芜湖长信科技股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
芜湖长信科技股份有限公司
   2013 年第一季度报告
         2013-021
      2013 年 04 月
                                                   芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈奇、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人(会计主管人员)潘治声明：保证季度
报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                    芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                         （%）
营业总收入（元）                               218,747,414.76                 136,364,060.59                      60.41%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              60,282,815.76                  33,642,882.04                      79.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）                65,053,922.22                  26,175,810.92                      148.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1994                             0.09                    121.56%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.18                         0.13                    38.46%
稀释每股收益（元/股）                                        0.18                         0.13                    38.46%
净资产收益率（%）                                         4.08%                          2.59%                     1.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          3.5%                           1.43%                     2.07%
（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                  1,884,498,510.20              1,782,025,089.95                       5.75%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,507,262,797.84              1,446,919,792.00                       4.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       4.6193                             4.43                     4.27%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          10,037,670.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          97,188.17
所得税影响额                                                               1,520,228.82
合计                                                                       8,614,629.98                  --
二、重大风险提示
       根据公司所处行业发展趋势和公司的实际情况，公司在发展过程中可能会遇到下列风险，对此公司有
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
充分的认识并提早准备应对之策。
       1、技术创新的风险。公司处于电子材料和电子元器件行业，这个行业的技术创新非常活跃，新材料
不断推陈出新，新的技术方案也层出不穷，如果公司的技术路线不是市场主流，缺乏竞争优势，将会带来
较大风险。公司对这个风险始终保持高度警惕，密切关注行业的最新动态，及时搜集市场信息，加大研发
投入，不断优化产品结构，确保公司在行业的优势。
       2、应收帐款的风险。公司的应收帐款占比较高，原因是电子材料销售的行业惯例决定的。应收帐款
一方面占用大量的流动资金，另一方面也存在潜在的风险，公司对应收帐款高度重视，对客户进行动态管
理，加大按期收款力度。由于公司的客户主要是行业内大型的企业，其经营业绩也很优秀，能按合同回款，
因此本公司的应收帐款比较安全。
       3、管理的风险。近年来，公司生产经营规模、用工规模、业务规模都成倍扩大，管理难度大大增加；
特别是在新的业务领域，如果公司的经营管理水平没有同步提高，不能满足新产品、新业务的要求，势必
会阻碍公司发展。为此，公司加大管理力度，创新管理理念，建立科学的、切实可行的激励考核机制，确
保高水平、高效率的企业管理工作对公司各项业务的推动、促进和引领作用，使公司管理水平能够适应公
司发展的需要。
       4、人才的风险。公司目前在行业内有一定的影响，我们一方面要防范核心技术人员流失，避免给公
司造成损失，同时公司还在拓展新的领域，还要大力引进技术研发人才、生产管理人才、市场销售人才等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             10,648
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条         质押或冻结情况
           股东名称             股东性质   持股比例（%） 持股数量
                                                                      件的股份数量     股份状态        数量
东亚真空电镀厂有限公司     境外法人             24.86% 81,120,000        81,120,000
新疆润丰股权投资企业（有 境内非国有法
                                                22.27% 72,670,000        72,670,000 质押               50,939,904
限合伙）                   人
                           境内非国有法
深圳市升朗实业有限公司                           1.66%    5,408,000
                           人
兴业银行股份有限公司－兴
                           境内非国有法
全趋势投资混合型证券投资                         1.59%    5,181,854
                           人
基金
中国工商银行－广发稳健增 境内非国有法            1.56%    5,100,000
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
长证券投资基金             人
                           境内非国有法
融通新蓝筹证券投资基金                            1.53%   5,000,000
                           人
中国建设银行－信达澳银领 境内非国有法
                                                  1.24%   4,040,508
先增长股票型证券投资基金 人
中国工商银行－国联安德盛 境内非国有法
                                                  1.21%   3,950,000
小盘精选证券投资基金       人
中国农业银行－益民创新优 境内非国有法
                                                  1.03%   3,358,853
势混合型证券投资基金       人
交通银行－易方达科讯股票 境内非国有法
                                                  0.98%   3,199,838
型证券投资基金             人
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
深圳市升朗实业有限公司                                                    5,408,000 人民币普通股          5,408,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋
                                                                          5,181,854 人民币普通股          5,181,854
势投资混合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证
                                                                          5,100,000 人民币普通股          5,100,000
券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金                                                    5,000,000 人民币普通股          5,000,000
中国建设银行－信达澳银领先增
                                                                          4,040,508 人民币普通股          4,040,508
长股票型证券投资基金
中国工商银行－国联安德盛小盘
                                                                          3,950,000 人民币普通股          3,950,000
精选证券投资基金
中国农业银行－益民创新优势混
                                                                          3,358,853 人民币普通股          3,358,853
合型证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票型证
                                                                          3,199,838 人民币普通股          3,199,838
券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型
                                                                          3,060,000 人民币普通股          3,060,000
证券投资基金
中国建设银行－泰达宏利市值优
                                                                          3,000,000 人民币普通股          3,000,000
选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                上述股东无关联关系或一致行动人行动。
说明
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                            本期解除限 本期增加限
       股东名称            期初限售股数                               期末限售股数    限售原因     解除限售日期
                                              售股数      售股数
                                         芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
香港东亚真空电镀厂有                                                     2013 年 5 月 26
                        81,120,000   0    0    81,120,000 首发承诺
限公司                                                                   日
新疆润丰股权投资有限                                                     2013 年 5 月 26
                        72,670,000   0    0    72,670,000 首发承诺
公司（有限合伙）                                                         日
高前文                       7,500   0    0         7,500 高管锁定       2014 年 1 月 1 日
合计                   153,797,500   0    0   153,797,500       --              --
                                                     芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1.应收票据期末余额较期初减少54.35%，主要是公司报告期内库存应收票据背书转让，支付采购货款
所致。
    2.预付账款期末余额较期初增加146.66%，主要是公司报告期内预付非募投项目设备工程款增加所致。
    3.其他应收款期末余额较期初增加143.69%，主要是公司报告期应收往来款项增加所致。
    4.在建工程期末余额较期初增加239.48%，主要是公司报告期内非募投项目工程投入增加所致。
    5.递延所得税资产余额较期初增加33.92%，主要是公司收到应计入递延收益的政府补助增加所致。
    6.短期借款余额较期初增加33.98%，主要是公司报告期内向银行借入流动资金借款及进口开立信用证
押汇增加所致。
    7.应付票据余额较期初增加1370万元，主要是公司报告期内开具银行承兑汇票，用于支付设备及材料
款项所致。
    8.其他非流动负债期末余额较期初增加49.86%，主要是公司报告期内收到应计入递延收益的政府补助
增加所致。
    9.应付利息期末余额较期初增加37.50%，主要是公司报告期内计提的短期融资券利息支出增加所致。
    10.营业收入2013年1-3月为215,465,286.46元,较上年同期增加60.41%，主要是公司本报告期产品销售额
大幅增加所致。
    11.营业成本2013年1-3月为129,215,565.14元,较上年同期增加35.98%，主要是公司本报告期产品成本随
产品销售收入相应增加所致。
    12.营业税金及附加2013年1-3月为18,113.28元，较上年同期下降83.96%，主要是公司本报告期缴纳教
育费附加和城市建设维护税的计税基础—增值税减少所致。
    13.销售费用2013年1-3月为3,667,436.74元,较上年同期增加72.24%，主要是公司报告期内销售量增加，
导致销售费用同比相应增加。
    14.财务费用2013年1-3月为2,609,074.03元，较上年同期增加3,246,576.47元，主要是报告期内募集资金
专户存款利息收入减少及银行借款、发行短期融资券利息增加所致。
    15.投资收益2013年1-3月为 -1,776,844.60元，上年同期为-798,534.76元,较上年同期投资损失增加
978,309.84元，主要是本报告期内公司参股的上海昊信光电有限公司尚未正式量产，发生亏损所致。
                                                     芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    16.营业外收入2013年1-3月为10,145,973.47元,较上年同期减少43.00%，主要是本报告期内收到的直接
计入营业外收入的政府补助减少所致。
    17.所得税费用2013年1-3月为10,998,919.79元，较上年同期增加79.12%，主要是公司报告期利润总额
大幅增加所致。
    18.销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加52.58%，主要是公司报告期内销售收入增加所
致。
    19.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加64.27%，主要是公司报告期内收到的政府补助
款增加所致。
    20.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加21.40%，主要是本期产销规模扩大，产品生产
所需原材料采购资金增加所致。
    21.支付的各项税费本期较上年同期增加76.53%，主要是本期缴的纳企业所得税增加所致。
    22.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加52.94%，主要是本报告期内公司员工人数增
加，导致工资、福利及各类社保费用支出增加所致。
    23.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本期较上年同期增加70.08%，主要是本期公司
非募集资金项目在建工程项目投入资金大幅增加所致。
    24.基本每股收益2013年1-3月为0.18元，较上年同期增加38.46%，主要是公司股本由25,100万股增加至
32,630万股及公司净利润增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
  （一）报告期内公司业务经营情况回顾
    1、报告期内主要经营指标完成情况。报告期实现主营业务收入21,874.74万元，比上年同期增长60.41%；
实现营业利润6,114.69万元，比上年同期增长178.16%；实现归属于母公司所有者的净利润6,028.28万元，
比上年同期增长79.18%。各项经营指标均较上年同期有较大幅度增长，特别是营业利润和净利润的增长幅
度超过销售收入的增长幅度，主要得益于三个方面，一是公司的市场开拓工作卓有成效，使报告期内募投
项目和自筹资金建设项目产能得以释放，公司各项业务产销两旺，经营规模进一步放大；二是继续调整产
品结构，提升高附加值产品比重，以确保主营产品毛利率稳中有升；三是公司紧紧抓住行业景气度提高的
大好机会，充分发挥各种生产要素效用，保证了ITO业务、CTP-SENSOR业务、减薄业务按照董事会制定
目标经营计划执行。
    2、项目建设情况。公司募投项目已全部建设完成，自筹资金项目分三个事业部进行，项目进展均按
                                                     芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计划进行。其中，4条电容屏生产线及其配套设备安装调试工作已接近尾声，有望在4月份以后进行试生产；
ITO扩产的生产线已经定制，预计将于二季度末运抵公司安装；减薄项目增投的减薄生产线及其配套的镀
膜线、大尺寸抛光设备均已部分安装完毕，正在调试过程中。可以预见，二季度特别是下半年，公司主营
业务的产能将会在现有基础上进一步扩大。
    3、研发工作情况。作为一家高新技术企业，又处在在竞争十分激烈、技术更新换代快的电子显示材
料行业，公司始终坚持加大研发投入，保证公司的研发项目处于行业领先地位，并特别注意根据市场需求
研发新技术、新产品 ，从而发挥研发工作对生产和市场的支撑和引领作用。本报告期已取得成果的研发
项目有（1）旋转硅靶技术研发及其产业化，该项技术研发工作已基本完成，随着生产条件的具备和人员
的配备到位，将会在下半年进行试生产；（2）中大尺寸OGS模组技术研发，公司成功研发出中大尺寸模
组产品并搭载于终端产品。在2013年4月10日北京Intel信息技术峰会上（IDF）,公司展示的三款中大尺寸
（11.6寸、14寸、21.5寸）触控产品，受到Intel技术专家和与会人员的高度评价，市场前景看好；（3）TFT
屏蔽镀膜设备的研发，公司减薄产能日益扩大，客户不仅看重公司在减薄技术方面的优势，也很青睐公司
的综合配套能力，特别是大尺寸镀膜和抛光生产能力。为了降低设备造价、缩短设备定制周期、提高设备
的适用性和技术性能，公司自行研发出镀制TFT屏蔽膜的镀膜生产线，满足了上述要求。
   （二）未来发展展望
   2013年要重点做好以下几个方面的工作：
   1、尽快完成上年度制定的项目投资计划，做到早完工、早投入生产、早形成效益。2013年是公司利用
自筹资金进行固定资产投资比较大的一年，项目投资的业务范围涉及到公司主业的三个事业部，必须做好
资金筹集、设备采购、设备安装调试、人员配备等各项工作，做到尽量缩短投资周期、尽快形成产能，以
提高投资效益。
   2、努力做好市场维护和市场开拓工作。要确保公司原有产能和投资后新增的产能得以全部发挥，才能
保证公司的经营业绩所以提高。为此，必须以市场维护和市场开拓工作为基础，必须在上项目的同时，做
好市场布局工作，使得新项目的开工生产、达产与市场开拓相协同，在做到以销定产的同时，尽可能大的
发挥原有产能和新增产能，为完成全年目标任务提供市场保障。
   3、继续加强研发工作、继续调整产品结构。加强研发工作、不断增长研发投入、持续进行技术创新，
从而研发出适合市场需求的优质产品，是行业发展动力，更是企业发展的生命力。对此，公司有着非常清
醒的认识，始终常抓不懈。2013年的研发费用投入、研发手段购置、研发人员引进、研发项目的选型都将
超过以往任何年度。公司主动适应市场变化需求，适时调整产品结构，提升技术含量高、市场紧俏、盈利
                                                            芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
空间大的产品占比，才能保证公司产品的盈利能力处于行业前沿。而包括设备研制、新工艺研发、新技术
研发、新产品研发在内的多项研发工作协调进行，为调整产品结构提供了强有力的技术支持。2013年必须
做好技术研发与产品结构调整工作相互配合，保证在更高技术水平上的产品结构调整。
   4、做好员工培训和人才引进、培养工作。随着生产、经营规模的扩大，对员工数量和素质的要求都有
所提高，而随着新业务领域的涉入，对专业人才的需要大大增加。为此，2013年的员工招聘和培训工作任
务将会十分繁重，必须早做准备，做到招的进、留的住；对于急需的专业人才，必须采取外部引进和内部
培养相结合的方式，解决人才需求问题。确保公司发展对人力资源和人才资源的需求。
   5、确保重大资产重组工作规范、成功、有序进行，为公司后续发展开辟新的业务领域。资产重组工作
政策性强、要求高、工作量大，公司对此足够重视，保证高质量、高效率完成此次资产重组工作
  （三）公司发展可能面临的风险因素及拟采取的措施，详见“重大风险提示”。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好经营成果。2013年一季度，公司实
现营业收入218747414.76元，同比增长60.41 %；实现净利润60282815.76元，同比增长79.18 %。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                                芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项            承诺方                     承诺内容                 承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                     本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司
首次公开发行                         间接持有的发行人股份自本次股票上市
                                                                           2010 年 05 月
或再融资时所    实际控制人李焕义     交易之日起三十六个月内不转让或委托                    36 个月      正在履行
                                                                           26 日
作承诺                               他人管理，也不由发行人回购该部分股
                                     份。
                                     公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满
                                     后，在本人任职期间，每年转让通过香                    任职期间及
                                     港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的 2010 年 05 月 法定期限内、
                实际控制人李焕义                                                                  尚未履行
                                     发行人股份不超过本人间接持有的发行 26 日         持有股份期
                                     人股份总数的 25%，离职后半年内不转                    间
                                     让间接持有的发行人股份。
                                     高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、
                                     陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上
                                                                                           任职期间及
                                     述锁定期届满后，在本人任职期间，每
                公司董事、监事和高                                         2010 年 05 月 法定期限内、
                                     年转让通过新疆润丰股权投资企业间接                              尚未履行
                级管理人员                                                 26 日         持有股份期
                                     持有的发行人股份不超过本人间接持有
                                                                                           间
                                     的发行人股份总数的 25%，离职后半年
                                     内不转让间接持有的发行人股份
                                     （有限合伙）   自发行人股票上市交易
                东亚真空电镀厂有限
                                     之日起三十六个月内，不转让或者委托 2010 年 05 月
                公司、新疆润丰股权                                                         36 个月      正在履行
                                     他人管理其持有的发行人股份，也不由 26 日
                投资企业
                                     发行人回购该部分股份。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
                是
履行
未完成履行的    不适用
                                                                            芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
具体原因及下
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
                  是
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
                  不适用
限
解决方式          不适用
承诺的履行情
                  报告期内，相关承诺人均完全履行了上述承诺
况
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                           单位：万元
募集资金总额                                                            71,837 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额                   67,187.53
                       是否已变                                                   截至期末 项目达到                        项目可行
                                     募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募         更项目                          本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                     承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向            (含部分                         投入金额               (%)(3)＝ 用状态日                预计效益 生重大变
                                       总额       (1)                 金额(2)                             益
                            变更)                                                  (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
                                                                                             2011 年
触摸屏用 ITO 导电玻璃
                           否         17,438.6 13,397.08              12,739.75    95.09% 05 月 31        780.6 是         否
项目
                                                                                             日
                                                                                             2012 年
工程技术研发中心项
                           否         3,045.78 2,038.28                2,082.46 102.17% 02 月 29                           否
目
                                                                                             日
承诺投资项目小计                --   20,484.38 15,435.36              14,822.21      --           --      780.6       --        --
超募资金投向
                                                                                             2012 年
高档 STN 型 ITO 透明
                       否             9,064.09 9,064.09                5,710.16       63% 09 月 30      1,134.98 是        否
导电玻璃项目
                                                                                             日
                                                                                             2012 年
电容式触摸屏项目       否            37,322.08 42,371.1               42,130.16    99.43% 09 月 30       935.45 是         否
                                                                                             日
归还银行贷款（如有）            --                                       4,525                    --      --          --        --
超募资金投向小计                --   46,386.17 51,435.19              52,365.32      --           --    2,070.43      --        --
合计                            --   66,870.55 66,870.55          0 67,187.53        --           --    2,851.03      --        --
                                                                 芜湖长信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
                       适用
                       公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超
                       募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募
                       资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。公司 2010 年度第一次临时
                       股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关
                       于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO
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