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河南新大新材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-24
                               河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
证券简称:新大新材                                          证券代码:300080
           河南新大新材料股份有限公司
              Henan Xindaxin Materials Co., Ltd.
           2013 年第一季度季度报告全文
                         2013 年 04 月
                                        河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                                   目     录
第一节 重要提示 ............................................................... 3
第二节 公司基本情况 ........................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 8
第四节 重要事项 .............................................................. 13
第五节 财务报表 .............................................................. 19
                                         河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                               第一节 重要提示
    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    二、没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
    三、公司 2013 年第一季度报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。公司全体
董事均出席了审议本次季度报告的董事会。
    四、公司 2013 年第一季度报告财务报告未经会计师事务所审计。
    五、公司负责人宋贺臣先生、主管会计工作负责人陈文先生及会计机构负责人(会计主管
人员)王志强先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
营业总收入(元)                               183,518,679.75              178,980,559.52                         2.54%
归属于公司普通股股东的净利润(元)               -9,324,413.47             -12,952,619.85                        -28.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)                34,208,039.49              -41,450,370.75                       -102.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                          0.094                        -0.11                    -102.02%
股)
基本每股收益(元/股)                                     -0.03                        -0.04                       -25%
稀释每股收益(元/股)                                     -0.03                        -0.04                       -25%
净资产收益率(%)                                      -0.49%                       -0.66%                        0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                       -0.53%                       -0.78%                        0.25%
(%)
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                  2,990,009,061.06           2,775,332,279.21                         7.74%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          1,900,184,624.96           1,909,509,038.43                         -0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.2203                          5.25                       -0.57%
(元/股)
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    111,122.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      708,283.84
所得税影响额                                                                    0.00
合计                                                                      819,406.72                   --
二、重大风险提示
       1、光伏行业持续低迷的风险
                                         河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
    本行业当前尚处于调整阶段。虽然 2012 年以来,中央和地方各级政府部门相继出台了一
些光伏产业扶持政策,在一定程度上推动了国内光伏产业需求的增长,缓冲了欧美 “双反”
给国内光伏市场带来的冲击。但国内政策的协调和落实需要一定的时间,若持续时间较长,
将继续对本行业产生不利影响,从而导致本行业企业盈利能力回升困难。
    2、应收账款和现金流的风险
    由于当前光伏行业低迷,刃料生产企业在争夺有限市场的同时,需要面对下游企业对付
款条件的苛刻要求。公司在市场扩张的过程中,存在着扩大销售量和信用政策稳健的矛盾。
    3、技术替代风险
    根据生产技术的不同,太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类,晶体
硅太阳能电池的生产技术较为成熟,目前应用比较广泛。但薄膜电池对晶体硅太阳能电池市
场也产生了一定程度的影响。行业中对现有技术方案和路线的改良和突破,也将对公司的产
品形成挑战。
    4、管理风险
     随着公司经营规模和投资规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司
的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力
带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求,对
在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配
置合理,经营管理经验丰富,但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引
进高素质人才,将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。
    5、采取的应对措施
    面对不利的市场环境,公司一方面重点加强市场推广的力度,调整销售策略;另一方面
积极拓展公司经营范围,促进产品结构调整,通过投资电站项目布局产业链终端,从事太阳
能电站等新能源项目的投资、运营和管理,既拓展了公司经营范围,促进产品结构调整,规
避产业链中间环节技术进步给公司带来的风险,又使公司成为下游企业的客户,从而拉动切
割刃料的销售。
    在管理方面,公司一方面加强对内部人才培养,特别是技术人才培养,提高公司的研发
                                                        河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
能力、自主创新能力,另一方面注重引进外部人才,引入竞争上岗机制,增强企业活力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             18,604
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
宋贺臣           境内自然人              22.56%       82,127,409        82,127,409 质押                  18,000,000
姜维海           境内自然人              16.92%       61,595,625        61,595,625 质押                  14,400,000
郝玉辉           境内自然人                9.8%       35,660,692        26,745,519
季方印           境内自然人               2.81%       10,211,906         7,658,982
招商银行-兴全
合润分级股票型 境内非国有法人             1.98%        7,217,051
证券投资基金
王风书           境内自然人               1.96%        7,119,125
肖颖如           境内自然人               0.85%        3,080,870
申银万国证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人           0.66%        2,395,955
信用交易担保证
券账户
兴业全球基金公
                 境内非国有法人           0.48%        1,764,634
司-兴业-白新亮
上海尚雅投资管
                 境内非国有法人           0.41%        1,491,225
理有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
郝玉辉                                                                   8,915,173 人民币普通股           8,915,173
招商银行-兴全合润分级股票型
                                                                         7,217,051 人民币普通股           7,217,051
证券投资基金
王风书                                                                    7,119,125 人民币普通股          7,119,125
肖颖如                                                                   3,080,870 人民币普通股           3,080,870
季方印                                                                   2,552,924 人民币普通股           2,552,924
申银万国证券股份有限公司客户
                                                                         2,395,955 人民币普通股           2,395,955
信用交易担保证券账户
                                                        河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
兴业全球基金公司-兴业-白新亮                                         1,764,634 人民币普通股          1,764,634
上海尚雅投资管理有限公司                                             1,491,225 人民币普通股          1,491,225
陈孟之                                                               1,448,720 人民币普通股          1,448,720
陈华明                                                               1,423,890 人民币普通股          1,423,890
上述股东关联关系或一致行动的    股东王风书为股东郝玉辉的岳母;公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条
说明                            件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
       限售股份变动情况
                                                                                                      单位:股
股东名称   期初限售股数     本期解除限售股数    本期增加限售股数   期末限售股数    限售原因     解除限售日期
宋贺臣         82,127,409                  0                   0      82,127,409   首发承诺   2013 年 6 月 25 日
姜维海         61,595,625                  0                   0      61,595,625   首发承诺   2013 年 6 月 25 日
郝玉辉         35,660,692           8,915,173                  0      26,745,519   高管锁定
季方印         10,211,906           2,552,924                  0       7,658,982   高管锁定
合计          189,595,632          11,468,097                  0     178,127,535      --              --
                                                 河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表
               项目名称               变化幅度                            原因说明
                货币资金               37.81%    付款减少、应收票据到期、票据贴现所致
                预付款项               31.44%    新增金刚线项目预付款所致
               其他应收款              32.02%    欠款增加所致
                在建工程              -74.89%    金刚线项目部分在建工程转入固定资产所致
                应付票据               92.70%    公司加大票据结算力度所致
                预收款项              128.40%    预收部分客户货款所致
利润表
               项目名称               变化幅度                            原因说明
             营业税金及附加           -87.68%    本期留抵税金较多计提税金减少所致
                财务费用              227.63%    短期借款增加,票据贴现增加所致
              资产减值损失            100.00%    转销上年计提存货跌价准备
               营业外收入             -73.32%    财政补助减少所致
               营业外支出             -93.74%    公司加强内控管理减少各项支出
               所得税费用             209.73%    转销存货跌价准备转回递延所得税所致
现金流量表
               项目名称               变化幅度                            原因说明
     经营活动产生的现金流量净额       -102.02%   现金收款增加、应收票据到期增加、现金付款减少所致
     投资活动产生的现金流量净额        -8.45%    收到农信社投资收益所致
     筹资活动产生的现金流量净额       171.18%    偿还银行借款增加所致
 二、业务回顾和展望
         驱动业务收入变化的具体因素
         1、报告期公司整体情况
         2013 年 1 季度,光伏市场行情受欧洲、美国和日本市场需求的增长以及国内市场扩容等
 的影响,市场相对回暖。这也为公司带来了一定的机遇。但光伏行业整体上仍处于调整期,
 报告期内,虽然公司订单增加趋势较为明显,销售数量有所回升,经营业绩也较 2012 年 1 季
 度有所提高,但市场需求相对于产能仍然不足,公司的业绩尚未达到预期。
         2013 年 1 季度,公司共实现销售收入 18,351.87 万元,比上年同期增加 2.54%;实现利
 润总额-651.7 万元,比上年同期减亏 45.87%;实现净利润-932.44 万元,比上年同期减亏
                                                    河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
28.01%。报告期末,公司总资产 299,000.91 万元,比上年度期末增长 7.74% ;股东权益
190,018.46 万元,比上年度期末下降 0.49% ;每股净资产 5.22 元。
    报告期内,公司“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”一期工程已进入试生产初
期,预计将于第二季度末进入批量生产阶段。报告期内,公司新获专利证书 4 项,分别为:
           专利证书名称                       专利权人                  专利证书号          授权公告日
 一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法   河南新大新材料股份有限公司   专利号:2011102518257   2013年1月19日
     微粉自动虹吸粒度分级装置         河南新大新材料股份有限公司   专利号201220185824.7    2013年3月13日
   用于蒸汽加热设备的压力控制系统       开封万盛新材料有限公司     专利号201220251368.1    2013年3月13日
   用于蒸汽加热设备的温度控制系统       开封万盛新材料有限公司     专利号201220251365.8    2013年3月13日
    2、公司所处行业的长远发展趋势
    虽然光伏行业目前处于调整期,但太阳能作为一种可永续利用的清洁能源,有着巨大的
开发应用潜力,太阳能是人类赖以生存和发展的最基础的能源形式之一。在今后几十年至一
百年,传统的火力发电(煤、油、天燃气)将越来越少。人类社会的可持续发展,急需取之不
尽的新能源,利用太阳光的照射,将光变成电的光伏技术是最直接和最有效的途径和方法,
因而太阳能光伏行业必将成为新型能源的主流。从我国未来社会经济发展战略路径看,发展
太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴
产业的重要方向。公司坚定看好光伏产业的长期发展趋势。
    光伏产业发展的良好前景,并不会使所有光伏产业链上的企业都迎来良机,前期因为看
好光伏行业,大量的资金投入,造成产业链上阶段性的供远大于求,致使行业内竞争更加激
烈,行业产业链上各环节成本不断下降;再加上技术进步,整个产业链成本的降低,促使光
伏产业市场化程度加快,逐步摆脱政府补贴。
    目前,光伏行业正在走向成熟,在国际市场形势的引导下,行业已经走向兼并、整合、
重组、联合的洗牌阶段,具备资金、技术优势的光伏企业正沿着降低成本的路线,不断促进
技术研发和规模生产;而众多无竞争力、产能落后的企业将被淘汰,这有利于中国光伏产业
转型升级和良性发展。
    3、公司发展战略规划
    公司今后几年发展的总体战略是:以科技创新为基点,专注于研发、生产光伏材料切割
产品,做新材料、新能源领域的卓越供应商,在大力发展公司现有主业的同时,紧紧围绕主
                                          河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
业完善产业链建设,积极探索新材料、新能源领域的发展机会,优化公司产品结构。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监
事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2013 年 1 季度,公司计划实现销售收入 1.8 亿元,实际实现销售收入 1.835 亿元;计划
盈利额-500 万元,实际盈利额为-932.4 万元。报告期内销售收入按预期实现,实际盈利额未
实现预期的原因如下:虽然公司订单在一季度增加趋势较为明显,销售数量有所回升,经营
业绩也较 2012 年 1 季度有所提高,但因受市场需求相对于产能仍然不足及公司贷款集中到期
导致财务费用较高的影响,公司未实现预期收益。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
                                         河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
    1、光伏行业持续低迷的风险
    本行业当前尚处于调整阶段。虽然 2012 年以来,中央和地方各级政府部门相继出台了一
些光伏产业扶持政策,在一定程度上推动了国内光伏产业需求的增长,缓冲了欧美 “双反”
给国内光伏市场带来的冲击。但国内政策的协调和落实需要一定的时间,若持续时间较长,
将继续对本行业产生不利影响,从而导致本行业企业盈利能力回升困难。
    2、应收账款和现金流的风险
    由于当前光伏行业低迷,刃料生产企业在争夺有限市场的同时,需要面对下游企业对付
款条件的苛刻要求。公司在市场扩张的过程中,存在着扩大销售量和信用政策稳健的矛盾。
    3、技术替代风险
    根据生产技术的不同,太阳能电池分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池两类,晶体
硅太阳能电池的生产技术较为成熟,目前应用比较广泛。但薄膜电池对晶体硅太阳能电池市
场也产生了一定程度的影响。行业中对现有技术方案和路线的改良和突破,也将对公司的产
品形成挑战。
    4、管理风险
     随着公司经营规模和投资规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,公司
的经营决策、风险控制的难度大为增加,对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力
带来一定程度的挑战,对公司的内部控制、生产组织、售后服务等都提出了更高的要求,对
在管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配
置合理,经营管理经验丰富,但如果公司在业务流程运作过程中不能实施有效控制和持续引
进高素质人才,将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。
    5、采取的应对措施
    面对不利的市场环境,公司一方面重点加强市场推广的力度,调整销售策略;另一方面
积极拓展公司经营范围,促进产品结构调整,通过投资电站项目布局产业链终端,从事太阳
能电站等新能源项目的投资、运营和管理,既拓展了公司经营范围,促进产品结构调整,规
避产业链中间环节技术进步给公司带来的风险,又使公司成为下游企业的客户,从而拉动切
割刃料的销售。
                                        河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
    在管理方面,公司一方面加强对内部人才培养,特别是技术人才培养,提高公司的研发
能力、自主创新能力,另一方面注重引进外部人才,引入竞争上岗机制,增强企业活力。
                                                        河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项    承诺方                      承诺内容                        承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺         无       无                                                              无         无
收购报告书或权   无       无                                                              无         无
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作   无       无                                                              无         无
承诺
首次公开发行或   宋贺臣、 1.控股股东和实际控制人宋贺臣、第二大股东姜维海     2010 年 05   三十六个   报告期
再融资时所作承   姜维海、 承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让     月 04 日     月         内,上述
诺               郝玉辉、 或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,                             股东均遵
                 季方印   也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。2.公司                             守了所作
                          主要股东姜维海、郝玉辉、季方印以书面形式向本公                             承诺。
                          司出具了《承诺函》,承诺自公司股票上市之日起三十
                          六个月内,不通过直接或者间接的方式增持公司股份
                          导致公司实际控制人发生变化,也不通过与公司其他
                          股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变
                          化。
其他对公司中小   宋贺臣、 1.公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承     2009 年 08              报告期
股东所作承诺     姜维海、 诺,若公司需为以前年度未缴纳社保的职工补缴社会     月 16 日                内,上述
                 郝玉辉、 保障资金,或公司因未为职工缴纳社会保障资金而受                             股东均遵
                 季方印   到处罚的,将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况                             守了所作
                          下,就所有金钱支付事项承担连带支付责任。2.针对                            承诺。
                          以前年度未全部缴纳住房公积金的问题,公司主要股
                          东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺,若公司需
                          为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金,或公司
                          因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的,将在毋须
                          公司支付相关费用或罚款的情况下,就所有金钱支付
                          事项承担连带支付责任。3.为了避免未来可能发生的
                          同业竞争,公司控股股东(实际控制人)宋贺臣及主
                          要股东姜维海、郝玉辉、季方印分别出具了《关于避
                          免与河南新大新材料股份有限公司同业竞争的承诺》,
                          作出如下承诺:本人及控股的其他企业目前没有在中
                          国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南
                          新大新材料股份有限公司构成竞争关系的任何经济实
                          体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得
                          该经济实体、机构、经济组织的控制权;在作为发行
                                                                 河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
                                人控股股东或作为持有发行人 5%以上股东期间,不会
                                在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独
                                经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及
                                其他权益)直接或间接参与任何与发行人构成竞争的
                                任何业务或活动。4. 公司控股股东及实际控制人宋贺
                                臣承诺:不利用本人的控股股东地位通过以下方式将
                                新大新材(包括新大新材控股子公司)资金直接、间
                                接地提供给本人或其他关联方使用:有偿或无偿地拆
                                借公司的资金给本人或其他关联方使用;通过银行或
                                非银行金融机构向本人或其他关联方提供委托贷款;
                                代本人或其他关联方偿还债务;委托本人或其他关联
                                方进行投资活动;委托本人或其他关联方进行投资活
                                动;为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商
                                业承兑汇票。
承诺是否及时履    是
行
未完成履行的具    不适用
体原因及下一步
计划
是否就导致的同    是
业竞争和关联交
易问题作出承诺
承诺的解决期限    不适用
解决方式          不适用
承诺的履行情况    报告期内,上述各方均完全履行了相关承诺。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                     单位:万元
募集资金总额                                                       151,900
                                                                             本季度投入募集资金总额                     -114.78
报告期内变更用途的募集资金总额                                    2,571.52
累计变更用途的募集资金总额                                        2,571.52
                                                                             已累计投入募集资金总额                  147,746.64
累计变更用途的募集资金总额比例                                      1.74%
                       是否已变                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (%)(3)= 用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                金额(2)                            益
                        变更)                                                 (2)/(1)      期                              化
承诺投资项目
年产 25,000 吨太阳能                                                                    2010 年
                       否           15,700 15,657.8               15,657.8      100%                      31 否       否
晶硅片切割专用刃料                                                                      12 月 31
                                                                河南新大新材料股份有限公司 2013 年第一季度季度报告全文
扩产项目                                                                            日
                                                                                    2011 年
晶硅片切割废砂浆回
                      否          9,900 9,641.58                 9,641.58    100% 03 月 31     -140 否             否
收再利用项目
                                                                                    日
年产 8,000 吨半导体                                                                 2011 年
晶圆片切割用碳化硅 否            10,340 9,299.61      125.75 8,986.06       96.63% 09 月 30      21 否             否
专用刃料项目                                                                        日
                                                                                    2011 年
研发中心项目          是          3,000     428.48     -426.6      428.48    100% 12 月 31            否           是
                                                                                    日
承诺投

  附件:公告原文
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