金通灵：2018年第一季度报告全文

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
    2018 年第一季度报告
              2018-035
           2018 年 04 月
                                江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管
人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                385,119,532.46          252,266,370.60                       52.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 44,181,191.80            21,739,290.06                      103.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 43,293,351.18            21,422,462.65                      102.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -55,906,687.18          -120,283,331.20                      53.52%
基本每股收益（元/股）                                   0.0795                    0.0416                      91.11%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0795                    0.0416                      91.11%
加权平均净资产收益率                                     3.04%                    2.42%                       0.62%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  3,771,104,731.60         3,502,086,480.10                       7.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,476,265,771.58         1,432,084,579.78                       3.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,163,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     15,232.51
减：所得税影响额                                                        208,373.29
       少数股东权益影响额（税后）                                        82,818.60
合计                                                                    887,840.62                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、应收账款及现金流风险
    按照行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试并经检验合格
后1-2年内收回。总包类工程一般采取先期垫付、分期付款的方式，增加了公司的资金压力，拉长了结算周期。同时，公司
的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款
周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，
应收账款占总资产比例较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险，公司将采
取更加严格信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回
款工作的考评要求。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的
发电工程及汽轮机项目，约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能如期回收的风险；为保证良好的
现金流，公司将对工程总包项目执行严格的筛选，优先选择项目方实力雄厚、付款条件好的项目，同时通过项目贷款、产业
基金、公司债等多种金融工具筹措资金来保证现金流的正常运转。
    2、项目执行风险
   公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的
影响力，项目的落地需要具备多种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。
因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变
化的风险。工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，公司严格按合同约定义务履
约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细
甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进
行多种方式的融资，走外延式发展和内升式增长并重的道路。
    3、研发风险
    公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业，历来高度
重视新产品、新技术的投入，公司将持续加大研发投入，密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展，进入到小型燃气轮机领
域，提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力
学、热力学、传热学、燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、风险高等
特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国
外研发平台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险。为
此，公司将持续引进高技术人才，充分发挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技术人
才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。
    4、募集资金投资项目使用的风险
    随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关
产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净资产收益率下
降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将
更多的新产品投放市场。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
                                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                               报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 6,615
                                               东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
季伟               境内自然人         17.59%         97,721,400        73,291,050 质押                  76,667,700
季维东             境内自然人         17.52%         97,359,000        73,019,250 质押                  74,456,625
鹏华资产－浦发
银行－上海爱建
信托－爱建信托
                   其他                2.58%         14,329,000        14,329,000
－浦发金通定增
2 号集合资金信
托计划
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投鑫鑫向
                   其他                2.38%         13,250,000
荣 21 号证券投资
集合资金信托计
划
#西藏自治区投
                   国有法人            2.28%         12,643,268
资有限公司
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投持盈 1 号 其他                   2.27%         12,620,000
证券投资集合资
金信托计划
徐焕俊             境内自然人          2.07%         11,486,998                  0 质押                  3,190,000
华宝信托有限责
任公司－“华宝
                   其他                1.97%         10,946,700
丰进”【183】号
单一资金信托
上海永望资产管
理有限公司－永
望复利成长－文 其他                    1.92%         10,644,900        10,644,900
峰 1 号私募证券
投资基金
欧阳能             境内自然人          1.72%          9,539,549
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                       持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                        股份种类           数量
季伟                                                                       24,430,350 人民币普通股         24,430,350
季维东                                                                     24,339,750 人民币普通股         24,339,750
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投鑫鑫向荣 21 号证券投资集                                             13,250,000 人民币普通股         13,250,000
合资金信托计划
#西藏自治区投资有限公司                                                    12,643,268 人民币普通股         12,643,268
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投持盈 1 号证券投资集合资                                              12,620,000 人民币普通股         12,620,000
金信托计划
徐焕俊                                                                     11,486,998 人民币普通股         11,486,998
华宝信托有限责任公司－“华宝丰
                                                                           10,946,700 人民币普通股         10,946,700
进”【183】号单一资金信托
欧阳能                                                                      9,539,549 人民币普通股          9,539,549
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投持盈 2 号证券投资集合资                                               7,641,600 人民币普通股          7,641,600
金信托计划
#安信信托股份有限公司                                                       7,439,375 人民币普通股          7,439,375
上述股东关联关系或一致行动的         发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥
说明                                 关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                      西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 4,114,268 股外，还通过西藏东方财
参与融资融券业务股东情况说明         富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,529,000 股，合计持有 12,643,268
（如有）                             股；安信信托股份有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     7,439,375 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                            数              数
季伟                    72,503,100                    0      787,950       73,291,050 高管锁定股     每年按持股总数
                                             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
季维东             72,469,575           0       549,675      73,019,250 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
鹏华资产－浦发
银行－上海爱建
信托－爱建信托                                                                         2018 年 8 月 28
                   14,329,000           0             0      14,329,000 增发后限售股
－浦发金通定增                                                                         日
2 号集合资金信
托计划
上海永望资产管
理有限公司－永
                                                                                       2018 年 8 月 28
望复利成长－文     10,614,100           0             0      10,614,100 增发后限售股
                                                                                       日
峰 1 号私募证券
投资基金
                                                                                       2018 年 8 月 28
李宁                8,155,800           0             0       8,155,800 增发后限售股
                                                                                       日
                                                                                       每年按持股总数
赵蓉                 450,000            0             0         450,000 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
冒鑫鹏                  2,062         375             0           1,687 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
徐国华               142,382            0             0         142,382 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
冯明飞               178,594            0             0         178,594 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
许坤明               117,000            0             0         117,000 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
王霞                  56,438            0             0          56,438 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       每年按持股总数
马小奎                     0            0         1,500           1,500 高管锁定股
                                                                                       的 25%解除锁定
                                                                                       高管离职半年内
曹萍                 606,717      606,717             0              0 高管锁定股
                                                                                       股票锁定
                                                                                       高管离职半年内
徐焕俊             11,486,998   11,486,998            0              0 高管锁定股
                                                                                       股票锁定
                                                                                       高管离职半年内
冯兰江                  1,000       1,000             0              0 高管锁定股
                                                                                       股票锁定
                                                                                       高管离职半年内
欧阳能              9,892,249    9,892,249            0              0 高管锁定股
                                                                                       股票锁定
合计              201,005,015   21,987,339     1,339,125    180,356,801       --             --
                                                  江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期末，公司预付款项为11,360.35万元，较上年度末增加了217.67%，主要原因是本期工程项目预付款支付增加
所致。
    2、报告期末，公司其他应收款为4,804.76万元，较上年度末增加了44.30%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出
差借支备用金增加所致。
    3、报告期末，公司预收账款为11,878.15万元，较上年度末增加了69.66%，主要原因是本报告期收到新增合同预付款增
加所致。
    4、报告期末，公司应交税费为2,634.49万元，较上年度末增加了37.68%，主要是公司本报告期利润总额增加导致应交
所得税增加所致。
    5、报告期末，公司应付利息为219.73万元，较上年度末增加了35.45%，主要是公司本报告期借款增多导致期末应付利
息金额增加所致。
    6、报告期末，公司长期借款为16,530.00万元，较上年度末增加了110.31%，主要是公司本期长期借款增加所致。
    （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期内，公司营业收入为38,511.95万元，较去年同期增加了52.66%，主要原因是报告期内工程项目收入大幅增加
所致。
    2、报告期内，公司营业成本为28,783.43万元，较去年同期增加了57.97%，主要原因是报告期内工程项目收入增加相应
营业成本增加所致。
    3、报告期内，公司投资收益为-29.53万元，较去年同期增加了172.79%，主要原因是本期参股投资合智熔炼装备（上海）
有限公司权益法下确认的投资损失增加所致。
    4、报告期内，公司营业外收入为1.80万元，较去年同期减少了97.21%，主要原因是报告期内根据财政部修订后的《企
业会计准则第16号-政府补助》的规定，对取得与本公司日常相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入所致。
    5、报告期内，公司营业外支出为0.28万元，较去年同期减少了98.59%，主要原因是报告期内处置固定资产等长期资产
损失减少所致。
    6、报告期内，公司所得税费用为586.04万元，较去年同期增加了57.20%，主要原因是本报告期内利润总额增加导致当
期所得税费用增多所致。
    （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,590.67万元，较去年同期增加53.52 %，主要原因是公司销售货款
增加、收到现金余额中有限制资金大幅增加及支付的各项税费大幅减少所致。
    2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为5,239.07万元，较去年同期减少38.53%，主要原因是支付其他与筹
资活动的现金大幅增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入38,511.95万元，较去年同期增长52.66%，归属于上市公司普通股股东的净利润4,418.12万
元，较去年同期增长103.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,329.34万元，较去年同期增长102.09%。
    报告期内，公司以市场需求为导向，专注于核心业务的拓展，对产品结构进行持续的战略调整和优化，依托以高效汽
                                                        江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
轮机为核心的小型发电岛成套技术开拓新能源、可再生能源等领域，大力推动发电工程项目的建设。大名县草根新能源热电
有限公司生物质热电联产、新疆晶和源新材料有限公司余热综合利用、河北盛滔环保科技有限责任公司干熄焦余热回收等发
电工程总包项目进展顺利，收入的增加推动了业绩增长。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   合同金额
序号       签订日期                 合同名称                    客户名称                                 履行情况
                                                                                   （万元）
                         1*40MW高温超高压中间再热煤 河 北 德 龙 钢 铁 有 限 公
  1    2015年12月25日                                                               11,600      项目实施完成
                         气发电工程设备供货及安装合同 司
                         35MW生物质能发电成套设备合 枞 阳 县 驭 自 然 生 物 质                  业主方在办理项目的立项、
  2    2016年1月19日                                                                19,000
                         同                              能发电有限公司                         审批阶段
                                                                                                2017年5月5日签订了《大名
                                                                                                县草根新能源热电有限公
                         大名县草根新能源热电有限公司                                           司 生 物 质 2×12MW 热 电 联
  3    2016年9月6日      生物质（2×12MW）热电联产项 汉华环境有限公司               32,000      产项目设计、采购、施工总
                         目框架性合作协议                                                       承包合同》，工程合同总价
                                                                                                款暂定32,000万元，正常履
                                                                                                行，项目实施中
                         焦炉煤气及余热发电工程构架性 山 西 高 义 钢 铁 有 限 公                意向沟通阶段、正式合同尚
  4    2016年12月7日                                                                71,000
                         合作协议                        司                                     未签订
                                                         山西高义钢铁有限公
                         煤气发电综合改造工程合同能源
  5    2016年12月7日                                     司、上海运能能源科技       37,500      正常履行，项目实施中
                         管理（EMC）合作协议
                                                         有限公司
                                                                                                2017年4月25日《新疆晶和
                                                                                                源新材料有限公司余热综
                                                         新疆晶和源新材料有                     合利用项目合同能源管理
  6    2017年1月12日     余热发电项目框架性合作协议                                 40,000
                                                         限公司                                 合同》，项目总额暂定为人
                                                                                                民币66,000万元，正常履行，
                                                                                                项目实施中
                         安徽黄山环保热电有限公司生物
                                                         南京创能电力科技开                     意向沟通阶段、正式合同尚
  7    2017年4月12日     质气化（2×15MW）热电联产项                                38,200
                                                         发有限公司                             未签订
                         目框架性合作协议
                         徐州宜丰三堡环保热电有限公司
                                                         南京创能电力科技开                     意向沟通阶段、正式合同尚
  8    2017年4月12日     生物质直燃（2×30MW）热电联                                38,900
                                                         发有限公司                             未签订
                         产项目框架性合作协议
                                                                                                2018年1月26日，与NQBE、
                                                                                                SUTECH签订《订立EPC合
                         北昆士兰州生物质发电、乙醇和 北 昆 士 兰 州 生 物 能 源 项目总投资约
  9    2017年7月13日                                                                            同协议》，工程合同总价不
                         制糖联产项目EPC总包框架协议 有限公司                      6.4亿澳元
                                                                                                超过6亿澳元，最终总价以
                                                                                                具体EPC合同为准。
                                                        江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                  合同总价款暂
                          干 熄 焦 余 热 回 收 项 目 总 承 包河北盛滔环保科技有
  10 2017年9月28日                                                                 定为人民币 正常履行，项目实施中
                          (EPC)合同                      限责任公司
                                                                                   40,000万元
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
  序号              项目名称                      研发内容、目标及对公司的影响                          项目进展
                                      国内该类产品采用多效或多台低压鼓风机串联实现，公司采
         低温升离心蒸汽压缩机系 用单台直接压缩的低温蒸汽压缩机，国际上类似参数超低温 完成了新叶型样机的图纸
    1
         列化                         蒸发的MVR系统屈指可数，国内更是首创。项目的研发打破 设计。
                                      了国外公司的垄断，提高了国际市场竞争力。
                                      汽轮机为动力驱动的离心式制冷压缩机的研发在全球范围
                                                                                                 完成本体部分制造。配置的
                                      内目前仍是一个新课题，其优良的特性已经受到了越来越广
    2    离心制冷压缩机                                                                          向心涡轮汽轮机已经在运
                                      泛的认知，其技术研发和商业化应用进程的速度也正在逐步
                                                                                                 转试验台安装完成。
                                      加快，市场前景十分广阔。
                                      在发达国家，60%以上的建筑物都已使用冰蓄冷技术。目前
                                                                                                 已完成图纸设计。
                                      我国每年新建建筑面积约20亿平方米，为冰蓄冷技术的推广
    3    冰蓄冷工艺压缩机                                                                        完成前期市场调研，确定首
                                      应用提供了巨大市场。该产品的研发丰富了我公司的产品系
                                                                                                 台样机参数。
                                      列，提高了产品的附加值，扩大了公司产品市场范围。
                                                                                                 已完成图纸设计。完成4个
                                      产品系列化设计可以缩短图纸设计和工艺编制的周期，实现 系列16个规格的图纸设计，
    4    单极高速鼓风机系列化
                                      部分零部件的批量生产，节约成本，减少备品配件的储备量。完成2台样机制作和性能测
                                                                                                 试。
         垃圾发电用高效汽轮机组 该机组转速5500rpm创金通灵高转速凝汽机组单机容量新
    5                                                                                            图纸设计阶段。
         N30-6.3（475℃）             高，是具有里程碑意义的机型机。
         工业拖动汽轮机
                                      该项目是公司汽拖压缩机的一站式打包成套项目又一成功
    6    N1.5-4.9/320-1          、                                                              进入调试阶段
                                      实例。
         N2-4.9/320-1
         反动式背压机组               产品设计对原有相似机型消缺改进，结构设计同时兼顾
    7                                                                                      研发方案确定。
         B3-3.43/0.59                 B7.5-4.9/*机型，从机型0的突破转变为向产品系列化进军。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
                                                  江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业
特性，客户变化对公司未来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各方面工作基本按照年度经营计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、人才风险
    随着公司经营规模不断扩大，出现了生物质综合利用、军工、燃气轮机等新业务，经营模式也由原来的设备销售延伸到
系统集成及工程项目总包，与之相对应，公司对高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级
转型的背景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位
人才流失等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。鉴于上述风险，公司制定了系统的人
才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并将人才培养纳入绩效考核指标中，明
确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过程中出现人才短缺风险。
    2、应收账款风险
    按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试
并经检验合格后1-2年内收回。总包类工程一般采取分期付款的方式，拉长了结算周期。同时，公司的部分客户付款审批流
程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账
款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加。同时，应收账款占总资产比例
较高，若长时间无法及时回收，将有可能造成公司流动资金紧缺。为规避应收帐款的风险，公司将采取更加严格信用审批权
限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加强事前审核、事中控制、事后监管措施，增强回款工作的考评要求。加
强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降低公司的财务费用，提高资金的使用效率。对较大金额的发电工程及汽轮机项目，
约定业主方为公司实施项目提供足额资产担保，基本消除款项不能如期回收的风险。
    3、管理风险
    随着公司经营规模的扩张以及新业务的增加，在人力资源、技术研发、内部管理、市场开拓、资本运作、工程项目等方
面提出更高的要求。公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足目前发展需要，如果不
能很好对未来发展需求进行充分的策划与满足，或者对人才的使用不当，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司
带来一定的管理风险。公司将不断加强资源整合力度，完善各项工作流程机制、协调统筹机制、考核机制，严格按照标准化
的管理流程进行规范、高效、科学化运作，提升管理水平。
    4、项目执行风险
   公司在生物质发电、余热余气利用等领域签订金额较大的工程总包协议，提升了公司在节能环保、生物质发电等领域的
影响力，项目的落地需要具备多种能力，特别是项目的监管审批进度、项目资金匹配能力、项目管理能力提出了较高要求。
因此，在项目执行当中，部分项目建设工期，受业主延期或建设手续繁琐等影响，存在不能按照约定进度实施和经济效益变
化的风险。工程项目需要占用大量的资金，存在现金流紧张而造成的财务风险。为此，一方面，公司严格按合同约定义务履
约，避免造成我方违约，积极与业主沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。同时，对于后续招投标项目，仔细
甄别、认真分析可行性，选择风险可控的项目参与。另一方面，公司加强向金融机构的融资力度，积极借助资本市场平台进
行多种方式的融资，走外延式发展和内升式增长并重的道路。
    5、研发风险
    公司是国内领先的大型工业风机、离心压缩机、小型蒸汽轮机等流体机械产品研发、制造、应用于一体企业，历来高度
                                                     江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重视新产品、新技术的投入，公司将持续加大研发投入，密切跟踪流体机械技术和应用的最新发展，进入到小型燃气轮机领
域，提升公司的整体技术水平，巩固在国内市场的技术领先地位。由于小型燃气轮机等高端流体机械产品研发涉及空气动力
学、热力学、传热学、燃烧学、高温材料及涂层、透平冷却和先进制造等多学科知识，具有研发投入大、周期长、风险高等
特点，特别是国内相关学科、产业基础薄弱，虽然公司组建了相应的研发团队，展开了前期研究与技术储备，同时搭建了国
外研发平台，但如果公司相关新技术、新产品的研发节奏、产业化进度不及预期，可能导致一定的沉没成本及经营风险。为
此，公司将持续引进高技术人才，充分发挥团队智慧，同时结合企业资源、自身定位和发展，与国内外该领域优秀的技术人
才或团队合作共同研发，形成系列知识产权。
    6、并购整合风险
    根据公司发展需求，公司并购业务逐步展开，并购受到交易对方、监管部门、政策等多方面的影响，并购完成后，并购
整合的过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了合理估计，但是由于经营实际及管理模式、人事变动等
多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营
机制，提升经营管理水平，以更好地实现有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务
协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
    7、募集资金投资项目使用的风险
    随着公司募投项目的建设投入，公司固定资产规模将陆续大幅增加，每年将增加固定资产折旧。虽然公司募投项目相关
产品市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，公司所扩张的产能将会出现部分闲置，可能存在着净资产收益率下
降的风险及费用增加的风险。公司将加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，将
更多的新产品投放市场。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年8月21日，公司董事会审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》、《关于公司非
公开发行创新创业公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行创新
创业公司债券具体事宜的议案》，目前正在进行相关资料准备工作。
    2、2017年9月21日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，10月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的
公告》，转入重大资产重组程序继续停牌，11月16日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，披露了重大
资产重组的标的及其控股股东等基本情况，12月15日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产
并募集配套资金条件的议案》等议案，2018年3月21日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第14次工作会议审
核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，目前尚未取得批文。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          披露《关于非公开发行创新创业公司债
非公开发行创新创业公司债券           2017 年 08 月 22 日
                                                                          券的公告》，公告编号：2017-061。
                                                                          披露《第四届董事会第五次会议决议公
                                                                          告》、《第四届监事会第四次会议决议公
                                     2017 年 12 月 15 日                  告》、《发行股份购买资产并募集配套资
                                                                          金报告书（草案）》等，公告编号：
公司发行股份购买资产并募集配套资金
                                                                          2017-108、2017-109。
                                                                          披露《关于延期回复深圳证券交易所重
                                     2017 年 12 月 29 日                  组问询函暨重大资产重组进展公告》，公
                                                                          告编号：：2017-115。
                江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     披露《发行股份购买资产并募集配套资
                                     金报告书（草案）（修订稿）》、《关于深
2018 年 01 月 08 日                  圳证券交易所《关于对江苏金通灵流体
                                     机械科技股份有限公司的重组问询函》
                                     之回复》等公告。
                                     披露《2018 年第一次临时股东大会决议
2018 年 01 月 11 日
                                     公告》，公告编号：2018-004。
                                     2018 年 1 月 18 日披露《关于收到《中国
2018 年 01 月 18 日                  证监会行政许可申请受理通知书》的公
                                     告》，公告编号：2018-005。
                                     披露《关于收到《中国证监会行政许可
2018 年 02 月 07 日                  项目审查一次反馈意见通知书》的公
                                     告》，公告编号：2018-011。
                                     披露《发行股份购买资产并募集配套资
                                     金报告书（草案）（修订稿）》、《关于《中
                                     国证监会行政许可项目审查一次反馈意
2018 年 03 月 08 日                  见通知书》[180042]之反馈意见回复》、
                                     《关于《中国证监会行政许可项目审查
                                     一次反馈意见通知书》之反馈意见回复
                                     的公告》等公告，公告编号：2018-015。
                                     披露《发行股份购买资产并募集配套资
                                     金报告书（草案）（修订稿）》、《关于《中
                                     国证监会行政许可项目审查一次反馈意
2018 年 03 月 14 日                  见通知书》[180042]之反馈意见回复》、
                                     《关于《中国证监会行政许可项目审查
                                     一次反馈意见通知书》之反馈意见回复
                                     修订的公告》等，公告编号：2018-017。
                                     披露《关于收到中国证监会上市公司并
                                     购重组委员会审核公司发行股份购买资
2018 年 03 月 15 日
                                     产并募集配套资金事项的停牌公告》，公
                                     告编号：2018-018。
                                     披露《关于发行股份购买资产并募集配
                                     套资金事项获得中国证监会并购重组委
2018 年 03 月 22 日
                                     员会审核通过暨公司股票复牌的公告》，
                                     公告编号：2018-019。
                                     《第四届董事会第六次会议决议公告》、
                                     《第四届监事会第五次会议决议公告》、
                                     《关于与业绩补偿义务人签署《业绩承
2018 年 03 月 28 日
                                     诺与补偿协议之补充协议》的公告》、《关
                                     于并购重组委审核意见之回复》，公告编
                                     号：2018-020、2018-021、2018-022。
                                                    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型        承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              持有公司股
                                                              份 5％以上
                                                              （含 5％）的
                                                              股东于 2009
                                                              年 7 月出具了
                                                              《关于避免
                                                              同业竞争的
                                                              承诺函》，承
                                                              诺：自本承诺
                                                                                                          截至报告期
                                                              函出具之日
                                               关于同业竞                                                 末，承诺人严
                                                              起，将不以任
                                               争、关联交                     2010 年 06 月               格信守承诺，
                                 季维东;季伟                  何方式（包括                    长期有效
                                               易、资金占用                   25 日                       未出现违反
                                                              但不限于单
                                               方面的承诺                                                 上述承诺的
                                                              独经营、合资
                                                                                                          情况。
                                                              经营或拥有
                                                              在其他公司
                                                              或企业的股
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                              票或权益）从
                                                              事与金通灵
                                                              的业务有竞
                                                              争或可能构
                                                              成竞争的业
                                                              务或活动。
                                                              双方在股份
                                                              公司股东大
                                                              会和董事会
                                                                                                          截至报告期
                                                              行使表决权
                                                                                                          末，承诺人严
                                                              时采取一致
                                               股东一致行                     2010 年 06 月               格信守承诺，
                                 季维东;季伟                  行动，任何一                    长期有效
                                               动承诺                         25 日                       未出现违反
                                                              方转让或在
                                                                                                          上述承诺的
                                                              证券交易市
                                                                                                          情况。
                                                              场公开出售
                                                              其所持有股
                                                              份公司的发
                    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            起人股份时，
                            应取得对方
                            书面同意。
                            公司控股股
                            东和实际控
                            制人、董事、
                            高级管理人
                            员对公司
                            2016 年非公
                            开发行摊薄
                            即期回报采
                            取填补措施
                            的承诺：一、
                            公司的控股
                            股东和实际
                            控制人季伟、
                            季维东对公
                            司本次非公
                            开发行摊薄
曹萍;陈树军;                即期回报采
达云飞;方少                 取填补措施
                                                                      截至报告期
华;冯兰江;冯                的承诺：1、
                                                                      末，承诺人严
明飞;何杰;季                不越权干预
               再融资时所                  2016 年 06 月              格信守承诺，
维东;季伟;金                公司经营管                     长期有效
               作承诺                      07 日                      未出现违反
振明;刘军;刘                理活动，亦不
                                                                      上述承诺的
正东;钱金林;                侵占公司利
                                                                      情况。
王霞;徐国华;                益。2、自本
赵蓉;朱红超                 承诺出具日
                            至公司本次
                            非公开发行
                            股票实施完
                            毕前，若中国
                            证监会作出
                            关于填补回
                            报措施及其
                            承诺的其他
                            新的监管规
                            定的，且上述
                            承诺不能满
                            足中国证监
                            会该等规定
                            时，本人承诺
                            届时将按照
                            中国证监会
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      的最新规定
      出具补充承
      诺。 3、作为
      填补回报措
      施相关责任
      主体之一，若
      违反上述承
      诺或拒不履
      行上述承诺，
      本人同意按
      照中国证监
      会和深圳证
      券交易所等
      证券监管机
      构按照其制
      定或发布的
      有关规定、规
      则，对本人采
      取相关管理
      措施。二、公
      司董事、高级
      管理人员对
      公司本次非
      公开发行摊
      薄即期回报
      采取填补措
      施的承诺:1、
      不得无偿或
      以不公平条
      件向其他单
      位或者个人
      输送利益，也
      不采用其他
      方式损害公
      司利益；2、
      对董事和高
      级管理人员
      的职务消费
      行为进行约
      束； 3、不动
      用公司资产
      从事与履行
      职责无关的
      投资、消费活
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      动； 4、由董
      事会或薪酬
      委员会制订
      的薪酬制度
      与公司填补
      回报措施的
      执行情况相
      挂钩；5、未
      来拟公布的
      公司股权激
      励的行权条
      件与公司填
      补回报措施
      的执行情况
      相挂钩。6、
      自本承诺出
      具日至公司
      本次非公开
      发行股票实
      施完毕前，若
      中国证监会
      作出关于填
      补回报措施
      及其承诺的
      其他新的监
      管规定的，且
      上述承诺不
      能满足中国
      证监会该等
      规定时，本人
      承诺届时将
      按照中国证
      监会的最新
      规定出具补
      充承诺。7、
      作为填补回
      报措施相关
      责任主体之
      一，若违反上
      述承诺或拒
      不履行上述
      承诺，本人同
      意按照中国
      证监会和深
                                                江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                        圳证券交易
                                                        所等证券监
                                                        管机构按照
                                                        其制定或发
                                                        布的有关规
                                                        定、规则，对
                                                        本人采取相
                                                        关管理措施
                                                        公司非公开
                                                        发行股票认
                                                        购方上海永
                                                        望资产管理
                                                        有限公司、鹏
                                                                                                      截至报告期
                             李宁;鹏华资                华资产管理
                                                                                                      末，承诺人严
                             产管理有限                 有限公司、李
                                           股份限售承                    2017 年 08 月                格信守承诺，
                             公司;上海永                宁承诺其认                       2018-08-28
                                           诺                            28 日                        未出现违反
                             望资产管理                 购的股票自
                                                                                                      上述承诺的
                             有限公司                   公司本次非
                                                                                                      情况。
                                                        公开发行股
                                                        票上市之日
                                                        起十二个月
                                                        内不进行转
                                                        让。
                                                        公司控股股
                                                        东季伟、季维
                                                        东计划自
                                                        2018 年 2 月 2
                                                        日起 6 个月
                                                        内，以自有或
                                                        自筹资金通
                                                        过中国证券                                    正常履行中，
                                                        监督管理委                                    截至报告期
                                                        员会和深圳                                    末，完成增持
                                           股份增持承                    2018 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺   季维东;季伟                证券交易所                       2018-08-02   金额 2,433.07
                                           诺                            02 日
                                                        交易系统允                                    万元，占增持
                                                        许的方式进                                    计划总额的
                                                        行（包括但不                                  48.66%。
                                                        限于集中竞
                                                        价和大宗交
                                                        易），拟累计
                                                        合计增持金
                                                        额不低于人
                                                        民币 5000 万
                                                        元。在增持期
                                                           江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                     间及在增持
                                                                     完成后 6 个月
                                                                     内不减持所
                                                                     持公司股份。
承诺是否按时履行                  是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                               42,488.02
                                                                         本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                           0 已累计投入募集资金总额                                 31,625.89
                                                                                     项目达              截止报                 项目可
                    是否已                                  截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                 到预定    本报告    告期末 是否达          行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                  末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                 可使用    期实现    累计实 到预计          否发生
     募资金投向     目(含部                                 投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                             状态日    的效益    现的效       效益      重大变
                    分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                          期               益                       化
承诺投资项目
                                                                                     2011 年
南通大型离心风机                                                                                         -3,959.9
                    否          8,125.4 8,125.4              8,125.4 100.00% 03 月 31           -46.33               否        否
扩产建设项目
                                                                                     日
南通高压离心鼓风                                                                     2011 年
                                                                                                         12,370.
机生产基地建设项    否          5,814.7 5,814.7              5,814.7 100.00% 01 月 01           373.35               是        否
目                                                                                   日
广西柳州大型离心                                                                     2011 年
                                                                                                         -2,453.9
风机生产基地建设    否           7,484     7,484              7,484 100.00% 07 月 01            -22.54               否        否
项目                                                                                 日
                                                                                     2011 年
                                                             1,943.9
研发中心建设项目    否          2,168.1 2,168.1                           89.66% 05 月 01                            否        否
                                                                                     日
                                                                                     2018 年
新上高效汽轮机及                          21,960.            13,005.
                    否         21,960.3                                   59.22% 12 月 31                            不适用    否
配套发电设备项目                               3
                                                                                     日
                                                                                     2021 年
小型燃气轮机研发                                             2,491.4
                    否           4,400     4,400                          56.62% 08 月 01                            不适用    否
项目
                                                                                     日
                                                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                              2017 年
秸秆气化发电扩建                                          4,200.8
                     否            4,200    4,200                   100.00% 10 月 31    -142.3    -142.3 否            否
项目
                                                                              日
                                                                              2017 年
补充流动资金（如                           11,927.        11,927.
                     否        11,927.72                            100.00% 08 月 15                         不适用    否
有）                                           72
                                                                              日
                                           66,080.        54,993.                                5,814.5
承诺投资项目小计          --   66,080.22                              --           --   162.18                    --        --
                                               22             95
超募资金投向
设立“江苏金通灵合                                                            2011 年
                                                                                                 1,403.1
同能源管理有限公     否            6,000    6,000          6,000 100.00% 01 月 24       -11.37               是        否
司                                                                            日
                                                                              2011 年
                                           3,435.4        3,435.4
购置工业用地         否         3,435.47                            100.00% 09 月 30                                   否
                                                7
                                                                              日
南通大型离心风机                                                              2012 年
扩产建设项目追加     否            1,607    1,607         1,606.6    99.98% 04 月 30                                   否
投资                                                                          日
南通高压离心鼓风                                                              2012 年
                                                          1,374.5
机生产基地建设项     否            1,379    1,379                    99.68% 04 月 30                                   否
目追加投资                                                                    日
                                                                              2012 年
设立“威远金通灵气                                                                               3,161.7
                     否            4,000    4,000          4,000 100.00% 04 月 16       227.99               是        否
体有限公司”
                                                                              日
广西柳州大型离心                                                              2012 年
风机生产基地建设     否             745       745         739.62     99.28% 10 月 31                                   否
项目追加投资                                                                  日
南通高压离心鼓风                                                              2014 年
                                                          2,697.9
机扩产及小型离心     否            2,700    2,700                    99.28% 12 月 31                                   否
压缩机新建项目                                                                日
补充流动资金（如                           13,352.        13,352.
                          --   13,352.24                            100.00%        --   --         --             --        --
有）                                           24
                                           33,218.        33,206.                                4,564.8
超募资金投向小计          --   33,218.71                              --           --   216.62                    --        --
                                               71             48
                                           99,298.        88,200.                                10,379.
合计                      --   99,298.93             0                --           --    378.8                    --        --
                                               93             43
                           个别项目未达到预计收益的原因说明如下：
未达到计划进度或
                           1．南通大型离心风机扩产建设项目：公司大型风机产品在保持存量、调整结构下的战略下，因
预计收益的情况和
                     前期投入的成本目前尚未能完全消化，导致报告期未能达到预计收益。
原因（分具体项目）
                           2．广西柳州大型离心风机生产基地建设项目：本报告期生产较去年同期有所减少，因配套生产
                                                       江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    订单不足，生产利用率较低，到目前为止未产生效益。
                        3.    秸秆气化发电扩建项目：本报告期发电工程处于联调试运行过程中，因未满负荷生产导致报
                    告期未能达到预计收益。
项目可行性发生重
                    不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                    适用
                           根据公司 2017 年 9 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目
                    先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金 5,651.33 万元置换预先已投入募投项目的自筹
先期投入及置换情
                    资金。公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通
况
                    合伙）审核并由其出具《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
                    目的鉴证报告》（大华核字[2017] 003427 号）。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    存放于相关募集资金专户，继续用于募投项目的建设。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取中小股东的意见和
诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内
进行实施，切实保证了全体股东的利益。
     公司 2017年的利润分配情况：第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，以截至2017
年12月31日公司总股本 555,598,900股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.23元（含税），共分配现金股12,778,774.70
                                                  江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
                                               2018 年 03 月 31 日
                                                                                                         单位：元
                 项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                 279,091,761.12                       311,515,361.18
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  59,099,793.05                        70,389,238.68
    应收账款                                                 832,410,848.74                       856,121,706.53
    预付款项                                                 113,603,473.54                        35,761,706.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                48,047,559.70                        33,296,422.87
    买入返售金融资产
    存货                                                    1,316,194,948.67                     1,073,612,524.50
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              39,507,801.27                        43,648,827.51
流动资产合计                                                2,687,956,186.09                     2,424,345,788.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           3,483,100.02                          3,778,446.99
    投资性房地产
    固定资产                             647,897,060.88                        660,204,619.55
    在建工程                             107,379,664.86                        104,700,389.73
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             117,803,935.36                        119,304,566.59
    开发支出                              14,161,830.68                         12,756,440.10
    商誉                                  26,535,210.56                         26,535,210.56
    长期待摊费用                             371,171.20                           432,107.32
    递延所得税资产                        29,328,698.21                         26,531,192.38
    其他非流动资产                       136,187,873.74                        123,497,718.82
非流动资产合计                          1,083,148,545.51                     1,077,740,692.04
资产总计                                3,771,104,731.60                     3,502,086,480.10
流动负债：
    短期借款                             779,750,000.00                        774,750,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             147,764,694.81                        166,929,605.66
    应付账款                             792,168,533.27                        670,474,804.36
    预收款项                             118,781,479.98                         70,010,208.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          15,004,297.87                         18,556,808.11
    应交税费                              26,344,932.16                         19,134,325.18
                             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                         2,197,313.52                          1,622,249.10
    应付股利                                                                       0.00
    其他应付款                      96,070,783.65                        124,089,476.64
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         133,500,000.00                        126,900,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                      2,111,582,035.26                     1,972,467,477.06
非流动负债：
    长期借款                       165,300,000.00                         78,600,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        11,414,666.67                         11,559,666.67
    递延所得税负债                   2,154,143.47                          2,182,511.76
    其他非流动负债
非流动负债合计                     178,868,810.14                         92,342,178.43
负债合计                          2,290,450,845.40                     2,064,809,655.49
所有者权益：
    股本                           555,598,900.00                        555,598,900.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       522,419,612.94                        522,419,612.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                           587,742.41                           587,742.41
                                                江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              42,956,801.64                        42,956,801.64
    一般风险准备
    未分配利润                                           354,702,714.59                       310,521,522.79
归属于母公司所有者权益合计                              1,476,265,771.58                     1,432,084,579.78
    少数股东权益                                            4,388,114.62                        5,192,244.83
所有者权益合计                                          1,480,653,886.20                     1,437,276,824.61
负债和所有者权益总计                                    3,771,104,731.60                     3,502,086,480.10
法定代表人：季伟                   主管会计工作负责人：达云飞                     会计机构负责人：冒鑫鹏
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             255,835,232.17                       286,123,014.66
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              47,995,294.05                        55,330,470.68
    应收账款                                             743,774,181.23                       779,722,490.03
    预付款项                                             101,721,511.67                        33,662,621.18
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           203,466,034.28                       185,982,128.87
    存货                                                1,261,668,203.44                     1,018,213,470.14
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          25,153,414.55                        28,411,533.34
流动资产合计                                            2,639,613,871.39                     2,387,445,728.90
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         219,363,627.37                       209,658,974.34
    投资性房地产
                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                             504,417,347.67                        514,001,189.47
    在建工程                               1,794,628.36                          1,794,628.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              80,935,478.04                         82,572,205.86
    开发支出                              14,161,830.68                         12,756,440.10
    商誉
    长期待摊费用                              71,359.92                             89,199.93
    递延所得税资产                        17,422,363.47                         16,948,193.25
    其他非流动资产                       124,031,272.64                        112,073,416.67
非流动资产合计                           962,197,908.15                        949,894,247.98
资产总计                                3,601,811,779.54                     3,337,339,976.88
流动负债：
    短期借款                             650,000,000.00                        645,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             158,230,251.81                        184,382,990.62
    应付账款                             746,522,127.98                        605,291,121.81
    预收款项                              84,319,149.10                         64,355,211.21
    应付职工薪酬                          12,625,031.76                         16,304,961.79
    应交税费                              23,896,009.83                         15,893,759.37
    应付利息                               1,669,699.07                          1,126,591.94
    应付股利
    其他应付款                           160,604,716.56                        177,382,794.01
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               101,600,000.00                         95,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            1,939,466,986.11                     1,804,737,430.75
非流动负债：
    长期借款                             165,300,000.00                         78,600,000.00
    应付债券
                                 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                7,544,666.67                         7,689,666.67
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         172,844,666.67                           86,289,666.67
负债合计                              2,112,311,652.78                     1,891,027,097.42
所有者权益：
    股本                               555,598,900.00                          555,598,900.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           521,493,277.39                          521,493,277.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                   22,990.77                            22,990.77
    盈余公积                               42,956,801.64                        42,956,801.64
    未分配利润                         369,428,156.96                          326,240,909.66
所有者权益合计                        1,489,500,126.76                     1,446,312,879.46
负债和所有者权益总计                  3,601,811,779.54                     3,337,339,976.88
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             385,119,532.46                      252,266,370.60
    其中：营业收入                         385,119,532.46                      252,266,370.60
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             336,765,750.84                      228,964,070.07
                                           江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                             287,834,327.35                       182,205,575.83
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                             1,670,276.75                         1,783,628.16
             销售费用                               7,591,996.39                         7,562,817.82
             管理费用                              25,104,461.49                        22,157,274.04
             财务费用                              11,995,443.62                        12,462,657.02
             资产减值损失                           2,569,245.24                         2,792,117.20
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                     -295,346.97                          -108,268.23
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                     -295,346.97                          -108,268.23
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
列）
           其他收益                                 1,163,800.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 49,222,234.65                        23,194,032.30
       加：营业外收入                                  17,986.33                          645,123.69
       减：营业外支出                                   2,753.82                          195,533.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             49,237,467.16                        23,643,622.43
       减：所得税费用                               5,860,405.57                         3,727,922.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 43,377,061.59                        19,915,700.13
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                   43,377,061.59                        19,915,700.13
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
       归属于母公司所有者的净利润                  44,181,191.80                        21,739,290.06
       少数股东损益                                  -804,130.21                        -1,823,589.93
六、其他综合收益的税后净额
                                                     江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              43,377,061.59                        19,915,700.13
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              44,181,191.80                        21,739,290.06
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                             -804,130.21                        -1,823,589.93
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.0795                              0.0416
       （二）稀释每股收益                                            0.0795                              0.0416
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季伟                        主管会计工作负责人：达云飞                     会计机构负责人：冒鑫鹏
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
                                         江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                   339,446,751.22                        209,119,292.05
       减：营业成本                            251,526,617.68                        147,066,725.79
           税金及附加                            1,044,906.51                          1,235,753.57
           销售费用                              6,614,445.00                          6,816,786.63
           管理费用                             17,658,167.47                         16,006,493.32
           财务费用                              9,056,454.89                          8,607,372.70
           资产减值损失                          3,306,134.80                          3,000,546.00
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                  -295,346.97                           -108,268.23
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                  -295,346.97                           -108,268.23
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
           其他收益                                853,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）              50,798,477.90                         26,277,345.81
       加：营业外收入                               10,048.33                           168,407.69
       减：营业外支出                                                                   159,988.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                50,808,526.23                         26,285,764.90
列）
       减：所得税费用                            7,621,278.93                          3,942,864.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）              43,187,247.30                         22,342,900.17
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                                43,187,247.30                         22,342,900.17
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                     43,187,247.30                      22,342,900.17
七、每股收益：
       （一）基本每股收益                                  0.0777                             0.0428
       （二）稀释每股收益                                  0.0777                             0.0428
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                264,355,513.02                      177,874,438.79
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                 575,242.58                          907,639.33
                                      江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       收到其他与经营活动有关的现
                                           125,352,360.47                           3,912,685.50
金
经营活动现金流入小计                       390,283,116.07                         182,694,763.62
       购买商品、接受劳务支付的现金        287,592,521.32                         169,181,737.16
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                            34,930,924.07                          27,322,209.86
现金
       支付的各项税费                        5,261,865.41                          23,886,304.87
       支付其他与经营活动有关的现
                                           118,404,492.45                          82,587,842.93
金
经营活动现金流出小计                       446,189,803.25                         302,978,094.82
经营活动产生的现金流量净额                  -55,906,687.18                       -120,283,331.20
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                                          10,536.75
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                   10,536.75
       购建固定资产、无形资产和其他
                                             7,008,592.19                           7,790,337.80
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                         7,008,592.19                           7,790,337.80
                                          江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                          -7,008,592.19                       -7,779,801.05
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                          540,000,000.00                      542,200,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                      500,000.00
金
筹资活动现金流入小计                               540,500,000.00                      542,200,000.00
       偿还债务支付的现金                          441,700,000.00                      438,100,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    16,012,078.49                       15,356,381.75
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
                                                                                          420,000.00
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                    30,397,189.00                        3,516,937.64
金
筹资活动现金流出小计                               488,109,267.49                      456,973,319.39
筹资活动产生的现金流量净额                          52,390,732.51                       85,226,680.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -206,083.89                          -31,770.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -10,730,630.75                      -42,868,222.61
       加：期初现金及现金等价物余额                195,200,965.92                      127,340,828.25
六、期末现金及现金等价物余额                       184,470,335.17                       84,472,605.64
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
                项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                203,211,100.06                      133,513,741.32
       收到的税费返还                                 575,242.58                          907,639.33
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   126,449,592.35                        6,475,457.89
金
经营活动现金流入小计                               330,235,934.99                      140,896,838.54
       购买商品、接受劳务支付的现金                219,807,683.40                       73,336,498.84
       支付给职工以及为职工支付的                   28,356,976.89                       22,092,856.85
                                      江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
       支付的各项税费                        1,896,059.47                          20,604,643.83
       支付其他与经营活动有关的现
                                           139,486,354.65                          97,838,805.70
金
经营活动现金流出小计                       389,547,074.41                         213,872,805.22
经营活动产生的现金流量净额                  -59,311,139.42                        -72,975,966.68
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                                       1,080,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                1,080,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                             1,506,892.00                            657,050.00
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                       10,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                        11,506,892.00                            657,050.00
投资活动产生的现金流量净额                  -11,506,892.00                           422,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                  500,000,000.00                         384,600,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                       500,000,000.00                         384,600,000.00
       偿还债务支付的现金                  401,700,000.00                         342,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                            13,227,805.44                          11,470,745.40
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                            25,000,000.00
金
                                      江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                       439,927,805.44                         353,970,745.40
筹资活动产生的现金流量净额                  60,072,194.56                          30,629,254.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -206,083.89                             -31,770.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额                -10,951,920.75                        -41,955,533.05
       加：期初现金及现金等价物余额        175,469,833.46                         109,005,909.57
六、期末现金及现金等价物余额               164,517,912.71                          67,050,376.52
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。