成为全球健康海洋食品服务商，大力推进“资源+市场+技术”战略，掌控海洋食品产业关键
环节，逐步实现从生产商到品牌商的转变，从供应商到全球海产运营商的转变，从内生增长为主到内生增
长和外延扩张并举的转变。“资源+市场+技术”的内涵具体如下：
    首先要掌控资源。布局优质养殖、捕捞渔业资源，优化合作机制，加强全球海产资源基地建设，建立
一批有效的、常态的、持续的全球海产资源供应基地，真正做到优中选优，量价齐控；深化“捆绑”模式，
在原有种苗+饲料+养殖示范的基础上，导入水产物联网技术、金融服务，为养殖户提供一揽子智慧水产解
决方案，降低养殖户风险，提高养殖户收益，稳定公司产品供应，确保产业可持续健康发展。
                                                        湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     其次是深化市场。在互联网+的大趋势下，利用互联网/移动互联网技术，结合O2O模式，全力打造B2B、
B2C两大海产消费平台，实现全渠道运营，为客户提供快速、便捷的消费方式和消费体验。
     三是技术创新。加强产学研的高度对接，增强公司自主创新能力，形成一批极具潜力并且有知识产权
的新技术和新产品，助推公司对资源的控制和对市场的建设。通过与科研院所的合作，提升种养和饲料板
块技术支撑能力，提升效益的同时形成对合作养殖业户的技术支持与控制；加快食品开发技术储备，收获
稳定的工艺和成熟的产品，加快资源消化和夯实渠道建设；加强海洋生物工程领域技术储备，提升产业链
附加值。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略和年度经营计划重点抓好以下各方面工作：1、加强国内营销
系统建设，上下协同推动全国性市场的开发与建设。2、加快饲料产业扩张，打造第二利润增长极 。3、
出口业务以效益为导向，恢复良性发展，保证利润水平。4、加大研发投入，加快产品升级 。5、加快推
进全球海产资源整合 。6、加快推进科技创新 。7、重新规划种苗和养殖业务，提升可持续产出能力 。8、
加强团队建设，提升分子公司运营质量 。9、加快探索和推进食品工业化进程，打造农业领域的工业4.0 。
10、加快信息化建设，共建信息化企业。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”
                                                              湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源           承诺方                   承诺内容                     承诺时间     承诺期限      履行情况
                     湛江国联水     公司承诺不为激励对象通过本计划行权                                  报告期内，承诺
                                                                               2013 年 05
股权激励承诺         产开发股份     购买标的股票提供贷款以及其他任何形                      2018-11-22 人均遵守了相关
                                                                               月 13 日
                     有限公司       式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    本人（本公司）及本人（本公司）所控制
                                    的企业并未以任何方式直接或间接从事
                                    与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与
                                    贵公司可能产生同业竞争企业的任何股
                     新余国通投
                                    份、股权或在任何竞争企业有任何权益；
                     资管理有限                                                                         报告期内，承诺
首次公开发行或再融                  将来不会以任何方式直接或间接从事与         2010 年 07
                     公司、冠联国                                                           长期        人均遵守了相关
资时所作承诺                        贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投 月 08 日
                     际投资有限                                                                         承诺
                                    资、收购竞争企业，也不会以任何方式为
                     公司、李忠
                                    竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未
                                    履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造
                                    成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出
                                    赔偿。
                                    自 2014 年 2 月 11 日起半年内，国通水产
                     新余国通投                                                                         承诺期内，承诺
                                    承诺不减持其持有的国联水产的股份，若 2014 年 02
                     资管理有限                                                             6 个月      人均遵守了相关
                                    违反上述承诺，国通水产减持股份所得全 月 11 日
                     公司                                                                               承诺
                                    部归上市公司所有。
其他对公司中小股东
                     新余国通投
所作承诺                            自 2015 年 2 月 13 日起 6 个月内，承诺不
                     资管理有限                                                                         承诺期内，承诺
                                    通过证券交易所的证券交易系统减持其         2015 年 02
                     公司、冠联国                                                           6 个月      人均遵守了相关
                                    持有的国联水产的股份，若违反上述承         月 13 日
                     际投资有限                                                                         承诺
                                    诺，减持股份所得全部归上市公司所有。
                     公司
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
                                                                     湛江国联水产开发股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                               109,177.05
                                                                            本季度投入募集资金总额                                 69.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                     9,662.15
                                                                            已累计投入募集资金总额                           109,756.61
累计变更用途的募集资金总额比例                                   8.85%
                                                                                        项目达             截止报              项目可
                    是否已                                     截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                                状态日    的效益   现的效     效益     重大变
                    分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期              益                    化
承诺投资项目
                                                                                        2011 年
国内营销网络建设                                                2,314.9
                    是           7,810     7,810      6.16                   29.64% 12 月 31                                  是
项目
                                                                                        日