辽宁奥克化学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
辽宁奥克化学股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-060
2013 年 10 月
辽宁奥克化学股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,920,647,365.80 3,599,234,904.27 8.93%
归属于上市公司股东的净资产
2,813,123,445.40 2,801,503,580.91 0.41%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
8.3485 8.31 0.46%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 664,343,793.19 51.34% 1,768,256,249.41 19.92%
归属于上市公司股东的净利润
26,247,409.92 8.12% 60,590,271.05 -29.07%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -90,878,015.92 -51.53%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2697 -51.53%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.18 -28.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 14.29% 0.18 -28.00%
净资产收益率（%） 0.94% 0.07% 2.16% -0.92%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.90% 0.10% 2.06% -0.87%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -442,401.17 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,056,637.87 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,400.21 -
减：所得税影响额 481,008.54 -
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少数股东权益影响额（税后） -39,546.00 -
合计 2,506,174.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、环氧乙烷价格波动
公司主要原材料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，地缘政治、经济危机以及技术进步等因素都会对国际原
油价格形成重大影响，进而导致环氧乙烷价格的大幅度波动。同时，由于国内商品环氧乙烷产能大多为乙二醇联产装置，乙
二醇进口量逐年增加、国内环氧产能释放、煤制乙二醇投产等因素也将对国内商品环氧乙烷的价格产生一定影响。另外，环
氧乙烷与一定时期内的供求关系也存在直接关系，环氧乙烷价格具有一定的不确定性。为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，
公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商的战略合作关系，完善在东北、
华东和华南生产基地的合理布局，这些措施都有利于公司获得相对稳定的环氧乙烷采购价格。
正在实施的扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目，将在2014年使公司更有效地缓解环氧乙烷的市场价格的波动影响。
2、产业政策变动风险
公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与高铁等国家重大项目的进度密切相关，国家新型城镇化战略的实施进度以及在水利、核
电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策将对公司的经营业绩构成重大影响。光伏行业作为先导型新兴产业，目前光
伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，
对光伏行业的影响巨大，另一方面，随着公司产品结构的调整，晶硅切割液产品的销量占总体销量的比例仅占10%左右，光
伏行业对公司影响正在逐步减弱。
3、募集资金投资项目实施风险
公司的募投项目均与公司的主营业务密切相关，且对公司未来的发展战略有重大影响。目前，公司仍有一些重大的募投
项目尚处于建设实施过程，虽然项目都经过了充分的可行性论证，但是由于项目投资的规模较大，并由子公司具体负责实施，
如果出现项目组织实施管理不力、项目不能按计划进展，将对募投项目造成不利影响。公司将积极加强对子公司的管理，确
保其严格按照计划执行项目建设方案，力争如期完成募投项目，实现预期收益。
4、管理风险
随着公司的发展壮大，公司的规模越来越大，子公司也越来越多，如何有效地管理子公司、提高子公司的运营效率，直
接影响公司的整体效率和抗风险能力。2013年三季度，公司经营管理层提出进一步加强和保障子公司独立经营主体地位，发
挥职能中心幕僚作用，坚持稳中求进，确保安全生产，实现稳健经营。同时，公司也已制定了《子公司管理制度》、《重大信
息内部报告制度》等制度，明确子公司重大信息内部报告工作以及相关的职责和程序，加强对子公司的监督管理，以有效控
制其经营风险。
5、人力资源保障风险
公司的快速发展需要人才的支撑，随着公司的规模不断扩张，不仅在数量上对人才有着较大的需求，而且对人才的质量
也提出了更高的要求。公司虽然一直都非常重视人才的培养和储备，但是要确保重大项目的顺利实施和未来发展战略的如期
实现，仍然存在一定的人力资源保障风险。为此，公司制定了一系列人力资源政策，加大人才引进力度，积极地在全国各地
甚至海外开展招募高水平专业技术和管理人才的工作，仅2013年上半年就从国内外知名大学引入三名博士后和五名硕士研究
生，为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 15,036
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
奥克集团股份公
境内非国有法人 56.32 189,790,283 0 - -
司
广东德美精细化
境内非国有法人 6.95 23,400,000 0 - -
工股份有限公司
罗林骥 境内自然人 0.84 2,825,550 0 - -
锦州悦鑫硅材料
境内非国有法人 0.77 2,600,000 0 - -
有限公司
九州长盈（北京）
投资管理有限公 境内非国有法人 0.67 2,250,100 0 - -
司
北京东方汇融投
境内非国有法人 0.60 2,025,800 0 - -
资发展有限公司
华润深国投信托
有限公司-福麟 1 境内非国有法人 0.55 1,860,000 0 - -
号信托计划
哈尔滨海丰投资
境内非国有法人 0.47 1,583,000 0 - -
有限公司
中国民生银行－
华商策略精选灵
境内非国有法人 0.30 1,002,226 0 - -
活配置混合型证
券投资基金
李德 境内自然人 0.29 970,500 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
奥克集团股份公司 189,790,283 人民币普通股 189,790,283
广东德美精细化工股份有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000
罗林骥 2,825,550 人民币普通股 2,825,550
锦州悦鑫硅材料有限公司 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
九州长盈（北京）投资管理有限公
2,250,100 人民币普通股 2,250,100
司
北京东方汇融投资发展有限公司 2,025,800 人民币普通股 2,025,800
华润深国投信托有限公司-福麟 1 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
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号信托计划
哈尔滨海丰投资有限公司 1,583,000 人民币普通股 1,583,000
中国民生银行－华商策略精选灵
1,002,226 人民币普通股 1,002,226
活配置混合型证券投资基金
李德 970,500 人民币普通股 970,500
上述股东关联关系或一致行动的 通过公开的工商登记信息查询，九州长盈（北京）投资管理有限公司与北京东方汇融投
说明 资发展有限公司的法定代表人均为王梦冰。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
每年按持股总数
谭文华 39,000 0 0 39,000 高管锁定股
的 75%锁定
合计 39,000 0 0 39,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目重大变动情况
单位：元
资产项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度
应收票据 480,824,766.09 235,577,898.77 104.10%
预付款项 182,679,428.99 86,875,940.10 110.28%
应收利息 204,847.50 7,523,070.14 -97.28%
其他流动资产 5,988,554.87 20,949,984.45 -71.41%
长期股权投资 127,798,843.69 84,261,613.93 51.67%
在建工程 596,209,990.70 355,544,506.90 67.69%
负债项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度
短期借款 547,000,000.00 342,000,000.00 59.94%
应付票据 5,903,000.00 - 100.00%
预收款项 43,535,075.58 29,624,919.65 46.95%
应付职工薪酬 161,589.10 4,245,197.55 -96.19%
应交税费 24,221,140.19 9,678,422.29 150.26%
长期借款 14,721,936.00 - 100.00%
实收资本（或股本） 336,960,000.00 259,200,000.00 30.00%
变动原因分析如下：
1） 应收票据：期末余额较期初余额增加24,524.69万元，增长104.10%，主要原因系为了降低赊销坏账风险，依据应
收款资源管理办法，收取银行承兑汇票所致。
2） 预付款项：期末余额较期初余额增加9,580.35万元，增长110.28%，主要原因系扬州募投项目按照建设进度预付
工程款所致。
3） 应收利息：期末余额较期初余额减少731.82万元，降低97.28%，其主要原因系收回募集资金存款利息，且定期存
款减少所致。
4） 其他流动资产：期末余额较期初余额减少1,496.14万元，降低71.41%，其主要原因系期末留抵税额减少所致。
5） 长期股权投资：期末余额较期初余额增加4,353.72万元，增长51.67%，其主要原因系投资辽宁北化奥克化学有限
公司所致。
6） 在建工程：期末余额较期初余额增加24,066.55万元，增长67.69%，其主要原因系在建项目扬州和广东二期项目
按照建设进度继续投入增加所致。
7） 短期借款：期末余额较期初余额增加20,500万元，增加59.94%，主要原因系流动资金借款增加所致。
8） 应付票据：期末余额较期初余额增加590.3万元，增加100.00%，主要原因系支付供应商款项所致。
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9） 预收账款：期末余额较期初余额增加1,391.02万元，增加46.95%，主要原因系本期新开发客户预收货款增加所致。
10） 应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少408.36万元，降低96.19%，主要原因系报告期内支付2012年经营奖励所
致。
11） 应交税费：期末余额较期初余额增加1,454.27万元，增加150.26%，主要原因系随着销售收入增长应交增值税增
加所致。
12） 长期借款：期末余额较期初余额增加1,472.19万元，增加100.00%，主要原因系广东奥克二期项目借款所致。
13） 股本：期末余额较期初余额增加7,776.00万元，增长30.00%，其主要原因系资本公积转增股本所致。
（2）利润表项目重大变动情况
单位：元
项目名称 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比变动比例（％）
财务费用 -1,319,770.90 -5,325,261.69 75.22%
资产减值损失 8,095,247.28 4,871,998.95 66.16%
投资收益 337,229.76 -2,493,781.66 113.52%
营业外支出 1,096,447.54 209,636.84 423.02%
所得税费用 10,887,164.29 19,696,739.32 -44.73%
变动原因分析：
1） 财务费用：本期较去年同期增加75.22%，主要原因系定期存款减少所致。
2） 资产减值损失：本期较去年同期增加66.16%，主要原因系依据公司应收款项坏账准备的确认标准进行计提所致。
3） 投资收益：本期较去年同期增加113.52%，主要原因系报告期内合营企业（南京扬子奥克）较去年同期利润增长所
致。
4） 营业外支出：本期较去年同期增加423.02%，主要原因系处置固定资产及捐赠所致。
5） 所得税费用：本期较去年同期减少44.73%，主要原因系利润较同期下降所致。
（3）现金流量表项目重大变动分析
项目名称 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比变动比例（％）
经营活动产生的现金流量净
-90,878,015.92 -59,972,348.34 -51.53%
额
投资活动产生的现金流量净
-250,920,483.86 -83,825,005.01 -199.34%
额
筹资活动产生的现金流量净
183,403,452.86 43,453,865.08 322.06%
额
变动原因分析：
1） 经营活动现金流量净额：本期较去年同期减少51.53%，主要原因系依据市场销售情况季节性备货及供应商设备停
产检修备货，以及使用募集资金2亿元暂时补充流动资金减少银行承兑汇票贴现共同影响所致。
2） 投资活动现金流量净额：本期较去年同期减少199.34%，主要原因系本年按照工程项目建设进度继续投入及对参股
公司追加投资所致。
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3） 筹资活动现金流量净额：本期较去年同期增加322.06%，主要系增加短期借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，总体销售规模和营业收入同比稳步提升，销售总收入较上年同期增长逾24%。其中，高性能混凝土减水剂用
聚醚单体的销量继续稳步增长，销量和营业收入同比增长逾40%左右；晶硅切割液产品销量和营业收入同比下降10%左右。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大供应商采购占采购总额的比例为 72.45%，比上年同期前五大供应商采购总额占比增加 9.57%，从总
体上看前五大供应商性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司对前五大客户的主营业务收入占全部主营业务收入的比例为 19.74%，比上年同期前五大客户的主营业务收
入总额占比减少 3.29%，从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，公司严格执行年初制定的“稳增长、转方式、强管
理、抓项目、重创新”的经营管理工作总要求，以科学发展观、奥克核心价值观、发展战略和开发经营原则为指导，以转变
经营、管理和发展方式为主线，以稳健扩大目标产品销量、市场份额和效益为目标，着重加强领导决策与经营管理团队建设，
着重加强子公司安全生产、客户经营与市场营销主体管理，着重加强职能中心规范、监督、改进与服务等幕僚管理；坚持稳
中求进，确保安全生产、实现稳健经营，巩固和扩大奥克在目标市场与行业中的领先地位和比较优势，规范和深化客户分级
与应收账款资源管理；坚持创新驱动，转变经营方式，调整产品结构，充分借助外力提升人力资源、科技创新和卓越绩效管
理，创新环氧和烯醇战略伙伴关系，创新客户管理与市场经营模式，创新节能降耗增收节支机制，创新技术支持现在和引领
未来，创新环氧等项目建设管理模式，创新产业链与行业间的整合发展。
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在2013年“稳增长、转方式、强管理、重创新、抓项目”的经营管理工作方针指导下，公司基本完成了在国内生产基地
的战略布局和项目建设的启动，并且基本完成了子公司上升为独立经营主体和职能中心幕僚化的重大转变，公司已经具备了
进入转变发展方式进程中“提效益”的关键阶段。在此背景下，公司的经营管理层对2014年经营管理方针进行重新定位，首
次将“提效益”列入公司经营管理方针，这不仅是公司“共同创造、共同分享”的核心价值观的必然行为结果，也表明公司
在国内的战略布局和项目建设将在2014年基本结束，更表明公司将全面进入“稳增长、强经营、重创新、提效益”的发展新
阶段。
2013年第三季度，公司减水剂聚醚产品的市场占有率持续保持在40%以上，晶硅切割液产品的市场占有率仍占新液市场
的70%以上。其中，减水剂聚醚产品的销量同比增长60%以上、营业收入同比增长50%左右；切割液产品的销量和营业收入
同比均增长逾100%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事 承诺时 承诺
承诺方 承诺内容 履行情况
项 间 期限
股改承
- - - - -
诺
收购报
告书或
权益变
- - - - -
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所 - - - - -
作承诺
关于股份锁定的承诺：公司控股股东奥克集团股份公司承诺自公司股
票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。担
任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承
控股股 东奥克 集团
诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直
股份公司；实际控制
接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公
人朱建民、刘兆滨、
司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间
董振鹏、仲崇纲；除
接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职 截至报告
实际控 制人之 外的
后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。不在公司处任职的实 36 个 期末，未发
其他董事、监事、高 2010 年
首次公 际控制人仲崇纲承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者 月 及 生违反上
级管理人员宋恩军、 4月6日
开发行 委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直 长期 述承诺的
孙玉德、朱宗将、董
或再融 接或间接持有的公司股份。除实际控制人之外的其他董事、监事、高 情形。
晓杰、邓宗安、徐丹；
资时所 级管理人员宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺在
公司股 东吉清 和杭
作承诺 其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或
州麦田 立家慧 益创
间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有
业投资有限公司
的公司股份。公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承
诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公
司股份。
控股股 东奥克 集团 关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东奥克集团股份公司承诺其所 截至报告
股份公司；实际控制 控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构 2010 年 期末，未发
长期
人朱建民、刘兆滨、成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克 4 月 6 日 生违反上
仲崇纲、董振鹏；公 股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股 述承诺的
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司股东 广东德 美精 关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿 情形。
细化工 股份有 限公 奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺除奥克
司；公司董事、监事、股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展
高级管 理人员 和其 具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务。公司实际控制人
他核心人员朱建民、朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺其本人及其直接或间接控制的
刘兆滨、董振鹏、孙 除奥克股份以外的其他公司或经济组织，不会从事与奥克股份构成实
玉德、范小平、程国 质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份
发、卢昌崇、张淑芬、生产、经营相竞争的任何活动；承诺其本人不会利用对奥克股份的控
高凤元、谭文华、董 制关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺其将
晓杰、朱宗将、宋恩 赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；承
军、邓宗安、徐丹、诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与其本人及其直接或间
周立明 接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，其本人及其直接或间接
控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞
