海南康芝药业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                         2015 年第一季度报告全文
海南康芝药业股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                   2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主
管人员)张绍斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                 2015 年第一季度报告全文
                                      第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增
                                           本报告期                   上年同期
                                                                                                      减
 营业总收入（元）                              45,618,516.10             89,854,906.72                       -49.23%
 归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               -6,786,307.37             10,061,405.99                      -167.45%
 （元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）               1,864,579.15             22,138,210.86                       -91.58%
 每股经营活动产生的现金流量净额（元
                                                       0.0062                    0.1107                      -94.40%
 /股）
 基本每股收益（元/股）                                  -0.02                        0.03                   -166.67%
 稀释每股收益（元/股）                                  -0.02                        0.03                   -166.67%
 加权平均净资产收益率                                 -0.39%                       0.58%                      -0.97%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                      -0.60%                       0.55%                      -1.15%
 产收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                     增减
 总资产（元）                               1,909,744,541.71           1,927,174,757.51                       -0.90%
 归属于上市公司普通股股东的股东权
                                            1,739,331,560.24           1,746,117,867.61                       -0.39%
 益（元）
 归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                       5.7978                    5.8204                       -0.39%
 资产（元/股）
    注：2014 年 5 月，公司股本总额因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，应按调整后的股本总额重新计算各列
报期间的每股收益（即调整上年同期的每股收益），其他财务指标保持不变。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                 说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                        -11,313.24    处置固定资产损失
 分）
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家                   311,302.97    政府退税补贴
                                                                               2015 年第一季度报告全文
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
 委托他人投资或管理资产的损益                                        3,348,571.83   现金管理收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  17,210.13
 减：所得税影响额                                                      69,785.89
    少数股东权益影响额（税后）                                      7,350.00
 合计                                                                3,588,635.80                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   （一）新产品、儿童药专用技术开发及其产业化风险
    新药研发或儿童药专用技术开发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大；任何新产品研制
和技术创新开发成功后，都面临着产品产业化、市场化和经营规模化等问题；如果公司新药或儿童药专用
技术不能适应不断变化的市场需求，将加大公司的经营成本，对公司的盈利水平和未来发展产生不利的影
响。
    应对措施：
    公司将进一步建立健全新产品开发和儿童药专用技术开发的体制机制，充分发挥专业技术人员和专家
顾问团的作用，加强对新药立项的论证和内部审批，并加强和国内外有实力的药品科研单位深度技术合作，
同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短期结合，并结合市场需求积极推进已上市产品的二次开发。
   （二）公司规模扩大带来的管理风险
    随着公司实施并购后的子公司逐渐增加，公司的管理区域发生了较大的变化，公司的组织结构和管理
体系将日趋复杂，如果公司在快速扩张过程中，不能妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的风
险因素和管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。
    应对措施：
    公司将根据发展战略规划和实际状况，持续优化集团化母子公司管控模式，强化内部协同，提高营运
效率。同时，公司将更加重视核心和高潜质管理人才的引进和培养，大力推行各项激励措施。
   （三）超募资金投资项目的相关风险
                                                                             2015 年第一季度报告全文
    截至本报告期末，公司尚有部分超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。
虽然公司的超募资金投资项目都将建立在充分尽职调查和可行性论证的基础上，但仍然存在着新品种市场
竞争力突变、对新并购企业的整合是否顺利、新并购或投资新建项目的经营效益能否及时达到预期目标等
方面的不确定性和风险。
    应对措施：
      公司将在“把握时机、审慎决策、用好超募资金”的原则上，对拟投资项目进行更加深入的市场调研
和并购尽职调查，严格履行内部决策程序，将进一步提高内部控制水平，积极为新并购企业注入公司较先
进的企业文化和管理理念，充分发挥资源共享效应、规模扩张效应和整体协同效应，提高公司的持续盈利
能力，促进公司又好又快发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
 报告期末股东总数                                                                                             15,699
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限           质押或冻结情况
         股东名称           股东性质   持股比例         持股数量      售条件的
                                                                                    股份状态           数量
                                                                      股份数量
 海南宏氏投资有限公    境内非国有法
                                           49.48%       148,438,965               质押                  74,125,500
 司                    人
 广发证券股份有限公
                       其他                 2.11%         6,343,425
 司
 陈惠贞                境内自然人           1.81%         5,432,455   5,432,366
 中国建设银行股份有
 限公司－农银汇理医
                       其他                 1.56%         4,680,901
 疗保健主题股票型证
 券投资基金
 洪江游                境内自然人           1.09%         3,273,265   3,273,199
 广发证券－工行－广
 发金管家新型高成长    其他                 0.50%         1,499,700
 集合资产管理计划
 中国建设银行股份有
 限公司－农银汇理中
                       其他                 0.49%         1,483,302
 小盘股票型证券投资
 基金
 中国工商银行股份有    其他                 0.46%         1,369,665
                                                                                   2015 年第一季度报告全文
 限公司－富国医疗保
 健行业股票型证券投
 资基金
 中国工商银行股份有
 限公司－汇添富医药
                            其他              0.44%           1,312,331
 保健股票型证券投资
 基金
 淡水泉（北京）投资管
 理有限公司－淡水泉         其他              0.41%           1,241,571
 成长基金 1 期
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
                 股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
 海南宏氏投资有限公司                                                     148,438,965   人民币普通股
 广发证券股份有限公司                                                       6,343,425   人民币普通股
 中国建设银行股份有限公司－农银汇理
                                                                            4,680,901   人民币普通股
 医疗保健主题股票型证券投资基金
 广发证券－工行－广发金管家新型高成
                                                                            1,499,700   人民币普通股
 长集合资产管理计划
 中国建设银行股份有限公司－农银汇理
                                                                            1,483,302   人民币普通股
 中小盘股票型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司－富国医疗
                                                                            1,369,665   人民币普通股
 保健行业股票型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司－汇添富医
                                                                            1,312,331   人民币普通股
 药保健股票型证券投资基金
 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡
                                                                            1,241,571   人民币普通股
 水泉成长基金 1 期
 交通银行－海富通精选证券投资基金                                           1,020,090   人民币普通股
 东方证券股份有限公司                                                       1,014,748   人民币普通股
                                      股东陈惠贞与洪江游为母子关系，股东洪江游同时是控股股东宏氏投资的股东。除
 上述股东关联关系或一致行动的说明     此之外，公司未知上述关联自然人与其他股东，以及其他股东之间是否存在关联关
                                      系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                      控股股东海南宏氏投资有限公司除通过普通证券账户持有 114,438,965 股外，还通
 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 34,000,000 股，实际合计
                                      持有 148,438,965 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                  2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                 本期解除限售    本期增加                                                   解除限
   股东名称     期初限售股数                                   期末限售股数           限售原因
                                     股数        限售股数                                                   售日期
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 何子群               494,613         123,653                       370,960
                                                                               持股数的 25%解除限售。
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 洪江涛              1,018,318                                     1,018,318
                                                                               持股数的 25%解除限售。
                                                                               根据上市前承诺，承诺期内
 陈惠贞              7,243,155       1,810,789                     5,432,366   每年按上年末持股数的
                                                                               25%解除限售。
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 洪丽萍               509,159                                       509,159
                                                                               持股数的 25%解除限售。
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 洪志慧               101,832                                       101,832
                                                                               持股数的 25%解除限售。
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 刘会良               145,473          36,368                       109,105
                                                                               持股数的 25%解除限售。
                                                                               高管锁定股每年按上年末
 洪江游              4,364,223       1,091,024                     3,273,199
                                                                               持股数的 25%解除限售。
 合计               13,876,773       3,061,834             0      10,814,939              --                  --
                                                                                   2015 年第一季度报告全文
                                                                第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    项        目                期末数              期初数          比期初增减额         增减率                                变动原因说明
 货币资金               276,943,677.25         1,043,725,267.73   -766,781,590.48 -73.47%           本期银行存款转作银行理财产品在其他流动资产核算所致
 应收票据               17,689,587.68          33,971,566.15      -16,281,978.47     -47.93%        销售收到承兑汇票减少所致
 预付款项                26,480,628.16          20,124,338.07      6,356,290.09         31.59%       本期预付设备款增加所致
 其他流动资产            816,258,030.03         51,353,454.13      764,904,575.90       1489.49%     本期增加现金管理产品在其他流动资产核算所致
 应付账款               33,045,146.12          24,570,013.46      8,475,132.66       34.49%         本期储备存货增加所致
 预收款项               17,780,069.74          10,365,057.60      7,415,012.14       71.54%         本期预收货款增加所致
 应付职工薪酬           4,531,905.68           10,303,232.10      -5,771,326.42      -56.01%        本期支付了上期计提的年终奖金所致
 应交税费               2,565,488.42           17,828,665.19      -15,263,176.77     -85.61%        本期缴纳期初预提税金所致
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
         项        目              本期数       上年同期数        比期初增减额       增减率                                    变动原因说明
一、营业总收入                45,618,516.10   89,854,906.72     -44,236,390.62     -49.23%         本期销售收入减少所致
其中：营业收入                45,618,516.10   89,854,906.72     -44,236,390.62     -49.23%         本期销售收入减少所致
                                                                             2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本           25,377,976.48    48,020,745.58     -22,642,769.10   -47.15%     收入减少成本同比减少所致
     营业税金及附加      426,013.78       894,242.03        -468,228.25      -52.36%     本期销售收入减少所致
     财务费用            -4,616,777.69    -7,591,515.36     2,974,737.67     -39.19%     将现金管理收益计入投资收益中所致
     资产减值损失        -75,749.86       149,971.28        -225,721.14      -150.51%    本期转销坏账准备所致
     投资收益            3,348,571.83     190,927.48        3,157,644.35     1653.84%    现金管理收益增加所致
三、营业利润             -8,494,162.53    13,279,883.34     -21,774,045.87   -163.96%    本期销售收入减少及费用增加所致
  加：营业外收入         390,035.73       1,302,989.61      -912,953.88      -70.07%     本期退税减少及补贴收入减少所致
  减：营业外支出         72,835.87        598,040.41        -525,204.54      -87.82%     本期捐赠减少所致
四、利润总额             -8,176,962.67    13,984,832.54    -22,161,795.21    -158.47%    本期销售收入减少及费用增加所致
  减：所得税费用         680,139.84       4,999,756.02      -4,319,616.18    -86.40%     本期营业利润减少所致
 五、净利润               -8,857,102.51    8,985,076.52     -17,842,179.03    -198.58%    本期销售收入减少及费用增加所致
       归属于母公司所     -6,786,307.37    10,061,405.99                      -167.45%    本期销售收入减少及费用增加所致
                                                            -16,847,713.36
 有者的净利润
      少数股东损益       -2,070,795.14    -1,076,329.47     -994,465.67       92.39%     本期控股子公司技改销售收入减少所致
（一）基本每股收益       -0.02            0.03              -0.05            -167.45%    本期销售收入减少及费用增加所致
 八、综合收益总额         -8,857,102.51    8,985,076.52     -17,842,179.03    -198.58%    本期销售收入减少及费用增加所致
       归属于母公司所     -6,786,307.37    10,061,405.99                      -167.45%    本期销售收入减少及费用增加所致
                                                            -16,847,713.36
 有者的综合收益总额
      归属于少数股东的   -2,070,795.14    -1,076,329.47     -994,465.67      92.39%      本期控股子公司技改销售收入减少所致
                                                                               2015 年第一季度报告全文
综合收益总额
（三）合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
          项             目                本期数           上年同期数       比期初增减额      增减率    变动原因说明
    销售商品、提供劳务收到的现金        60,707,689.74    94,986,960.09    -34,279,270.35   -36.09%   本期销售收入减少所致
    收到的税费返还                      211,602.96       1,086,264.58     -874,661.62      -80.52%   是本期退税收入减少所致
    收到的其他与经营活动有关的现金      14,962,019.07    10,958,970.56    4,003,048.51     36.53%    收客户保证金增加所致
    购买商品、接受劳务支付的现金        8,904,813.16     40,835,677.52   -31,930,864.36    -78.19%   材料采购付款减少所致
    支付的各项税费                      20,928,330.91    12,505,826.01    8,422,504.90     67.35%    本期缴纳期初预提税金增加所致
    支付的其他与经营活动有关的现金      22,330,572.72    10,385,595.96    11,944,976.76    115.01%   支付费用及支付客户保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额                  1,864,579.15     22,138,210.86    -20,273,631.71   -91.58%   销售收入减少及支付费用增加所致
    取得投资收益所收到的现金            694,045.81       190,927.48       503,118.33       263.51%   现金管理收益增加所致
投资活动现金流入小计                        694,045.81       190,927.48       503,118.33       263.51%   现金管理收益增加所致
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                            4,340,215.44     6,757,667.09     -2,417,451.65    -35.77%   购建设备减少所致
资产所支付的现金
投资活动现金流出小计                        4,340,215.44     6,757,667.09     -2,417,451.65    -35.77%   购建设备减少所致
投资活动产生的现金流量净额                  -3,646,169.63    -6,566,739.61    2,920,569.98     -44.48%   购建设备减少所致
五、现金及现金等价物净增加额                -1,781,590.48    15,571,471.25    -17,353,061.73   -111.44% 现金流入减少且流出增加所致
                                                                    2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    年初至本报告期末，公司实现营业收入4562万元，比去年同期减少49.23%；实现营业利润-849万元，
比去年同期减少163.96%；利润总额为-818万元，比去年同期减少158.47%；归属于上市公司股东的净利润
为-679万元，比去年同期减少167.45%。
    报告期内公司净利润变动的主要原因如下：
    1.2015 年第一季度销售收入同比降幅较大，销售量不达预期，订单减少所致。
    2.2015 年第一季度公司管理费用有小幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
       年初至本报告期末，公司前五大供应商采购金额为1,229.46万元，占采购总额的21.56%，与年初相比，
前五大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影
响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
       年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为575.89万元，占销售总额的11.37%，与年初相比，前
五大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                 2015 年第一季度报告全文
    报告期内，公司根据年初确定的2015年经营思路“充分利用资源，突破营销瓶颈；实施流程再造，提
高运营效率，推进管理水平，以提升公司竞争力”开展各项工作。
 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示。”
                                                                                       2015 年第一季度报告全文
                                                                           第四节 重要事项
      一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      √ 适用 □ 不适用
     承诺事项            承诺方                                                       承诺内容                                                     承诺时间 承诺期限 履行情况
    股权激励承诺           无                                                            无
收购报告书或权益变动
                           无                                                            无
  报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺         无                                                            无
                                        （一）首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
                                        控股股东海南宏氏投资有限公司(以下简称“宏氏投资”)、实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三十六个月
                                    内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有
                                    的发行人公开发行股票前已发行的股份。
                                        股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其直接或间接所持发行人股份在其本人及
                       宏氏投资、
                                    关联方任职期间内每年转让的比例不超过其直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其直接
                       洪江游、
                                    或间接所持有的发行人股份。
                       陈惠贞、                                                                                                                                      报告期内
                                        股东陈惠贞、洪江涛、洪丽萍和洪志慧作为实际控制人的一致行动人承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转
                       洪江涛、                                                                                                                                      承诺人恪
                                    让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人
首次公开发行或再融资                                                                                                                             2009 年 11          守承诺，
                       洪丽萍、     公开发行股票前已发行的股份。                                                                                            不适用
    时所作承诺