恒信移动商务股份有限公司 2012 年度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.
2012 年度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 52
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 60
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 62
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 160
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
恒信移动 指 恒信移动商务股份有限公司
董事会、股东大会、监事会 指 恒信移动商务股份有限公司董事会、股东大会、监事会
保荐机构、平安证券 指 平安证券有限责任公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日
互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的
移动互联网 指
活动的总称。
像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、
游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能
移动智能终端 指
进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类
手机的总称
指通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与计算机对话的
人机交互系统 指
技术。
是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互
云计算 指 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的
一种比喻说法。
中央电视台网络新媒体业务的平台，是对中央电视台以电视节目为主
央视国际 指
的各类信息进行网络传播和推广的独家授权机构
TD-CDMA，中国提出的第三代移动通信标准，以我国知识产权为主
TD 指
的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
恒信奥特 指 深圳市恒信奥特投资发展有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 恒信移动 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒信移动商务股份有限公司
公司的中文简称 恒信移动
公司的外文名称 HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 HXYD
公司的法定代表人 孟宪民
注册地址 河北省石家庄市开发区天山大街副 69 号
注册地址的邮政编码
办公地址 河北省石家庄市建设南大街 80 号恒辉商务大厦
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hxgro.com/
电子信箱 office@hxgro.com
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 段赵东 苏竞
河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉 河北省石家庄市桥东区建设南大街恒辉
联系地址
商务大厦 商务大厦
电话 0311-86130089 0311-86130089
传真 0311-86130089 0311-86130089
电子信箱 office@hxgro.com office@hxgro.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
河北省工商行政管
首次注册 2001 年 11 月 03 日 1300002100046 130111732910720 73291072-0
理局
河北省工商行政管
2012 年 04 月 18 日 1300000003906 130111732910720 73291072-0
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 1,099,455,266.96 977,967,835.52 12.42% 1,029,148,194.44
营业利润（元） 28,531,796.76 17,105,757.74 66.8% 26,454,481.91
利润总额（元） 30,805,830.70 18,100,274.50 70.2% 27,792,536.41
归属于上市公司股东的净利润
32,272,751.39 15,539,296.56 107.68% 23,208,743.29
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-46,153,020.22 15,500,909.26 -397.74% 22,620,207.54
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-98,150,935.61 -69,426,129.48 41.37% -54,878,970.21
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 1,210,340,948.76 1,063,367,620.19 13.82% 930,181,188.83
负债总额（元） 344,221,924.57 253,780,235.91 35.64% 137,126,296.87
归属于上市公司股东的所有者权
839,746,851.95 807,193,032.93 4.03% 791,653,736.37
益（元）
期末总股本（股） 67,000,000.00 67,000,000.00 0% 67,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.48 0.23 108.7% 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.23 108.7% 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.69 0.23 -400% 0.38
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.84% 1.93% 1.91% 2.93%
加权平均净资产收益率（%） 3.92% 1.94% 1.98% 4.43%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
-5.5% 1.92% -7.42% 2.86%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 -5.6% 1.94% -7.54% 4.42%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-1.46 -1.04 -40.38% -0.82
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
12.53 12.05 4.03% 11.82
产（元/股）
资产负债率（%） 28.44% 23.87% 4.57% 14.74%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 32,272,751.39 15,539,296.56 839,746,851.95 807,193,032.93
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 32,272,751.39 15,539,296.56 839,746,851.95 807,193,032.93
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
89,846,089.10 -20,011.16 -285.67
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,250.00 2,250.00 800,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,807.45 -15,000.00
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,953.46
所得税影响额 11,830,374.94 5,805.00 196,178.58
合计 78,425,771.61 38,387.30 588,535.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、对移动运营商依赖的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的
方式完成，因此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运
营商发展方向和政策制定的制约。
应对措施：公司会积极开展其他合作营销方式，开展新的经营计划。加快募投项目的开
发进程，争取提前为公司创造利益。
2、市场竞争风险
近一年来，以移动运营商主导的定制手机所占市场分额的比重逐年提升，销售渠道逐渐
以厂商和分销商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，根据市场变化及时调整
竞争策略并进行业务模式创新，使得风险降到最低。
3、技术研发创新风险
移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，用户对服务的需求也在不断提高。
随之面临的技术创新风险也不断提高。
应对措施：公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发
展动态，正确把握新产品和新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不断提高公司的
市场竞争能力。
4、管理风险
近年来，公司进入快速成长期。公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用，
将对公司管理层提出了新的更高要求和挑战。
应对措施：公司会根据经营方针及时调整运营管理体系，实现管理升级以持续有效地提
升管理能力，保持公司持续快速成长。
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5、核心技术人员流失的风险
移动信息通信行业属于技术密集型行业。公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信
息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验
积累。因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。
应对措施：公司目前已经通过通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，建立一个
凝聚人才、激励人才的企业软环境，吸引人才、留住人才。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，公司继续立足于移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域，坚持在产品上
的自主创新与市场上的积极开拓，并进一步在企业运营管理、内部控制方面加强投入，提升
企业运营绩效，改善经营质量。
报告期内，面对移动互联网行业的飞速发展，在多年移动电子商务技术积累的基础上，
公司投资和部署了国内首家“智慧商城”-深圳UCITY商城，该商城依托于恒信移动商业信息服
务平台，构建出实体商业服务与移动互联网嫁接的一个典型案例，取得了良好的社会效益和
经济效益。该项目是公司拓展非运营商业务的一次重要商业实践，也积累了一套完整的购物
中心O2O商业服务解决方案，为未来公司长久发展储备了技术与实施经验资源。
报告期内，面对电信行业的巨大变化，公司积极应对变化，并做出相应的变革动作，在
运营商增值服务由分账模式转变为运营支撑模式后，公司优化队伍，建立运营商业务支撑服
务平台，转变角色，深化服务能力，续签多个业务平台支撑协议。在移动终端销售方面，公
司坚持 “一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式，一方面构建了以BEEBOOK(商
业脸书)，IESS(体验营销系统)为核心的零售服务工具产品，另一方面摸索出一套以深度数据
挖掘，长期客户运营为核心的会员运营方法。并首次在北京、深圳等一线城市开展以BOBOMI
为品牌的会员零售店业务，与传统手机零售不同，BOBOMI创建了基于智能手机销售与应用
为一体的新型手机零售店，专注本地商圈的智慧商业生活，向移动互联网手机营销当地商圈
的服务和产品。以领先的硬件营销工具和管家会员制体系、专家式客户服务水准，以全新的
体验模式，取得了消费者和运营商的认可与支持。
2012年初，公司与央视国际签约的《新闻频道》和《纪录片频道》的手机视频栏目正式
上线，通过对现有业务平台的改建，积极拓展在手机视频领域的商业机会, 2012年下半年，公
司与新华视讯签约了《国际新闻》移动视频的营销支撑服务，公司对新闻频道各个栏目整体
内容与资源分配进行合理规划与有效运营，通过多方面渠道推广和内容的产品化、规模化到
精细化的改善，全面提升了用户质量和数量，收入不断攀升。
在技术研发投入方面，公司加深移动视频应用、移动终端应用开发服务、云计算服务领
域、TD终端嵌入式软件的技术投入，完成了智慧商城UCITY平台的研发，随着CRM系统的上
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线，公司在提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度上实现了质的飞跃。在提高研发中心
的运行效率和水平的基础上，公司继续发展多元化技术开发合作，加大平台研发及新业务开
发，不断完善公司技术储备。公司目前拥有3项发明专利，2项外观专利，除此之外，公司拥
有94项软件著作权，其中报告期新增15项，研发投入同比增加35.84%。
募投项目方面，公司用募集资金8,000万元投资“移动信息业务平台改扩建项目”已于2012
年2月29日顺利结项，报告期内实现效益2097万元；公司用募集资金5,986.20万元投资“移动商
业信息服务平台项目”已于 2012年12月31日顺利结项，报告期内实现效益561万元；公司第四
届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，公司用超募
资金14,950万元投资“移动商业信息服务平台扩展项目”变更为“移动商业传媒项目”和“运营商
定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。截止报告期末，“移动商业传媒项目”实现效益-76.31
万元，由于该项目尚处于第一年业务开发阶段，公司在设备构建、日常经营和市场推广营销
方面投入较大，尚未产生效益。 “运营商定制终端综合销售渠道扩展项目”报告期内实现效益
1926万元。此外，公司在报告期用超募资金2000万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，
该项目主要提供该项目主要提供 App Store 平台及手机增值业务的服务，报告期内实现效益
-222万元，报告期未达到预计效益的原因为：由于该项目处于第一年运营，前期研发投入较
多，导致报告期亏损。
报告期内，公司进一步完善企业内部控制管理，对公司所有经营管理领域的核心内控流
程和管理制度进行了全面的梳理和完善，编制了《恒信移动商务股份有限公司内部控制手册》，
建立了以流程和风险管理为中心的内控管理体系，为公司的内控管理实施和检查评价建立了
制度保障。
报告期内，公司实现营业收入109,945.53万元，比去年同期上升了12%，实现利润总额
3,080.58万元，比去年同期上升了70%，实现归属于上市公司股东的净利润3,227.28万元，同
比上升107%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1) 由于公司年初投资建设深圳智慧商城，
创新性地将恒信移动商业信息服务平台技术与移动互联网、移动电子商务有机融合，应用于
传统商业零售，有效提升传统商城的商业价值，报告期末，为保证恒信移动更多精力专注于
本项目的技术支持与保障，保证未来智慧商城项目的经营目标持续稳定实现，公司出让了深
圳智慧商城的部分股权，阶段性实现了部分投资收益，后期公司将继续持续运营智慧商城信
息服务平台，获取经营性利润；(2) 受传统手机终端销售市场激烈竞争影响，公司传统业务--
手机终端销售的毛利率大幅下降，随着智能手机迅速占领市场主导，报告期内，公司调整经
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营策略，大量处理功能手机的库存，导致报告期手机终端销售毛利额下降较多；（3）公司移
动信息服务业务受移动政策影响，收入模式发生变化导致移动信息服务收入降低；（4）报告
期内，公司新建联通、电信营业合作厅，由于前期投入如店面改造、人员成本费用增加幅度
较大，目前尚处于亏损的状态。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
公司营业收入中全部来自移动信息产品销售与服务，公司2012年营业收入109945.53万元，营业收入较去年增长12.42%，
驱动业务收入变化的产销量明细如下：
（单位：台）
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 1,199,449 1,112,216 7.84%
移动信息产品销售与服
生产量 6,624 88,283 -92.5%
务
库存量 295,128 299,451 -1.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
生产量下降92.5%的原因为公司2012年度自产手机未进入中国移动招标范围。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
移动信息产品销
856,489,895.97 99.76% 708,361,849.91 100% 20.91%
售与服务
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（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要本期销售规模增加导致的人工
销售费用 211,342,031.30 189,593,891.56 11.47%
成本增加
主要是人工成本，租赁及中介费用的
管理费用 70,057,922.33 55,178,737.65 26.97% 增加，固定资产和项目投入增加导致
的折旧摊销增加
主要是公司今年借款增加，所发生的
财务费用 2,532,894.25 -7,205,996.92 -135.15%
利息支出较去年增加
所得税 2,464,956.69 2,567,782.19 -4%
（4）研发投入
作为创业板上市公司，公司一直高度重视研发投入，报告期内，公司正在进行的研发有：移动商业信
息平台、互动体验营销平台、移动视频业务平台、HXBOS 升级、云存储基础平台、SNS社交手机业务平
台，主要应用于移动信息产品的销售与服务，研发投入使公司核心技术得到进一步发展和延伸，使产品在
当前市场中更具竞争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
研发投入金额（元） 55,689,133.23 40,995,061.03 37,540,175.45
研发投入占营业收入比例（%） 5.07% 4.19%
