广东长城集团股份有限公司2013年第一季度报告全文

                广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东长城集团股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人(会计主管人员)陈小媚声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                     广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                          （%）
营业总收入（元）                                 90,147,739.84                 116,229,690.23                      -22.44%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                 9,671,191.06                 12,771,819.74                      -24.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 10,942,070.48                  26,805,195.43                      -59.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0729                         0.2681                      -72.81%
股）
基本每股收益（元/股）                                         0.06                         0.09                    -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                         0.06                         0.09                    -33.33%
净资产收益率（%）                                          1.24%                          1.65%                     -0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                           0.38%                          1.48%                      -1.1%
（%）
                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)
总资产（元）                                   1,031,860,875.79              1,030,690,628.57                       0.11%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）            787,538,842.38                 777,867,651.32                       1.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        5.2503                         5.1858                       1.24%1
（元/股）
注：1 1)根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的
相关规定,本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 15000 万股来计算每股收益与稀释每股收益。(2)计算“归属于上
市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期末公司实际股本数。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            7,901,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           15,228.48
所得税影响额                                                                1,185,210.00
合计                                                                        6,731,418.48                  --
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二、重大风险提示
    1、国内市场竞争加剧的风险
    由于外销经济环境整体的恶化，陶瓷企业对于国内市场的争夺日趋激烈，对优质营销资源的争夺，成为竞争的重点。这
对公司建立和完善内销渠道，提高内销收入，将构成一定的压力。公司将积极开发适销对路的产品，并加大市场推广的力度，
同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
    2、募集资金投向风险
    由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，存在公司净资产收益率下降的风
险。尤其是新项目河南首期年产2000万只酒瓶建设项目尚处于初步起步阶段，项目在实施过程中，可能遇到政策变化、市场
变化、设备采购价格变化、技术变化等诸多不确定因素的影响，直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模和预期效
益，存在较大的不确定性。对此，公司目前正在积极推进新项目建设，使项目尽早成熟并产生效益。
    3、产能不足导致的市场拓展风险
    报告期内，公司生产能力不足限制了公司在陶瓷市场份额的迅速扩大。尽管公司目前满负荷生产，但受生产能力限制，
公司的生产和销售大部分集中在现有陶瓷品种上，无法全面兼顾生产其他产品。产能不足使公司面临丢失优质订单的情况；
其在影响公司经营业绩的同时，也会对公司优质客户资源的培育工作造成一定影响。公司认为，募投项目及超募资金投资项
目实施后公司将逐渐增加陶瓷产品种类，特别是高档骨质瓷和陶瓷酒瓶类产品，项目的建成投产将大幅提升公司产能，未来
公司将有能力接纳更多陶瓷种类的订单，满足更多客户的需求，为公司进一步扩大市场份额、提升销售收入提供有力的产能
保障。
    4、创意被模仿的风险
    近年来中国艺术陶瓷仿制仿冒的现象较多，公司客观上面临新产品上市不久就被他人仿制的风险。如果公司在创意设计
方面不能持续创新，无法迅速推出适销的新产品，持续盈利能力将受到影响。
    5、综合管理水平亟待提高的风险
    现阶段公司管理结构相对简单，随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，未来公司在
机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、人才引进、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公
司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
    6、成本和费用增加的风险
    公司在资产规模、人员规模、销售规模、生产规模等方面不断扩大的同时，公司的运营成本和费用，特别是市场开拓及
人员费用也都在不断的增加。如果公司不能进一步扩大销售规模，提高公司的盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响。
为此，公司将开源节流，在不断提高公司经营业绩的同时，提高公司的管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控
制好公司的成本和费用。
    7、应收账款风险
    公司2013年3月31日应收账款净值为13,413.87万元，占当期期末总资产的比例为13.00%，占当期营业收入的比例为
148.80%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。
    8、存货金额较大的风险
    公司2013年3月31日的存货账面价值为8,216.22万元，占当期期末总资产的比例为7.96%，占当期营业收入的比例为
91.14%，公司若不能加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末股东总数                                                                                      10,286
                                            前 10 名股东持股情况
                                                              广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例（%）    持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
蔡廷祥           境内自然人             38.25%       57,375,000        57,375,000 质押                 56,790,000
吴淡珠           境内自然人              5.28%        7,920,000         7,920,000
陈素芳           境内自然人              5.28%        7,920,000         7,920,000 质押                  7,920,000
深圳市深港产学
研创业投资有限 境内非国有法人            3.58%        5,374,000
公司
任锋             境内自然人                 2%        2,997,000         2,247,750
陈得光           境内自然人               1.3%        1,947,000
中国对外经济贸
易信托有限公司
－昀沣证券投资 其他                      0.96%        1,440,000
集合资金信托计
划
李敏             境内自然人              0.95%        1,425,000
深圳市东方明珠
（集团）股份有 境内非国有法人             0.8%        1,200,000
限公司
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 其他                    0.58%         868,500
交易担保证券账
户
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
深圳市深港产学研创业投资有限
                                                                        5,374,000 人民币普通股          5,374,000
公司
陈得光                                                                  1,947,000 人民币普通股          1,947,000
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计                                            1,440,000 人民币普通股          1,440,000
划
李敏                                                                    1,425,000 人民币普通股          1,425,000
深圳市东方明珠（集团）股份有限
                                                                        1,200,000 人民币普通股          1,200,000
公司
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                         868,500 人民币普通股             868,500
交易担保证券账户
林兆东                                                                   790,000 人民币普通股             790,000
                                                                 广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
任锋                                                                      749,250 人民币普通股                   749,250
应国平                                                                    748,150 人民币普通股                   748,150
张帆                                                                      668,880 人民币普通股                   668,880
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司股东蔡廷祥和股东吴淡珠为夫妻关系；蔡廷祥与陈素芳是舅甥亲属关系。
说明
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因      解除限售日期
                                          数             数
                                                                                     首发前个人类限 2013 年 6 月 25
蔡廷祥                 57,375,000                0              0       57,375,000
                                                                                     售股            日
                                                                                     首发前个人类限 2013 年 6 月 25
吴淡珠                  7,920,000                0              0        7,920,000
                                                                                     售股            日
                                                                                     首发前个人类限 2013 年 6 月 25
陈素芳                  7,920,000                0              0        7,920,000
                                                                                     售股            日
                                                                                                     2011 年 6 月 27
                                                                                                     日首次解除限
                                                                                                     售，以后每年按
任 锋                   2,247,750                0              0        2,247,750 高管锁定股
                                                                                                     照所持股份总数
                                                                                                     的 25%解除限
                                                                                                     售。
合计                   75,462,750                0              0       75,462,750          --              --
                                                               广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1.报告期内应收票据增加了85.71%，主要是因为报告期内收到承兑汇票所致。
2.报告期内预付款项增加72.2%，主要是报告期内，正常预付材料货款等商业行为所致。
3.报告期内应收利息减少81.69%，主要是因为报告期内定期存款减少，导致计提利息减少所致。
4.报告期内其他应收款增加482.58%，主要是因为报告期内子公司支付河南内黄土地竞标款所致。
5.报告期内预收款项减少83.32%，主要是公司已实现年初预收款的销售收入且本期收到的预收款项减少所致。
6.报告期内其他应付款减少46.51%，主要是本期支付了期末留存下来其他与经营活动有关的款项所致。
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1.营业收入较去年同期下降22.44%，主要是国外经济情形不乐观，而公司外销占据了公司整个销售的80%左右，因此对公司
的销售影响很大；另外国内市场还处于发展状态，客户源及销售渠道还有待建设巩固，国内营销网络对公司贡献也需要一定
的期限，也对公司的销售造成了一定的影响。
2.营业成本较去年同期下降24.06%，主要是营业收入下降导致相应的营业成本下降。
3.财务费用较去年同期增加280.72%，主要是短期借款增加而导致借款利息增加所致，以及定期存款减少导致利息收入减少
所致。
4.资产减值损失较去年同期增加45.6%，主要是应收账款增加而导致计提坏账准备金增加。
5.营业外收入较去年同期增加424.83%，主要是公司收到与收益性相关的政府项目补助收入增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少59.18%，主要由于销售收入下降，应收账款增加导致销售商品、
提供劳务收到的现金减少所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少425.85%，主要是子公司支付用于招标河南内黄土地竞标款所致。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5109.16万，主要是归还短期借款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业总收入 90,147,739.84 元，较上年同期下降 22.44%；利润总额 13,489,259.20 元，较上年同期下
降 15.96%；净利润 9,671,191.06 元，较上年同期下降 24.28%。营业收入较去年同期下降 22.44%，主要是国外经济情形不乐
观，而公司外销占据了公司整个销售的 80%左右，因此对公司的销售影响很大；另外国内市场还处于发展状态，客户源及销
售渠道还有待建设巩固，国内营销网络对公司贡献也需要一定的期限，也对公司的销售造成了一定的影响。
    未来，公司将继续坚持既定的发展战略，按照经营计划逐步推进落实，坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化
生产，有效降低生产成本，利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力。随着业务
规模不断扩大，以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富，公司将加大引进专业人才，加强公司内部
治理。国际市场开拓方面，加强与现有客户的深度合作，努力开发新客户。国内市场方面，积极开发适销对路的产品，并加
大市场推广的力度，同时制定有竞争力的渠道商务政策，多种方式并用，抢占优质的渠道资源。
重大已签订单及进展情况
                                                             广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□适用   √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年第一季度，公司紧紧围绕本年度发展计划，深入开展各项工作：
2013年度经营计划内容                规划目标情况                           执行情况
整体发展战略                        公司坚持以“让陶瓷文化传遍全球”为愿   持续推进及完善中
                                    景，立足陶瓷文化产业，以现代创意设计
                                    为先导，以高端制造为基石，以敏捷可靠
                                    的供应链体系为保障，整合国内外资源，
                                    面向全球市场，成为中国陶瓷文化产业现
                                    代化、规模化、国际化的领军企业，坚持
                                    走专业化品牌发展路线，在巩固现有行业
                                    地位的基础上，充分发挥公司研发创新、
                                    品牌和营销网络优势，将传统工艺和现代
                                    创意紧密结合，实现“科技创新、文化创
                                    意”，不断为社会创造物质和精神财富，
                                    提高企业产品市场占有率。公司将不断弘
                                    扬中国陶瓷的文化，扩大在国际及国内的
                                    影响力，逐步打造国内外知名的陶瓷品
                                    牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企
                                    业。
加强市场营销                        努力巩固外贸出口；继续开拓国内市场；报告期内，公司进一步加强与外销大客户
                                    大力发展陶瓷酒瓶等新型业务             的合作，加强品牌策划，完善内销网络，
                                                                           积极推进河南酒瓶项目的建设。公司先后
                                                                           参加了2月在德国举办的法兰克福展以及
                                                                           3月在成都举办的全国糖酒会，取得了不
                                                                           错的效果。
加强生产管理和技术创新              大力开展节能降耗工作，提高人员效率；报告期内，公司进一步增强全员成本意
                                    加强质量管理，适应创一流品牌的需要；识，优化劳动，提高全员质量意识和危机
                                    加快产品创新和技术创新，强化知识产权 感，严格生产全过程的管理，积极招聘设
                                                             广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    保护                                 计人才、申报国家专利，提升企业核心竞
                                                                         争力。
人力资源管理和企业文化建设          全面深化绩效考核；重视、做好教育培训 报告期内，公司全面推进岗位职责、工作
                                    工作                                 目标的落实，进一步优化绩效考核制度，
                                                                         调整考评方法，不定期举办各类员工培训
                                                                         及讲座，提升员工的素质和技能。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    （1）短期内对海外市场依存度较高的风险
    公司未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，虽然公司积累了全球范围内的400多个合作伙伴，并积极拓展国内市场
营销渠道，但如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政策发生不利变化，公司将面临销量下滑的风险。
    （2）原材料价格波动的风险
    公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等，主要能源是液化石油气，主要原材料和能源消耗占营业成本
的比重较高。虽然公司地处有“中国瓷都”潮州，具有原材料采购的地缘优势，液化石油气等燃料供应也充足，但主要原材料
及燃料近年来价格波动较大，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷，具有
较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但原材料的价格波动过大，也将会给公司业绩造成一定的影响。针对
原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品
结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进
行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。
    （3）出口退税政策变化的风险
    公司产品以出口为主，且享受一定的出口退税优惠，出口退税率的变化将一定程度上影响公司产品销售的利润率。如果
未来国家调低陶瓷产品出口退税率，将一定程度上影响公司的盈利能力。
    （4）外汇汇率变动风险
   目前公司产品销售仍以出口为主，报告期内出口销售额占总销售额的比例较大，结算货币以美元为主。公司主要外销市
场为欧美、中东、东南亚等地区，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见
的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。
                                                                 广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
                                                    由于公司整体
                                                    变更股份公司
                                                    时，相关法律对
                                                    整体变更股份
                                                    公司涉及的个
                                                    人所得税的缴
                                                    纳尚没有明确
                                                    的规定，公司暂
                                                    未代本人扣缴
                                                    相关税款。如果
                                                    今后国家有关
                                                    税务主管部门
                                                    就上述事项要                                     截止 2013 年 3
                                                    求本人补交税                                     月 31 日，公司
                                                    款或承担法律     2010 年 02 月 10                各发起人严格
股改承诺                             公司各发起人                                       长期
                                                    责任，本人愿意 日                                信守承诺，未发
                                                    按照有关部门                                     现违反承诺的
                                                    的要求自行补                                     情况。
                                                    缴税款或承担
                                                    相应的法律责
                                                    任。如有关部门
                                                    要求公司承担
                                                    法律责任，本人
                                                    愿意按发起设
                                                    立股份公司时
                                                    的持股比例承
                                                    担相应法律责
                                                    任并对公司因
                                                    此受到的损失
                                                    给予补偿。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     控股股东、实际 《避免和消除     2009 年 10 月 15                截止 2013 年 3
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          长期
                                     控制人蔡廷祥   同业竞争的承     日                              月 31 日，公司
                          广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
及其配偶吴淡   诺函》，具体内                              控股股东、实际
珠             容为：第一条                                控制人蔡廷祥
               在本人作为广                                及其配偶吴淡
               东长城集团股                                珠严格信守承
               份有限公司的                                诺，未发现违反
               控股股东或者                                承诺的情况。
               实际控制人期
               间或者持有广
               东长城集团股
               份有限公司 5%
               以上股份期间，
               本人不在任何
               地域以任何形
               式，从事法律、
               法规和中国证
               券监督管理委
               员会规章所规
               定的可能与广
               东长城集团股
               份有限公司构
               成同业竞争的
               活动。本人今后
               如果不再是广
               东长城集团股
               份有限公司的
               控股股东或实
               际控制人，本人
               自该控股或实
               际控制关系解
               除之日起五年
               内，仍必须信守
               前款的承诺。第
               二条   本人从
               第三方获得的
               商业机会如果
               属于广东长城
               集团股份有限
               公司主营业务
               范围之内的，则
               本人将及时告
               知广东长城集
               团股份有限公
               司，并尽可能地
               协助广东长城
           广东长城集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
集团股份有限
公司取得该商
业机会。第三条
本人不以任何
方式从事任何
可能影响广东
长城集团股份
有限公司经营
和发展的业务
或活动，包括：
1、利用现有的
社会资源和客
户资源阻碍或
者限制广东长
城集团股份有
限公司的独立
发展；2、捏造、
散布不利于广
东长城集团股
份有限公司的
消息，损害广东
长城集团股份
有限公司的商
誉。3、利用对
广东长城集团
股份有限公司
的控制地位施
加不良影响，造
成广东长城集
团股份有限公
司高级管理人
员、研发人员、
技术人员等核
心人员的异常
变动；4、从广
东长城集团股
份有限公司招
聘专业技术人
员，销售人员、
高级管理人员。
第四条   本人
将督促本人的
配偶、成年子女
及其配偶，子女