北京海兰信数据科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
      2014 年第三季度报告
            2014-045
         2014 年 10 月
                                              北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主管人员)曹雪刚声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产（元）                                 783,133,771.39                      834,935,685.49                       -6.20%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             587,226,986.25                      586,898,301.58                        0.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       2.7896                            2.7880                        0.06%
股净资产（元/股）
                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       75,612,178.80                   -21.01%          253,103,584.04                 9.19%
归属于上市公司普通股股东的净
                                         -238,540.61                  -102.53%            5,461,468.60                75.95%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -111,421,952.93                20.00%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               -0.5293             20.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                        -0.0011                  -102.46%                    0.0259              76.19%
稀释每股收益（元/股）                        -0.0011                  -102.46%                    0.0259              76.19%
加权平均净资产收益率                         -0.04%      降低 1.68 个百分点                        0.93% 提高 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.34%      降低 1.61 个百分点                        0.18% 提高 0.50 个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -65,612.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             5,959,476.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -192,245.02
减：所得税影响额                                                                 877,671.13
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       少数股东权益影响额（税后）                                       406,457.79
合计                                                                   4,417,490.55            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险
    世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司航海电
气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。
    针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，通过提升公司的
技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企
业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布
局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵
循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展
相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优
势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对
国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础逐步实现由航海电气领域到海洋防务信
息化领域的业务转变，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。
2、新业务拓展不达预期的风险
    公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，扎实
推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、
品牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现的订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营
业绩。
    针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方
式，实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段的系统化应用，加速丰富新业务产品线；在市
场开拓方面，公司将采取“船基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求
提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由
舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步推进公司 “由船到岸，船岸结合”的核心业务升级。
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3、公司规模扩大带来的管理风险
    随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕
主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源
配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
    针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经
营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司
业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的
机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部
控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集
团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
4、公司毛利率下降的风险
    公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合
作伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，
新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
    针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统
及高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中
自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化
业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高
公司的整体效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            29,405
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称           股东性质      持股比例       持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态        数量
申万秋               境内自然人       18.46%        38,861,460        29,146,094
魏法军               境内自然人        9.76%        20,549,924        20,549,924   质押                6,630,000
张能斌               境内自然人        1.08%         2,279,822
蔡运琴               境内自然人        0.82%         1,718,900
中国建设银行股份有
                     境内非国有法人    0.57%         1,194,236
限公司－富国中证军
                                                          北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
工指数分级证券投资
基金
江门市中港宝田摩托
                     境内非国有法人      0.52%        1,100,000
车实业有限公司
张哲一               境内自然人          0.49%        1,030,000
中国工商银行－诺安
                     境内非国有法人      0.48%        1,000,000
股票证券投资基金
王宜钊               境内自然人          0.42%         873,940
魏浩                 境内自然人          0.40%         850,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
申万秋                                                  9,715,366                 人民币普通股       9,715,366
张能斌                                                  2,279,822                 人民币普通股       2,279,822
蔡运琴                                                  1,718,900                 人民币普通股       1,718,900
中国建设银行股份有限公司－富国中证
                                                        1,194,236                 人民币普通股       1,194,236
军工指数分级证券投资基金
江门市中港宝田摩托车实业有限公司                        1,100,000                 人民币普通股       1,100,000
张哲一                                                  1,030,000                 人民币普通股       1,030,000
中国工商银行－诺安股票证券投资基金                      1,000,000                 人民币普通股       1,000,000
王宜钊                                                  873,940                   人民币普通股          873,940
魏浩                                                    850,000                   人民币普通股          850,000
董淑贞                                                  781,900                   人民币普通股          781,900
                                      申万秋先生和魏法军先生报告期内为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司
                                      股份 59,411,384 股，占公司总股本的 28.22%。2014 年 7 月 28 日，双方一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      的《合作协议》到期，经友好商讨并达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协
                                      议》。因此，双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。
                                      公司股东蔡运琴除通过普通证券账户持有 418,900 股外，还通过长江证券股份有限
                                      公司客户信用交易担保证券账户持有 1,300,000 股，实际合计持有 1,718,900 股。
                                    公司股东魏浩除通过普通证券账户持有 190,000 股外，还通过华泰证券股份有限公
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                    司客户信用交易担保证券账户持有 660,000 股，实际合计持有 850,000 股。公司股
                                      东董淑贞通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交
                                      易担保证券账户持有 781,900 股，实际合计持有 781,900 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                          北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                               单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因        解除限售日期
                                         数              数
                                                                                                       高管锁定股每年
                                                                                                       第一个交易日解
申万秋                 29,146,094                0              0       29,146,094 高管锁定
                                                                                                       锁其拥有公司股
                                                                                                       份的 25%
                                                                                     2014 年 7 月 30
                                                                                     日，公司董事魏
                                                                                                       2015 年 03 月 02
魏法军                 20,549,924                0              0       20,549,924 法军先生届满离
                                                                                                       日
                                                                                     任，其所持股份
                                                                                     将锁定 6 个月。
合计                   49,696,018                0              0       49,696,018          --                --
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                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额为115,346,622.05元，比年初余额降低55.07%，主要原因是订单备货采购付款所致。
2.应收账款期末余额为279,051,621.06元，比年初余额增长29.75%，主要原因是销售收入增加应收账款相应增加，并且大额
应收账款未到账期所致。
3.开发支出期末余额为11,493,069.92元，比年初余额增长64.56%，主要原因是本期公司资本化研发项目进展所致。
4.长期待摊费用期末余额为450,255.25元，比年初余额降低48.22%，主要原因是报告期内费用摊销进当期损益所致。
5.应付票据期末余额为0元，比年初降低100%，主要原因是本报告期应付票据到期全部付款所致。
6.应付账款期末余额为51,307,708.22元，比年初降低35.42%，主要原因是报告期内支付供应商前期货款所致。
7.应付职工薪酬期末余额为3,215,702.02元，比年初降低31.51%，主要原因是报告期内部分公司在国庆节前支付薪酬所致。
8.应交税费期末余额为147,120.6元，比年初降低97.94%，主要原因是企业所得税较期初减少、以前年度多缴税款尚未退回和
期末留底进项税增加所致。
9.应付利息期末余额为62,942.97元，比年初降低54. 88%，主要原因是银行借款减少所致。
10.其他非流动负债期末余额为27,186,117.91元，比年初降低15. 96%，主要原因是递延收益在本报告期确认收入所致。
11.实收资本期末余额为210,505,940元，比年初增长100%，主要原因是2013年度以资本公积金转增股本，向全体股东每10股
转增10股所致。
12.财务费用-418,332.03元，比去年同期增长84.51%，主要原因是报告期内公司利息收入减少，利息支出增加所致。
13.资产减值损失2,947,783.79元，比去年同期降低54.98%，主要原因是报告期内公司应收账款增加幅度低于去年同期所致。
14.营业外支出270,510.41元，比去年同期增加665.97%，主要原因是报告期内公司固定资产处置所致。
15.所得税费用775,235.85元，比去年同期增长726.41%，主要原因是报告期公司盈利增加，所得税相应增加所致。
16.本报告期收到的税费返还的现金同比增长41.92%，其主要原因是报告期内公司收到软件退税增加所致。
17.本报告期收到其他与经营活动有关的现金同比增长33.39%，其主要原因是报告期内公司收回银行保证金所致。
18.本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增长35.83%，其主要原因是报告期内公司部分公司9月份工资在节前支付
所致。
19.本报告期支付的各项税费同比增长40.65%，其主要原因是报告期内公司上缴企业所得税和增值税增加所致。
20.本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长3940.10%，其主要原因是报告期内子公司京
能收回房屋尾款所致。
                                                       北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
21.本报告期投资支付的现金同比降低100%，其主要原因是报告期内公司未进行对外投资所致。
22.本报告期吸收投资收到的现金同比降低100%，其主要原因是报告期内公司未对外合作投资公司所致。
23.本报告期偿还债务支付的现金17,820,483.46元，去年同期为零，其主要原因是报告期内公司归还银行贷款所致。
24.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长1459.90%，其主要原因是报告期内公司发放2013年度现金分红
所致。
25.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长143.26%，其主要原因是报告期内美元汇率上升所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司航海电气民品业务因前期公务船订单逐步执行，经营情况保持平稳，但公务船领域新签订单量受造船计
划影响，下降较为明显；海事军工领域，报告期内已有型号产品按年初计划完成手持订单的供货任务，销售收入保持一定增
长，备件保障业务订单则较上年有所下滑；海洋防务信息化业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期，报告期内未形
成收入；此外，公司已投资、收购的子公司整体经营情况不佳对公司业绩造成一定影响。在上述因素的共同作用下，报告期
内公司实现营业收入75,612,178.80元，比上年同期下降21.01%，实现归属于普通股股东的净利润-238,540.61元，比上年同期
下降102.53%；年初至报告期末，公司实现营业收入253,103,584.04元，比上年同期增长9.19%；实现归属于普通股股东的净
利润5,461,468.60元，比上年同期增长75.95%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商说明：公司根据销售合同标的情况，通过不同的供应商进行采购，前五大供应商不固定。
                                                      北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5大客户情况说明：根据不同报告期合同执行的进展情况，公司前五大客户的排名会略有变化，与去年同期相比，公
司前五大客户有两名客户发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及年度经营计划，聚焦航海电气及海洋防务信息化两大主业，积极开展产
品研发、业务拓展、投资发展和内部营运管理等各项经营工作。
    航海电气领域，公司持续推动公务船、科考船及海工市场的业务开拓，稳步推进INS、VMS、特种雷达等自主产品的市
场导入，并围绕海洋信息化需求开展全船网络信息化业务创新，但商船市场暂未有明显起色，公务船市场受造船计划影响项
目进展缓慢，新签订单较上年有明显下滑；海事军工领域，公司按计划完成VDR军品的供货任务并稳步推进新VDR军品的
研制工作，为参与后续招标做好准备，同时，公司针对不同舰型需求积极开展成熟海事民品向军品的转化及试装项目产品的
技术定型及生产工作。报告期内公司未有新产品获得军方定型，军贸业务的开拓亦未有明显进展；
    海洋防务信息化领域，公司小目标探测雷达系统在完善对海监控技术的同时，在对地监控技术研发方面有所突破，相关
技术的逐步积累可提升小目标探测雷达系统在防务领域的综合竞争力，市场方面公司针对海工、公务船及军工等领域持续开
拓但进展相对缓慢，新签订单量未达预期，报告期内未形成收入，对公司整体业绩造成一定影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
                                                        北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事项           承诺方                      承诺内容                   承诺时间     承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                        报告期内，
                                                                                                        承诺人均
                                                                                                        严格履行
                                      任职公司董事、高管期间每年转让的股份不
                                                                               2010 年 03               承诺，截至
                     申万秋、魏法军 超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职                  任职期间
                                                                               月 26 日                 本报告期
                                      后半年内，不转让其所持有的股份。
                                                                                                        末，无违反
                                                                                                        承诺的事
                                                                                                        项发生。
                                      （1）申万秋和魏法军出具避免同业竞争承
                                      诺：在承诺函签署之日，本人及本人拥有权
                                      益的附属公司及参股公司均未生产、开发任
                                      何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞
                                      争的产品，未直接或间接经营任何与海兰信
                                      经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也
首次公开发行或再融                    未参与投资于任何与海兰信生产的产品或
资时所作承诺                          经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其                              报告期内，
                                      他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人                            承诺人均
                                      拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、                            严格履行
                                      开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或 2010 年 03                   承诺，截至
                     申万秋、魏法军                                                         长期有效
                                      可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任 月 26 日                   本报告期
                                      何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞                              末，无违反
                                      争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生                            承诺的事
                                      产的产品或经营的业务构成竞争或可能构                              项发生。
                                      成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，
                                      如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，本
                                      人及本人拥有权益的附属公司及参股公司
                                      将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争；
                                      若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争，
                                      本人及本人拥有权益的附属公司及参股公
                                      司将以停止生产或经营相竞争的业务或产
                                                                       北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                               品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰
                                               信经营的方式或者将相竞争的业务转让给
                                               无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如
                                               承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将
                                               向海兰信赔偿一切直接和间接损失。（2）申
                                               万秋和魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄
                                               股权期间，保证不通过关联交易损害公司及
                                               公司股东利益。（3）申万秋、魏法军就原海
                                               兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权
                                               转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限
                                               公司历史上发生的历次涉及国有股股权转
                                               让行为中，存在侵害国有股东合法权益、导
                                               致国有资产流失情形的，承诺人将对国有股
                                               东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权
                                               益不受损失。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行          是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如        不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：万元
募集资金总额                                                        45,428
                                                                                本季度投入募集资金总额                                 300.13
报告期内变更用途的募集资金总额                                      566.73
累计变更用途的募集资金总额                                          566.73
                                                                                已累计投入募集资金总额                              38,718.15
累计变更用途的募集资金总额比例