北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-037
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 535,035,902.80 | 684,123,706.90 | -21.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,135,847.77 | 31,001,725.57 | -232.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -42,953,428.54 | 22,275,348.06 | -292.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,355,795.56 | 27,893,858.77 | 30.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -42.36% | 3.44% | -45.80% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,398,923,147.36 | 2,796,559,952.39 | -14.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 76,540,814.51 | 117,676,662.28 | -34.96% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,499.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,550,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 836,798.76 | |
| 减：所得税影响额 | 607,574.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,143.21 | |
| 合计 | 1,817,580.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,026 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘伟 | 境内自然人 | 30.31% | 205,682,624 | 154,261,968 | 质押 | 175,678,138 |
| 冻结 | 205,682,624 | |||||
| 宋春静 | 境内自然人 | 11.32% | 76,831,967 | 0 | 质押 | 25,999,999 |
| 冻结 | 40,000,000 | |||||
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.55% | 30,862,955 | 30,862,955 | 质押 | 30,860,000 |
| 天津迪思投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.20% | 21,739,725 | 0 | 质押 | 21,739,725 |
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 20,362,724 | 0 | 质押 | 14,214,200 |
| 冻结 | 14,214,200 | |||||
| 黄小川 | 境内自然人 | 2.27% | 15,435,205 | 11,576,404 | 质押 | 15,435,205 |
| 孙高发 | 境内自然人 | 1.86% | 12,643,910 | 0 | ||
| 蔡慧萍 | 境内自然人 | 1.36% | 9,246,165 | 0 | ||
| 王利峰 | 境内自然人 | 1.05% | 7,105,068 | 7,105,068 | ||
| 蔡思源 | 境内自然人 | 0.95% | 6,475,565 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宋春静 | 76,831,967 | 人民币普通股 | 76,831,967 | |||
| 刘伟 | 51,420,656 | 人民币普通股 | 51,420,656 | |||
| 天津迪思投资管理有限公司 | 21,739,725 | 人民币普通股 | 21,739,725 | |||
| 上海寰信投资咨询有限公司 | 20,362,724 | 人民币普通股 | 20,362,724 | |||
| 孙高发 | 12,643,910 | 人民币普通股 | 12,643,910 | |||
| 蔡慧萍 | 9,246,165 | 人民币普通股 | 9,246,165 | |||
| 蔡思源 | 6,475,565 | 人民币普通股 | 6,475,565 | |||
| 黄小川 | 3,858,801 | 人民币普通股 | 3,858,801 | |||
| 施烨 | 2,035,300 | 人民币普通股 | 2,035,300 |
| 秦乃渝 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知公司股东黄小川为迪思投资股东，未知其余股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东上海寰信投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 15,025,324股外，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,337,400 股，实际合计持有 20,362,724 股。2、公司股东施烨除通过普通证券账户持有1,635,300股外，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有2,035,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王利峰 | 7,105,068 | 0 | 0 | 7,105,068 | 增发承诺 | 待判决结果最终出具后决定是否确认注销 |
| 刘伟 | 158,956,968 | 4,685,000 | 0 | 154,261,968 | 刘伟先生于2018年5月7日辞去公司所有职务。其持有的股份依照规则锁定。 | 离职六个月内股份不得转让；就任时确定的任期内和任期届满（即2019年1月10日）后六个月内每年减持不得超过25% |
| 黄小川 | 11,576,404 | 0 | 0 | 11,576,404 | 高管股份锁定 | 高管股份每年按照75%锁定 |
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 30,862,955 | 0 | 0 | 30,862,955 | 增发承诺 | 待定 |
| 合计 | 208,501,395 | 4,685,000 | 0 | 203,806,395 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）货币资金较期初下降50.71%，主要系报告期偿还部份银行借款所致。2）预付款项较期初增长38.39%，主要系报告期新增项目预付款所致。3）开发支出较期初下降45.82%，主要系报告期开发支出结转无形资产所致。4）负债合计较期初下降13.36%，主要系报告期偿还部份银行借款所致。
2、损益变动情况分析
1）报告期内销售毛利率为18.94%，同比上期下降4.37%2）报告期内投资收益同比下降150.01%，系报告期内联营企业利润下降，公司确认投资收益减少。3）报告期内实现净利润较上年同期下降235.88%，主要系本报告期营业收入及销售毛利率较上年同期有所下降所致。
3、现金流量变动情况分析
1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加846.19万元，主要系本报告期支付经营活动现金减少所致。2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,349.47万元，主要系本报告期除固定资产购买，无其他投资支出。3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,091.67万元，主要系本报告期偿还了年初部份借款所致。4）报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加12,287.33万元，主要系本报告期经营活动、投资活动减少支出所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期内，公司营业收入相比去年同期下滑，主要原因是由于公司流动资金紧张，放弃了部分客户和业务；对于资金需求较大，且收入占比较大的媒体采购类业务，相比去年同期有较大幅度的减少，导致本期营业收入和毛利率下降；另外，部分车企等客户因自身销量的下降，营销投入相比往年有所减少，对本公司收入也造成一定负面影响。在报告期内，公司整体客户数量维稳，并努力拓展了部分新客户和业务。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商采购额为21,236.78万元，占采购总额的29.19%；上年同期前5大供应商采购额为32,255.07万元，占采购总额的48.17%；报告期内，公司前五大供应商采购额占比下降，主要是公司媒体采购减少。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内公司前5大客户营业额为16,255.39万元，占营业收入总额的30.38%；营业成本13634.00万元，占营业成本总额31.44%；营业毛利2621.39万元，占毛利总额的25.87%。去年同期公司前5大客户营业额为17,800.58万元，占营业收入总额26.02%；营业成本16,900.21万元，占营业成本总额32.21%；营业毛利2900.03万元，占毛利总额的5.65%。报告期内，前五大客户营业额占比有所上升，对公司的经营业绩无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、应收账款的回收风险
公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司部分业务前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。随着业务不断拓展，公司应收账款额度不断增加。受国内经济环境、政策、行业竞争加剧的影响，以及公司部分大客户回款较慢，相应应收账款账期较长。针对报告期内的应收账款，管理层从审慎角度考虑，经过对应收帐款的仔细分析后，对超账期的应收账款进行特殊计提，报告期内计提资产减值准备金额较大。
公司加强对应收账款的催款力度，每周召开针对应收账款回款情况的专项会议。增加对业务经理关于应收账款回款的考核指标，增强回款能力。
2、现金流风险
公司部分业务多为先期垫款业务，随着业务量不断增加，公司经营性现金需求也不断增加。同时前期公司以现金的方式投资并购了多家企业，且多次通过借贷方式进行融资，导致公司财务费用攀升及还款压力增大，整体资金压力增大。针对上述问题，公司通过2017年非公开发行4亿公司债券、2018年非公开发行7000万元公司债券，向银行或其他机构借款，加大应收账款回收等多种方式缓解公司现金流压力。
3、实际控制人变更风险
2018年12月公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的提示性公告》，如本次交易符合交易条件、且相关正式协议一经签署并得以最终实施，控股股东、实际控制人刘伟不低于5%的股权将转让至投资方、且全部表决权将会被委托给投资方，公司董事会将会发生变化，上市公司控制权将会发生变更。目前协议是否签署、该交易是否能够符合法律法规规定的交易条件尚存一定不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、多元化营销业务经营管控风险
近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和挑战。基于上述因素，公司通过引进复合型人才，增加公司管理能力。短期内管理成本将有所提升。
5、人才流失风险
人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影响公司数字营销业务的发展和业绩。已并购子公司已结束业绩对赌期，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队成员流失造成不利影响，公司未来会在原有股票期权的基础上继续施行其他股权激励方式，确保核心团队成员的稳定。
6、控股股东股票质押、被冻结风险
截止报告披露日，控股股东刘伟持有公司股份共计205,682,624股，占公司总股本的比例为30.31%。其中累计质押的股份为共计175,678,138股，占其持股总数的比例为85.41%，占公司总股本的比例为25.89%；累计被司法冻结股份共计
205,682,624股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的30.31%；累计被司法轮候冻结495,888,326股，占其持有公司股份的241.09%，占公司总股本73.09%。控股股东已于场内场外质权人持续沟通，若后续出现平仓风险，控股股东将结合前述控制权转让款的到位情况及自筹资金情况，采取购回被质押股份等方式应对风险，同时公司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行公司债券事项
2017年1月16日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非公开发行公司债券方案》等议案，为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司对外投资及生产经营等资金需求，公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-003）。2017年12月28日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）已发行完毕，债券简称：17华谊01，债券代码：114286，发行规模：3.3亿元，票面金额：100元，按面值平价发行，期限3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前两年票面利率为6.55%，债券起息日为2017年12月28日。2018年2月8日，公司2018年非公开发行公司债券已发行完毕，债券简称：18华谊01；债券代码：114302；发行规模：人民币0.7亿元；票面金额：100元；按面值平价发行，期限3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，债券前2年票面年利率为6.60%；债券起息日：2018年2月8日。2018年12月，公司全额兑付17华谊01的第一年利息；2019年1月，公司全额兑付18华谊01第一年利息。
2、控股股东股份质押、被冻结情况
截至本报告披露日，刘伟先生持有公司股份共计205,682,624股，占公司总股本的比例为30.31%。其中累计质押的股份为共计175,678,138股，占其持股总数的比例为85.41%，占公司总股本的比例为25.89%；累计被司法冻结股份共计205,682,624股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的30.31%；累计被司法轮候冻结495,888,326股，占其持有公司股份的241.09%，占公司总股本73.09%。若后续出现平仓及司法强制执行风险，控股股东将尽力采取措施应对风险，同时公司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。3、公司及控股股东受到中国证券监督管理委员会行政处罚的事项公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字2018360号）；2018年11月26日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]153号）。上述文件的具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关内容（公告编号：2018-087、2018-176）。2019年3月13日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》 （2019[14]号），根据其调查及听证结果，决定：一、 对公司责令改正，给予警告，并处以40万元的罚款；二、 对刘伟给予警告，并处以20万元的罚款。目前，公司已缴纳该项罚款。4、控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的事项公司于2018年1月10日披露了控股股东刘伟拟转让部分股权给上海开域信息科技有限公司（暨“开域集团”）并拟委托全部表决权的事项，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关内容《关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的提示性公告》（公告编号：2018-182）。后公司于2019 年3 月11 日获悉刘伟与开域集团就《投资框架意向性协议》签订《补充协议》，将排他期延长至2019年4月2日，详见公司披露在巨潮资讯网上的公告《关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的进展公告》（公告编号：2019-018）。双方对于本次交易所涉及的股权解质押情况已于部分场内场外质权人进行沟通，且目前交易双方正在就交易具体细节进行进一步协商。但交易能够最终完成仍具有一定风险。同时上述补充协议仅为意向性协议，本次交易的正式股份购买合同签署及交割的完成仍存在不确定性。如该交易完成，公司的实际控制人可能发生变更。针对以上事项，公司将及时履行信息披露义务。如由于以上事项导致控股股东及实际控制人可能发生变更，公司将及时进行风险提示。
5、控股股东部分股份被司法拍卖的事项
公司通过向公拍网司法拍卖网络平台查询，获悉上海市第二中级人民法院已就霖漉投资（上海）有限公司违反借款合同
纠纷一案（详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼进展公告》，公告编号：2018-159），于2019年2月27日在公拍网（http://www.gpai.net）上发布了《竞买公告》，控股股东刘伟所持有并被冻结的3000万股股票将于2019年4月8日-4月11日进行司法拍卖。根据网络拍卖结果显示，本次拍卖流拍。公司于2019年4月11日就此事项在巨潮资讯网上发布了《关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-031）。2019年4月25日，公司再次在巨潮资讯网上发布了《关于控股股东所持股份将再次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-034）。截至本报告披露日，该拍卖事项尚无进一步进展。后续公司将持续进行关注，并及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行公司债券事项 | 2017年01月16日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1203019928&announcementTime=2017-01-16%2019:53 |
| 控股股东股份质押、被冻结情况 | 2019年03月11日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205892783&announcementTime=2019-03-11%2019:33 |
| 公司及控股股东受到中国证券监督管理委员会行政处罚的事项 | 2019年03月14日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205897336&announcementTime=2019-03-14 |
| 控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的事项 | 2019年03月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1205891702&announcementTime=2019-03-11%2015:47 |
| 控股股东部分股份再次被司法拍卖的事项 | 2019年04月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300071&announcementId=1206097436&announcementTime=2019-04-25%2016:05 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 刘伟；颐涞投资 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、业绩承诺期内，标的公司的承诺利润分别为：2015年度不低于4,000万元；2016年度不低于4,600万元；2017年度不低于5,320万元；该等承诺利润均以标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。各方同意，本次交易之业绩承诺期为2015年度、2016年度及2017年度三个完整会计年度。根据《现金购买资产协议》中的约定并经各方协商同意，在保证丁方工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累 | 2015年10月12日 | 2018年5月27日 | 刘伟应补偿公司总金额为7,915,863.38元、颐涞投资应补偿公司总金额为1,881,985.96元。经2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，刘伟将于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别支付3,957,931.69元补偿款；颐涞投资将于2019年6月30日前支付1,881,985.96元补偿款。 |
| 末减值额×丙方因本次交易获得的现金对价占交易对价的比例（9.80%）-业绩承诺期间内已补偿金额；任一管理人员对丙方补偿金额承担连带责任。 | |||||
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 股份限售承诺 | 1）本公司本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本公司认购的上市公司股份完成登记之日起36 个月内不转让；2）上述限售期届满之时，若因东汐广告未能达成本公司与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本公司须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补 | 2013年10月14日 | 3年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
| 偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。 | |||||
| 霖漉投资（上海）有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，东汐广告扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于2,605万元、2,878万元、3,189万元（以下简称"承诺净利润"）；且每年净利润率不低于6%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于3次/年；且（2）截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%；且（3）每年坏账率不高于 | 2013年10月14日 | 3年 | 截止报告期末，该承诺正在履行中。相关股份后续将回购注销。 |
| 利润占总毛利润比重2013年及2014年不低于20%，2015年不低于30%（毛利润指扣除流转税及营业成本的毛利润；最终客户是指最终服务接收方；直接客户是指直接与东汐广告签约的最终服务接收方）。4、主营业务指标：承诺期内，东汐广告主营业务收入应全部来自于媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。 | |||||
| 王利峰；胡伟 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、净利润指标：承诺期（2013年、2014年、2015年）内，美意互通公司扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于667万元、745万元、826万元（以下简称"承诺净利润"），且 | 2013年05月10日 | 3年 | 由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰和胡伟需向公司履行补偿义务。截至目前，胡伟股份已注销完毕，现金补偿尚未完成；公司与王利峰的诉讼正在进行中，待最 |
| 每年净利润率不低于25%；非经常性损益根据《企业会计准则》的相关定义界定；净利润率=扣除非经常性损益后的净利润÷营业收入。2、应收账款指标：（1）应收账款周转率不低于3次/年，且（2）截至每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且（3）每年坏账率不高于1%，且（4）全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；应收账款周转率=营业收入×2÷（年初应收账款余额+年末应收账款余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年应收账款发生额。3、客户指标：（1）2013年发生业务往来的客户数量不低于20家， | 终判决结果出具后确认注销。 |
| 自网络营销。 | ||||||
| 王利峰 | 股份限售承诺 | 1）本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为股份发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起36 个月内不转让；2）上述限售期届满之时，若因美意互通未能达成本人与上市公司另行签署的《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。 | 2013年10月14日 | 3年 | 由于美意互通的净利润等指标均未实现，王利峰需向上市公司履行补偿义务。截至目前，公司与王利峰的诉讼正在进行中，待最终判决结果出具后确认注销。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘伟 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。 | 2009年07月16日 | 长期 | 2018年公司控股股东刘伟实际控制的公司-北京伟捷营销有限公司非经营性占用公 |
| 司资金，目前该资金尚未归还完毕。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、霖漉投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行回购注销。 2、王利峰应补偿的股份，因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作，公司已向北京市石景山区人民法院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼（目前经一审、二审后，及北京市石景山区人民法院重审），重审后一审判决王利峰应履行补偿及回购义务，王利峰不服判决提起上诉。公司将依据最终判决结果执行。胡伟应补偿的现金部分始终未能到位，公司已经向法院提起诉讼。目前一审进行中。 3、经2019年1月28日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，刘伟将于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别支付3,957,931.69元补偿款；颐涞投资将于2019年6月30日前支付1,881,985.96元补偿款。 4、公司于2019年4月26日召开第三届第七十五次董事会审议通过了《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》、《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，针对2018年度公司控股股东刘伟实际控制下的企业北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司及董事会责成北京伟捷及刘伟先期清偿。具体内容详见2019年4月27日发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的公告》。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,185.16 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 3,520.16 | 已累计投入募集资金总额 | 47,185.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 7.46% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、线下营销业务全国网络体系建设项目 | 是 | 4,065.2 | 1,923.29 | 1,923.29 | 100.00% | 2012年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 2、北京运营中心扩 | 否 | 6,080 | 6,080 | 6,080 | 100.00% | 2013年 | 否 | 否 | |||
| 展项目 | 12月31日 | ||||||||||
| 3、远程督导信息系统平台建设项目 | 是 | 1,403.35 | 25.1 | 25.1 | 100.00% | 2012年12月31日 | 否 | 是 | |||
| 4、内部管理信息平台建设项目 | 否 | 500 | 500 | 465.78 | 93.16% | 2015年12月31日 | 否 | 否 | |||
| 5、补充流动资金 | 否 | 3,520.16 | 3,520.16 | 100.00% | 2013年12月31日 | 否 | 否 | ||||
| 6、收购东汐、波释、美意互通部分股权项目 | 否 | 4,065.1 | 4,065.1 | 4,065.1 | 100.00% | 2013年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 7、收购迪思股权项目 | 否 | 14,230 | 14,230 | 14,230 | 100.00% | 2014年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,343.65 | 30,343.65 | 0 | 30,309.43 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1、购买上海地区购置办公用房 | 否 | 2,822.31 | 2,822.31 | 2,726.27 | 96.60% | 2011年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 2、购买北京地区购置办公用房 | 否 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 100.00% | 2011年06月30日 | 是 | 否 | |||
| 3、子公司投资款 | 否 | 3,200 | 3,200 | 3,178.69 | 99.33% | 2013年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 500 | 500 | 500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | 8,719.2 | 8,719.2 | 8,870.77 | 101.74% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 16,841.51 | 16,841.51 | 16,875.73 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 47,185.16 | 47,185.16 | 0 | 47,185.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目：该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽然试点项目比较成功；但因目前国内3G网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了3G网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013年6月6日，公司召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月24日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金3,520.16万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 本次超募资金总额16,841.51万元。2010 年4 月28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500 万元偿还银行贷款，2,800万元永久补充流动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010年10月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金2,822.31 万元用于上海闸北区永和路118号东方环球企业中心6层作为上海地区办公用房；2010年12月29日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》，本次经营场所预计投入4,600万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金2,000万元、自有资金1,000万元，以及超募资金1,600万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于2011年5月11日召开第一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部份超募资金永久补充流动资金＞的议案，决定使用超募资金3368万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于2011年9月28日一届董事会二十次会议上全票通过了关于公司使用3,200万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计划，鉴于上海东汐2011年12月31日实现净利润1,192.62万元，根据约定，51%股权作价调整为3,041.19万元。公司于2012年6月4日一届董事会二十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金2,551.2万元永久性补充流动资金。截止2018年12月31日，上述项目已分别实际使用超募资金16,841.51万元，无剩余超募资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| （1）公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平台建设项目”，该项目投资总额为500万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。后经公司第一届董事会第十二次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台建设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给独立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体操作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。（2）公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目投资总 |
| 额为1,403.35万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以3G通信技术为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现3G网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目的。后经第一届董事会十四次会议及公司2010年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较2009年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主体的变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目前该项目已终止。（3）公司2009年7月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网络体系建设项目”。本项目总投资为4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项目剩余资金12,114,103.65元一次性投入该公司，其中1,200万元作为注册资本，114,103.65作为资本公积。 C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。目前该公司注册资本50万元。武汉布局项目剩余募投资金4,936,860.33元一次性投入该公司，其中490万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有限公司注册资本为540万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大，因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。（4）公司2009年7月12日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资7,080万元（其中以募集资金投入6,080万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金18,229,658.08元，其中：10,229,658.08元投入华谊伽信；3,000,000元增加华谊信邦注册资本；5,000,000元用于增加华谊葭信注册资本。该项目已实施完毕。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,001.74万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 北京伟捷营销有限公司 | 2017年-2019年 | 资金往来 | 5,105.94 | 5,105.94 | 现金清偿 | 5,105.94 | 2019年12月31日 | ||
| 刘伟 | 2017年-2019年 | 业绩赔偿款 | 791.59 | 791.59 | 现金清偿 | 791.59 | 2019年12月31日 | ||
| 合计 | 5,897.53 | 0 | 0 | 5,897.53 | -- | 5,897.53 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 46.71% | ||||||||
| 相关决策程序 | 1、公司于2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涞投资于2019年6月30日前向上市公司支付业绩补偿款1,881,985.96 元、刘伟于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别向上市公司支付业绩补偿款3,957,931.69元。截至本报告披露日，以上款项尚未支付。 2、公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第七十五次会议审议通过了关于《清 | ||||||||
| 理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，针对2018年度公司控股股东刘伟实际控制下的企业北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司董事会目前已责成公司控股股东及北京伟捷就占用款项按计划进行清偿。具体内容详见 2019年4月27日发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的公告》。 | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 1、经股东大会审议通过，颐涞投资于2019年6月30日前向上市公司支付业绩补偿款1,881,985.96 元、刘伟于2019年6月30日前、2019年12月31日前分别向上市公司支付业绩补偿款3,957,931.69元。 2、针对2018年度公司控股股东刘伟实际控制下的企业北京伟捷营销有限公司非经营性占用公司资金的事项，公司董事会目前已责成公司控股股东及北京伟捷就占用款项按计划进行清偿。具体内容详见公司于2019年4月27日发布在在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于清理资金占用事项的公告》。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年04月27日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/new/index |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,374,572.03 | 55,535,073.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,280,483,626.18 | 1,660,747,274.73 |
| 其中：应收票据 | 18,167,083.40 | 4,737,866.23 |
| 应收账款 | 1,262,316,542.78 | 1,656,009,408.50 |
| 预付款项 | 65,856,388.07 | 47,586,505.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 93,560,789.25 | 93,392,858.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,458,121.98 | 21,778,141.70 |
| 流动资产合计 | 1,483,733,497.51 | 1,879,039,853.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 352,636,351.81 | 356,201,626.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 102,915,494.80 | 102,915,494.80 |
| 固定资产 | 32,011,273.47 | 32,828,781.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,434,105.57 | 18,042,660.97 |
| 开发支出 | 1,784,666.35 | 3,293,926.22 |
| 商誉 | 380,658,964.17 | 380,658,964.17 |
| 长期待摊费用 | 4,387,984.76 | 3,957,760.48 |
| 递延所得税资产 | 18,694,142.25 | 16,954,218.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 915,189,649.85 | 917,520,099.23 |
| 资产总计 | 2,398,923,147.36 | 2,796,559,952.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 239,506,156.35 | 276,115,590.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 997,376,764.06 | 1,257,271,914.86 |
| 预收款项 | 40,961,384.57 | 48,322,047.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 99,248,137.32 | 120,511,202.22 |
| 应交税费 | 46,648,162.91 | 57,568,864.96 |
| 其他应付款 | 190,948,666.98 | 192,510,086.96 |
| 其中：应付利息 | 21,383,890.99 | 17,621,972.30 |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,840,000.00 | 151,840,000.00 |
| 其他流动负债 | 30,080,229.77 | 45,752,781.42 |
| 流动负债合计 | 1,793,609,501.96 | 2,149,892,488.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付债券 | 398,555,356.22 | 398,353,280.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,419,672.73 | 12,464,247.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 520,975,028.95 | 520,817,528.33 |
| 负债合计 | 2,314,584,530.91 | 2,670,710,016.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 24,145,018.20 | 24,145,018.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,363,280.91 | 23,363,280.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -684,901,339.35 | -643,765,491.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 76,540,814.51 | 117,676,662.28 |
| 少数股东权益 | 7,797,801.94 | 8,173,273.14 |
| 所有者权益合计 | 84,338,616.45 | 125,849,935.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,398,923,147.36 | 2,796,559,952.39 |
法定代表人：姚晓洁 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,530,142.10 | 1,762,939.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,079,554.69 | 15,274,195.73 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,079,554.69 | 15,274,195.73 |
| 预付款项 | 3,329,248.24 | 4,465,414.98 |
| 其他应收款 | 353,037,766.92 | 327,558,188.46 |
| 其中：应收利息 | 14,812,738.19 | 13,636,169.14 |
| 应收股利 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,205,805.41 | 3,558,605.41 |
| 流动资产合计 | 362,182,517.36 | 352,619,344.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 809,244,159.38 | 808,951,045.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,525,947.60 | 61,525,947.60 |
| 固定资产 | 23,766,405.75 | 23,970,054.79 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,573,951.92 | 2,661,757.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 77,742.95 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 899,777,131.32 | 899,853,214.19 |
| 资产总计 | 1,261,959,648.68 | 1,252,472,558.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 81,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 445,704.45 | 17,407,368.05 |
| 预收款项 | 5,624,587.35 | 244,466.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,312,574.05 | 3,362,959.59 |
| 应交税费 | 371,484.53 | 218,832.38 |
| 其他应付款 | 455,681,125.90 | 411,304,981.84 |
| 其中：应付利息 | 35,270,728.27 | 28,303,703.49 |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 114,340,000.00 | 114,340,000.00 |
| 其他流动负债 | 10,729.50 | 1,154,424.15 |
| 流动负债合计 | 660,786,205.78 | 633,033,032.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 398,555,356.22 | 398,353,280.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,807,294.73 | 4,807,294.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 453,362,650.95 | 453,160,575.33 |
| 负债合计 | 1,114,148,856.73 | 1,086,193,607.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 273,544,891.43 | 273,544,891.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,883,004.17 | 30,883,004.17 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 |
| 未分配利润 | -870,550,958.40 | -852,082,799.24 |
| 所有者权益合计 | 147,810,791.95 | 166,278,951.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,261,959,648.68 | 1,252,472,558.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 535,035,902.80 | 684,123,706.90 |
| 其中：营业收入 | 535,035,902.80 | 684,123,706.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 580,912,005.45 | 657,428,678.01 |
| 其中：营业成本 | 433,718,292.45 | 524,707,227.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 939,866.25 | 2,108,478.42 |
| 销售费用 | 15,486,273.40 | 15,403,984.09 |
| 管理费用 | 99,446,185.95 | 93,070,497.17 |
| 研发费用 | 6,926,061.50 | 5,895,133.70 |
| 财务费用 | 16,674,493.38 | 16,108,606.97 |
| 其中：利息费用 | 16,174,573.07 | 11,188,853.52 |
| 利息收入 | 53,339.38 | 88,333.65 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 7,720,832.52 | 134,750.47 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,565,274.78 | 7,129,422.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -3,565,274.78 | 7,129,422.82 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,846.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,456,223.78 | 33,824,451.71 |
| 加：营业外收入 | 2,426,890.51 | 9,328,184.47 |
| 减：营业外支出 | -3,408.13 | 20,014.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,025,925.14 | 43,132,621.73 |
| 减：所得税费用 | -5,514,606.17 | 12,582,968.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,511,318.97 | 30,549,652.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,511,318.97 | 30,549,652.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -41,135,847.77 | 31,001,725.57 |
| 2.少数股东损益 | -375,471.20 | -452,072.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -41,511,318.97 | 30,549,652.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -41,135,847.77 | 31,001,725.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -375,471.20 | -452,072.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚晓洁 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,019,506.24 | 5,234,982.73 |
| 减：营业成本 | 722,088.00 | 2,110,492.77 |
| 税金及附加 | 2,328.81 | -11,638.90 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,668,157.44 | 8,615,746.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,570,761.29 | 9,741,901.07 |
| 其中：利息费用 | 14,744,793.87 | 8,719,509.44 |
| 利息收入 | 1,177,443.16 | 3,149,942.70 |
| 资产减值损失 | 2,517,444.15 | -270,217.60 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 293,114.29 | 4,601,087.93 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 293,114.29 | 4,601,087.93 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,168,159.16 | -10,350,213.03 |
| 加：营业外收入 | 700,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,468,159.16 | -10,370,213.03 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,468,159.16 | -10,370,213.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,468,159.16 | -10,370,213.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,468,159.16 | -10,370,213.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,749,623.33 | 872,608,999.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,959,652.47 | 111,694,329.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,709,275.80 | 984,303,328.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,665,611.92 | 516,429,706.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,074,599.46 | 246,135,836.82 |
| 支付的各项税费 | 29,120,606.27 | 23,093,823.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,492,662.59 | 170,750,102.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,353,480.24 | 956,409,470.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,355,795.56 | 27,893,858.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 839.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 839.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,413,328.06 | 1,118,886.03 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,755,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,413,328.06 | 54,873,886.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,378,328.06 | -54,873,046.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,753,061.20 | 148,954,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 69,554,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,753,061.20 | 218,508,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,166,434.11 | 270,977,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,648,078.76 | 15,532,885.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,022,983.56 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,837,496.43 | 336,509,885.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,084,435.23 | -118,001,085.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,106,967.73 | -144,980,273.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,093,004.76 | 237,184,547.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,986,037.03 | 92,204,274.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,576,873.18 | 2,892,537.27 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,249,387.77 | 174,719,515.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,826,260.95 | 177,612,053.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,667,411.05 | -2,030,985.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 845,526.18 | 1,717,798.98 |
| 支付的各项税费 | 21,735.43 | 194,824.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,401,192.54 | 248,601,035.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,935,865.20 | 248,482,673.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,109,604.25 | -70,870,620.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,755,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,115,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 69,554,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,450,000.00 | 71,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,450,000.00 | 140,554,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,013,193.47 | 5,466,654.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 560,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,573,193.47 | 160,466,654.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,876,806.53 | -19,911,854.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,797.72 | -158,897,474.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,762,939.82 | 189,993,117.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,530,142.10 | 31,095,642.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,535,073.13 | 55,535,073.13 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,660,747,274.73 | 1,660,747,274.73 | |
| 其中：应收票据 | 4,737,866.23 | 4,737,866.23 | |
| 应收账款 | 1,656,009,408.50 | 1,656,009,408.50 | |
| 预付款项 | 47,586,505.15 | 47,586,505.15 | |
| 其他应收款 | 93,392,858.45 | 93,392,858.45 | |
| 其他流动资产 | 21,778,141.70 | 21,778,141.70 | |
| 流动资产合计 | 1,879,039,853.16 | 1,879,039,853.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | 不适用 | -2,666,666.67 |
| 长期股权投资 | 356,201,626.59 | 356,201,626.59 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |
| 投资性房地产 | 102,915,494.80 | 102,915,494.80 |
| 固定资产 | 32,828,781.27 | 32,828,781.27 | |
| 无形资产 | 18,042,660.97 | 18,042,660.97 | |
| 开发支出 | 3,293,926.22 | 3,293,926.22 | |
| 商誉 | 380,658,964.17 | 380,658,964.17 | |
| 长期待摊费用 | 3,957,760.48 | 3,957,760.48 | |
| 递延所得税资产 | 16,954,218.06 | 16,954,218.06 | |
| 非流动资产合计 | 917,520,099.23 | 917,520,099.23 | |
| 资产总计 | 2,796,559,952.39 | 2,796,559,952.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 276,115,590.46 | 276,115,590.46 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,257,271,914.86 | 1,257,271,914.86 | |
| 预收款项 | 48,322,047.76 | 48,322,047.76 | |
| 应付职工薪酬 | 120,511,202.22 | 120,511,202.22 | |
| 应交税费 | 57,568,864.96 | 57,568,864.96 | |
| 其他应付款 | 192,510,086.96 | 192,510,086.96 | |
| 其中：应付利息 | 17,621,972.30 | 17,621,972.30 | |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,840,000.00 | 151,840,000.00 | |
| 其他流动负债 | 45,752,781.42 | 45,752,781.42 | |
| 流动负债合计 | 2,149,892,488.64 | 2,149,892,488.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 应付债券 | 398,353,280.60 | 398,353,280.60 | |
| 递延所得税负债 | 12,464,247.73 | 12,464,247.73 | |
| 非流动负债合计 | 520,817,528.33 | 520,817,528.33 | |
| 负债合计 | 2,670,710,016.97 | 2,670,710,016.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 | |
| 资本公积 | 24,145,018.20 | 24,145,018.20 | |
| 其他综合收益 | 23,363,280.91 | 23,363,280.91 | |
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 | |
| 未分配利润 | -643,765,491.58 | -643,765,491.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 117,676,662.28 | 117,676,662.28 |
| 少数股东权益 | 8,173,273.14 | 8,173,273.14 | |
| 所有者权益合计 | 125,849,935.42 | 125,849,935.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,796,559,952.39 | 2,796,559,952.39 |
调整情况说明根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。我公司于 2019 年3月25日召开了第三届董事会第七十三次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,762,939.82 | 1,762,939.82 | |
| 应收票据及应收账款 | 15,274,195.73 | 15,274,195.73 | |
| 应收账款 | 15,274,195.73 | 15,274,195.73 | |
| 预付款项 | 4,465,414.98 | 4,465,414.98 | |
| 其他应收款 | 327,558,188.46 | 327,558,188.46 | |
| 其中：应收利息 | 13,636,169.14 | 13,636,169.14 | |
| 应收股利 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 3,558,605.41 | 3,558,605.41 | |
| 流动资产合计 | 352,619,344.40 | 352,619,344.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 2,666,666.67 | 不适用 | -2,666,666.67 |
| 长期股权投资 | 808,951,045.09 | 808,951,045.09 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,666,666.67 | 2,666,666.67 |
| 投资性房地产 | 61,525,947.60 | 61,525,947.60 | |
| 固定资产 | 23,970,054.79 | 23,970,054.79 | |
| 无形资产 | 2,661,757.09 | 2,661,757.09 | |
| 长期待摊费用 | 77,742.95 | 77,742.95 | |
| 非流动资产合计 | 899,853,214.19 | 899,853,214.19 | |
| 资产总计 | 1,252,472,558.59 | 1,252,472,558.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 17,407,368.05 | 17,407,368.05 | |
| 预收款项 | 244,466.14 | 244,466.14 | |
| 应付职工薪酬 | 3,362,959.59 | 3,362,959.59 | |
| 应交税费 | 218,832.38 | 218,832.38 | |
| 其他应付款 | 411,304,981.84 | 411,304,981.84 | |
| 其中：应付利息 | 28,303,703.49 | 28,303,703.49 | |
| 应付股利 | 1,743,153.39 | 1,743,153.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,340,000.00 | 114,340,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,154,424.15 | 1,154,424.15 | |
| 流动负债合计 | 633,033,032.15 | 633,033,032.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | 398,353,280.60 | 398,353,280.60 | |
| 递延所得税负债 | 4,807,294.73 | 4,807,294.73 | |
| 非流动负债合计 | 453,160,575.33 | 453,160,575.33 | |
| 负债合计 | 1,086,193,607.48 | 1,086,193,607.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 678,491,488.00 | 678,491,488.00 | |
| 资本公积 | 273,544,891.43 | 273,544,891.43 | |
| 其他综合收益 | 30,883,004.17 | 30,883,004.17 | |
| 盈余公积 | 35,442,366.75 | 35,442,366.75 | |
| 未分配利润 | -852,082,799.24 | -852,082,799.24 | |
| 所有者权益合计 | 166,278,951.11 | 166,278,951.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,252,472,558.59 | 1,252,472,558.59 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号 —金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
我公司于 2019 年3月25日召开了第三届董事会第七十三次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。