国民技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
国民技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
二〇一四年十月
国民技术股份有限公司 2014 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人喻俊杰先生以及会计机构负责人喻俊杰先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,822,138,933.38 2,839,565,745.50 -0.61%
归属于上市公司普通股股东
2,708,073,616.64 2,706,793,605.91 0.05%
的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东
9.96 9.95 0.05%
的每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 72,716,352.28 -33.09% 289,346,436.48 -8.53%
归属于上市公司普通股股东
27,964.97 -83.62% 5,237,971.96 -49.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -84,399,846.40 45.26%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.31 45.26%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0001 -83.62% 0.019 -49.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0001 -83.62% 0.019 -49.27%
加权平均净资产收益率 0.001% -0.01% 0.19% -0.19%
扣除非经常性损益后的加权
-0.28% -0.18% -0.34% 0.21%
平均净资产收益率
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
207,681.77
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
18,758,389.99
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,774,561.53
减：所得税影响额 1,619,151.02
合计 14,572,359.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
存货因滞销、积压而形成损失的风险。报告期末存货账面余额 17,998.74 万元，较期初
增加 5,307.75 万元。受芯片类产品备货周期较长、主要代工厂产能供给日趋紧张、芯片销售
竞争日益加剧等因素影响，公司为保障供货需求，相应增加了一定量的备货。但由于技术进
步导致芯片产品更新换代较快和市场竞争激烈等因素形成的相对系统性风险、公司因应长远
发展及市场竞争而主动调整优化相关业务等原因，公司部分存货可能因滞销、积压等而产生
损失。为此，公司将进一步采取措施，从销售方面加强销售预测的准确性、客户需求的确定
性、销售策略的灵活主动性，从生产方面加强备货的协同性，同时强化责任机制，以加强存
货管控，以尽可能将该风险降低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,659
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市深港产学
研创业投资有限 境内非国有法人 5.85% 15,909,892 0 --
公司
刘益谦 境内自然人 4.10% 11,142,000 0 --
孙迎彤 境内自然人 2.88% 7,842,200 7,381,650 --
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谭嘉亮 境内自然人 2.32% 6,314,187 0 --
中国农业银行－
宝盈策略增长股
境内非国有法人 2.13% 5,800,000 0 --
票型证券投资基
金
余运波 境内自然人 2.11% 5,750,000 5,062,500 --
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.56% 4,251,174 0 --
夏盛世精选股票
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.41% 3,846,302 0 --
商盛世成长股票
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－长盛电
境内非国有法人 0.85% 2,310,831 0 --
子信息产业股票
型证券投资基金
张斌 境内自然人 0.85% 2,300,000 2,300,000 --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司 15,909,892 人民币普通股 15,909,892
刘益谦 11,142,000 人民币普通股 11,142,000
谭嘉亮 6,314,187 人民币普通股 6,314,187
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证
5,800,000 人民币普通股 5,800,000
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世
4,251,174 人民币普通股 4,251,174
精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世
3,846,302 人民币普通股 3,846,302
成长股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－长盛电子信息
2,310,831 人民币普通股 2,310,831
产业股票型证券投资基金
马新峰 2,037,900 人民币普通股 2,037,900
国华人寿保险股份有限公司－万能三号 1,734,871 人民币普通股 1,734,871
范康麒 1,618,900 人民币普通股 1,618,900
未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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1. 深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有
8,405,892 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持股 7,504,000 股，实际合计持股 15,909,892 股。
2. 谭嘉亮通过普通证券账户持有 6,080,701 股，通过中国银河证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 233,486 股，实
际合计持股 6,314,187 股。
3. 马新峰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（浙江）
有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2,037,900 股，实
际合计持股 2,037,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
每年按持股总数
孙迎彤 7,381,650 0 0 7,381,650 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
余运波 5,062,500 0 0 5,062,500 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
关仕源 3,225 0 0 3,225 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
李琴 750 0 0 750 高管锁定
的 75%锁定
每年按持股总数
周建波 75,000 0 0 75,000 高管锁定
的 75%锁定
张斌 2,250,000 0 50,000 2,300,000 离职锁定 2015 年 2 月 4 日
纪晓钟 10,000 10,000 0 0 离职锁定 2014 年 8 月 27 日
刘晓宇 4,992,600 4,992,600 0 0 离职锁定 2014 年 7 月 15 日
合计 19,775,725 5,002,600 50,000 14,823,125 -- --
注：依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第三章第七节“董事、监事、高级管理人
员的股份管理”之规定对持有公司股份的董事、监事及高管自聘任之日起，每年初对其持有股份的 75%进
行锁定，自其离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。公司原副总经理张斌先生于
2014 年 8 月 5 日辞职，其承诺在离职后半年内不转让持有的公司 2,300,000 股股份，详见公司《关于董事、
高级管理人员辞职的公告（公告编号：2014-046）》。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期末预付账款为22,828,836.80元，年初为17,406,006.06元，预付账款增加31.15%，
其主要原因是预付了办公场地租金。
2、报告期末存货为179,987,351.69元，年初为126,909,837.40元，存货增加41.82%，其主
要原因是为保障供货需求增加备货。
3、报告期末其他流动资产为43,076,078.17元，年初为94,837,157.96元，其他流动资产减
少54.58%，其主要原因是委托理财产品到期。
4、报告期末长期股权投资无余额，年初为1,217,853.25元，其主要原因是转让了上海与
德通讯技术有限公司的股权。
5、报告期末固定资产为32,523,842.61元，年初为50,651,743.18元，固定资产减少35.79%，
其主要原因是计提折旧导致固定资产净额下降。
6、报告期末在建工程为4,239,316.20元，年初无余额，其主要原因是在建的信息安全项
目尚未完工。
7、报告期末预收账款为3,636,162.22元，年初为2,045,186.28元，预收账款增加77.79%，
其主要原因是新客户预收款。
8、报告期末应付职工薪酬为13,984,242.18元，年初为23,714,227.18元，应付职工薪酬减
少41.03%，其主要原因一是支付上年应付未付薪酬，二是公司强化管理，人工成本下降。
9、报告期末应交税费为-9,452,798.12元，年初为5,680,283.28元，应交税费减少266.41%，
其主要原因是本期购进存货的增值税进项大于销售产品的增值税销项产生的进项留抵金额。
10、报告期末其他非流动负债为1,316,318.10元，年初为5,409,475.49元，其他非流动负债
减少75.67%，其主要原因是其他非流动负债核算的一年以上政府补助在分期计入营业外收入
而减少。
（二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、报告期资产减值损失为16,099,942.37元，上年同期为4,023,214.15元，资产减值损失同
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比增长300.18%，其主要原因为应对外部市场环境的变化，公司进行了业务优化、调整，对相
关存货计提跌价准备。
2、报告期投资收益为3,026,800.86元，上年同期为724,014.51元，投资收益同比增加
318.06%，其主要原因是本期转让上海与德通讯技术有限公司的股权确认投资收益。
3、报告期营业外支出为3,000,000.00元，上年同期为129,461.87元，营业外支出同比增加
2217.28%，其主要原因是本期发生公益捐赠支出。
4、报告期所得税费用为-350,440.93元，上年同期为3,800,294.93元，所得税费用同比减少
109.22%，其主要原因是本期税前利润同比减少，并且因为计提存货跌价冲减递延所得税费用。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1 、 报 告 期 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 为 152,446,803.56 元 ， 上 年 同 期 为
218,704,506.66元，收到的其他与经营活动有关的现金同比减少30.30%，其主要原因是手机深
圳通业务充值代收代付款项减少。
2、报告期收回投资所收到的现金为52,150,000.00元，上年同期无发生额，其主要原因是
委托理财产品到期收回本金和转让上海与德通讯技术有限公司股权。
3、报告期取得投资收益所收到的现金1,350,904.11元，上年同期无发生额，其主要原因
是委托理财产品到期收到的利息。
4、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为13,273,529.08元，上
年同期为24,393,608.42元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少
45.59%，其主要原因是同比固定资产购进减少。
5、报告期投资所支付的现金无发生额，上年同期投资所支付的现金为102,000,000.00元，
其主要原因是本期无对外投资。
6、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 4,080,000.00元，上年同期为
27,200,000.00元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比下降85%，其主要原因是本期
分配的现金股利同比减少。
（四） 主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明
年初到报告期期末与上年同期相比，净利润和基本每股收益下降49.27%，其主要原因是
政府补助收入大幅下降，同时为应对外部市场环境的变化，公司进行了业务优化、调整，对
相关存货计提跌价准备。
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二、业务回顾和展望
（一） 报告期主营业务经营情况
2014 年第三季度，公司实现营业收入 7,271.64 万元，同比下降 33.09%，归属于普通股股
东的净利润 2.80 万元，同比下降 83.62% ；2014 年前三季度，公司累计实现营业收入 28,934.64
万元，同比减少 8.53%，公司归属于普通股股东的净利润 523.80 万元，同比下降 49.27%。
第三季度营业收入同比下降的主要原因是公司主要在售产品 USBKEY 安全主控芯片销
售收入下降。
第三季度净利润和前三季度净利润均同比下降的主要原因是政府补助收入同比减少，同
时由于公司优化、调整现有业务，对相关存货计提跌价准备。
安全类芯片产品：USBKEY安全主控芯片方面，虽然市场竞争加剧，销售单价同比下降，
但公司一方面有针对性的调整销售策略，另一方面推出更加具备市场竞争优势的新一代
USBKEY安全主控芯片，前三季度销售数量基本持平，销售收入同比下降8%。同时，公司正
积极研发具有无线数据传输功能的网络安全主控芯片，以期未来能够满足用户对移动终端金
融安全性之需求。
智能卡芯片方面，公司于9月获得银联标识产品企业资质认证办公室颁发的《银联卡芯片
产品安全认证证书》，该证书的获得表明公司自主研发的一款芯片已符合《银联卡芯片安全规
范》，能够满足金融应用的高安全要求。公司金融IC卡芯片目前正在配合相关卡商和银行开展
应用测试，但规模化市场导入仍需时日，近期对公司业绩贡献不大。
RCC 移动支付类产品：受金融行业移动支付标准采用 NFC13.56MHz 技术的影响，公司
自主创新的 RCC 移动支付产品前三季度销售收入同比下降 32%。报告期内，海南省农村信用
社联合社、中国联通在海南成功发布了国内第一张加载金融信息的 RCC 手机支付卡，这是公
司 RCC 移动支付技术继在深圳、哈尔滨、青岛、包头、绵阳等城市推广之后的又一次规模化
应用，也是 RCC 在金融领域的首次应用。同时，公司积极推动手机深圳通使用环境的优化，
预计年内可在深圳的出租车及其他公共领域增加使用环境。此外，8 月份工信部宣布就
2.45G/13.56MHz 双频 POS 技术的两项国家标准计划征求意见，这将有利于推动 RCC 技术商
用环境的建设，长期上看对 RCC 业务的发展有积极作用。但目前两项国家标准计划项目尚处
于征求意见阶段，近期对公司影响不大。我公司将会继续推动自主创新的 RCC 技术的发展和
应用。
通讯类芯片及产品：TD-LTE 射频芯片及终端产品方面，公司依托 TD-LTE 射频芯片频段
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覆盖广的先发优势，继续挖掘政务网的深度定制市场需求。PA 产品方面，公司目前已完成了
2G 和 3G PA 产品的全系列化，正处于商用推广阶段。在研的产品主要是 LTE PA，与公司承
担的国家科技重大专项同步进行。公司结合实际情况，对 PA 方面已有的业务架构和组织进
行了相应调整，整合研发、产品和营销等资源，以加强研发和业务建设。
此外，公司管理层对战略规划、制度建设及经营管理等方面的工作进行了深刻分析和总
结，并积极采取措施进行深度改革。
1．重大已签订单及进展情况
□ 适用 √不适用
2. 数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
3. 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4. 重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
5. 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、
监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
6. 报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
（二） 年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司认真总结以往经营工作的经验与教训，对管理层进行调整，进一步优化
经营战略，加强内部管理，提升经营效率，坚决收缩竞争优势不强的项目，按照既定的经营
目标稳步推进。
（三） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司
拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
主要在售产品市场竞争加剧的风险。USBKEY安全主控芯片是公司主要在售产品，由于
市场竞争加剧，销售价格有进一步下滑趋势，从而影响公司业绩。公司将继续加大产品营销
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力度，布局金融IC卡芯片等新产品营销渠道，加快研发无线数据传输通道的新产品，力保销
售收入的稳定增长。
研发投入难以获得预期回报的风险。集成电路设计行业对创新性要求较高，从研发到市
场进入，周期相对较长。随着信息技术，特别是移动物联网和互联网金融的迅速发展，市场
需求变化随之加快，满足消费者偏好的技术和实现手段亦在迅速更新。同时，新技术及新产
品被市场接纳的程度，不单纯取决于技术及产品的先进程度，也取决于国家相关行业标准的
制定、行业应用节奏等宏观环境。此外，产业链上下游参与者、市场主体竞争及平衡态势等
多方面因素也具有重大影响。因此，公司研发投入的风险进一步加大。这种风险不仅体现为
公司为适应行业未来发展趋势，必须持续增加研发投入，导致期间费用可能继续保持刚性，
直接研发投入难以获得预期回报；还会体现在公司技术及产品市场导入期较长，其有效寿命
趋于缩短，进而导致存货跌价损失风险。公司将加强研发和存货管控，缩短研发到市场导入
的周期，并谨慎制订和执行存货跌价准备计提政策。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 --
收购报告书或权益
变动报告书中所作 --
承诺
资产重组时所作承
--
诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其持有的公司
股份，也不由公司回购其持有的股份；
在其任职期间每年转让的股份不超过
担任公 其所持有公司股份总数的 25%；在公司
司董事、 股票首次公开发行上市之日起六个月 承诺期限
承诺至不再
首次公开发行或再 监事及 内申报离职的，自申报离职之日起十八 2010 年 3 月 内，承诺人
担任该职务
融资时所作承诺 高级管 个月内不得转让其直接持有的本公司 22 日 均遵守了
工作止。
理人员 股份；在公司股票首次公开发行上市之 上述承诺。
的股东 日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内
不得转让其直接持有的本公司股份；在
其他时间离职的，离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。
其他对公司中小股
--
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 230,401.97
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 337.83
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 85,504.51
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
（32 位高速）USB
8,284.3 2013 年 1,064.2
KEY 安全主控芯片 8,036.0 103.09% 298.44 否 否
否 8,036.00 0 4 10 月
及解决方案技术改
造项目
（32 位高速）安全存 9,064.6 2012 年
10,170. 89.13% 否 否
储芯片及解决方案 否 10,170.00 0 0 12 月 0
技术改造项目
基于射频技术的安
15,496. 2012 年 4,675.0
全移动支付芯片及 15,346. 100.98% 293.54 否 否
否 15,346.00 0 77 5月
解决方案的研发和
产业化项目
33,552. 32,845. 5,739.3
33,552.00 591.98
承诺投资项目小计 -- 00 0 71 -- -- 3 -- --
超募资金投向
2015 年
3,372.3 337.83 1,158.8 34.36% 否 否
可信计算项目 否 3,372.30 6月 0
0
