股票代码：300078 股票简称：思创医惠 公告编号：2021-011
思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3372号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“思创转债”，债券代码为“123096”。
本次发行的可转债规模为81,700.00万元，每张面值为人民币100元，共计8,170,000张。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年1月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年1月26日（T日）结束，原股东共优先配售思创转债4,245,380张，总计424,538,000.00元，占本次发行总量的51.96%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年1月28日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的
最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,745,280
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：374,528,000.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：179,340
4、网上投资者放弃认购金额（元）：17,934,000.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为179,340张，包销金额为17,934,000.00元，包销比例为2.20%。
2021年2月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话 ：010-60837529
联 系 人 ：股票资本市场部
发行人：思创医惠科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021年2月1日
发行人：思创医惠科技股份有限公司
年 月 日
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日