四川科新机电股份有限公司2014年第一季度报告全文

                                  四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四川科新机电股份有限公司
SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD
  二O一四年第一季度报告
     股票代码：
     股票简称：           科新机电
     披露日期：2014 年 4 月 24 日
                                       四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司 2014 年第 1 季度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主
管人员)杜兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                    上年同期
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                55,252,444.30                24,430,468.03                       126.16%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              -5,557,196.33                -2,470,562.46                       124.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -12,133,286.46                -4,047,022.82                       199.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.1333                         -0.04                    233.25%
股）
基本每股收益（元/股）                                     -0.06                         -0.03                      100%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.06                         -0.03                      100%
加权平均净资产收益率（%）                               -1.11%                     -0.46%                         -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -1.39%                     -0.59%                          -0.8%
收益率（%）
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减（%）
总资产（元）                                   785,588,983.10               776,714,972.15                        1.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           496,703,583.17               502,148,205.23                        -1.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.4583                     5.5181                         -1.08%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,750,539.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         9,035.94
减：所得税影响额                                                           126,346.49
       少数股东权益影响额（税后）                                          231,657.31
合计                                                                     1,401,571.22                   --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
                                                             四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、市场竞争的风险
     公司所在行业为装备制造业，所生产的产品为压力容器细分市场。主要客户为能源、化工、电力、核
电等行业客户，由于受国家宏观经济政策和形势影响，目前能源化工行业市场固定投资仍处于持续萎缩的
状态，且压力容器行业竞争日益持续激烈，对公司营销订货产生了巨大压力。如果公司的营销工作开拓和
深挖力度不到位，可能导致公司产品订单难以满足扩大了的产能需求。
     对此，公司将在维持好原有客户的基础上，继续加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，开拓新
客户，同时加快产品结构的优化升级，提高产品质量，从而提升公司的整体竞争能力。
     2、募投项目产能释放缓慢的风险
     公司募集资金投资建设的“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司（以
下简称新疆科新）“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程的投产使用，提高了公司的生产能力，缓解
了公司产能瓶颈问题，有利于优化产品结构和全面提升公司竞争力。但是受市场竞争风险的影响，募投项
目产能释放缓慢，相应的固定资产折旧不能得到完全补偿，可能导致公司业绩不能及时得到扭转甚至继续
低迷的局面。
     对此，公司加强了对募投项目投产后的战略管理。在制定的近期战略规划中，将募投项目尽快达到预
期效益作为公司的重要工作目标。
     3、企业管理风险
     自公司上市以来，在各个方面都取得了长足的进步，企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是伴随
公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力不断加剧，对公司在未来的企业管理理念、
方法、管理体制等方面提出了更高的要求和标准，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验。
如果公司管理理念和方法不能及时适应规模扩张的需要，将会导致一系列的经营管理风险，导致不能持续、
健康稳定发展。
对此，公司将加强人才队伍结构的优化配置和储备建设，引进优秀人才，提高人员的综合素质和工作效率；
加强工作考核、完善各项内控制度，流程体系，找出管理中的薄弱环节，并有的放矢的做好提升工作；加
强全员学习，特别是加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，积极学习先进
的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末股东总数                                                                                       6,179
                                                               四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称       股东性质     持股比例（%）       持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
林祯荣         境内自然人                 21.59%      19,649,348        14,737,011       /
林祯华         境内自然人                 21.59%      19,649,348        14,737,011       /
林祯富         境内自然人                 14.4%       13,099,452                  0      /
陈放           境内自然人                  6.1%        5,549,760         4,162,320       /
赵丕龙         境内自然人                 4.89%        4,449,760         3,712,320       /
曹深铭         境内自然人                 1.16%        1,052,300                  0      /
王晓明         境内自然人                 0.78%         710,603           532,952        /
强凯           境内自然人                 0.56%         509,632           382,224        /
吕晋           境内自然人                 0.31%         280,000                   0      /
刘万信         境内自然人                  0.3%         270,481                   0      /
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量
林祯富                                                                  13,099,452 人民币普通股           13,099,452
林祯荣                                                                   4,912,337 人民币普通股            4,912,337
林祯华                                                                   4,912,337 人民币普通股            4,912,337
陈放                                                                     1,387,440 人民币普通股            1,387,440
曹深铭                                                                   1,052,300 人民币普通股            1,052,300
赵丕龙                                                                    737,440 人民币普通股                    737,440
吕晋                                                                      280,000 人民币普通股                    280,000
刘万信                                                                    270,481 人民币普通股                    270,481
高月                                                                      250,000 人民币普通股                    250,000
钱炜程                                                                    201,500 人民币普通股                    201,500
                               （1）前十名股东中，持有发行人 5%以上股份的股东共有 4 人，为林祯华、林祯荣、林
                               祯富、陈放；其中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，合计持有公司股份 57.58%,
                               此 3 人为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签
上述股东关联关系或一致行动的
                               署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意
说明
                               思表示。
                               （2）除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是
                               否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                                   四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加
    股东名称       期初限售股数                                  期末限售股数        限售原因           解除限售日期
                                         数           限售股数
                                                                                                   2013 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
林祯华                 14,737,011                0           0       14,737,011                    在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
                                                                                                   2013 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
林祯荣                 14,737,011                0           0       14,737,011                    在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
                                                                                                   2013 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
陈放                    4,912,320          750,000           0        4,162,320                    在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
                                                                                                   2013 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
赵丕龙                  4,912,320         1,200,000          0        3,712,320                    在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
                                                                                                   2011 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
王晓明                   710,603           177,651           0         532,952                     在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
                                                                                                   2011 年 7 月 8 日已解锁，
                                                                                  IPO 首发承诺、
强凯                     382,224                 0           0         382,224                     在任期间每年解锁所持
                                                                                  高管锁定股
                                                                                                   股份的 25%。
合计                   40,391,489         2,127,651          0       38,263,838         --                    --
                                                        四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
                                                                                              单位：元
       项目             期末余额             年初余额                变动额               变动幅度
应收票据               9,064,464.64        23,475,723.45         -14,411,258.81            -61.39%
其他应收款             4,419,367.96        1,797,680.61           2,621,687.35            145.84%
短期借款               15,000,000.00       6,000,000.00           9,000,000.00            150.00%
应付票据               20,375,227.69       10,622,461.14          9,752,766.55             91.81%
应付职工薪酬           4,815,295.89        8,457,563.24           -3,642,267.35            -43.07%
应交税费               -2,013,818.81       -5,081,891.09          3,068,072.28             -60.37%
主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期末，应收票据余额比年初减少14,411,258.81元，减少比率-61.39%，主要原因系公司将应收
票据贴现或背书转让用于支付材料采购款所致。
    2、报告期末，其他应收款余额比年初增加2,621,687.35元，增加比率145.84%，主要原因系报告期内投
标保证金增加所致。
    3、报告期末，短期借款余额比年初增加9,000,000.00元，增加比率150.00%，主要原因系公司向银行借
入流动资金用于支付材料采购款所致。
    4、报告期末，应付票据余额比年初增加9,752,766.55元，增加比率91.81%，主要原因系公司在报告期
内开出较多的银行承兑汇票支付材料款所致。
    5、报告期末，应付职工薪酬余额比年初减少3,642,267.35元，减少比率43.07%，主要原因系报告期内
支付了2013年末计提的员工考核工资和年终奖所致。
    6、报告期末，应交税费余额比年初增加3,068,072.28元，增加比率60.37%，主要原因系报告期内销售
收入增加，相应的增值税销项税额增加，且新疆科新期末留底的增值税进项额减少所致。
    （二）利润表项目
                                                                                              单元：元
       项目             本期金额             上期金额                变动额               变动幅度
营业收入               55,252,444.30       24,430,468.03          30,821,976.27           126.16%
营业成本               48,474,294.05       20,017,420.89          28,456,873.16           142.16%
营业税金及附加          190,761.37                                 190,761.37
销售费用               3,359,121.53        1,462,480.79           1,896,640.74            129.69%
管理费用               10,166,427.03       6,680,089.84           3,486,337.19             52.19%
                                                                四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
财务费用                 1,313,869.79             433,161.71               880,708.08             203.32%
营业外收入               1,761,075.02             1,151,962.49             609,112.53              52.88%
所得税费用                 78,668.77               -15,472.35               94,141.12             -608.45%
主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期内，营业收入同比增加30,821,976.27元，增长比率126.16%，主要原因系报告期内公司及新
疆科新产能逐步释放，销售收入均有所增长所致。
    2、报告期内，营业成本同比增加28,456,873.16元，增加比率142.16%，主要原因系报告期内销售收入
增长，相应的成本增加，但增加的幅度大于收入增长的幅度。
    3、报告期内，营业税金及附加同比增加190,761.37元，主要原因系报告期内实际缴纳的增值税增加，
相应计提的附加税费增加所致。
    4、报告期内，销售费用同比增加1,896,640.74元，增加比率129.69%，主要原因系报告期内销售产品
的运费增加所致。
    5、报告期内，管理费用同比增加3,486,337.19元，增加比率52.19%，主要原因系报告期内职工薪酬和
研发费用增加所致。
    6、报告期内，财务费用同比增加880,708.08元，增加比率203.32%，主要原因系报告期内贷款利息和
银行承兑汇票贴现利息增加所致。
    7、报告期内，营业外收入同比增加609,112.53元，增加比率52.88%，主要原因系报告期内获得战略性
新兴产业研发项目——燃机空气冷却器技术开发项目政府补助60万元所致。
    8、报告期内，所得税费用同比增加94,141.12元，增加比率608.45%，主要原因系报告期内因摊销递延
收益相应调减递延所得税资产，从而增加所得税费用所致。
    （三）现金流量项目
             项目                      本期金额           上期金额               变动额            变动幅度
经营活动现金流入小计              33,212,193.66         44,702,277.67        -11,490,084.01         -25.70%
经营活动现金流出小计              45,345,480.12         48,749,300.49         -3,403,820.37          -6.98%
经营活动产生的现金流量净额        -12,133,286.46        -4,047,022.82         -8,086,263.64         199.81%
投资活动现金流入小计                                                                -                   !
投资活动现金流出小计              1,344,214.02          18,970,685.74        -17,626,471.72         -92.91%
投资活动产生的现金流量净额        -1,344,214.02        -18,970,685.74         17,626,471.72         -92.91%
筹资活动现金流入小计              15,000,000.00         10,008,934.21         4,991,065.79          49.87%
筹资活动现金流出小计              7,508,233.78           815,127.53           6,693,106.25          821.11%
筹资活动产生的现金流量净额        7,491,766.22          9,193,806.68          -1,702,040.46         -18.51%
现金及现金等价物净增加额          -5,985,734.26        -13,823,901.88         7,838,167.62          -56.70%
    主要项目重大变动情况及原因说明：
    1、报告期内，经营活动产生的现金流量净流出同比增加8,086,263.64元，净流出增加比率199.81%，
主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
    2、报告期内，投资活动现金流出同比减少17,626,471.72元，减少比率92.91%，主要原因系报告期内
                                                       四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度减少所致。
    3、报告期内，筹资活动现金流入同比增加4,991,065.79元，增加比率49.87%，主要原因系报告期内
取得银行流动资金贷款同比增加所致。
    4、报告期内，筹资活动现金流出同比增加6,693,106.25元，增加比率821.11%，主要原因系报告期内
偿还银行流动资金贷款600万元所致。
5、受上述因素共同影响，报告期内现金及现金等价物净增加额为-5,985,734.26元，同比增加56.70%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年第一季度，公司实现营业总收入55,252,444.30元，同比增长126.16%，主要原因系报告期内公
司及新疆科新产能逐步释放，销售收入均有所增长。但和公司目前产能相比，本报告期的销售收入仍然偏
低。
    报告期内，公司实现营业利润-8,252,029.47元，同比下降98.24%；实现利润总额-6,492,454.45元，
同比下降102.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,557,196.33元，同比下降124.94%；扣除非经常
性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,958,767.55元，同比下降117.46%。
    报告期内，公司业绩下降的主要原因：1、虽然营业收入同比大幅度增长，但仍未达到应有的产能，
加之本报告期实现销售的产品附加值较低，因此毛利率水平同比下降5.8个百分点；2、随着公司生产规模
和销售规模的扩大，公司期间费用同比增加6,454,447.38元，对本报告期业绩产生较大影响。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额订单。截止本报告期末，公司大额在手订单及订单
执行进展情况如下：
                                                                                             单位：元
       合同名称      合同签订时间          订单主要产品                合同金额        生产完工进度
                      2013-06-17      BDO一、二级反应器等          10,300,000.00            90%
                      2013-08-05           BYD反应器               11,500,000.00            40%
                      2013-09-09     合成反应器、加氢反应器等      53,200,000.00            40%
                      2013-12-24       洗涤塔、热再生塔等          12,863,900.00
       销售合同
                      2014-01-20            缓冲罐等               55,450,000.00             5%
                      2014-02-05           合成反应器等            24,000,000.00
                      2014-03-03        精馏塔、粗分塔等           16,000,000.00
                      2014-03-28           中压闪蒸罐等            23,660,000.00
   注：公司于2013年12月24日与客户签订的“洗涤塔、再生塔等”销售合同，合同金额12,863,900.00元，
根据客户安排暂不排产。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
                                                            四川科新机电股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
截止报告期末，公司数量分散的手持订单272份，合同金额21,102.37万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司仍致力于新产品、新技术、新工艺的研发，继续加大对研发项目的投入力度，以保持
公司核心技术的竞争优势，增强公司综合竞争实力，持续为公司未来发展夯实基础。截止报告期末，公司
重要研发项目情况如下：
序号 项目名称      项目进展            拟达到的目标                          预计对公司未来的影响
  1     核级热气   研究阶段   熟悉热气导管制作工艺流程并掌握 热气导管属于高温气冷堆的重要设备，公司首台核级设
    导管开发              6625材料的焊接工艺，同时掌握表面 备，对公司产品转型、升级具有较大意义，将对公司在新
                              清洁度的控制与管理方法。        能源领域的产品市场开拓和未来经营业绩产生积极的影
                                                              响。
  2     燃机空气   开发阶段   开发出适用于重型燃气轮机叶轮冷 完成燃气轮机叶片冷却关键设备（空气冷却器）的传热性
    冷却器技              却的冷却器，从而为重型燃机全面国 能研究、换热器的研制与考核试验，增补国内空白，达到
         术开发               产化奠定基础。                  国际先进水平，最终实现国产化。有利于公司开拓该新产
                                                              品市场领域。
  3     重型锻焊   开发阶段   掌握重型、大型整体锻件筒体的焊 通过对特种封头研制，尤其是斜小孔成型的研究，解决大
    容器研制              接、热处理、无损检测等工艺技术，型工件深小孔内壁耐蚀层自动堆焊的关键性难题，研制的
                              提高公司现有制造技术水平，保持行 专有技术将为公司带来更多的发展市场。
                              业内领先。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司前五大原材料供应商和上年同期相比有所变化，主要原因系公司产品属重型压力容器
非标产品，为保证产品质量，公司制造不同用途的产品所需的主要原材料需向特定的生产厂家或供应商采
购，同时为了降低采购成本和控制采购质量，公司每年度通过对合格供方的评审也可能更换前五名供应商。
因此，公司在不同报告期的前五名供应商发生变化属正常情况，不会对公司未来经营产生明显影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司前五大客户和上年同期相比有所变化，主要原因系公司属大型装备制造企业，订单式
生产，不同报告期完成的订单所属的客户不同，前五大客户的排名也就发生相应的变化。但从一个完整的
会计年度来看，公司各年度前五大客户中仍有相对稳定的客户。因此，报告期内，公司前五大客户的变化
对公司未来的经营并不并产生明显的影响。