福建中能电气股份有限公司2013年第三季度报告全文

                  福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建中能电气股份有限公司
  2013 年第三季度报告
    2013 年 10 月
                                                   福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈添旭、主管会计工作负责人黄孝銮及会计机构负责人(会计主管人员)谢国英声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                     福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     本报告期末比上年度末增减
                                                   本报告期末                     上年度末
                                                                                                                 （%）
总资产（元）                                         1,036,329,003.66              932,433,197.31                         11.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）                         734,620,636.56            717,373,603.81                           2.4%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                            4.7545                     4.63                         2.69%
                                                                  本报告期比上年同                             年初至报告期末比
                                                 本报告期                                 年初至报告期末
                                                                    期增减（%）                                上年同期增减（%）
营业总收入（元）                               133,110,892.42                    64.58%    289,153,090.44                 35.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）                11,508,370.32                    7.91%       33,029,687.50                 7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）                    --                      --              -15,268,259.46                60.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             --                      --                       -0.0988              60.82%
基本每股收益（元/股）                                      0.07                     0%                  0.21                  5%
稀释每股收益（元/股）                                      0.07                     0%                  0.21                  5%
净资产收益率（%）                                        1.64%                   0.12%                4.54%                0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）                    1.51%                   -0.03%               4.25%                -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：元
                            项目                                  年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              39,306.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                  2,552,228.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -28,218.19
减：所得税影响额                                                                   401,570.00
       少数股东权益影响额（税后）                                                   24,421.72
合计                                                                              2,137,324.43                    --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
                                                               福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    （一）管理风险
    公司业务和规模的扩张会增加公司管理的难度，管理的跨度和半径也越来越大。如果管理跟不上公司资产规模对管理水
平、产品技术监督、人力资源配置等方面的要求，公司的运行效率将会降低，进而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和
进一步发展带来影响。
    应对措施：公司不断规范治理结构，完善权力、决策、执行、监督机构的制衡；实行职业经理人管理，加强内部控制和
企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平；根据公司现状，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专
业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。
    （二）市场风险
    随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内
投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方
面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的市场竞争中失去已有的市场份额。
    应对措施：公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持
较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。
    （三）技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险
    开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不
应求。公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产
权的核心技术。公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使
公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。
    应对措施：公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。规划因人
而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企
业的成长统一起来。
    （四）募集资金投资项目实施后业绩下滑的风险
    公司首次公开发行股票的募集资金主要用于募投项目的固定资产、无形资产投资，计划使用募集资金22,000万元。以公
司现行固定资产折旧政策、无形资产摊销政策的核算方法，公司募集资金投资项目在投产后每年新增的固定资产折旧、无形
资产摊销额合计额分别约860万元、95万元，同时产能的扩大也将增加公司运行的成本和费用。若募集资金投资项目未能如
期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润，使公司面临盈利能力下降的风险。
    应对措施：公司募投项目实施后，产能大幅度提高。要充分提高固定资产、机器设备的使用效率，就要积极拓展销售渠
道，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用。
    （五）应收账款风险
    公司的主要客户是电力系统、轨道交通领域的客户，随着公司销售规模的增加，以及来自铁路、地铁等轨道交通领域回
款周期较长客户的应收账款数额的不断增加，将可能导致公司资金周转速度和运营效率的降低；同时根据账龄的递延需要提
取不同比率的坏帐准备，将对当期损益造成一定影响。
    应对措施：公司根据不同客户的回款状况，将应收账款额度纳入相关销售人员的绩效指标，将应收账款的实际回收与销
售人员的薪酬直接挂钩，以加强货款的催收力度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
报告期末股东总数                                                                                          6,604
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                     持股比例                   持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称                     股东性质                   持股数量
                                                       （%）                      的股份数量         股份状态            数量
CHEN MANHONG                   境外自然人               26.56%    41,040,000         30,780,000        质押         20,000,000
陈添旭                         境内自然人               25.37%    39,204,600         29,403,450        质押         20,000,000
WU HAO                         境外自然人               13.97%    21,580,200         16,185,150
福州科域电力技术有限公司       境内非国有法人            5.24%     8,094,000
王彩林                         境内自然人                0.85%     1,312,700
邰崇荣                         境内自然人                0.49%       760,900
富志刚                         境内自然人                0.33%       516,800
上海佳红酒业有限公司           境内非国有法人            0.28%       439,952
中国建设银行－摩根士丹利
华鑫多因子精选策略股票型       其他                      0.27%       419,813
证券投资基金
张学平                         境内自然人                0.27%       415,858
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                              股份种类
                    股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                     股份种类            数量
CHEN MANHONG                                                       10,260,000                      人民币普通股
陈添旭                                                              9,801,150                      人民币普通股
福州科域电力技术有限公司                                            8,094,000                      人民币普通股
WU HAO                                                              5,395,050                      人民币普通股
王彩林                                                              1,312,700                      人民币普通股
邰崇荣                                                              760,900                        人民币普通股
富志刚                                                              516,800                        人民币普通股
上海佳红酒业有限公司                                                439,952                        人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略
                                                                    419,813                        人民币普通股
股票型证券投资基金
张学平                                                              415,858                        人民币普通股
                                                     本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成（持科
                                                     域电力 100%股份）。实际控制人之间的关系为：陈曼虹系陈添旭的妹妹，
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     陈曼虹系吴昊的配偶，周玉成系陈添旭和陈曼虹的舅舅。公司未知其他前
                                                     十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                         单位：股
                                                                     福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                             本期解除限 本期增加限
         股东名称            期初限售股数                                期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                               售股数       售股数
                                                                                                      按上年末持有股份总
CHEN MANHONG                    30,780,000              0            0      30,780,000 高管股份
                                                                                                      数的 25%解除限售
                                                                                                      按上年末持有股份总
陈添旭                          29,403,450              0            0      29,403,450 高管股份
                                                                                                      数的 25%解除限售
                                                                                                      按上年末持有股份总
WU HAO                          16,185,150              0            0      16,185,150 高管股份
                                                                                                      数的 25%解除限售
                                                                                         股权激励对象 按照激励计划解锁条
股权激励对象（26 人）             510,000               0            0        510,000
                                                                                         限制性股票   件分批解锁
未达到解锁条件的以及离职激                                                               股权激励对象 2013 年 7 月 8 日回购
                                  390,000       390,000              0
励对象的限制性股票                                                                       限制性股票   注销完成
合计                            77,268,600      390,000              0      76,878,600        --                 --
                                                               福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、营业收入较上年同期增加35.09%，主要为控股子公司武昌电控本期铁路市场收入及母公司电力成套设备收入增加所致；
2、营业成本较上年同期增加54.97%，主要为本期收入增加，成本相应增加；成本增幅高于收入增幅，主要原因系本期铁路
供货及业扩成套项目等毛利率较低的产品收入较上年同期增加所致；
3、财务费用较上年同期增加50.83%，主要是募集资金存款产生的利息减少导致财务费用增加所致；
4、资产减值损失较上年同期减少49.12%，主要是本期加大了应收账款回收力度，应收账款计提的减值准备较上年同期减少
所致；
5、营业外收入较上年同期增加208.18%，主要为母子公司收到政府补助款较上年同期增加所致；
6、营业外支出较上年同期减少38.03%，主要系本期固定资产处置支出较上年同期减少所致；
7、少数股东损益较上年同期增加200.65%，主要原因是控股子公司武昌电控上年同期亏损，本期扭亏为盈所致；
8、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加30.78%，主要为本期收回货款较上年同期增加所致；
9、收到的税费返还较上年同期减少58.27%，主要为本期外贸出口退税较上年同期减少所致；
10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.39%，主要原因系本期收回投标保证金较上年同期增加所致；
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.92%，主要是本期收回的货款较上年同期的增长幅度大于采购支付款
项的增长幅度所致；
12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少92.67%，主要是本期固定资产处置较上期减
少；
13、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系2012年子公司上海臻源、中能建设工程吸收少数股东投资款，
本期未有该事项所致；
14、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，主要原因系2012年子公司上海臻源、中能建设工程吸收少
数股东投资款，本期未有该事项所致；
15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系2012年公司股权激励指标未达到,按股权激励方案回购相
应的限制性股票支付款项，上期无此事项.；
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少128.43%，主要是汇率变动及本期外汇收入减少所致；
17、应收票据较年初增加55.35%，主要原因报告期内未到期的应收票据增加所致；
18、预付款项较年初增加69.98%，主要原因系本期采购量增加，期末未结算的预付款相应增加所致；
19、其他应收款较年初增加76.73%，主要原因系支付投标保证金增加所致；
20、存货较年初增加38.58%，主要系本期控股子公司武昌电控铁路订单供货量增加，相应的材料、半产品及发出商品等存
货也增加；
21、在建工程较年初增加56.25%，主要是子公司福清中能的中试车间在建厂房及武昌电控新厂房建设增加；
22、递延所得税资产较年初增加51.45%，主要本期计提资产减值准备与未实现的内部销售毛利增加，相应的递延所得税也
增加；
23、应付票据较年初增加64.17%，主要系本期采购量增加，相应增加票据支付，期末未到期的银行承兑汇票增加；
24、应付账款较年初增加85.70%，主要系本期采购量增加，相应的应付款项增加；
25、应付职工薪酬较年初减少35.34%，年初数据包含2012年末计提年终奖，本期未计提所致；
26、应交税费较年初减少46.59%，系本期缴纳税金及进项票据取得所致。
                                                               福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      年初至报告期末，公司实现营业收入289,153,090.44元，较上年同期增长35.09%；实现归属于上市公司股东的净利润
33,029,687.50元，较上年同期增长7.06%。
      前三季度，公司的业扩工程项目、电力成套设备销售保持良好；而随着铁路市场的复苏，子公司在铁路市场的供货量较
上年同期也有较大增加。
      公司将继续以加强销售、研发为重点工作，同时对生产流程进行梳理，合理利用资源，提高生产效率。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司分别于4月9日、5月22日、5月31日在巨潮资讯网发布了关于子公司中标的公告，武昌电控分别中标湖北
省电力公司项目3591.28万元、武汉地铁集团有限公司项目2509.34万元、中国铁建电气化局集团有限公司项目3103.41万元、
中铁电气化局集团有限公司项目4097.04万元。以上项目进展情况如下：
      （1）湖北省电力公司项目中标3591.28万元，合同于4月份签订，目前已经在生产交货中；
      （2）武汉地铁集团有限公司项目中标2509.34万元，合同于5月份签订，已开始生产，还未交货；
      （3）中铁电气化局集团有限公司杭州至长沙铁路客运专线江西段四电系统集成项目部中标4097.04万元，合同于6月份
      签订，已经开始生产交货中。
      （4）中国铁建电气化局集团兰新二线项目中标3103.41万元，6月份签订合同1646.92万元；8月份签订合同1494.95万元,9
      月份签订合同233.11万元。已开始生产交货中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
      报告期内，公司研发项目进展情况如下：
序号              项目名称                         研发目标                                进展情况
       12/24kV、1250A大电流环网柜
  1                                 完成型式试验、小批量生产并转入批量生产 开始了小批量生产，准备进行大批量生产
       单元项目
                                    完成样机制造、型式试验、小批量生产并转
  2 40.5kV、630A C-GIS环网柜项目                                             进行验证与型式试验
                                    入批量生产
  3 KYN61-40.5开关柜项目            完成样机制造、小批量生产并转入批量生产 开始小批量生产，准备大批量生产
                                    完成系列产品设计、样机制造、型式试验、 开始小批量生产，完成了大批量生产的准
  4 12kV固体环网柜项目
                                    小批量生产并转入批量生产                 备
       低压有源滤波器和无功发生器 完成技术引进和消化吸收，完成样机制造、
  5                                                                          开始小批量生产，准备大批量生产
       项目                         型式试验、小批量生产并转入批量生产
                                    完成技术引进和消化、样机制造、型式试验 进行型式试验和3C认证，取得一份3C认证
  6 ABB MDmaxST低压柜项目
                                    和3C认证，并转入批量生产                 证书，开始批量生产
                                    完成样机制造、型式试验、小批量生产并转
  7 40.5kV带开关电缆分支箱                                                   开始了小批量生产，准备大批量生产
                                    入批量生产
                                                              福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   完成智能化传感器和控制设计，样机制造和
  8 12kV智能型C-GIS项目                                                     进行智能传感器和控制设计
                                   验证，并开始小批量生产并转入批量生产
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司前5大供应商均为公司原材料、成套设备配件供应商，公司以性价比为原则选择供应商，供应商的行业范围未发生
重大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司的前5大客户均为电力系统、轨道交通客户，与2012年对比客户的群体性质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    销售拓展方面，公司原有的业务继续保持稳定。轨道交通建设的回暖为城市轨道交通的发展提供了良好的市场机遇，公
司继续推进在轨道交通领域的销售工作，取得了一定的市场成效。
    研发方面，加快新产品研发，向高附加值产品延伸，继续加大重点领域如40.5kV充气柜和环网柜、12kV固体环网柜APF、
SVG、智能电缆附件等产品的研发力度。
    经营管理方面，公司目前初步实现了公司职业化管理，建立了职业经理人管理模式。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司可能面对的风险包括：管理风险、市场风险等。详见第二节“公司基本情况简介”的“二 重大风险提示”。
                                                                 福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项              承诺方                      承诺内容                 承诺时间 承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                       实际控制人陈曼虹、自公司股票在深圳证券交易所上市交易                   2010 年 3
                       陈添旭、吴昊、周玉 之日起三十六个月内，不转让或者委托他 2010 年 03 月 19 日至
                                                                                                          已履行完毕
                       成及股东福州科域 人管理其本次公开发行前已持有的公司       月 08 日     2013 年 3
                       电力技术有限公司 股份，也不由公司回购其持有的股份。                    月 19 日
                                                                                                          承诺人严格
                       董事、高级管理人员 任职期间每年转让的股份不得超过其所                              遵守以上承
                                                                                 2010 年 03
                       陈曼虹、陈添旭、吴 持有本公司股份总数的 25%；离职后半年                长期有效    诺，未出现违
                                                                                 月 08 日
                       昊                 内，不转让其所持有的本公司股份。                                反承诺的情
                                                                                                          况
                                          截至本承诺函出具之日，本人未以任何方
                                          式直接或间接从事与公司相竞争的业务，
                                          未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、
                                          股权或任何其他权益；本人承诺在持有公
                                                                                                          承诺人严格
                                          司股份期间，不会以任何形式从事对公司
                       公司实际控制人陈                                                                   遵守以上承
首次公开发行或再融资                       的生产经营构成或可能构成同业竞争的 2010 年 03
                       曼虹、陈添旭、吴昊、                                              长期有效         诺，未出现违
时所作承诺                                 业务和经营活动，也不会以任何方式为公 月 08 日
                       周玉成                                                                             反承诺的情
                                           司的竞争企业提供任何资金、业务及技术
                                                                                                          况
                                          等方面的帮助；本人在任职期间内不以任
                                          何方式直接或间接从事与公司现在和将
                                          来主营业务相同、相似或构成实质竞争的
                                          业务
                                          截止本承诺函出具之日，本公司未以任何
                                          方式直接或间接从事与公司相竞争的业
                                          务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股                            承诺人严格
                       持股 5%以上股东福 份、股权或任何其他权益；本公司承诺在                             遵守以上承
                                                                                 2010 年 03
                       州科域电力技术有 持有公司股份期间，不会以任何形式从事                  长期有效    诺，未出现违
                                                                                 月 08 日
                       限公司             对公司的生产经营构成或可能构成同业                              反承诺的情
                                          竞争的业务和经营活动，也不会以任何方                            况
                                          式为公司的竞争企业提供任何资金、业务
                                          及技术等方面的帮助。
                                                               福建中能电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         募集资金使用承诺：公司的所有募集资金
                                         将存放于专户管理，并用于公司主营业
                                         务。在募集资金使用过程中，公司承诺：
                                         不进行交易性金融资产和可供出售的金
                                         融资产、借予他人、委托理财等财务性投                           承诺人严格
                                         资，不直接或间接用于新股配售、申购或                           遵守以上承
                                                                                2010 年 03
                       公司              用于投资股票及其衍生品种、可转换公司                长期有效   诺，未出现违
                                                                                月 08 日
                                         债