湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文湛江国联水产开发股份有限公司
2014年半年度报告
2014年 08月
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文第一节重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李忠、主管会计工作负责人吴丽青及会计机构负责人(会计主管人员)吴丽青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文目录
第一节重要提示、释义. 2
第二节公司基本情况简介. 5
第三节董事会报告. 8
第四节重要事项. 18
第五节股份变动及股东情况. 23
第六节董事、监事、高级管理人员情况. 26
第七节财务报告. 28
第八节备查文件目录. 113
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文释义
释义项指释义内容
公司、本公司、国联水产指湛江国联水产开发股份有限公司
国联种苗指湛江国联种苗生物科技有限公司，系公司全资子公司
国联饲料指湛江国联饲料有限公司，系公司全资子公司
国美水产指广东国美水产食品有限公司，系公司全资子公司
国联骏宇指国联骏宇（北京）食品有限公司，系公司全资子公司
上海蓝洋指上海蓝洋水产有限公司，系公司全资子公司
国联食品指广东国联食品科技有限公司，系公司全资子公司
海南国联指海南国联海洋生物科技有限公司，系公司全资孙公司
国联（香港）指国联（香港）国际投资有限公司，系公司全资子公司
SSC公司、SSC 指 Sunnyvale Seafood Corporation，系公司全资孙公司
联城投资指 Liancheng Investments,LLC，系公司全资孙公司
国发投资指湛江国发投资发展有限公司，系公司控股子公司
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称国联水产股票代码 300094
公司的中文名称湛江国联水产开发股份有限公司
公司的中文简称（如有）国联水产
公司的外文名称（如有） ZHANJIANG GUOLIAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD
公司的法定代表人李忠
注册地址湛江开发区平乐工业区永平南路
注册地址的邮政编码 524022
办公地址湛江开发区平乐工业区永平南路
办公地址的邮政编码 524022
公司国际互联网网址 www.gl-fish.com
电子信箱 IR@gl-fish.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名郭文亮陈永文
联系地址湛江开发区平乐工业区永平南路 6号湛江开发区平乐工业区永平南路 6号
电话 0759-3153930 0759-3153930
传真 0759-3153931 0759-3153931
电子信箱 gwl@gl-fish.com cyw@gl-fish.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网址
公司半年度报告备置地点公司证券部办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,040,233,685.53 901,640,428.12 15.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 19,801,163.92 4,324,754.21 357.86%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
16,664,930.45 -1,925,668.05 965.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） 116,460,002.85 239,932,358.67 -51.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3309 0.6816 -51.46%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.01 500.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.01 500.00%
加权平均净资产收益率 1.27% 0.30% 0.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.07%-0.14% 1.21%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,290,411,368.75 2,545,242,077.66 -10.01%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,565,994,184.23 1,545,563,248.90 1.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.4488 4.3908 1.32%
五、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,861,226.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,850,965.07
减：所得税影响额 874,028.43
合计 3,136,233.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、汇率风险。目前公司水产品销售以出口为主，公司通过扩大水产品加工产能、提高产品供应效率、
深入拓展国外市场需求。人民币汇率将会影响到公司出口业务的盈利能力和新市场的开发速度。
拟采取的对策和措施：优化产品结构，提高议价能力,提高附加值产品比重；优化出口业务区域布局，以分散化方式降低风险；优化收款方式，加速货币回笼，降低结汇损失。同时，提高进口原材料比例，对冲汇率上升的风险。另外,提高国内市场业务占比也有利于降低汇率风险。
2、食品质量安全风险。水产加工业务的产品性质决定公司不可避免面临食品质量安全风险。
拟采取的对策和措施：把食品安全质量把控作为公司发展及生存之本，公司将一如既往决不松懈对产品质量的把控，并推动国内水产品生产标准的制定，最大限度降低食品质量安全风险。
3、市场单一风险
公司作为出口美国对虾的龙头企业，一直稳居出口对虾企业的首位，是美国前几大水产经销商在中国的主要供应商，是达顿饭店、沃尔玛超市等知名连锁酒店和超市的指定供货商，在美国市场树立了良好的行业地位。尽管近年来，公司通过扩大非美市场的销售，使得对于美国市场的依赖度降低，但是美国市场依然是公司的一个核心市场，因此依然存在一定市场单一风险。针对市场单一风险，公司未来将继续加大对于非美市场的投入和建设(包括国内市场)，同时，美国SSC公司的渠道经营以及国美水产的新渠道建设，也有效减少对于大客户的依赖，分散市场单一的风险。
4、原材料采购价格以及产品销售价格的波动风险
无论是对虾产品还是罗非鱼产品，其原材料采购价格均受到养殖成活率、供求关系等多因素影响导致价格波动较大，从而将价格波动进一步传导至产品销售端，再加上产品销售端面临供求关系、库存情况、经济水平等方面影响，导致产品的销售价格波动也较大。原材料采购成本和销售价格的波动意味着毛利率的起伏。
应对措施：公司成立了由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，通过对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段、采购状况以及同国际客户的联合交流，来科学决策采购时点，并以此为基础参考公司的库存情况、客户情况来加强对于订单的管理，从而有效化解毛利率两端波动带给公司的风险。另外，公司将在坚持“品质不向成本低头”的理念前提下，通过对高品质的产品和对于核心经销商的把控，加大品牌投入，树立品牌形象，进行差异化竞争，取得品牌溢价，提升公司的议价能力，从而使公司毛利水平能获得有效提升。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司继续深化调整产业结构，夯实产业链的各个环节，推进公司多元化和国际化的转型，各个业务板块均稳步发展。公司业务虽然仍受行业季节性的影响，但是经过公司业务多元化的调整，对于淡旺季的依赖性相比以前有所减弱，公司连续两年在半年报中实现盈利。
2014年，公司进一步寻找、填补和扩大市场和产品的空白区域，强化原有的核心产品和优势区域。在产品方面，自2014年伊始，国联水产开始由对虾、罗非鱼全产业链运营商继续转型为全球海产供应平台，公司开始在全球范围内开展多品牌、多渠道运营，精选全球海产，对接消费需求，公司产品战略不仅局限于“走出去”战略，同时开始布局“引进来”战略，将全球的精选海产品引入国内，开始双向运营；在市场方面，国联水产除了进一步巩固美国市场，强化SSC公司在配送、商超等的进一步布局，还将继续加大力度对于非美市场包括俄罗斯市场、国内市场的进一步开发，平衡好国内流通批发、大客户餐饮、商超以及电商渠道的发展，加大产品研发力度，并针对不同渠道开发更多新的产品，同时，经过不断的尝试和经验积累，加大专业人才的招聘，完善管理销售团队，力促营销渠道和电商业务板块的发展。
报告期内，公司积极利用反补贴诉讼胜诉确保出口市场份额，并在去年的基础上，继续推进由美国SSC公司、国内原材料采购中心、种苗公司、饲料公司、国际业务中心为主体的联席会议决策制度，深化对于全球行情的把握、国内投苗状况、饲料销售阶段情况、采购状况以及同国际客户的联合交流，确保订单质量，提升运营效率。报告期内，公司进一步优化组织架构，公司总部加工业务协同国美水产、美国SSC公司成立水产事业部，加大了相互之间的协作效应，种苗事业部平稳增长，饲料事业部继续维持高增长势态，养殖事业部进行了合理的整合，各个事业部之间的协同效应和运行机制均得到良好的发挥。报告期内，公司实现营业收入为104,023.37万元，比上年同期增长15.37%；公司毛利得到进一步提高，从去年同期的
11.78%增加到报告期的13.89%，实现营业利润为2,170.65万元，比上年同期增长9078.73%；实现归属上市
公司股东的净利润为1,980.12万元，比上年同期增长357.86%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入 1,040,233,685.53 901,640,428.12 15.37%
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文营业成本 895,733,435.37 795,387,215.75 12.62%
销售费用 45,533,893.41 44,257,759.27 2.88%
管理费用 33,523,448.42 29,480,881.35 13.71%
财务费用 11,802,396.98 23,145,571.23 -49.01%
人民币结束单向升值，汇兑损失减少所致
所得税费用 5,915,583.05 1,683,913.42 251.30%利润额增加所致
研发投入 14,508,000.00 14,780,900.00 -1.85%
经营活动产生的现金流量净额
116,460,002.85 239,932,358.67 -51.46%本期存货量增加所致
投资活动产生的现金流量净额
45,034,226.54 -31,455,566.57 243.17%本期收到子公司股权转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额
-138,410,089.29 -124,070,904.74 -11.56%
现金及现金等价物净增加额
29,242,135.73 75,593,794.55 -61.32%
因本期存货量增加，经营活动产生的现金流量净额减少所致
其他应收款 52,971,867.95 135,393,015.75 -60.88%本期收到子公司股权转让款所致
其他流动资产 5,113,717.93 117,678,320.83 -95.65%
水产加工企业 2014年实行增值税改革,待抵扣税金还原所致
无形资产 55,946,915.88 27,283,914.44 105.05%新厂征地所致
应付票据 961,000.00 -100.00%上半年未使用银行承兑汇票所致
应付账款 52,203,484.57 167,753,400.32 -68.88%行业惯例春节前大量兑付虾农货款所致
应交税费-14,807,880.33 19,721,700.08 -175.08%
水产加工企业 2014年实行增值税改革所致
其他应付款 11,619,932.16 20,580,448.90 -43.54%海运费支付所致
其他流动负债 5,924,754.92 3,720,902.62 59.23% ssc公司预提各项费用所致
长期借款 30,348,793.00 68,688,993.34 -55.82%长期借款到期转为流动资金贷款所致
长期应付款 2,325,753.96 -100.00%长期应付款已支付所致
营业税金及附加 3,878,559.23 1,706,288.53 127.31%
2014年增值税改革，增值税纳税基数增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金
7,596,911.20 11,941,012.81 -36.38%其他应收应付项目变动同比所致
购买商品、接受劳务支付的现金
955,959,390.74 640,876,259.49 49.16%上半年采购存货量增加所致
支付的各项税费 30,663,794.71 5,686,811.61 439.21%
1-5月份为上半年企业所得税汇算清缴期，上年企业所得税同比前年增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金
64,121,977.47 43,327,919.07 47.99%其他应收应付项目变动同比所致
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文购买或处置子公司及其他营业单位所得的现金
90,000,000.00 0.00 本期收到子公司股权转让款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
44,965,773.46 31,455,566.57 42.95%支付新厂址土地购买款所致
借款所收到的现金 416,868,952.90 257,036,098.00 62.18%
存货购买量增加导致出口发票融资同比上年增加以及 ssc公司贸易量上升，融资增加所致
偿还债务所支付的现金 536,461,355.24 363,110,013.57 47.74%
年初出口发票融资余额同比上年增加于本期还款所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入为104,023.37万元，同比增长15.37%，收入增长的驱动因素主要如下：
1）、公司2012年2月1日正式并购美国SSC公司后，积极进行并购整合，在保留原管理团队的基础上积极壮大管理团队和销售团队，增加产品品类，扩大产品配送半径，加大商超开发，公司自收购后一直保持较高的增长，报告期内美国SSC公司依然延续了增长态势，销售收入达到5.18亿元，比去年同期4.19亿元增长
23.62%；
2）、国美水产于2012年10月24日投产后迅速占有市场份额，提高在国际上的竞争力，保持较好的增长势头。报告期内产生销售收入1.45亿元（未扣除内部关联交易后），比去年的1.15亿元（未扣除内部关联交
易后）增长26.09%；
3）、饲料公司于2012年投产了两条膨化料生产线，解决了产能不足的问题，公司进一步加强了销售团队建设，维持较好的增长速度，报告期内饲料公司销售收入9,621万元，同比增加35%；
4）、种苗业务保持平稳快速增长，报告期内种苗销售收入4,622万元，同比增长92.26%，虽然占公司业务
比重较小，但是增长幅度较大，发展势头良好。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□适用√不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要从事水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工和销售；水产饲料的制造和销售；水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；速冻水产品、速冻食品的加工和销售。报告期内，公司主营业务未发生变动。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
营业收入营业成本毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
分产品或服务
水产品 580,443,058.52 481,466,688.36 17.05% 49.97% 49.45% 0.29%
种苗 46,220,646.00 36,267,225.35 21.53% 92.30% 97.50%-2.07%
饲料 95,100,142.88 85,774,319.54 9.81% 45.09% 45.73%-0.40%
海鲜\食品\杂货及其他
317,169,939.67 292,225,202.12 7.86%-24.32%-25.54% 1.52%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□适用√不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□适用√不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
5、公司前 5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响
√适用□不适用
供应商名称采购总额占公司全部营业成本的比例（%）
第一名 23,389,936.75 2.61
第二名 15,000,000.00 1.67
第三名 14,508,799.00 1.62
第四名 12,940,114.26 1.44
第五名 12,897,087.00 1.44
合计 78,735,937.01 8.79
公司不存在依赖单一供应商的情形，前5大供应商发生的变化对公司未来经营不存在重大影响。
报告期公司前 5大客户的变化情况及影响
√适用□不适用
客户名称收入总额占公司全部营业收入的比例（%）
第一名 55,156,750.08 5.31
第二名 42,952,799.66 4.13
第三名 31,655,031.70 3.05
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
第四名 24,497,103.28 2.36
第五名 23,068,037.86 2.22
合计 177,329,722.58 17.07
公司不存在依赖单一客户的情形，前5大客户发生的变化对公司未来经营不存在重大影响。
6、主要参股公司分析
√适用□不适用
主要参股公司情况
单位：元
公司名称主要产品或服务净利润
湛江国联饲料有限公司水产配合饲料-1,906,433.86
湛江国联水产种苗科技有限公司水产种苗 3,718,865.25
广东国美水产食品有限公司水产品-4,715,238.51
广东国联食品科技有限公司水产品-1,959,529.50
7、重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□适用√不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
随着居民生活水平的提高以及消费观念的升级，消费者对水产品质量安全意识也逐步提高，公司高标准高质量的产品特性也正在被广泛的认知和接受，同时，在互联网快速发展的带动下，生鲜电商渠道将给公司带来更大的空间和机遇。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，国联各业务板块以“管理增效”为经营导向，秉承“节俭高效、开拓创新”的工作作风，加强公司管控能力和公司财务风险管控，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升各产业板块的管理水平，努力达成管理增效的年度经营目标。
1）重新制定公司的组织机构，科学地进行职能划分。组建了水产事业部、种苗事业部、饲料事业部及养殖事业部四大事业部，同时设立规划发展部、财务部、证券部、人力资源部、信息部及公共关系部六个职能部门，科学分工，提高经营效益。
2）有效整合产业链资源，国联、国美和SSC三方共享全球采购平台和全球水产信息行情，发挥协同效应，湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文进一步提升了国际市场开拓能力和海外原料采购能力，同时开拓多元化的国际销售渠道，完善订单计划管理，进一步提升公司的盈利水平。
3）内销业务工作开展以客户为中心，细分目标市场和客户，注重产品在设计前、生产中、销售后的客户核心需求，创造客户价值；重视电商发展，丰富产品类别，探索与行业内垂直电商、连锁专卖店的合作模式，电商团队不断磨练和成长，同时加大对酒店、餐饮、工业化食品厂商、连锁零售店等客户的开发，以点带面，在重点区域耐心摸索、培育。
4）饲料公司不断加强销售团队建设和售后服务，完善客户开发评估及管理制度，加强风险控制管理，确保应收款安全回收。同时优化绩效考核方案，提高业务人员积极性，扩大销售区域，确保销售收入和利润持续高速增长。
5）种苗板块继续加强21个苗场的监管和生产的计划性，重点管理好福建和江浙地区的市场，努力提高出苗率，并规范管理和业务流程，并重点培养一批有技术水准、能吃苦耐劳、具备忠诚度的技术员队伍，保证有足够的人才储备，保证产业的稳定与持续发展，确保成为集团新的利润增长极。
6）重新规划养殖事业部，各养殖板块实行统一管理，优化绩效考核机制，确保养殖板块的盈利水平。
7）国联“三旧”改造搬迁前期工作正在顺利进行，公司重点做好新工厂整体的规划布局。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详细内容见本报告第二节之“七、重大风险提示”。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额 109,177.05
报告期投入募集资金总额 454.56
已累计投入募集资金总额 109,191.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 9,662.15
累计变更用途的募集资金总额比例 8.85%
募集资金总体使用情况说明
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
国内营销网络建设项目
是 7,810 7,810 61.2 2,099.85 26.89%
2011年12月 31日
是
罗非鱼加工厂建设项目
是 7,923.56
14,923.5
271.73 14,716.9 98.62%
2012年07月 31日
否
水产品深加工建设项目
是 5,012.55 2,012.5 2,068.46 102.78%
2012年10月 31日
否
科研中心建设项目否 3,110 3,110 0 3,036.81 97.65%
2012年12月 31日
否
水产品加工副产品综合利用项目
是 5,627.3 5,627.3 28.6 5,222.55 92.81%
2012年12月 31日
是
承诺投资项目小计--
29,483.4
33,483.4
416.53
27,144.5
超募资金投向
虾种苗场扩建项目否 5,000 5,0 3,855.08 77.10%
2012年12月 31日
否
膨化鱼饲料生产线扩建项目
否 9,000 9,0 9,075.08 100.83%
2012年06月 30日
否
深水网箱养殖项目否 1,200 1,200 38.03 1,215.02 100.58%
2012年12月 31日
否
收购美国SUNNYVALE
SEAFOOD公司项目
否 9,501.78 9,501.78 0 9,501.78 100.00%
2012年02月 01日
否
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文归还银行贷款（如有）
-- 0 13,700 ----
补充流动资金（如有）
-- 0 44,700 ----
超募资金投向小计--
24,701.7
24,701.7
38.03
82,046.9
合计--
54,185.1
58,185.1
454.56
109,191.
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
1、水产品深加工建设项目进度未达预计收益主要原因：受“三旧改造”项目影响，该项目不适宜在原
地址再增加投入，该项目已做出了调整，详见公司 2012年 11月 16日的公告。同时由于公司目前对该产品品牌形象塑造尚未到位，产品定位、产品价格与市场消费观念尚未能有效契合，产品销售受到影响。
2、虾种苗场扩建项目未达计划进度主要原因：使用“虾种苗场扩建项目”1200万元增资设立“海南国联
海洋生物科技有限公司”，由于征地未能顺利进行，公司未能按计划建设投产，项目进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明
1、国内营销网络建设项目：由于公司内销商超渠道尚在建立之中，目前该项目产生费用主要为商超
进场费用，店中店装修、形象店和批发店，因房地产价格上涨较快导致投入费用同预计费用有较大差距，项目可行性降低，公司于 2013年 8月 12日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公告编号：2013-29）。
2、水产品加工副产品综合利用项目：由于行业情况发生变化，产品价格的下滑导致行业毛利空间被
压缩，项目可行性发生变化，公司于 2013年 8月 12日的第十九次董事会审议通过了《关于公司终止个别募投项目的议案》，同意终止该项目的继续投入，详见指定信息披露网站公告（公告编号：
2013-29）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
无。
募集资金使用及披无。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文露中存在的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□适用√不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
（2）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□适用√不适用
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□适用√不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文第四节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□适用√不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□适用√不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
√适用□不适用
2013年5月13日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，2013年11月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司首期 A
股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2013年11月22日，同意向109名激励对象授予 800万份股票期权。2013年12月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了《股票期权激励计划（修订案）》首次股票期权的授予登记工作，期权简称：国联 JLC1，期权代码：036113。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
详见第七节财务报告之“八、关联方及关联交易”之“5、关联方交易”。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文
2、资产收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用
单位：元
出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据
本报告期确认的租赁费
湛江国通水产有限公司
湛江国联水产开发股份有限公司
湖村加工厂
2012年 01月 01日
2016年 12月 31日
参考同类业务价格
199,800.00
2、担保情况
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额担保类型担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保
湛江国联饲料有限公司有限公司
2012年 12月 25日
6,000
2012年 12月26日
6,000
连带责任保证
至 2017年12月 31日
否否
广东国美水产食品有限公司
2013年 01月 22日
11,000
2013年 01月26日
11,000
连带责任保证
至 2017年12月 31日
否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
17,000
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
17,000
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）
17,000
报告期末实际担保余额合计（A4+B4）
17,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 10.86%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期
报酬的确定方式
实际收益期末余额
是否履行必要程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺国联水产
公司承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2013年 05月 13日
股权计划存续期间
报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
国通水产、冠联国际、李忠
《避免同业竞争承诺函》:本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。
2009年 08月 28日
长期有效
报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
公司董事、监事及高级管理人员
在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半年内，不转让本人持有的国联水产股份。
2010年 07月 08日
长期有效
报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
国通水产、李忠
、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决
定，本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任2010年 02月 08日
长期有效
报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定，本公
司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。
4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会
水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用（2007）第 00158号"《国有土地使
用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。"
其他对公司中小股东所作承诺
国通水产
自 2014年 2月 11日起半年内，国通水产承诺不减持其持有的国联水产的股份，若违反上述承诺，国通水产减持股份所得全部归上市公司所有。
2014年 02月 11日
6个月
报告期内，承诺人均遵守了上述的相关承诺
承诺是否及时履行是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
无
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□适用√不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
2014年3月28日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司湛江国发投资发展有限公司40%股权的议案》，董事会同意公司以17,551.444万元价格转让国发投资40%股权给华信房地
产（见公告2014-15号）。本议案也获得了2014年5月15日公司2013年度股东大会审议通过（见公告2014-29号）。目前相关交易事宜正在办理中。
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文第五节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 775,433 0.22% 502,500 502,500 1,277,933 0.36%
1、国家持股 0.00%
2、国有法人持股 0.00%
3、其他内资持股 775,433 0.22% 502,500 502,500 1,277,933 0.36%
境内自然人持股 775,433 0.22% 502,500 502,500 1,277,933 0.36%
二、无限售条件股份 351,224,567 99.78% -502,500 -502,500 350,722,067 99.64%
1、人民币普通股 351,224,567 99.78% -502,500 -502,500 350,722,067 99.64%
三、股份总数 352,000,000 100.00% 352,000,000 100.00%
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
股份变动的原因
√适用□不适用
公司常务副总经理鲁承诚先生在2014年3月12日至2014年3月13日期间通过股票二级市场增持了本公司流通股份670股，其中75%即502500股为高管锁定股，因此报告期有限售条件股份增加了502500股。
股份变动的批准情况
□适用√不适用
股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 16,199
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年半年度报告全文前 10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例
报告期末持股数量
报告期内增减变动情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态数量
湛江市国通水产有限公司
境内非国有法人 40.71% 143,308,160 -16000 143,308,160 质押 77,500,000
冠联国际投资有限公司
境外法人 19.02% 66,960,960 66,960,960
丁伟境内自然人 1.01% 3,570,826 3,570,826
中信证券股份有限公司
其他 0.70% 2,474,356 2,474,356
蒋韶华境内自然人 0.42% 1,470,888 1,470,888
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他 0.37% 1,310,820 1,310,820
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）
其他 0.35% 1,225,144 1,225,144
招商证券国际有限公司－客户资金
其他 0.31% 1,097,200 1,097,200
李忠境内自然人 0.29% 1,033,911 775,433 258,478
马淑环境内自然人 0.29% 1,000,962 1,000,962
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有）（参见注 3）
不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明
湛江市国通水产有限公司、冠联国际投资有限公司和李忠三者存在关联关系，前两者股东同为李忠、李国通、陈汉。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类数量
湛江市国通水产有限公司 143,308,160 人民币普通股 143,308,160
冠联国际投资有限公司 66,960,960 人民币普通股 66,960,960
丁伟 3,570,826 人民币普通股 3,570,826
湛江国联水产开发股份有限公司 2014年
