深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市银之杰科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管
人员)张春雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 158,643,386.69 92,646,669.74 71.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,043,074.74 5,034,367.34 20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,031,289.14 5,110,264.56 18.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,963,885.12 -32,875,860.83 -155.40%
基本每股收益（元/股） 0.0115 0.0096 19.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0114 0.0096 18.75%
加权平均净资产收益率 0.67% 0.60% +0.07 百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,190,504,973.86 1,178,502,005.60 1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 905,702,638.23 899,659,563.49 0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,164.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,000.00
减：所得税影响额 4,775.31
少数股东权益影响额（税后） 12,274.50
合计 11,785.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1、新业务发展不达预期的风险
公司按照既定的战略发展规划，持续开拓新的业务领域，推进公司业务向互联网金融综合服务领域延伸发展。已经开
展或布局的业务包括：合资成立华道征信发展个人征信服务业务；发起设立互联网财产保险公司等。目前，华道征信已经被
中国人民银行列入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”；易安保险已获得中国保监会核发的《保险公司法人许可证》
和深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。但是鉴于：华道征信的个人征信业务尚处于准备工作阶段，尚未正式获得中
国人民银行开展个人征信业务的经营许可；发起设立的互联网财产保险公司近期刚获得中国保监会的验收并取得经营许可，
开展业务处于起步阶段。因此，公司新业务的发展仍有较大的不确定性，存在新业务发展不达预期的风险。
针对上述风险，公司将从战略高度充分重视新业务的发展，充分调集公司人才、技术、资金和平台资源，发挥公司各
项业务的整合优势，与各合作方一起，努力推进新业务的快速发展。
2、短期盈利能力风险
近年来，公司按照战略发展规划推进公司业务向互联网金融综合服务领域延伸发展，已经开展和布局的业务包括：个
人征信业务、互联网保险业务、移动支付服务业务等，并且公司仍在按照战略规划继续推进在互联网金融以及大数据运营领
域的业务布局。公司实施以上战略布局，是公司为企业长远发展而采取的积极措施，并且在各项战略投资实施之前，公司已
对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务，如个人征信服务、票联通业务、互联网保险
业务等，在业务开展初期阶段需要比较高的投入，可能在一定时期内不具备盈利能力，因此可能致使公司存在短期盈利能力
下降的风险，一定时期内影响公司整体的盈利能力。针对上述风险，公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展，全
力推进新业务的健康发展，科学把控新兴业务投资进度，降低投资风险；另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升，保持公
司整体盈利情况的合理性。
3、运营资金短缺风险
随着公司新业务板块持续拓展，经营规模不断扩大，公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求，
将给公司的业务运营和后续发展带来风险。针对该项风险，公司首先将加强应收账款的管理，加强自有资金和募集资金的有
效利用，持续改善公司现金流情况，确保日常运营资金充足；同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道，积极筹措运
营发展资金，降低公司运营资金短缺的风险。
4、非公开发行股票募集资金的相关风险
公司于2015年10月30日和11月16日分别召开了第三届董事会第十七次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了
《公司非公开发行股票预案》等相关议案，拟募集资金总额不超过82,970.88万元。本次非公开发行股票尚需中国证监会核
准，能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。同时，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用
后将全部用于“互联网金融大数据服务平台（一期）”项目，本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
术发展趋势等因素做出的，投资项目经过充分的可行性研究论证；但是仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发
生不可预见因素等导致募集资金投资项目不达预期的风险。公司将紧跟行业发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时顺应
市场变化，避免或者降低募集资金投资项目不达预期的风险。
针对上述风险，公司将集合公司内部及外部中介机构等多方力量积极推动非公开发行股票事项的进展，争取早日完成
募集资金计划。如果非公发行募集资金计划得以实现，公司将全力推进募投项目的实施与市场推广，充分保障募集资金使用
效率，努力达到项目预期收益，进一步提升公司经营业绩。
5、产业并购的整合风险
2014年公司通过实施重大资产重组，以发行股份的方式收购了亿美软通的100%股权。上述收购完成后，亿美软通作为
独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营，目前经营情况良好，经营业绩情况符合收购预期。但由于上述并购企
业所处的细分行业、业务模式、发展阶段、企业文化等与公司不可避免地存在一定差异，纳入上市公司控制后，对并购公司
的内部控制、规范运作、业务发展提出了更高的要求，因此上述并购实施后，公司存在未来能否顺利完成整合的不确定性。
如果并购整合效果不及预期，亿美软通的业绩承诺无法达标，将对公司经营业绩造成不利影响。
针对上述风险，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方
面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。
6、经营管理风险
随着公司经营规模的不断扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，对
公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营管理过程中不能解决
人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战，将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。公司目前具有较好的
人才基础，并将持续引进、储备高素质人才。同时，公司将严格按照上市公司规范治理要求，不断优化组织结构，提升管理
水平，提高公司经营管理抗风险的能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,306
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张学君 境内自然人 21.23% 111,636,000 83,727,000
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
何晔 境内自然人 18.20% 95,688,000 71,766,000
陈向军 境内自然人 9.14% 48,039,000 36,029,250 质押 4,680,000
李军 境内自然人 9.14% 48,034,000 36,025,500 质押 12,330,000
冯军 境内自然人 2.71% 14,255,234 14,255,234 质押 4,400,000
深圳弘道天瑞投资有限责任公司 境内非国有法人 2.67% 14,054,812 14,054,812 质押 14,054,806
李岩 境内自然人 2.63% 13,854,392 13,854,392 质押 3,600,000
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1
其他 1.64% 8,620,026
号
刘仪初 境内自然人 0.61% 3,216,400
刘奕 境内自然人 0.52% 2,720,000 2,040,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张学君 27,909,000 人民币普通股 27,909,000
何晔 23,922,000 人民币普通股 23,922,000
陈向军 12,009,750 人民币普通股 12,009,750
李军 12,008,500 人民币普通股 12,008,500
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号 8,620,026 人民币普通股 8,620,026
刘仪初 3,216,400 人民币普通股 3,216,400
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证
1,999,946 人民币普通股 1,999,946
券投资基金
李维华 1,809,100 人民币普通股 1,809,100
全国社保基金一一四组合 1,637,906 人民币普通股 1,637,906
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券
1,411,420 人民币普通股 1,411,420
投资基金
公司前十名股东之间，张学君、陈向军、李军三人为公司共同实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人、一致行动人。除此以外，公司未知前十名股东之间是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
每年按照上年末持有股份数的
张学君 83,727,000 0 0 83,727,000 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
何晔 71,766,000 0 0 71,766,000 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
陈向军 36,029,250 0 0 36,029,250 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
李军 36,025,500 0 0 36,025,500 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
刘奕 2,040,000 0 0 2,040,000 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
许秋江 1,320,000 0 0 1,320,000 高管锁定股
25%解除限售
每年按照上年末持有股份数的
周峰 42,714 0 0 42,714 高管锁定股
25%解除限售
资产重组股
冯军 14,255,234 0 0 14,255,234 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
深圳弘道天瑞投 资产重组股
14,054,812 0 0 14,054,812 2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司 份限售承诺
资产重组股
李岩 13,854,392 0 0 13,854,392 2017 年 12 月 4 日
份限售承诺
股权激励限 在满足解锁条件下，根据公司
股权激励对象 1,640,000 0 0 1,640,000
售股 股权激励计划安排进行解锁
合计 274,754,902 0 0 274,754,902 -- --
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产、负债、权益变动情况
1、预付款项报告期末较年初增加4,475.07万元，增长63.23%，主要原因系子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简
称“亿美软通”）预付通讯服务运营成本和硬件设备成本增加所致。
2、其他应收款报告期末较年初增加1,210.49万元，增长98.28%，主要原因系子公司亿美软通经营业务往来款、押金、
备用金等款项的增加所致。
3、其他流动资产报告期末较年初减少10,964.34万元，下降74.04%，主要原因系报告期内公司子公司亿美软通赎回上年
度投资的结构化存款理财所致。
4、开发支出报告期末较年初增加222.82万元，增长33.62%，主要原因系公司研发项目的资本化支出的增加所致。
（二）收入、成本、费用变动情况
1、营业收入同比增加6,599.67万元，增长71.23%，主要原因系子公司亿美软通移动商务服务与深圳市科安数字有限公
司（以下简称“科安数字”）电子商务收入增加所致。
2、营业成本同比增加4,843.16万元，增长93.92%，主要原因系报告期内子公司收入增加对应的营业成本相应增加所致。
3、营业税金及附加同比增加27.88万元，增长98.78%，主要原因系报告期内公司收入增加对应的已交税费相应增加所致。
4、销售费用同比增加740.04万元，增长55.90%，主要原因系报告期内子公司科安数字随着销售规模的扩大，产生销售
平台和运输费用的增加所致。
5、财务费用同比增加235.97万元，增长103.84%，主要原因系报告期内公司银行贷款增加，导致支付银行利息增加所致。
6、资产减值损失同比增加120.19万元，增长646.52%，主要原因系公司及子公司亿美软通计提新增应收款项坏账准备增
加所致。
7、营业外收入同比增加109.17万元，增长425.94%，主要原因系公司软件产品即征即退即征税款收入增加所致。
8、营业外支出同比减少10.63万元，下降95.48%，主要原因系公司上期支付的税收滞纳金所致。
9、所得税费用同比增加72.59万元，增长66.01%，主要原因系报告期内应纳税所得额增加所致。
（三）现金流量变动情况
1、经营活动现金流入同比增加4,477.24万元，增长46.22%，主要原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字的收取销
售款项的现金流入增加所致，其中亿美软通增加1,876.41万元，科安数字增加2,034.10万元，合计3,910.51万元，占经营活动
现金流入增加额的87.34%。
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经营活动现金流出同比增加9,586.04万元，增长73.88%，主要是原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字的运营成本、
商品成本及运营费用的现金支出。其中亿美软通支付运营商成本和商品成本增加5,552.60万元，科安数字支付电子商务商品
成本增加493.86万元，亿美软通、科安数字合计支出运营费用增加3,270.43万元，以上现金流出合计增加9,316.89万元，占经
营活动现金流出增加额的97.19%。
2、投资活动现金流入同比增加11,414.46万元，增长10492.54%，主要原因系报告期内子公司亿美软通赎回上年度投资
的结构化存款理财所致；投资活动现金流出同比减少3,168.63万元，下降77.26%，主要原因系公司子公司亿美软通对外投资
款项减少所致。
3、筹资活动现金流入同比增加2,000.00万元，主要原因系报告期内公司和子公司科安数字增加银行借款所致；筹资活动
现金流出同比增加1,554.36万元，主要由于公司在报告期内归还部分银行借款。
（四）财务指标变动情况
基本每股收益、稀释每股收益指标分别同比增加0.0019元/股、0.0018元/股，增长19.79%、18.75%，主要原因是报告期
内净利润较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入15,864.34万元，较上年同期增长71.23%；实现营业利润920.99万元，较上年同期增长
41.84%；实现净利润604.31万元，较上年同期增长20.04%。公司主营业务收入的构成主要集中于金融信息化行业、移动商务
服务行业、电子商务行业等。
报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较上年同期有所增长，主要是由于报告期内，公司主营业务经营情况
良好，其中金融信息化业务重点创新产品智能印章控制机市场推广效果显著，电子商务业务较上年同期实现较大幅度的增长，
带动报告期内销售收入、净利润较上年同期稳定增长。报告期内，子公司亿美软通的短彩信移动通讯服务和移动互联网应用
业务实现营业收入9,060.81万元，实现营业利润1,091.08万元，实现净利润926.26万元；子公司科安数字的电子商务业务实
现营业收入4,377.48万元，实现营业利润695.65万元，实现归属于母公司的净利润279.37万元。
2、未来发展展望
目前，公司主营业务已经涉及金融信息化、移动商务服务、电子商务等多个行业领域，并且投资和布局个人征信服务、
票据自助金融服务、互联网保险、大数据运营服务等业务领域。2016年度，公司将在夯实现有业务布局的基础上，继续延伸
发展互联网金融的其他业务领域，以金融IT、征信、大数据、支付为基础，打造金融互联网生态服务体系的战略发展规划。
重点做好以下主要工作：一是积极推进公司非公开发行股票募集资金计划，为公司业务发展筹措所需的资金支持；二是继续
落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品市场推广；三是大力支持推进公司投资的个人征信、互联网保险、票联金融移
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
动支付服务等创新业务，早日实现新业务模式、新业务领域的创收和盈利；四是继续通过并购或投资与公司业务布局相关或
互补的产业领域，按照公司既定战略规划推进业务延伸发展，促进公司做大做强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 57,415,990.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.42%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 20,780,447.67 17.89%
2 第二名 11,507,759.00 9.91%
3 第三名 8,970,438.56 7.72%
4 第四名 8,687,736.60 7.48%
5 第五名 7,469,608.69 6.43%
合计 -- 57,415,990.52 49.42%
报告期内，公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为49.42%，较上年同期占比减少2.44百分点。公司向单一供应
商采购比例未超过30%，不存在依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前五名客户合计销售金额（元） 28,141,292.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.74%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 14,430,827.90 9.10%
2 中信银行股份有限公司信用卡中心 4,765,598.11 3.00%
3 中信银行股份有限公司 4,062,411.11 2.56%
4 广州农村商业银行股份有限公司 2,491,834.50 1.57%
5 上海汉涛信息咨询有限公司 2,390,620.48 1.51%
合计 -- 28,141,292.10 17.74%
报告期内，公司前五大客户的销售额占销售总额的比例为17.74%，较上年同期占比增长5.79百分点。公司向单一客户销
售比例未超过30%，不存在依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的发展战略和年度经营计划，各项工作计划进展顺利。
（1）积极推进公司非公开发行股票募集资金计划，为公司业务发展筹措所需的资金支持。公司于2015年10月30日经公
司第三届董事会第十七次会议审议，制定了非公开发行股票募集资金预案。公司已于2016年3月14日、4月16日、4月18日在
巨潮资讯网披露了《关于公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》及相关文件。目前，公司非公开发行股
票事项尚处于中国证监会审核程序中，公司将积极推进上述再融资计划的进程。
（2）继续落实和推进公司金融信息化领域的重点新产品市场推广。报告期内，依托雄厚的客户基础，公司积极准备各
大银行的采购投标项目，立足传统优势产品领域，紧密围绕行业热点、市场需求进行深度挖掘和创新，抓住一季度是客户作
全年采购规划的时机，持续落实重点产品市场推广计划，取得了初步的成效，为全年乃至今后的业务发展继续巩固了客户基
础。
（3）大力支持推进公司投资的个人征信、互联网保险、票联金融移动支付服务等创新业务，早日实现新业务模式、新
业务领域的创收和盈利。报告期内，个人征信业务方面，华道征信继续在中国人民银行的督导下开展个人征信业务的准备工
作。互联网保险方面，易安保险于2016年2月16日取得了的营业执照，目前正按照设立规划和中国保监会的批复意见，以互
联网保险为特色开展业务经营。票联金融移动支付服务方面，公司继续积极推进“票联通”业务在深圳地区的深入推广。同
时，借助票联金服控股股东的资源优势，开展基于互联网的新型支付的服务。
（4）继续通过并购或投资与公司业务布局相关或互补的产业领域，按照公司既定战略规划推进业务延伸发展，促进公
司做大做强。公司积极拓展业务领域，筹划参与发起设立东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”）事项。
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016年4月21日，该事项经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以自有资金出资人民币13,050.00万元参与发起
设立东亚前海证券，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。目前，各出资方已签署《关于东亚前海证券有限责任公司合
资经营企业合同》，该事项尚需经中国证券监督管理委员会的审查批准。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见前述“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”部分。
深圳市银之杰科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
截止报告期末，
2014 年 12 月 公司上述股东均
冯军、李岩、深圳弘道天 股份限售 股份限售承诺 2014 年 12
05 日至 2017 遵守以上承诺，
瑞投资有限责任公司 承诺 [注 1] 月 05 日
年 12 月 04 日 未发生违反上述
承诺的情况。
截止报告期末，
业绩承诺 2014 年 01
