海默科技：2016年第三季度报告全文

兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
兰州海默科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      公告编号：2016-062
      2016 年 10 月
                                       兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主
管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,409,732,033.75               1,688,187,376.67                         42.74%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,799,193,603.03               1,088,908,349.27                         65.23%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                       54,472,157.80                   -30.43%          208,274,354.09              -24.43%
归属于上市公司股东的净利润
                                         -818,476.42                   93.87%             2,094,026.50              150.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,217,970.34                   91.02%               982,412.29              177.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      13,912,915.44              -80.30%
（元）
基本每股收益（元/股）                         -0.0035                  91.40%                   0.0063              149.61%
稀释每股收益（元/股）                         -0.0035                  91.40%                   0.0063              149.61%
加权平均净资产收益率                          -0.06%                    1.20%                   0.25%                 0.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            157,705.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,816,188.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -706,588.54
减：所得税影响额                                                                  151,620.16
       少数股东权益影响额（税后）                                                   4,070.78
合计                                                                             1,111,614.21                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                             兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）汇率风险
    本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司
收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述
地区汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。
    应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能
力；同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例；尽可能使用人民币结算并
及时结汇；在适当的时候利用外汇市场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。
    （二）境外经营及管理风险
    由于中东、非洲等产油国及地区的局势动荡不断，公司海外经营的环境变得更加复杂和严峻。由于公
司的主营业务收入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影
响公司开展业务和盈利能力。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利与高保护方向发展，会使得公司海
外经营的人力成本不断增加。此外，公司海外分支机构的增加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培
养和人才引进不能完全满足对国际化人才的需求。
    应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开
始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国
外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源；第五，遵循熟谙当地的劳工法律，
加强人力资源管理和境外业务管控。
    （三）国际油价持续低迷的风险
    首先，国际油价自2014年下半年以来持续大幅下跌，影响公司在美国油气开发项目的开发进度和业绩，
直接导致项目的盈利能力和投资回报大幅下降；其次，国际油价的变化影响油气行业的景气度和需求的变
动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的正相关性。
    应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定自有油气区块未来的钻井及生产计划，
通过各种方法降低作业成本，提高生产效率；另外，为应对低油价的不利市场环境，采取“推迟完井”等策
略（即对已完成钻井的生产井，暂不实施压裂和安装地面采油设施等措施，以推迟这些井的投产时间的策
略）。同时，探索和应用各种金融工具。例如，利用国际原油期货市场的套期保值等手段，有效的规避石
油价格波动风险。
    （四）技术研发风险
    随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国
际领先地位，但新的技术，无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。在压裂泵液力
端领域，公司技术水平处于行业领先地位，但是需要不断地增加研发投入，研发具有更高性能和更低成本
的产品来维护市场地位，尝试更高难度的技术研发使得研发成本不断提高，研发风险不断增加；在油气田
环保设备领域，随着行业前景被市场逐步认可，新技术不断被应用到油气田环保领域，公司研发的泥浆不
落地处理设备和压裂返排液处理特种车存在技术被替代风险。
    应对措施：充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，成立海默研
究院，整合母公司及各子公司的研发资源，同时挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研发资金的
投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。
    （五）油气勘探开发风险
    公司目前在美国投资的Niobrara联合开发区块和Permian盆地自主开发区块，合计权益面积约13000英
                                                           兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
亩。基于非常规油气行业的高风险特性，使得公司勘探开发风险增加。由于美国相关州政府对环保方面的
管制手段日趋严格,取得政府新钻井许可难度加大,将会对今后的钻井作业进度产生制约。同时，极端天气
和自然灾害等情况，也会对油气生产产生影响。公司投资的区块未来单井产量能否达到预期，存在不确定
性。
     应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目
管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地自主开发区块，通过科学缜密的
决策，提高钻完井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。
     （六）财务风险
    一方面，公司在美国的页岩油气开发项目属于资金密集型业务，未来开发过程中可能会出现资金缺口，
有一定的财务风险。另一方面，公司非公开发行股票融资完成，股东权益增加后，公司的净资产收益率存
在下降风险。
     应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，积极考虑通过财务杠杆解决部分
运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的业
务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持；加强募投项目管理，
加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益，提高资产收益率，降低本次发行导致的即期回报摊
薄的风险。
     （七）市场竞争风险
    公司目前在国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型公
司市场知名度高，产业链完善，综合实力强；国内竞争对手拥有不同的技术路线和较强的营销能力。上述
情况将给公司经营带来较大的市场竞争风险。
     应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的
地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，创新营销
方式，丰富营销手段，提升市场竞争力。
     （八）商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状
况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。
     应对措施：公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并
购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在
技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
                                                       报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                        18,336
                                                       股股东总数（如有）
                                        前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                               的股份数量       股份状态        数量
窦剑文         境内自然人         16.86%        64,889,088        48,666,816 质押               40,960,000
                                                         兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
李建国            境内自然人        7.52%       28,922,225     21,691,668
金鹰基金－工商
银行－金鹰银安
                  境内非国有法人    4.85%       18,644,067     18,644,067
穗通定增 151 号
资产管理计划
中国华电集团财
                  国有法人          3.51%       13,511,864      12,711,864
务有限公司
华安资产－宁波
银行－华安资产
                  境内非国有法人    3.41%       13,135,593     13,135,593
珀泽定增分级 1
号资产管理计划
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
                  境内非国有法人    3.19%       12,288,135     12,288,135
瑞丰基金丰庆 66
号资产管理计划
上海乾燕企业发
                  境内非国有法人    1.49%        5,750,000
展有限公司
中国民生银行股
份有限公司－华
                  境内非国有法人    1.45%        5,573,031
商领先企业混合
型证券投资基金
华融国际信托有
限责任公司－华
融盛世景新策略 境内非国有法人       1.35%        5,189,272
1 号证券投资集
合资金信托计划
金正谦            境内自然人        0.92%        3,529,936
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
窦剑文                                                         16,222,272 人民币普通股          16,222,272
李建国                                                           7,230,557 人民币普通股          7,230,557
上海乾燕企业发展有限公司                                         5,750,000 人民币普通股          5,750,000
中国民生银行股份有限公司－华
                                                                 5,573,031 人民币普通股          5,573,031
商领先企业混合型证券投资基金
华融国际信托有限责任公司－华
融盛世景新策略 1 号证券投资集                                    5,189,272 人民币普通股          5,189,272
合资金信托计划
金正谦                                                           3,529,936 人民币普通股          3,529,936
                                                                      兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
兰州海默科技股份有限公司－第 1
                                                                              3,305,722 人民币普通股            3,305,722
期员工持股计划
肖钦羡                                                                        3,272,600 人民币普通股            3,272,600
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                              3,153,251 人民币普通股            3,153,251
商未来主题混合型证券投资基金
广东富利达资产管理有限公司－
                                                                              3,004,300 人民币普通股            3,004,300
富利达二期投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                                  无
说明
参与融资融券业务股东情况说明      股东上海乾燕企业发展有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证
（如有）                          券账户持有 5,750,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                     期初限售股    本期解除限       本期增加限
       股东名称                                                    期末限售股数       限售原因         拟解除限售日期
                         数            售股数         售股数
                                                                                                  每年解除持股总数的
窦剑文                48,666,816                0              0      48,666,816 高管锁定股
                                                                                                  25%
                                                                                                  2016 年 12 月 2 日解除持
                                                                                   定向增发限售股、股总数的 33%，然后按
李建国                21,691,668                0              0      21,691,668
                                                                                   高管锁定股     照高管锁定股锁定持股
                                                                                                  总数的 75%
                                                                                                  每年解除持股总数的
马骏                   1,889,250                0              0       1,889,250 高管锁定股
                                                                                                  25%
                                                                                                  每年解除持股总数的
张立强                 1,211,100                0              0       1,211,100 高管锁定股
                                                                                                  25%
                                                                                                  2016 年 12 月 2 日解除
李铁                     630,636                0              0         630,636 定向增发限售股
                                                                                                  281,229 股
                                                                                                  每年解除持股总数的
贺公安                   353,100                0              0         353,100 高管锁定股
                                                                                                  25%
卢一欣                   301,950                0              0         301,950 高管锁定股       每年解除持股总数的
                                                     兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                   25%
                                                                                   每年解除持股总数的
火欣                    231,000    0           0       231,000 高管锁定股
                                                                                   25%
                                                                                   每年解除持股总数的
周建峰                  178,200    0           0       178,200 高管锁定股
                                                                                   25%
                                                                                   每年解除持股总数的
龙丽娟                   95,700    0           0        95,700 高管锁定股
                                                                                   25%
                                                                                   每年解除持股总数的
和晓登                   39,600    0           0        39,600 高管锁定股
                                                                                   25%
中国华电集团财务有                                                非公开发行股票
                              0    0   12,711,864    12,711,864                    2017 年 9 月 2 日
限公司                                                            后机构类限售股
成都力鼎银科股权投
                                                                  非公开发行股票
资基金中心（有限合            0    0    3,220,341     3,220,341                    2017 年 9 月 2 日
                                                                  后机构类限售股
伙）
金鹰基金－工商银行
                                                                  非公开发行股票
－金鹰银安穗通定增            0    0   18,644,067    18,644,067                    2017 年 9 月 2 日
                                                                  后机构类限售股
151 号资产管理计划
北信瑞丰基金－工商
银行－北信瑞丰基金                                                非公开发行股票
                              0    0   12,288,135    12,288,135                    2017 年 9 月 2 日
丰庆 66 号资产管理                                                后机构类限售股
计划
华安资产－宁波银行
－华安资产珀泽定增                                                非公开发行股票
                              0    0   13,135,593    13,135,593                    2017 年 9 月 2 日
分级 1 号资产管理计                                               后机构类限售股
划
合计                  75,289,020   0   60,000,000   135,289,020         --                    --
                                                                      兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    期末余额（或本期金 期初余额（或上年金
     项    目                                                 变动比例（%）              变动原因及具体情况
                          额）                额）
                                                                              主要系报告期公司非公开发行股票6,000万
货币资金                829,138,233.70       195,423,741.32        324.28%
                                                                              股募集资金6.97亿元所致。
                                                                              主要系报告期末公司收到的银行承兑汇票
应收票据                    300,000.00         2,300,000.00         -86.96%
                                                                              减少所致。
                                                                              主要系报告期末公司应收定期存单利息增
应收利息                  1,766,045.02         1,137,864.47         55.21%
                                                                              加所致。
                                                                              主要系报告期末公司未抵扣的增值税减少
其他流动资产              5,060,561.63         8,347,486.72         -39.38%
                                                                              所致。
                                                                              主要系报告期公司在建工程项目-数控卧式
                                                                              镗铣床加工中心基地建设项目达到预定可
在建工程                 23,753,611.50        59,578,069.31         -60.13%
                                                                              使用状态，转入固定资产核算，报告期末在
                                                                              建工程减少。
                                                                              主要系报告期新增的兰州新区土地使用权
无形资产                 75,160,188.26        46,489,721.76         61.67%
                                                                              确认为无形资产所致。
                                                                              主要系报告期公司“水下两相湿气流量计计
开发支出                 12,813,349.44         6,891,766.14         85.92%
                                                                              量装置项目”研发支出增加所致。
短期借款                142,629,361.37        91,035,765.02         56.67% 主要系报告期公司银行借款增加所致。
                                                                              主要系报告期公司支付期初应交所得税所
应交税费                  3,881,023.13         8,916,844.55         -56.48%
                                                                              致。
                                                                              主要系报告期银行贷款增加，期末应付利息
应付利息                  1,567,960.72         1,179,864.29         32.89%
                                                                              增加所致。
一年内到期的非                                                                主要系报告期末公司一年内到期的长期借
                         65,274,177.10        99,575,437.10         -34.45%
流动负债                                                                      款减少所致。
                                                                              主要系报告期内公司按期支付融资租赁租
长期应付款               20,233,050.44        39,373,458.26         -48.61%
                                                                              赁费,长期应付款减少所致。
                                                                              主要系报告期内公司收到 “水下两相湿气
专项应付款                7,700,366.67         2,700,366.67        185.16% 流量装置研判项目建设”专用资金500万元，
                                                                              期末专项应付款增加。
                                                                              主要系报告期公司非公开发行股票6000万
资本公积               1,244,366,036.33      607,893,971.97        104.70%
                                                                              股，资本公积—股本溢价63722.08万元。
                                                                              主要系报告期汇率变动导致外币财务报表
其他综合收益             11,703,069.94           -16,092.96       72821.67%
                                                                              折算差额增加所致。
                                                                        兰州海默科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                主要系报告期受“营改增”政策影响，报告期
营业税金及附加            2,035,923.22           3,792,250.98         -46.31%
                                                                                营业税金及附加较上年同期减少所致。
                                                                                主要系报告期内计提的坏账准备较上年同
资产减值损失               -806,294.32           1,239,015.11        -165.08%
                                                                                期减少所致。
                                                                                主要系报告期内公司收到的政府补助较上
营业外收入                2,095,277.66           3,510,329.40         -40.31%
                                                                                年同期减少所致。
                                                                                主要系报告期受行业环境影响，公司销售商
经营活动产生的
                         13,912,915.44         70,610,977.74          -80.30% 品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所
现金流量净额
                                                                                致。