金通灵：2016年第一季度报告全文

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
    2016 年第一季度报告
              2016-028
           2016 年 04 月
                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人季伟、主管会计工作负责人达云飞及会计机构负责人(会计主管
人员)冒鑫鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                232,714,251.03          206,171,986.05                        12.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,234,228.07             9,823,262.54                       105.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,439,412.44             9,341,268.03                       108.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 27,422,529.45           -23,104,591.20                       218.69%
基本每股收益（元/股）                                     0.10                       0.05                     100.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.10                       0.05                     100.00%
加权平均净资产收益率                                     2.37%                    1.20%                        1.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,310,769,567.84         2,132,617,861.59                        8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）                862,845,891.57          842,592,597.63                         2.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,051,491.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -79,287.00
减：所得税影响额                                                        154,161.00
     少数股东权益影响额（税后）                                          23,227.37
合计                                                                    794,815.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
   （1）人才风险
    随着公司的持续发展，公司资产和经营规模不断扩大，出现了一些新的业务，相应的组织机构也发生变化，与之相对应，
公司对研发、生产、销售、管理等方面高层次人才的需求也在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背
景下，如果公司未来出现人才结构不合理，人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求或者公司的关键岗位人才流失
等情况，公司会面临严峻的人才短缺的不利状况，这将制约公司进一步发展。
鉴于上述风险，公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度，加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，并
将人才培养纳入绩效考核指标中，明确中高层领导在人才队伍建设方面的要求，不断培养和吸引优秀人才，规避公司发展过
程中出现人才短缺风险。
    （2）技术革新及产品结构调整风险
    公司致力于向流体机械更高端领域迈进，持续进行产品结构调整，实现转型升级，客观上要求公司能够超前洞悉行业和
技术发展趋势，把握客户需求动向，及时推出满足客户需求的产品。如果公司不能坚持自主研发，技术创新滞后，将会导致
公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。
为此，公司将加大研发投入，坚持走产、学、研相结合的技术发展道路，不断优化技术创新机制，充分利用资金优势，加大
科研投入，坚持自主创新，同时积极拓宽技术合作渠道，强化与国内外各重点院校及研发机构的合作，提升研发能力，为公
司的可持续发展奠定坚实的技术基础。
    （3）管理风险
    随着公司业务规模持续快速增长，子公司、分公司、生产基地相继在异地成立并投入使用。虽然设立异地机构能够在消
化产能、贴近客户、推动公司未来发展等方面起到积极作用，是公司实施战略部署的必由之路，但在组织机构设置、企业文
化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、内部控制等方面也给公司的管理水平提出更大的挑战。
    公司将不断创新管理机制，提高科学决策水平，建立健全内部控制制度，完善公司对子公司、分公司、生产基地的组织
及人员控制、财务控制、业务控制等控制管理制度，要求各分（子）公司明确自主经营、自负盈亏的经营理念，树立成本观、
效益观，夯实基础管理，平衡绩效与长期发展之间的关系，建立健全绩效考核系统。
    （4）应收账款风险
    按照流体机械产品行业的惯例，公司产品验收合格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，于项目工程整体安装调试
并经检验合格后1-2年内收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，
由于结算周期较长，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若公司客户出现经营不善，不能及时还款，公
司可能存在发生坏账的风险。
    为规避应收帐款的风险，公司注重挖掘各行业具有雄厚资金实力和优良资信记录的优质客户，并与其建立长期合作关系，
保证公司应收账款能够及时的收回。此外公司还采取了明确信用审批权限，严格规范信用审批程序，强化应收账款管理，加
大应收账款责任制实施力度，增强了对业务人员在回款工作方面的考评力度。加强与客户之间的沟通，加快回款的速度，降
低公司的财务费用，提高资金的使用效率。
    （5）并购整合风险
    根据公司发展需求，公司并购业务逐步展开，在并购整合过程中，尽管公司对交易对方的发展前景、盈利预测等进行了
合理估计，但是由于经营实际及管理模式、人事变动等多种因素影响，可能导致并购结果未达预期。
    为此，公司将结合实际情况，进一步规范经营管理流程，持续改进或优化运营机制，提升经营管理水平，以更好地实现
有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注标的公司发展中所遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股
东权益。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,291
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
季维东            境内自然人            18.16%        37,960,000        28,470,000 质押               21,490,000
季伟              境内自然人            18.16%        37,950,000        28,462,500 质押               27,487,500
徐焕俊            境内自然人             2.43%         5,074,800         3,806,100 质押                3,750,000
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号
                  境内非国有法人         2.37%         4,951,211
结构化证券投资
集合资金信托计
划
欧阳能            境内自然人             1.99%         4,156,900         3,267,675 质押                3,243,750
中国工商银行股
份有限公司－华
商新锐产业灵活 国有法人                  1.54%         3,225,884
配置混合型证券
投资基金
天治基金－浦发
银行－天治凌云
                  国有法人               1.37%         2,864,100
2 号特定多客户
资产管理计划
国联安基金－浦
发银行－国联安
－安心－灵活配 国有法人                  1.34%         2,810,356
置 1 号资产管理
计划
中国建设银行股
份有限公司－华
商动态阿尔法灵 国有法人                  1.29%         2,703,227
活配置混合型证
券投资基金
陕西省国际信托 境内非国有法人            1.27%         2,650,000
                                                      江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号
结构化证券投资
集合资金信托计
划
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
季维东                                                                  9,490,000 人民币普通股              9,490,000
季伟                                                                    9,487,500 人民币普通股              9,487,500
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资                                               4,951,211 人民币普通股          4,951,211
集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－华
商新锐产业灵活配置混合型证券                                            3,225,884 人民币普通股              3,225,884
投资基金
天治基金－浦发银行－天治凌云 2
                                                                        2,864,100 人民币普通股              2,864,100
号特定多客户资产管理计划
国联安基金－浦发银行－国联安
－安心－灵活配置 1 号资产管理计                                         2,810,356 人民币普通股              2,810,356
划
中国建设银行股份有限公司－华
商动态阿尔法灵活配置混合型证                                            2,703,227 人民币普通股              2,703,227
券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资                                           2,650,000 人民币普通股              2,650,000
集合资金信托计划
陈学东                                                                  2,416,288 人民币普通股              2,416,288
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                        2,364,816 人民币普通股              2,364,816
商主题精选混合型证券投资基金
                                  发行人股东季伟、季维东系兄弟关系，且为一致行动人，季伟、季维东、徐焕俊系舅甥
上述股东关联关系或一致行动的
                                  关系，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
                                  动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                        江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                       每年按持股总数
季维东                  28,470,000                                 0        28,470,000 高管锁定        的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
季伟                    28,462,500                                 0        28,462,500 高管锁定        的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
徐焕俊                   4,097,475          291,375                          3,806,100 高管锁定        的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
欧阳能                   3,243,750                             23,925        3,267,675 高管锁定        的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
曹萍                      183,515               1,500                         182,015 高管锁定         的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
冯明飞                    101,250              23,813                          77,437 高管锁定         的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
赵蓉                      180,000                                             180,000 高管锁定         的 25%解除锁
                                                                                                       定
                                                                                                       每年按持股总数
徐国华                    101,250              25,313                          75,937 高管锁定         的 25%解除锁
                                                                                                       定
冯兰江                        375                375                                   0 高管锁定      2016 年 1 月 1 日
                                                                                                       每年按持股总数
王霞                       22,575                                              22,575 高管锁定         的 25%解除锁
                                                                                                       定
马小奎                        600                600                                   0 高管锁定      2016 年 1 月 1 日
金振明                         75                 75                                   0 高管锁定      2016 年 1 月 1 日
                              江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合计   64,863,365   343,051       23,925      64,544,239       --             --
                                                     江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期末，公司预付款项为4,404.29万元，较上年度末增加了96.60%，主要原因是本期结算增加所致。
    2、报告期末，公司其他应收款为2,628.93万元，较上年度末增加了82.16%，主要原因是公司支付投标保证金和员工出
差借支备用金增加所致。
    3、报告期末，公司其他流动资产387.80万元，较上年度末减少了46.00%，主要原因是公司待抵扣增值税减少所致。
    4、报告期末，公司其他非流动资产为1,001.34万元，较上年度末增加了184.75%，主要原因是预付的长期资产购置款增
加所致。
    5、报告期末，公司应付账款为37,142.26万元，较上年度末增加了31.21%，主要原因是合并范围内增加泰州锋陵公司并
入及本期结算减少所致。
    6、报告期末，公司应交税费为2,221.57万元，较上年度增加了39.90%，主要是公司本报告期应交增值税和应交所得税
增加所致。
    7、报告期末，公司应付利息为156.67万元，较上年度增加了30.73%，主要是公司本报告期银行贷款增加所致。
    8、报告期末，公司长期借款为15,460.00万元，较上年度增加了34.20%，主要是合并范围内增加泰州锋陵公司长期借款
增加所致。
    9、报告期末，公司长期应付款为796.67万元，较上年度增加了759.62%，主要是合并范围内增加泰州锋陵公司长期应付
款增加所致。
    10、报告期末，公司递延所得税负债为207.75万元，较上年度增加了76.53%，主要是本报告期内合并范围增加泰州锋陵
公司对应商誉计提递延所得税负债增加所致。
   （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期内，公司营业税金及附加为286.54万元，较去年同期增加了187.98%，主要原因是本期缴纳的增值税增加导致
城建税、教育费附加增加所致。
    2、报告期内，公司财务费用为1,077.76万元，较去年同期增加了52.29%，主要是报告期内借款增加，相应利息支出增
加所致。
    3、报告期内，公司营业外收入为97.95万元，较去年同期增加了39.55%，主要原因是报告期内计入当期损益的财政补助
增加所致。
    4、报告期内，公司营业外支出为4.07万元，较去年同期减少了68.41%，主要原因是报告期内处置固定资产损失减少所
致。
    5、报告期内，公司所得税费用为366.41万元，较去年同期增加了45.46%，主要原因是本期利润总额增加，相应增加所
得税费用所致。
   （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
    1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,742.25万元，较去年同期增加218.69 %，主要原因是公司加大收款
力度，回款较好所致。
    2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,221.20万元，较去年同期减少35.32%，主要原因是本公司购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
    3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,401.28万元，较去年同期减少129.43%，主要原因是偿还债务支付
的现金增加及本期合并范围增加高邮林源公司偿还债务所致。
                                                   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年是我国“十三五”开局之年，公司根据长期发展目标及市场经营需求，集中并整合资源，不断提升技术创新能力，
大力开拓各类产品市场，强化公司后续发展的强劲实力。 报告期内，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类产品稳步增
长，汽轮机产品不断突破，为全年各项工作打下良好开端，实现营业收入23,271.43万元，同比增长12.87%；归属于上市公
司股东净利润2,023.42万元，同比增长105.98%。另外，报告期内合并范围较上年发生变化，新增子公司泰州锋陵特种电站
装备有限公司。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2015年12月28日披露公司与河北德龙钢铁有限公司签订了《1*40MW 高温超高压中间再热煤气发电工程设备
供货及安装合同》，合同总金额为11,600万元，截止目前，进入工程设计、设备招标订货阶段。
    2、公司于2016年1月19日披露公司与安徽枞阳县驭自然生物质能发电有限公司签订了《35MW生物质能发电成套设备合
同》，合同总金额为19,000万元，目前业主方进入项目的立项、审批阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
   （1）低温升离心蒸汽风机1607系列的研发设计工作已经完成，并投入生产了一台样机。2016年3月中旬完成了此样机的
全速运转试验，各项性能达标，运行稳定。后续将进行样机的性能试验，测试相关数据，完善选型计算数据库。低温升离心
蒸汽风机的研发填补了国内空白，打破了国外公司的垄断，提高了国际市场竞争力。低温蒸发蒸汽压缩机初步完成市场调研
工作。在负压超低温工况下蒸发，蒸汽比容大 ，对MVR系统核心设备压缩机在转子耦合、结构强度、稳定性、启动及密封
等方面提出了更高的技术要求。目前世界上类似参数超低温蒸发的MVR系统屈指可数，国内更是首创，在制药、生物工程、
化工等领域有很好的应用前景。
   （2）JE72000大型空气压缩机已进入生产试制阶段。此机型的研发可将JE系列高效整体式离心压缩机流量范围扩大到
1600m3/min。
   （3）超临界二氧化碳(SCO2)压缩机，目前已完成一阶段闭式动力循环实验测试平台的方案布置及S-CO2的离心压缩机的
气动设计,已进入压缩机结构及关键部件选配设计阶段。SCO2可以在500摄氏度以上，20兆帕的大气压下实现高效率的热能
利用，可以轻松达到45%以上，其热电转换效率远高于以蒸汽作为工作介质的传统蒸汽轮机和以燃气为介质的燃气轮机。
   （4）已完成30Kg推力涡喷发动机的首台装配和点火试验工作，并取得了相关检测数据，局部零件的机械尺寸及相关控
制系统正在优化中；已完成100Kg推力发动机大部分零部件的加工制造工作，通过检验验证后将进入首台套的装配阶段；完
成了JTL-1型靶机3000米空域飞行试验，采集了相关技术参数，正在进行研究分析。
   （5）12MW高压中温再热式太阳能光热发电汽轮机，已完成生产和制造厂内试验，正在用户现场安装，预计5月下旬进
入调试阶段；完成了7MW抽汽背压式汽轮机改造项目的总承包工程，汽轮机已投入商业运行，发电量相比改造前增加约
1MW，汽轮机效率达到了改造预期；目前正在进行40MW双缸双转子高温超高压再热式汽轮机的研发工作，该项目已完成
了总体方案和高低压缸通流图的评审工作，转入结构设计阶段。
   （6）经过市场调研，公司拟专注于10MW及以下小型燃气轮机的研发，通过引进国外先进技术进行消化吸收和自主创新
的模式，最终形成具有自主知识产权的燃气轮机技术体系和制造工艺体系，继而实现国内量产。第一阶段拟开发3MW级别
燃气轮机，应用于分布式能源（冷热电三联供系统）、移动式发电装置、中低热值燃气发电（沼气发电、瓦斯发电、高炉煤
气发电等）等。
                                                  江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司产品为非标准产品，都是根据订单进行生产，不存在每年更新替换的情况，故客户每年并非是一样的，属于本行业特性，
客户变化对公司未来经营没有重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司各方面工作基本按照年度经营计划推进，新产品研发有序推进。本报告期内公司较好的完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本章节“重大风险提示”部分
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                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
           承诺来源                   承诺方    承诺类型        承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                              持有公司股
                                                              份 5％以上
                                                              （含 5％）的
                                                              股东于 2009
                                                              年 7 月出具了
                                                              《关于避免
                                                              同业竞争的
                                                              承诺函》，承
                                                              诺：自本承诺
                                                                                                          截至报告期
                                                              函出具之日
                                 公司控股股    关于同业竞                                                 末，承诺人严
                                                              起，将不以任
                                 东季伟先生    争、关联交                     2010 年 06 月               格信守承诺，
                                                              何方式（包括                    长期有效
                                 和季维东先    易、资金占用                   25 日                       未出现违反
                                                              但不限于单
                                 生            方面的承诺                                                 上述承诺的
                                                              独经营、合资
                                                                                                          情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺                                经营或拥有
                                                              在其他公司
                                                              或企业的股
                                                              票或权益）从
                                                              事与金通灵
                                                              的业务有竞
                                                              争或可能构
                                                              成竞争的业
                                                              务或活动。
                                                              股东一致行                                  截至报告期
                                 公司控股股                   动承诺：双方                                末，承诺人严
                                 东季伟先生    股东一致行     在股份公司      2010 年 06 月               格信守承诺，
                                                                                              长期有效
                                 和季维东先    动承诺         股东大会和      25 日                       未出现违反
                                 生                           董事会行使                                  上述承诺的
                                                              表决权时采                                  情况
                                               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                       取一致行动，
                                                       任何一方转
                                                       让或在证券
                                                       交易市场公
                                                       开出售其所
                                                       持有股份公
                                                       司的发起人