华谊嘉信：2016年第一季度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2016 年第一季度报告
              2016 年 04 月
                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人
员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                718,533,178.68           822,356,723.93                        -12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,813,178.32            24,294,070.40                        -14.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,735,504.30            19,199,115.97                        -12.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -36,830,397.10          -56,450,371.62                        34.76%
基本每股收益（元/股）                                      0.03                       0.04                     -25.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.03                       0.04                     -25.00%
加权平均净资产收益率                                     1.88%                    2.58%                         -0.70%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   2,582,918,964.95        2,584,579,172.19                         -0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,115,831,320.51        1,095,018,142.19                         1.90%
注：基本每股收益按照保留四位小数 2016 年一季度为 0.0304 元/股，上年同期为 0.0360 元/股，增长率应为-15.56%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                          项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -2,397.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       5,438,996.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        300.00
减：所得税影响额                                                       1,359,224.67
合计                                                                   4,077,674.02                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户市场投入下滑，客户需求不断升级
    公司自成立以来，一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户的市场投入
可能会因此出现阶段性调整或有所下调，或将导致公司营业收入出现季节性的波动或者出现短期性下滑，从而对净利润造成
不利影响。但与此同时，客户需求的多元化以及客户需求升级可能会为公司业务带来全新的业务机会。目前公司正在通过整
合旗下子公司，打通营销全产业链，不断丰富营销手段，通过子公司业务协同提升策划能力，进而推出更具竞争力的新服务
产品，有效丰富服务内容，拓展新市场、强化新渠道和营销资源的拓展等，在扩展现有客户需求的同时，不断吸引不同领域
的新优质客户资源进入，规避上述经营风险。
2、投资风险
    公司通过对行业内潜在并购对象的投资，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，降低收购所带来的风险。
3、业务拓展及整合风险
    公司收购浩耶，对其整合效果尚存在不确定性。为此公司采取了如下措施：①保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋
予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；②加强自身高管团队建
设，公司的高管团队正在积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；③将结合集团
在体验营销、公关广告及内容营销业务中的各种资源，实现客户、业务、管理等多方面的协同效应。
4、重大资产重组风险
    报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、应收账款的回收风险
    公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期的项目成本投入较高，而应收账款是按照服务进度
分期收回的。公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、
信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度
调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              28,419
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称        股东性质       持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
刘伟           境内自然人               30.93%       211,942,624       158,956,967 质押               139,087,800
宋春静         境内自然人               11.21%        76,831,967
霖漉投资（上海）
                境内非国有法人             4.50%      30,862,955        30,862,955 质押                30,862,955
有限公司
上海寰信投资咨 境内非国有法人              4.50%      30,851,024                    质押               20,688,087
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询有限公司
天津迪思投资管
                 境内非国有法人            3.17%       21,739,725      21,739,725
理有限公司
孙高发           境内自然人                2.47%       16,946,633      16,946,633 质押                  16,946,632
黄小川           境内自然人                2.25%       15,435,205      15,435,205
王利峰           境内自然人                1.04%        7,105,068       7,105,068 质押                   7,105,068
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 其他                        0.98%        6,737,309
合型证券投资基
金
包杨             境内自然人                0.80%        5,500,228
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
宋春静                                                                 76,831,967 人民币普通股          76,831,967
刘伟                                                                   52,985,657 人民币普通股          52,985,657
上海寰信投资咨询有限公司                                               30,851,024 人民币普通股          30,851,024
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基                                            6,737,309 人民币普通股           6,737,309
金
包杨                                                                    5,500,228 人民币普通股           5,500,228
中国建设银行－宝盈资源优选股
                                                                        5,174,138 人民币普通股           5,174,138
票型证券投资基金
北京千石创富－民生银行－李晓
                                                                        4,140,000 人民币普通股           4,140,000
龙
中国农业银行股份有限公司－宝
                                                                        3,945,280 人民币普通股           3,945,280
盈策略增长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农
银汇理主题轮动灵活配置混合型                                            3,375,667 人民币普通股           3,375,667
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投                                          3,356,651 人民币普通股           3,356,651
资基金
上述股东关联关系或一致行动的      公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前
说明                              10 名股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
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注：孙高发 2015 年期初持股数为 9,539,038 股，后因业绩补偿回购注销股份 124,242 股，剩余 9,414,796 股参与每 10 股转增
8 股的权益分配方案后为 16,946,632.80 股，四舍五入取整为 16,946,633 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）应收票据比上年度期末增长了1821.48%，主要原因是本报告期新收到银行承兑汇票未到承兑期所致。
2）预付款项比上年度期末增长了62.77%，主要原因是本报告期预付的供应商款未到结算期，暂未收到结算发票所致。
3）其他应收款比上年度期末增长了135.88%，主要原因是本期支付大额项目保证金所致。
4）其他流动资产比上年度期末减少了75.19%，主要原因是赎回6000万银行理财产品所致。
5）短期借款报告期末比上年度期末增长了119.47%，主要原因是本报告期新增应收账款保理借款以及华夏银行贷款共计1.5
亿元。
6）应付利息比上年度期末增长了118.31%，主要原因是本期新增大额银行借款，导致银行借款利息增加所致。
7）其他应付款比上年度期末减少了40.67%，主要原因是支付去年收购浩耶未付投资款所致。
2、损益变动情况分析
1）本报告期营业收入较上年同期减少了12.63% ，主要是本期个别大客户排期有变化，投放业务较少所致。
2）本报告期营业成本较上年同期减少了14.55% ，主要是报告期内营业收入减少，相应的营业成本也减少。
3）本报告期内毛利率为15.74%，与上年同期相比毛利率增长1.90%。
4）本报告期财务费用较上年同期增长了965.30%，主要是短期借款增加，银行利息增加所致。
5）本报告期内实现净利润较上年同期减少了16.69%，主要是本报告期收入减少，大数据业务投入增加所致。
3、现金流量变动情况分析
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1962万元，主要是因为收到去年年底迪思账户部分冻结资金所
致。
2）投资活动产生的的现金流量净额较上年同期减少了1740.6万元，主要是因为本报告期支付去年收购浩耶未付的投资款所
致。
3）筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了3149.98万元，主要是本报告期偿还上年同期收到的1500万元银行贷款
所致。
4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了2928.99万元，这主要系本报告期投资活动、筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期减少较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   本报告期内，公司实现营业总收入71,853.32万元，较上年同期减少12.63%；利润总额为2,743.99万元，较上年同期减少
18.31%；归属于母公司所有者的净利润为2,081.32万元，较上年同期减少14.33%。主要原因是报告期公司个别客户调整了排
期，减少了业务投放量，同时公司大数据业务投入增加所致。
重大已签订单及进展情况
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
     报告期内公司前5大供应商采购额为27,495.33万元，占采购总额的49.54%；上年同期公司前5大供应商采购额为26,726.17
万元，占采购总额的47.13%；本报告期较上年同期供应商集中度变化不大，对公司的经营影响不大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司前5大客户营业额为21,414.02万元，占营业收入总额的29.80%；营业成本19,008.08万元，占营业成本总额
31.39%；营业毛利2,405.95万元，占毛利总额的21.28%。去年同期公司前5大客户营业额为28,550.43万元，占营业收入总额
34.72%；营业成本26,688.88万元，占营业成本总额37.67%；营业毛利1,861.55万元，占毛利总额的16.35%。本期前五大客户
营业额占比有所下降，对前五大客户的依赖程度有所降低。总体来讲公司前五大客户变化不大，对公司未来经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司有条不紊的按照年度经营计划开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户市场投入下滑，客户需求不断升级
    公司自成立以来，一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户的市场投入
可能会因此出现阶段性调整或有所下调，或将导致公司营业收入出现季节性的波动或者出现短期性下滑，从而对净利润造成
不利影响。但与此同时，客户需求的多元化以及客户需求升级可能会为公司业务带来全新的业务机会。目前公司正在通过整
合旗下子公司，打通营销全产业链，不断丰富营销手段，通过子公司业务协同提升策划能力，进而推出更具竞争力的新服务
产品，有效丰富服务内容，拓展新市场、强化新渠道和营销资源的拓展等，在扩展现有客户需求的同时，不断吸引不同领域
的新优质客户资源进入，规避上述经营风险。
2、投资风险
    公司通过对行业内潜在并购对象的投资，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，降低收购所带来的风险。
3、业务拓展及整合风险
    公司收购浩耶，对其整合效果尚存在不确定性。为此公司采取了如下措施：①保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋
予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；②加强自身高管团队建
设，公司的高管团队正在积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；③将结合集团
在体验营销、公关广告及内容营销业务中的各种资源，实现客户、业务、管理等多方面的协同效应。
4、重大资产重组风险
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、应收账款的回收风险
    公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期的项目成本投入较高，而应收账款是按照服务进度
分期收回的。公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、
信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度
调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
                                               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                            （一）关于主
                                                            体资格事项:
                                                            承诺人迪思
                                                            投资系依据
                                                            中国法律成
                                                            立并有效存
                                                            续的有限责
                                                            任公司，拥有
                                                            签署交易协
                                                            议和履行交
                                                            易协议项下
                                                            权利义务必
                                                            要的组织权
                                                            力；承诺人黄
                                 黄小川;秦乃                小川、王倩、
                                                                           2014 年 06 月 2014 年 12 月
资产重组时所作承诺               渝;王倩;杨容 其他承诺      秦乃渝及杨                                   已完成
                                                                           24 日         31 日
                                 辉;迪思投资                容辉系中华
                                                            人民共和国
                                                            公民，拥有签
                                                            署交易协议
                                                            和履行交易
                                                            协议项下权
                                                            利义务的完
                                                            全的民事权
                                                            利能力及民
                                                            事行为能力。
                                                            交易协议一
                                                            经签署即对
                                                            全体承诺人
                                                            具有法律约
                                                            束力，且该等
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            交易协议的
            签署、交付及
            履行不会与
            承诺人的任
            何组织文件、
            已经做出的
            任何承诺或
            签署的其他
            任何协议构
            成冲突，承诺
            人具备实施
            本次重大资
            产重组的主
            体资格。（二）
            关于所持迪
            思传媒股权:
            承诺人真实、
            合法持有迪
            思传媒的股
            权，拥有合法
            的完全所有
            权和处置权，
            不存在代持
            的情形，也不
            存在任何质
            押、查封、冻
            结或其他任
            何限制或禁
            止转让的情
            形， 且不涉
            及诉讼、仲
            裁、司法强制
            执行等重大
            争议或任何
            妨碍权属转
            移的其他情
            况，也不存在
            任何潜在纠
            纷。（三）关
            于关联关系:
            截至本函签
            署之日，承诺
            人与华谊嘉
            信之间不存
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            或间接的股
            权或其他权
            益关系，承诺
            人没有向华
            谊嘉信推荐
            董事、监事或
            者高级管理
            人员，与华谊
            嘉信的董事、
            监事和高级
            管理人员之
            间亦不存在
            任何直接或
            间接的股权
            或其他权益
            关系，承诺人
            亦不存在其
            他可能被证
            券监管部门
            基于实质重
            于形式的原
            则认定的与
            华谊嘉信存
            在特殊关系
            的其他关联
            关系。（四）
            关于合法合
            规情况:截至
            本函签署之
            日，迪思投资
            及迪思投资
            主要负责人
            员最近五年
            内未受过行
            政处罚（与证
            券市场明显
            无关的除
            外）、刑事处
            罚或者涉及
            与经济纠纷
            有关的重大
            民事诉讼或
            者仲裁，不存
            在尚未了结
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            的或可预见
            的重大诉讼、
            仲裁或行政
            处罚案件。承
            诺人黄小川、
            王倩、秦乃渝
            及杨容辉最
            近五年内未
            受过行政处
            罚（与证券市
            场明显无关
            的除外）、刑
            事处罚或者
            涉及与经济
            纠纷有关的
            重大民事诉
            讼或者仲裁，
            不存在尚未
            了结的或可
            预见的重大
            诉讼、仲裁或
            行政处罚案
            件。（五）关
            于资金来源
            合法性事项:
            承诺人承诺，
            承诺人所持
            迪思传媒的
            股权出资来
            源合法，均来
            源于承诺人
            的自有资金
            或自筹资金。
            （六）关于所
            提供资料:根
            据《公司法》、
            《证券法》、
            《上市公司
            重大资产重
            组管理办
            法》、《关于规
            范上市公司
            重大资产重
            组若干问题
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
            的规定》、《关
            于规范上市
            公司信息披
            露及相关各
            方行为的通
            知》、《关于加
            强与上市公
            司重大资产
            重组相关股
            票异常交易
            监管的暂行
            规定》、《深圳
            证券交易所
            创业板股票
            上市规则》等
            法律、法规及
            规范性文件
            的要求， 承
            诺人已向华
            谊嘉信及为
            本次重大资
            产重组提供
            审计、评估、
            法律及财务
            顾问专业服
            务的中介机
            构提供了与
            本次重大资
            产重组相关
            的信息和文
            件（包括但不
            限于原始书
            面材料、副本
            材料或口头
            信息等）承诺
            人保证所提
            供的文件资
            料的副本或
            复印件与正
            本或原件一
            致，且该等文
            件资料的签
            字与印章都
            是真实的，该
            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          等文件的签
                          署人已经合
                          法授权并有
                          效签署该等
                          文件；保证所
                          提供的一切
                          材料和相关
                          信息均是真
                          实、准确和完
                          整的，不存在
                          任何虚假记
                          载、误导性陈
                          述或者重大
                          遗漏，承诺人
                          将对该等材
                          料和相关信
                          息的真实、准
                          确和完整性
                          承担个别及
                          连带的法律
                          责任。
                          1）本公司本
                          次认购的上
                          市公司新增
                          股份的限售
                          期，即不得通
                          过证券市场
                          公开交易或
                          协议方式转
                          让的期限，为
                          股份发行结                           该承诺正在
                          束之日即本                           履行中，截至
霖漉投资（上 股份限售承                  2013 年 10 月
                          公司认购的                     3年   目前无违反
海）有限公司 诺                          14 日
                          上市公司股                           上述承诺的
                          份完成登记                           情况发生。
                          之日起 36 个
                          月内不转让；
                          2）上述限售
                          期届满之时，
                          若因东汐广
                          告未能达成
                          本公司与上
                          市公司另行
                          签署的《盈利
            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          预测补偿协
                          议》项下约定
                          的业绩目标
                          而致本公司
                          须向上市公
                          司履行股份
                          补偿义务且
                          该等股份补
                          偿义务尚未
                          履行完毕的，
                          限售期延长
                          至股份补偿
                          义务履行完
                          毕之日。
                          1、净利润指
                          标：承诺期
                          （2013 年、
                          2014 年、2015
                          年）内，东汐
                          广告扣除非
                          经常性损益
                          后的净利润
                          应分别不低
                          于 2,605 万
                          元、2,878 万
                          元、3,189 万
                          元（以下简称
                                                               该承诺正在
                          “承诺净利
                                                               履行中，截至
霖漉投资（