浙江南都电源动力股份有限公司2013年第一季度报告全文

                   浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江南都电源动力股份有限公司
    2013 年第一季度报告
            2013-026
         2013 年 04 月
                                                   浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王海光、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                              浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                775,268,574.08              618,244,641.85                         25.4%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               28,229,157.49               21,673,783.54                        30.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -168,103,343.05             -15,485,579.00                       -985.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.5611                        -0.052                    -979.04%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.09                       0.07                      28.57%
稀释每股收益（元/股）                                        0.09                       0.07                      28.57%
净资产收益率（%）                                           1.03%                      0.83%                        0.2%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                            0.81%                       0.8%                       0.01%
（%）
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                   3,980,892,250.34           3,906,236,671.10                         1.91%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           2,744,349,520.90           2,716,371,558.21                         1.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                             9.16                       9.07                       0.99%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -10,512.34
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 1,390,307.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         6,428,742.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -75,641.43
所得税影响额                                                             1,272,139.82
少数股东权益影响额（税后）                                                 238,627.71
合计                                                                     6,222,127.70                   --
                                                           浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、环保风险及应对措施
    工信部、环保部已发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《铅蓄电池行
业准入公告管理暂行办法》等制度，对蓄电池企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入的条件。行业准入门槛
及管理标准的提高将进一步加速行业优胜劣汰，有利于促进行业规范化发展，解决环境污染问题，同时也对现有企业的环保
能力、职业卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。
    环保及职业卫生安全作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系及职业卫
生安全管理体系，并覆盖全部生产基地，同时将供应商纳入同样的考核体系。公司现已满足《铅蓄电池行业准入条件》等法
律规范的要求，还将不断通过工艺创新、提高装备水平等措施，提升环境保护、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，
保证无环境、职业安全卫生事件发生，确保公司健康可持续发展。
    2、公司规模扩大带来的管理风险
    公司目前在全球已拥有8家全资子公司、5家控股子公司和1家参股子公司，随着公司规模的不断扩大，组织结构和管理
体系更趋复杂，公司经营决策、风险控制的难度大大增加，对管理团队的管理水平及经营风险驾驭能力形成挑战，对公司的
内部控制、生产组织、售后服务等提出了更高要求，对中高级人才的需求也日益增加。尽管公司管理团队目前配置合理，经
验丰富，但如果公司在经营过程中不能有效地进行控制和管理，将为公司的高速发展带来一定风险。
    对此，公司将不断创新管理机制，强化执行力，继续坚持民主决策，提高决策水平，同时，加强高端管理人才及团队
建设能的培养，加强学习，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，以更好地规避管理风险。
    3、新行业的投入风险及应对措施
    报告期内，公司始终坚持以公司战略发展目标为导向，持续加大对新能源汽车及储能市场等新领域的技术和市场开发
投入，在储能领域已实现了一定的业绩，形成品牌知名度和先发优势，但目标产业仍存在多种技术路线并存、产业成熟度不
够的风险，与大型的央企比较，民营企业在市场资源、持续投入能力、竞争能力等方面处于弱势地位。公司对这两个领域的
技术和市场开发投入持续增加，仍面临投入较大、市场开拓难度大、经济效益短期尚不明显的风险。
    针对这一风险，公司将依靠多年积累的技术优势，合理调配研发与市场资源，加快纯电动汽车领域技术成果的转化和
实际应用，加大在储能领域、低速电动车领域等相关现实市场的市场开拓力度，尽快获得投资回报。同时，从战略上谋求与
政府部门、重点客户、国内外研究机构及相关企业的合作，通过战略与技术合作提升研发及市场开拓效率，降低新行业的技
术和市场投入风险。
    4、技术失密和核心技术人员流失的风险
    以高温电池及铅炭电池技术为代表的南都电源核心技术产品已拥有多项自主知识产权，是公司持续创新能力的综合体
现，而技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新
和市场竞争等方面产生一定的负面影响。
    目前公司相关核心技术的主要研究和技术资料分属不同技术团队研发和保存，完整技术体系泄密的可能性大大降低；
公司核心技术人员多为公司创业时期伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司除了通过以良好的发展空间吸引和保留
优秀技术人才外，还于报告期内推出了限制性股票和股票期权激励计划，使核心技术人才共享公司发展成果。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注。
                                                           浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             27,505
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
杭州南都电源有
                 境内非国有法人          20.61%       61,744,226        61,744,226
限公司
上海益都实业投
                 境内非国有法人          10.17%       30,468,000        30,468,000
资有限公司
陈博             境内自然人               9.94%       29,765,642        22,324,231
上海南都集团有
                 境内非国有法人           8.11%       24,293,259        24,293,259
限公司
黄超             境内自然人               2.15%        6,430,191
浙江华瓯创业投
                 境内非国有法人           2.06%        6,157,000         6,157,000 质押                   6,151,500
资有限公司
郭劲松           境内自然人               0.92%        2,744,425
莫爱娟           境内自然人                0.8%        2,400,000                  0 质押                  2,400,000
王岳能           境内自然人                0.8%        2,385,960         1,826,970
北京鼎问财富投
                 境内非国有法人           0.77%        2,314,484
资管理有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
陈博                                                                      7,441,411 人民币普通股          7,441,411
黄超                                                                     6,430,191 人民币普通股           6,430,191
郭劲松                                                                   2,744,425 人民币普通股           2,744,425
莫爱娟                                                                   2,400,000 人民币普通股           2,400,000
北京鼎问财富投资管理有限公司                                             2,314,484 人民币普通股           2,314,484
杭州华威实业投资有限公司                                                 1,672,362 人民币普通股           1,672,362
林岚                                                                     1,550,000 人民币普通股           1,550,000
平安信托有限责任公司－睿富二
                                                                         1,487,800 人民币普通股           1,487,800
号
昆山俊迅机械设备有限公司                                                 1,240,800 人民币普通股           1,240,800
李东                                                                     1,204,800 人民币普通股           1,204,800
                                                                  浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                    不适用
说明
限售股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                                     本期解除    本期增加   期末限售
   股东名称        期初限售股数                                               限售原因               解除限售日期
                                     限售股数    限售股数     股数
杭州南都电源有                                                                              将于 2013 年 4 月 22 日解除限售
                       61,744,226            0          0   61,744,226 首发承诺
限公司                                                                                      15,436,056 股
上海益都实业投                                                                              将于 2013 年 4 月 22 日解除限售
                       30,468,000            0          0   30,468,000 首发承诺
资有限公司                                                                                  7,617,000 股
上海南都集团有                                                                              将于 2013 年 4 月 22 日解除限售
                       24,293,259            0          0   24,293,259 首发承诺
限公司                                                                                      6,073,314 股
浙江华瓯创业投
                       12,303,000    6,146,000          0    6,157,000 首发承诺             2013-7-19
资有限公司
陈博                   22,324,231            0          0   22,324,231 高管锁定             2011-4-21
                                                                                            首发限售的部分于 2011-4-21 解
                                                                           高管锁定兼股权
王岳能                  1,826,970            0          0    1,826,970                      禁，股权激励限制性股票部分首
                                                                           激励限售
                                                                                            期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            首发限售的部分于 2011-4-21 解
                                                                           高管锁定兼股权
陈象豹                  1,443,930            0          0    1,443,930                      禁，股权激励限制性股票部分首
                                                                           激励限售
                                                                                            期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            首发限售的部分于 2011-4-21 解
王红                     947,880             0          0        947,880 高管锁定           禁，股权激励限制性股票部分首
                                                                                            期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            首发限售的部分于 2011-4-21 解
                                                                           高管锁定兼股权
王莹娇                   867,990             0          0        867,990                    禁，股权激励限制性股票部分首
                                                                           激励限售
                                                                                            期将于 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
吴贤章                   300,000             0          0        300,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
陈建                     200,000             0          0        200,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
卢晓阳                   200,000             0          0        200,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
吴晗青                   150,000             0          0        150,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
张华                     170,000             0          0        170,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                                            股权激励限制性股票首期将于
李东                     200,000             0          0        200,000 股权激励限售
                                                                                            2013 年 11 月 22 日解禁。
                                           浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                 股权激励限制性股票首期将于
王路         80,000           0    0       80,000 股权激励限售
                                                                 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                 股权激励限制性股票首期将于
郭永千       50,000           0    0       50,000 股权激励限售
                                                                 2013 年 11 月 22 日解禁。
                                                                 股权激励限制性股票首期将于
李小平       50,000           0    0       50,000 股权激励限售
                                                                 2013 年 11 月 22 日解禁。
合计     157,619,486   6,146,000   0 151,473,486        --                      --
                                                           浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 1. 报告期末预付款项余额为14570.46万元，比期初增加259.80%，主要原因为以预付款方式采购的材料款、设备款增加。
 2. 报告期末其他应收款余额为5,655.77万元，比期初增加98.28%，主要原因为各类保证金、备用金增加。
 3. 报告期末长期待摊费用余额为1,004.42万元，比期初增加48.41%，主要原因为公司增加应摊销的保函手续费340万元。
 4. 报告期末短期借款余额为16,500万元，比期初减少52.17%，主要原因为公司归还短期借款1.2亿元，子公司长兴南都归
      还短期借款5000万元。
 5. 报告期末应付职工薪酬余额为947.31万元，比期初减少35.84%，主要原因是2012年年终奖在本期发放。
 6. 报告期末其他应付款余额为3,111.97万元，比期初增加125.61%，主要原因是收取的各类保证金增加。
 7. 报告期末长期借款余额为31,270万元，比期初增加177.46%，主要原因系本期公司增加2亿元长期借款。
 8. 报告期内营业税金及附加为131.35万元，比上年同期增加44.92%，主要原因系本期应交流转税增加及相应附加税费增
      加。
 9. 报告期内财务费用为328.63万元，比上年同期增加192.19%，主要原因系本期借款增加，利息支出比上年同期增加； 由
      于募集资金的使用等因素使存款利息收入比上年同期减少；人民币升值使得汇兑损益比上年同期增加等因素共同影响
      所致。
 10. 报告期内资产减值损失为597.84万元，比上年同期增加554.23%，主要原因系本期增加的应收账款和其他应收款较上
      年同期有较大增长。
 11. 报告期内营业外收入为785.00万元，比上年同期增加554.58%，主要原因系本期收到各类资助款较上年同期增加。
 12. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-16,810.33万元，比上年同期下降985.55%，主要原因为：本期营业收入增加
      使得应收账款增加。
 13. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-7,315.33万元，比上年同期上升48.61%，主要原因为本期固定资产投资较上
      年同期减少。
 14. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为667.54万元，比上年同期上升118.39%，主要是由于本期母公司增加长期借
      款2亿元。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司业绩情况如下：
    实现营业总收入77526.86万元，比去年同期增长25.4%，利润总额为4396.96万元，比去年同期增长22.7%，实现归属于
上市公司股东的净利润为2822.92万元，比去年同期增长30.25%。主营业务毛利率为14.07%，比去年同期下降个1.3百分点。
业绩增长的主要原因为：一是报告期内公司各项业务稳步增长，营业收入比上年同期有较大幅度增长；二是报告期内计入当
期损益的政府补助资金为642.87万元，比上年同期有较大增长。
     报告期内公司毛利率比上年同期下降1.3个百分点，主要原因为：动力电池销售占比比上年同期提高，但其市场竞争激
烈，产品销售价格继续下滑，毛利率下降；报告期内公司后备电池业务海外销售占比大幅提高，而外销产品毛利率相对较低，
以上两个因素使得合并报表毛利率下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2013 年经营规划，积极推进各项工作：
    1、公司积极拓展后备电源业务，进一步提升市场占有率。海外后备电源业务增长显著，一季度实现销售3116.33万美元，
较上年同期增长72.50%；在国内，公司继续稳步推进产品销售，中国移动通信后备电源的集采工作已基本结束，报告期末
尚未签订框架协议。
    公司一季度通信后备用锂离子电池实现销售1884.31万元，同比增长249.21%。随着国内外4G网络建设的推进，对通信
后备用锂离子电池的需求将进一步增加，公司锂电业务有望实现大幅增长。
    报告期内，公司持续推进新行业的拓展和销售，中标多个新能源储能电池和数据中心后备电池工程项目，情况如下：
项目名称                                           中标金额（元）
珠海万山海岛新能源微电网示范项目                   8,980,000
浙江鹿西岛4MWh新能源微网储能项目                   7,980,000
江苏凤凰云计算数据中心建设工程项目                 4,596,480
    2、报告期内，公司继续围绕通信、动力及储能三大领域进行新产品、新技术开发，不断提升系统集成能力，做好基础
研究、质量改进、成本优化等工作，同时，加强与国内外科研机构的交流与合作，提高核心技术水平。为了进一步加速公司
在新能源储能领域的技术应用和推广，公司与北京低碳清洁能源研究所签署了框架协议，在新能源储能领域开展以技术与市
场为基础的合作。
    3、报告期内，公司积极实施品牌战略，通过整合内外部资源，推动品牌建设，提升产品和企业的品牌知名度；加强新
产品的品牌推广，促进产品销售；积极主动做好投资者关系管理，通过股东大会和投资者接待日的活动加强与广大投资者的
交流，不断提升企业形象。
    4、根据年度经营计划的要求，公司不断完善内部管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作；定期开展
针对性的团队管理培训，提升团队管理能力。
    5、重点项目实施情况：报告期内，四川南都国舰新能源股份有限公司已获得生产许可证并开始正式生产；新型动力及
储能电池生产线建设项目累计已投入15,918.41万元，预计2013年10月一期投产。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
                                                          浙江南都电源动力股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                承诺 承诺 履行
 承诺事项     承诺方                                 承诺内容
                                                                                                时间 期限 情况
股改承诺     无        无                                                                           无   无
收购报告书
或权益变动
             无        无                                                                           无   无
报告书中所
作承诺
资产重组时
             无        无                                                                           无   无
所作承诺
             （一）、周 （一）1、关于避免同业竞争的承诺：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人
             庆治先    周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资
             生、第一 有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有
             大股东杭 限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别向公司做出避免同业竞争的承诺。
             州南都电 2、关于规范和减少关联交易承诺函：为规范和减少关联交易，公司实际控制人              （一
             源有限公 周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司、公司股东上海益都实业投资               ）截
             司，公司 有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司做出了规范和减少关联交易承诺               至
             股东上海 函。3、关于股东股份限制流通及自愿锁定承诺函：公司全体股东、董事、监事、
             益都实业 高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的               年3
             投资有限 限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺；（1）公司实际控制人周庆治承诺：            月 31
             公司、上 自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、        日，
             海南都集 上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所          所有
                                                                                            年
首次公开发   团有限公 控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。          承诺
                                                                                            04 长期
行或再融资   司、杭州 在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有          人均
                                                                                            月
时所作承诺   华星企业 限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数          遵守
             公司、浙 的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有          承
                                                                                            日
             江华瓯创 限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月          诺，
             业投资有 后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、               未发
             限公司及 上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的               生违
             公司董    公司股票总数的比例不超过 50%。（2）公司股东杭州南都电源有限公司承诺：             反承
             事、监事 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接               诺的
             和高级管 持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，每年               事
             理人员； 转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让               项。
             （二）、周 所持公司股份；在