广东天龙油墨集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-066
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管
人员)邬六生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,993,482,957.36 3,686,908,858.06 8.32%
归属于上市公司股东的净资产
2,316,121,923.67 2,209,914,029.93 4.81%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 1,852,859,759.30 27.28% 4,800,059,168.65 26.20%
归属于上市公司股东的净利润
43,362,088.90 -22.21% 118,012,100.54 -4.32%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
40,305,523.17 -27.08% 113,197,149.24 -6.63%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 154,713,898.40 11.79%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0597 -68.87% 0.1625 -61.72%
稀释每股收益(元/股) 0.0597 -68.87% 0.1625 -61.72%
加权平均净资产收益率 1.89% -0.69% 5.20% -0.63%
注:基本每股收益变动幅度较大系因本年度公司实施利润分配使得股本变化所致,以最新股本调整上年同期数据后,基本每
股收益本报告期比上年同期下降 22.21% ;年初至报告期末比上年同期下降 4.30%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
415,393.80
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
5,628,009.68
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 635,330.25
减:所得税影响额 1,247,026.39
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少数股东权益影响额(税后) 616,756.04
合计 4,814,951.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,005
先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
冯毅 境内自然人 23.50% 170,724,933 128,043,700
程宇 境内自然人 12.61% 91,585,972 68,601,588 质押 31,750,000
常州长平资本 境内非国有法
5.90% 42,875,990 42,875,990 质押 42,875,990
管理有限公司 人
上海进承投资
境内非国有法
管理中心(有 2.95% 21,437,995 21,437,995 质押 16,250,000
人
限合伙)
冯华 境内自然人 2.78% 20,225,000 15,168,750
常州京江永晖
境内非国有法
投资中心(有 2.42% 17,561,155 17,561,155 质押 17,561,155
人
限合伙)
芜湖联企投资
境内非国有法
咨询合伙企业 1.97% 14,291,997 14,291,997 质押 10,000,000
人
(有限合伙)
冯军 境内自然人 1.95% 14,150,000
束盈 境内自然人 0.90% 6,523,157 6,523,157
甘欣辉 境内自然人 0.27% 1,959,550
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
冯毅 42,681,233 人民币普通股 42,681,233
程宇 22,984,384 人民币普通股 22,984,384
冯军 14,150,000 人民币普通股 14,150,000
冯华 5,056,250 人民币普通股 5,056,250
甘欣辉 1,959,550 人民币普通股 1,959,550
中央汇金资产管理有限责任公
1,452,250 人民币普通股 1,452,250
司
谢红秀 1,118,500 人民币普通股 1,118,500
吴文艳 927,450 人民币普通股 927,450
李四平 850,000 人民币普通股 850,000
董自珍 847,350 人民币普通股 847,350
上述股东中,冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系,为一致行动人。程宇及其配偶分别持
有芜湖联企投资咨询合伙企业(有限合伙)10%和 90%的出资份额,程宇和芜湖联企
上述股东关联关系或一致行动
投资咨询合伙企业(有限合伙)构成关联关系,是一致行动人。常州京江永晖投资中
的说明
心(有限合伙)合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常
州长平资本管理公司均为中植资本全资子公司,为一致行动人。
上述股东中,股东谢红秀普通账户持有 0 股,信用账户持有 1,118,500 股,合计持有
1,118,500 股;
参与融资融券业务股东情况说
股东吴文艳普通账户持有 0 股,信用账户持有 927,450 股,合计持有 927,450 股;
明(如有)
股东董自珍普通账户持有 381,850 股,信用账户持有 465,500 股,合计持有 847,350
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初 本期解除 本期增加 期末
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
冯毅 6,900,683 0 0 6,900,683 首发后限售 2018 年 11 月 17 日起可解限
冯毅 121,143,017 0 0 121,143,017 高管锁定股 在职期间每年解限 25%
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2016 年 11 月 17 日至 2019
年 4 月 28 日期间,根据煜唐
程宇 91,468,780 22,867,192 0 68,601,588 首发后限售
联创的业绩承诺完成情况分
批解限
2018 年 11 月 17 日起可申请
束盈 6,523,157 0 0 6,523,157 首发后限售
解限
常州长平资本 2018 年 11 月 17 日起可申请
42,875,990 0 0 42,875,990 首发后限售
管理有限公司 解限
常州京江永晖
2018 年 11 月 17 日起可申请
投资中心(有 17,561,155 0 0 17,561,155 首发后限售
解限
限合伙)
上海进承投资
2018 年 11 月 17 日起可申请
管理中心(有 21,437,995 0 0 21,437,995 首发后限售
解限
限合伙)
2018 年 11 月 17 日至 2019
芜湖联企投资
年 4 月 28 日期间,根据煜唐
咨询合伙企业 14,291,997 0 0 14,291,997 首发后限售
联创的业绩承诺完成情况分
(有限合伙)
批解限
冯华 15,168,750 0 0 15,168,750 高管锁定股 在职期间每年解限 25%
陈铁平 1,725,000 0 0 1,725,000 高管锁定股 在职期间每年解限 25%
合计 339,096,524 22,867,192 0 316,229,332 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初数增加 33.06%,主要系取得的借款增加及承兑汇票到期承兑使得银行存款增加所致;
2、预付账款较年初数增加 66.56%,主要系预付媒体款和原材料款增加所致;
3、其他流动资产较年初数减少 48.44%,主要系留抵税额减少所致;
4、可供出售金融资产减少 100.00%,主要系二级子公司北京品众收回投资所致;
5、其他非流动资产较年初数减少 53.34%,主要系预付设备款减少所致;
6、应付账款较年初数增加 53.38%,主要系应付媒体款增加所致;
7、预收款项较年初数增加 59.30%,主要系预收媒体业务款增加所致;
8、应付职工薪酬较年初数减少 34.33%,主要系支付上年度计提的职工薪酬所致;
9、应付利息较年初数增加 103.56%,主要系银行借款及股东拆借款增加使得应付未付利息增加所致;
10、一年内到期的非流动负债增加 30.75%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;
11、长期借款较年初数增加 37.39%,主要系本公司收到银行的长期借款增加所致;
12、预计负债较年初数减少 100.00%,主要系上年度未决诉讼已终审判决所致;
13、股本较年初数增加 150.00%,主要系资本公积转股本所致;
14、未分配利润较年初数增加 36.98%,主要系本年净利润增加所致;
15、2017 年前三季度投资收益较上年同期增加 73,263.06 元,主要系子公司贵港中加树脂有限公司清算注销所致;
16、2017 年前三季度其他收益较上年同期增加 1,195,144.37 元,主要系执行新的企业会计准则,将政府补助根据本准则进行
调整所致;
17、2017 年前三季度营业外支出减少 1,374,680.71 元,主要系捐赠支出减少及诉讼判决确定损失金额冲回前期多计提的未决
诉讼损失所致;
18、2017 年前三季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.35%,主要系取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东天龙油墨集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 303,631,287.34 228,192,710.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,608,459.64 56,910,667.02
应收账款 1,065,576,550.80 839,303,980.90
预付款项 139,347,202.10 83,662,642.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 251,341,593.57 240,400,346.12
买入返售金融资产
存货 225,424,219.35 247,822,766.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,423,084.11 18,275,099.50
流动资产合计 2,043,352,396.91 1,714,568,212.46
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8,193,979.20 8,455,440.69
固定资产 291,968,483.05 312,066,969.80
在建工程 2,801,769.79 2,444,029.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,773,172.39 70,607,096.85
开发支出
商誉 1,548,621,295.32 1,548,621,295.32
长期待摊费用 2,280,388.48 3,154,976.88
递延所得税资产 26,127,963.02 26,161,732.59
其他非流动资产 363,509.20 779,104.03
非流动资产合计 1,950,130,560.45 1,972,340,645.60
资产总计 3,993,482,957.36 3,686,908,858.06
流动负债:
短期借款 196,617,506.78 177,943,837.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 260,288,561.91 169,703,390.91
预收款项 294,132,145.88 184,645,222.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,183,076.53 24,642,875.19
应交税费 32,302,853.98 42,697,576.33
应付利息 10,908,862.32 5,359,042.01
应付股利
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其他应付款 531,477,256.40 587,061,003.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,168,000.00 29,956,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,381,078,263.80 1,222,008,948.54
非流动负债:
长期借款 197,276,000.00 143,589,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,000,000.00
递延收益 10,505,813.92 11,050,958.29
递延所得税负债 415,450.41 426,932.72
其他非流动负债
非流动负债合计 208,197,264.33 161,066,891.01
负债合计 1,589,275,528.13 1,383,075,839.55
所有者权益:
股本 726,426,950.00 290,570,780.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,188,069,932.08 1,622,248,054.88
减:库存股
其他综合收益
专项储备 8,104,311.41 7,058,026.41
盈余公积 10,213,657.36 10,213,657.36
一般风险准备
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未分配利润 383,307,072.82 279,823,511.28
归属于母公司所有者权益合计 2,316,121,923.67 2,209,914,029.93
少数股东权益 88,085,505.56 93,918,988.58
所有者权益合计 2,404,207,429.23 2,303,833,018.51
负债和所有者权益总计 3,993,482,957.36 3,686,908,858.06
法定代表人:冯毅 主管会计工作负责人:陈东阳 会计机构负责人:邬六生
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 26,070,519.81 3,001,574.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,240,756.28
应收账款 1,033,824.28 419,888.87
预付款项 4,616.86 3,558.73
应收利息
应收股利 12,000,000.00
其他应收款 118,573,141.65 121,457,655.90
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 308,687.14 31,128.16
流动资产合计 145,990,789.74 139,154,561.95
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,440,074,316.21 2,440,074,316.21
投资性房地产
固定资产 1,584,958.50 2,064,884.42
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,892,253.33 12,676,833.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,453,551,528.04 2,454,816,033.98
资产总计 2,599,542,317.78 2,593,970,595.93
流动负债:
短期借款 60,000,000.00 53,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据