北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主
管人员)曹雪刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 44,575,289.64 70,836,008.58 -37.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,836,552.88 5,012,679.21 -43.41%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,329,238.14 -65,808,175.43 34.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2058 -0.3126 34.17%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.47% 0.85% -0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.23% 0.64% -0.41%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 796,230,431.98 825,929,688.84 -3.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
602,646,508.93 599,791,535.74 0.48%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.8628 2.8493 0.47%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,694,440.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,582.52
减：所得税影响额 277,649.49
少数股东权益影响额（税后） 89,267.93
合计 1,445,105.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险
世界航运业与造船市场整体持续低迷，海工市场受国际油价下跌影响风险加大，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行
业的周期性仍有可能影响公司航海电气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报未达预期。
针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司首先在战略层面主动转型，将“信息化、智能化”作为主要发展方
向，推动核心业务向航海智能化领域升级；其次，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，吸引国际人才，通过提升
公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型
造船企业集团建立战略合作关系，同时大力推进公务船、远洋渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领
域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；此外，公司结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开
展“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海电气业务多元化，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。在遵循以航
海智能化产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关
工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟船舶通导民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优
势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对
国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋防务信息化业务，新业务
领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。
2、新业务拓展不达预期的风险
公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，扎实推进
由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、品
牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现的订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营业
绩。
针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方式，
实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段在防务信息化领域的系统化应用，并尝试进入海洋
机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上自主航行数据平台，加速丰富新业务产品线；在市场开拓方面，公司采取“船
基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮
冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域
拓展，逐步打造“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台，推进公司 “由船到岸，船岸结合”的核心业务升
级。
3、公司规模扩大带来的管理风险
随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营
业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、
人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体
核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；通过实施员工持股计划，继续推行有效的绩效考核与激励
机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培
养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、
人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业
认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
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4、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作
伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，
新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统及高
附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自
主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化业
务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高公
司的整体效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,121
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
申万秋 境内自然人 18.46% 38,861,460 29,146,094
魏法军 境内自然人 9.76% 20,549,924 0 质押 14,900,000
单小飞 境内自然人 2.28% 4,808,600
全国社保基金六
境内非国有法人 1.66% 3,504,621
零一组合
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.66% 3,498,567
分级证券投资基
金
山东省国际信托
有限公司－海兰
境内非国有法人 1.00% 2,111,900
信 1 号集合资金
信托计划
中国工商银行股
份有限公司－诺
境内非国有法人 0.97% 2,039,141
安新经济股票型
证券投资基金
中国工商银行－
南方绩优成长股
境内非国有法人 0.95% 1,999,978
票型证券投资基
金
中国银行股份有
境内非国有法人 0.86% 1,800,393
限公司－华泰柏
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瑞盛世中国股票
型开放式证券投
资基金
王宜钊 境内自然人 0.85% 1,790,671
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
魏法军 20,549,924 人民币普通股 20,549,924
申万秋 9,715,366 人民币普通股 9,715,366
单小飞 4,808,600 4,808,600
全国社保基金六零一组合 3,504,621 人民币普通股 3,504,621
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 3,498,567 人民币普通股 3,498,567
金
山东省国际信托有限公司－海兰
2,111,900 人民币普通股 2,111,900
信 1 号集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－诺
2,039,141 人民币普通股 2,039,141
安新经济股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
1,999,978 人民币普通股 1,999,978
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
瑞盛世中国股票型开放式证券投 1,800,393 人民币普通股 1,800,393
资基金
王宜钊 1,790,671 人民币普通股 1,790,671
申万秋先生和魏法军先生原为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的 59,411,384 股，占公司总股本的 28.22%。2014 年 7 月 28 日，双方一致行动的《合作协
说明 议》到期，经友好商讨并达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。因此，双方
的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王宜钊除通过普通证券账户持有 3,940 股外，还通过安信证券公司客户信用交
（如有） 易担保证券账户持有 1,786,731 股，实际合计持有 1,790,671 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
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高管锁定股每年
第一个交易日解
申万秋 29,146,094 9,715,366 0 29,146,094 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%。
高管离任六个月 2015 年 1 月 31
魏法军 20,549,924 20,549,924 0
内全部锁定 日
合计 49,696,018 30,265,290 0 29,146,094 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收利息期末余额为172,619.32元，比年初余额增长161.73%，主要原因是银行定期存款计提利息增加所致。
2.其他应收款期末余额为23,063,602.67元，比年初余额增长61.38%，主要原因是转让京能电源25%股权有45%款尚未到收款
账期所致。
3.长期股权投资期末余额为53,020,704.70元，比年初余额增长64.32%，主要原因是转让子公司京能电源25%股权，对京能电
源控股45%，不再纳入合并范围所致。
4.开发支出期末余额为4,047,873.66元，年初余额为零，主要原因是本期公司研发项目在原来结项的基础上，继续增加产品功
能和模块的研发工作，并进行资本化所致。
5.商誉期末余额为1,551,441.69元，比年初余额降低83.04%，主要原因是转让京能子公司25%股权，商誉相应结转所致。
6.长期待摊费用期末余额为291,764.46元，比年初余额降低64.07%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围和长期待
摊费用本报告期进行摊销转当期损益所致。
7.应付职工薪酬期末余额为4,633,778.41元，比年初余额增长90.21%，主要原因是报告期内三月份计提职工工资和社保，在
下月初发放，2014年年底有部分薪酬在当月进行了发放所致。
8.应交税费期末余额为-142,371.11元，比年初降低102.04%，主要原因是本报告支付期初应缴税款和三月份应纳税额减少所
致。
9.应付利息期末余额18.42元，比年初余额降低99.96%，主要原因是报告期内支付银行利息所致。
10.长期应付职工薪酬期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致。
11.预计负债期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致。
12.营业收入44,575,289.64元，比去年同期降低37.07%，主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权，京能电源不
再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致。
13.营业成本27,955,015.98元，比去年同期降低43.37%，主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权，京能电源不
再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致。
14.营业税金及附加146,806.62元，比去年同期降低31.46%，主要原因是一季度公司收入有所下降所致。
15.财务费用-217,677.86元，比去年同期增加73.83%，主要原因是报告期内公司利息收入减少，利息支出增加所致。
16.资产减值损失-169,351.22元，比去年同期减少188.70%，主要原因是报告期内公司应收账款余额有所降低所致。
17.投资收益1,046,804.64元，比去年同期增长1457.27%，主要原因是公司转让子公司京能电源25%股权取得收益所致。
18.营业外收入4,994,847.73元，比去年同期增长38.28%，主要原因是本报告期收到软件退税增加所致。
19.所得税费用-1,207,142.29元，比去年同期降低449.21%，主要原因是报告期公司净利润减少、子公司香港海兰信收到税局
确认海外利得免税和计提递延所得税资产所致。
20.销售商品、提供劳务收到的现金33,965,757.16元，同比降低61.29%，其主要原因是报告期内到期的应收账款减少和子公
司京能电源本报告期未纳入合并范围所致。
21.收到的税费返还5,303,633.73元，同比增长154.76%，其主要原因是报告期内收到的软件退税增加所致。
22.购买商品、接受劳务支付的现金59,662,150.37元，同比降低49.35%，其主要原因是报告期内根据前期备货情况，适当控
制采购备货节奏，和改善付款条件，支付采购货款减少所致。
23.支付给职工以及为职工支付的现金8,482,649.49元，同比降低40.68%，其主要原因是报告期内子公司京能电源未纳入合并
范围和研发资本化对应的部分调整到购买无形资产所支付现金所致。
24.支付其他与经营有关的现金9,667,330.44元，同比降低38.66%，子公司京能电源未纳入合并范围和研发资本化对应的部分
调整到购买无形资产所支付现金所致。
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25.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为零，同比降低100%，主要原因是去年同期京能处置房产收款
所致。
26.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,160,000元，去年同期为零，其主要原因是报告期内转让京能电源25%股权
收到转让款所致。
27.本报告期支付其他与投资活动有关的现金1,600,000.00元，去年同期为零，其主要原因是报告期内欧泰部分归还股东投资
款所致。
28.本报告期取得借款收到的现金0元，同比降低100%，其主要原因是报告期内公司未发生新借款所致。
29.本报告期偿还债务所支付的现金0元，同比降低100%，其主要原因是报告期内无银行借款到期归还所致。
30.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金432,000元，同比增长190.99%，其主要原因是报告期内支付银行利息增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕航海智能化和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作，INS在商船及军船市场持续开拓取得一
定进展，但由于订单执行期或客户要求延期交付的影响，执行订单同比有所下降；同时，本报告期公司转让京能电源25%的
股权，京能电源不再纳入公司的合并范围，对报告期经营业绩有所影响;报告期内公司经营业绩同比出现下滑，共实现营业
收入44,575,289.64元，比上年同期降低37.07%；归属于普通股股东的净利润2,836,552.88元，比上年同期降低43.41%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，紧密围绕海洋强国、海洋经济发展的主题进行战略布局，坚定航海智能化与海洋防务信息化清晰主业不动摇；持
续推动技术研发，深化国际合作，加强队伍建设，强化自身竞争优势；
其中，在航海智能化领域，INS及VMS在商船市场的开拓取得积极进展，公司持续加大力度开展公务船、科考船及海工领
域业务；同时，公司持续开展成熟民品向军品的转化，推动IBS的军船市场开拓，其它单品稳步推进；在海洋防务信息化领
域，根据客户订制化需求完善产品性能，持续推进VTS向军、民品市场开拓。此外，公司积极挖掘军贸领域的市场机会，并
与相关方深入交流，为后期合作奠定了的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
申万秋、魏法军
承诺：自发行人
股票在深圳证
券交易所上市
之日起三十六 报告期内，承诺
个月内，不转让 自公司股票上 人均严格履行承
申万秋、魏法军 或者委托他人 市之日三十六 诺，截至本报告
管理其本次公 个月 期末，无违反承
开发行前已持 诺的事项发生。
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的股份。
申万秋、魏法军
承诺：除前述锁
首次公开发行或再融资时所作承诺
定期外，在其任
职公司董事、高
报告期内，承诺
管期间每年转
人均严格履行承
让的股份不超
申万秋、魏法军 任职期间 诺，截至本报告
过其所持有发
期末，无违反承
行人股份总数
诺的事项发生。
的 25%；离职后
半年内，不转让
其所持有的股
份。
（1）申万秋和 报告期内，承诺
魏法军出具避 人均严格履行承
申万秋、魏法军 免同业竞争承 长期有效 诺，截至本报告
诺：在承诺函签 期末，无违反承
署之日，本人及 诺的事项发生。
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本人拥有权益
的附属公司及
参股公司均未
生产、开发任何
与海兰信生产
的产品构成竞
争或可能竞争
的产品，未直接
或间接经营任
何与海兰信经
营的业务构成
竞争或可能竞
争的业务，也未
参与投资于任
何与海兰信生
产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。自承诺函
签署之日起，本
人及本人拥有
权益的附属公
司及参股公司
将不生产、开发
任何与海兰信
生产的产品构
成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接经营任何与
海兰信经营的
业务构成竞争
或可能竞争的
业务，也不参与
投资于任何与
海兰信生产的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企业。
自承诺函签署
之日起，如海兰
信进一步拓展
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其产品和业务
范围，本人及本
人拥有权益的
附属公司及参
股公司将不与
海兰信拓展后
的产品或业务
相竞争；若与海
兰信拓展后的
产品或业务产
生竞争，本人及
本人拥有权益
的附属公司及
参股公司将以
停止生产或经
营相竞争的业
务或产品的方
式或者将相竞
争的业务纳入
到海兰信经营
的方式或者将
相竞争的业务
转让给无关联
关系第三方的
方式避免同业
竞争。如承诺函
被证明是不真
实或未被遵守，
本人将向海兰
信赔偿一切直
接和间接损失。
（2）申万秋和
魏法军承诺：在
发行人持有海
兰天澄股权期
间，保证不通过
关联交易损害
公司及公司股
东利益。（3）申
万秋、魏法军就
原海兰信有限
公司发生的历
次涉及国有股
股权转让的相
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关事宜进行了
承诺：如海兰信
有限公司历史
上发生的历次
涉及国有股股
权转让行为中，
存在侵害国有
股东合法权益、
导致国有资产
流失情形的，承
诺人将对国有
股东所遭受损
失予以全额赔
偿，以确保国有
权益不受损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,428 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 566.73
已累计投入募集资金总额 39,698.15
累计变更用途的募集资金总额比例 1.25%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入
