北京万邦达环保技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

               北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告
  （公告编号：2015-030）
  股票代码：300055
  股票简称：万邦达
  披露日期：2015.04.07
                                     北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              393,435,221.13            127,167,169.34                     209.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               96,656,212.75             20,296,928.83                     376.21%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -11,210,695.82            -42,874,961.38                     73.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0152                    -0.1874                   75.61%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.3944                     0.0887                   344.64%
稀释每股收益（元/股）                                  0.3944                     0.0887                   344.64%
加权平均净资产收益率                                     3.64%                     1.10%                     2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         3.61%                     1.08%                     2.53%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 3,704,249,414.66          3,672,152,438.24                      0.87%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             2,690,528,701.91          2,608,576,185.46                      3.14%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       3.6597                     8.1434                   -55.06%
产（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）                                                                       0.1315
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                    主要系子公司江苏万邦达收到
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,139,452.10 了江苏盐城环保产业园税收奖
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                    励款
                                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      9,900.00
减：所得税影响额                                                        286,348.03
合计                                                                    863,004.07             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    （一）股价大幅波动风险
    影响股市价格波动的原因十分复杂，不仅取决于公司的经营情况，同时受利率、汇率、通货膨胀、国家政策、国内外经
济环境、市场买卖力量对比以及投资者心理预期的影响。一季度以来公司股价及所属的创业板指数均涨幅巨大，公司在本报
告披露日前二十个交易日内，连续三次因连续三个交易日股票收盘价格涨幅累计偏离值超过 20%而出现交易异常波动。根
据股票运行的基本规律，公司股价后期存在大幅震荡的可能，因此，提醒广大投资者理性投资，注意风险。
    （二）市场竞争风险
    2015 年 3 月，“水十条”在国务院常务会议上审议通过，经修改完善后即将发布实施，并且相关政府官员表示环保“十三
五”规划也正在制定，随着多项环保法规与政策的的逐步推进，可能会激发环保行业的投资热潮，致使竞争主体增多，行业
竞争加剧。
    （三）新业务实施风险
    公司在确保原有业务稳定发展的基础上，逐步向市政环保服务、工业水处理上下游业务等新的业务领域拓展，致力于成
为综合型的环保服务平台企业。报告期内，公司通过 PPP 模式与政府部门展开合作，公司将根据今后签署的合作协议，制
定有针对性的投资计划，有计划、有步骤的分步实施合作协议内的相关项目。但由于 PPP 项目本身具有由于政府政策的变
化而影响项目的盈利能力的风险，且周期较长，对资金需求较大，同时合作协议的签订、项目的具体实施仍存在一定风险。
    （四）公司股份结构变化风险
    公司于 2015 年 3 月 25 日披露了关于实际控制人股份减持计划的公告，公司实际控制人王氏家族计划在未来六个月内减
持公司 21.99%的股份。本次减持计划，从整体上将有助于公司新业务的顺利开展，并保证公司资金链的安全稳定。为了避
免对二级市场产生过大影响，本次计划减持的全部股份将通过大宗交易进行，但仍可能会引起公司二级市场股价波动。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                           20,159
                                             前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                的股份数量      股份状态            数量
                                                     北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
王飘扬           境内自然人       28.88%     70,785,000      53,088,750
胡安君           境内自然人       12.60%     30,888,000
王婷婷           境内自然人       8.40%      20,592,000
张建兴           境内自然人       3.17%       7,769,434       7,769,434
中国农业银行-
中邮核心成长股
                 其他             3.10%       7,600,000
票型证券投资基
金
河北创智投资管
                 境内非国有法人   2.21%       5,420,535       5,420,535
理有限公司
中国银行-嘉实
主题精选混合型 其他               1.43%       3,500,000
证券投资基金
刘建斌           境内自然人       1.31%       3,217,500       2,413,125
中国银河证券股
份有限公司客户
                 其他             1.31%       3,198,561
信用交易担保证
券账户
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 其他             1.26%       3,083,452
交易担保证券账
户
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类              数量
胡安君                                                       30,888,000 人民币普通股             30,888,000
王婷婷                                                       20,592,000 人民币普通股             20,592,000
王飘扬                                                       17,696,250 人民币普通股             17,696,250
中国农业银行-中邮核心成长股票
                                                              7,600,000 人民币普通股              7,600,000
型证券投资基金
中国银行-嘉实主题精选混合型证
                                                              3,500,000 人民币普通股              3,500,000
券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户
                                                              3,198,561 人民币普通股              3,198,561
信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                              3,083,452 人民币普通股              3,083,452
交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用
                                                              2,812,121 人民币普通股              2,812,121
交易担保证券账户
                                                               北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
国信证券股份有限公司客户信用
                                                                        2,778,917 人民币普通股              2,778,917
交易担保证券账户
石晶波                                                                  2,616,960 人民币普通股              2,616,960
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名流通股股东中，王飘扬、胡安君、王婷婷为公司控股股东及实际控制人王飘
说明                               扬家族成员；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                   不再担任高管六
王飘扬                  53,088,750                0              0       53,088,750 高管锁定股
                                                                                                   个月后
                                                                                                   不再担任高管六
范飞                     1,453,500          240,000              0        1,213,500 高管锁定股
                                                                                                   个月后
                                                                                                   不再担任高管六
刘建斌                   2,413,125                0              0        2,413,125 高管锁定股
                                                                                                   个月后
                                                                                                   2015 年 9 月 12
肖杰                     1,355,133                0              0        1,355,133 定向增发锁定
                                                                                                   日
                                                                                                   2015 年 9 月 12
于淑靖                   1,716,503                0              0        1,716,503 定向增发锁定
                                                                                                   日
                                                                                                   2017 年 9 月 12
                                                                                                   日，且视是否需
张建兴                   7,769,434                0              0        7,769,434 定向增发锁定   要履行补偿义务
                                                                                                   以及补偿义务履
                                                                                                   行完毕时间而定
                                                                                                   2017 年 9 月 12
                                                                                                   日，且视是否需
河北创智投资管
                         5,420,535                0              0        5,420,535 定向增发锁定   要履行补偿义务
理有限公司
                                                                                                   以及补偿义务履
                                                                                                   行完毕时间而定
合计                    73,216,980          240,000              0       72,976,980       --                --
                                                               北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                     第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一）资产负债表项目
       1、应收票据较期初余额下降 56.23%，主要系本报告期增加票据付款所致；
       2、应收利息较期初余额下降 63.99%，主要系所计提的应收利息在一季度集中收到所致；
       3、其他应收款较期初余额增加 39.08%，主要系本报告期万邦达公司及昊天子公司投标保证金增加所致；
       4、存货较期初余额增加 59.85%，主要系 BOT 项目在建设期不和业主结算所致；5、其他流动资产较期初余额下降 98.94%，
主要系本报告期销项税增加，将期初留底进项税全部消化所致；
       6、其他应付款较期初余额减少 31.93%，主要系本期支付了相关款项所致；
       7、股本较期初余额增加 200%，主要系根据 2014 年股东大会决议以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股所致。
       （二）利润表项目
       1、营业收入较上年同期增加 209.38%，主要系本报告期包含昊天子公司营业收入，托管运营项目增多导致托管运营收
入增加，BOT 项目于一季度集中施工，及销售业务供货较多；
       2、营业成本较上年同期增加 159.21%，主要系本报告期包含昊天子公司营业成本，托管运营项目增多导致托管运营成
本增加，BOT 项目于一季度集中施工，及销售业务供货较多；
       3、营业税金及附加较上年同期增加 243.31%，主要系本报告期包含昊天子公司营业税金及附加，本期收入增加等原因
所致；
       4、销售费用较上年同期增加 51.96%，主要系本报告期包含昊天子公司销售费用所致；
       5、管理费用较上年同期增加 71.03%，主要系本报告期包含昊天子公司管理费用所致；
       6、财务费用较上年同期增加 102.38%，主要系本报告期包含昊天子公司利息支出，以及使用募集资金投资，定期存款
减少所致；
       7、资产减值损失较上年同期增加 427.87%，主要系本报告期包含昊天子公司计提的坏账准备，上年同期不包含昊天子
公司计提的坏账准备所致；
       8、营业外收入较上年同期增加 222.26%，主要系本报告期子公司江苏万邦达科技有限公司收到江苏盐城环保产业园 2014
年度税收奖励款所致；
       9、所得税费用上年同期增加 354.36%，主要系本报告期包含昊天子公司的所得税费用，以及本报告期利润总额增加所
致。
       （三）现金流量表项目
       1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 246.80%，主要系本报告期包含昊天子公司的销售商品、提供劳务
收到的现金所致；
    2、收到的税费返还较上年同期增加 219.97%，主要系本报告期子公司江苏万邦达科技有限公司收到江苏盐城环保产业
                                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
园 2014 年度税收奖励款所致；
    3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 101.79%，主要系本报告期包含昊天子公司的购买商品、接受劳务
支付的现金，上年同期不包含昊天子公司购买商品、接受劳务支付的现金所致；
    4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 32.29%，主要系本报告期包含昊天子公司支付给职工以及为职工
支付的现金，上年同期不包含昊天子公司支付给职工以及为职工支付的现金所致；
    5、支付的各项税费较上年同期增加 58.27%，主要系本报告期包含昊天子公司支付的各项税费，上年同期不包含昊天子
公司支付的各项税费所致；
    6、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 303.72%，主要系本报告期包含昊天子公司支付其他与经营活动有
关的现金，上年同期不包含昊天子公司支付其他与经营活动有关的现金所致；
    7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年下降 100.00%，主要系本报告期没有处置长期资产
所致；
    8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 125.83%，主要系本报告期包含昊天子公司购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，上年同期不包含昊天子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金所致；
    9、支付其他与投资活动有关的现金较上年下降 100.00%，主要系本报告期没有其他投资活动所致；
    10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 9,551.61%，主要系昊天子公司偿付股利所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015 年一季度，公司在积极拓展市场的同时，围绕制定的经营目标，强化企业管理、规范业务流程，在工程项目、托
管运营、商品销售、技术研发、资本运作等主营业务上集中施工和供货等，实现了公司经营业绩的大幅增长，完成了经营目
标和工作任务。
    报告期内公司实现营业收入 39,343.52 万元，较上年增长 209.38%；归属于上市公司股东的净利润为 9,665.62 万元，比
去年同期增长 376.21%。商品销售收入较上年同期增加 2.41 亿元，其中昊天销售收入 8,628.37 万元，母公司本部销售收入
13,977.76 万元；托管运营及技术服务等收入较上年同期增加 2,597 万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    1.华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC 承包项目、供热、供
风工程（余热回收站、制冷站）PC 承包项目、污水处理厂 PC 承包项目
    截至 2015 年 3 月 31 日，华北石化污水处理场的工艺安装材料陆续到场，设备安装工作正在有序进行。
    2.神华宁煤 400 万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精制站工艺包成套项目
    截至 2015 年 3 月 31 日，该项目设计部分已经全部完成并通过了设计审查会，提交了设计图纸；采购部分已完成全部工
艺设备、全部自控设备和大部分材料的采购合同签订和供货工作。
    3.陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目
    截至 2015 年 3 月 31 日，该项目采购部分, 供电仪等主要设备全部到场；土建施工基本结束，全厂地管施工完成，工艺
设备及配管安装完成 80%，电仪安装完成 50%。
                                                           北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
    4.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目
    截至 2015 年 3 月 31 日，该项目所有建筑物及构筑物已完成施工工作，装饰、装修等施工收尾工作已基本完成，工艺、
电气、仪表安装全部完成，膜系统流程联调工作已基本完成，项目进入双膜系统试运行阶段。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    排名                                                 供应商
               本报告期                                    上报告期
    1      蓝星东丽膜科技（北京）有限公司              得利满水处理系统（北京）有限公司
    2      淮南文华机械设备有限公司                    中国南海工程有限公司第十二分公司
    3      江苏扬一水处理工程有限公司                  北京坎普尔环保技术有限公司
    4      北京合众思流体有限公司                      鞍山市第八建筑工程有限公司
    5      泰和嘉实科技（北京）有限公司                北京卓蓝环保科技有限公司
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  排名                                                    客户
            本报告期                                       上报告期
    1       陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司           中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司
    2       中国联合工程公司                               神华宁夏煤业集团有限责任公司
    3       神华宁夏煤业集团有限责任公司                   中煤陕西榆林能源化工有限公司
    4       丹东信德贸易有限公司                           中国石油庆阳石化分公司
    5       江苏普维丰环保技术有限公司                     宁夏捷美丰友化工有限公司
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺来源               承诺方               承诺内容                 承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
                                           因重组而认购的公司非公
                                           开发行的股份，自股份上
                                           市之日起 36 个月内不得转
                                           让，同时，万邦达在指定
                       张建兴、河北创智 媒体披露 2016 年度昊天节 2014 年 08 月 29
                                                                                          2017-09-12   在履行期限内
                       投资管理有限公司 能《专项审核报告》及《减 日
                                           值测试报告》并根据上述
                                           报告完成盈利承诺补偿和
                                           标的资产减值补偿（如有）
                                           后，方可解禁。
                                           因重组取得的股份自该等
                                           股份上市之日起 12 个月内
                                                                       2014 年 08 月 29
                       肖杰、于淑靖        不得转让，在此之后按照                         2015-09-12   在履行期限内
                                                                       日
                                           中国证监会和深交所有关
收购报告书或权益变动
                                           规定执行。
报告书中所作承诺
                                           业绩承诺：昊天节能装备
                                           有限责任公司经审计的税
                                           后净利润 2014 年度不低于
                                           4,600 万元、2015 年度不低
                                           于 5,800 万元、2016 年度
                                           不低于 7,420 万元。上述净
                       张建兴;河北创智投
                                           利润指昊天节能在盈利承 2014 年 05 月 15
                       资管理有限公司;孙                                                  2017-06-30   在履行期限内
                                           诺期内每年按照中国会计 日
                       宏英
                                           准则编制且经具有证券、
                                           期货从业资格的会计师事
                                           务所审计并出具标准无保
                                           留意见的合并报表中扣除
                                           非经常性损益后归属于母
                                           公司股东的税后净利润。
                                           一、任职承诺：为保证昊
                                           天节能持续发展和保持持 2014 年 05 月 15
资产重组时所作承诺     张建兴                                                             9999-12-31
                                           续竞争优势，自新增股份 日
                                           登记日起 3 年内确保在昊
                   北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
天节能持续任职，并尽力
促使管理层及关键员工在
上述期间内保持稳定；如
违反上述服务期约定的，
则因本次重组交易而获得
的万邦达新增股份在其离
职时尚未解禁的部分，在
履行股份补偿义务（如有）
并解禁后由万邦达以 1 元
对价回购注销。二、竞业
禁止承诺：1.本人控制的其
他企业（如有）在中国境
内（包括香港、澳门和台
湾）将不从事任何直接或
间接与万邦达的业务构成
竞争的业务，将来亦不会
在中国境内（包括香港、
澳门和台湾）任何地方和
以任何形式（包括但不限
于合资经营、合作经营或
拥有在其他公司或企业的
股票或权益等）从事与万
邦达有竞争或构成竞争的
业务。2. 如果万邦达在其
现有业务的基础上进一步
拓展其业务范围，而本人
所控制的企业（如有）已
对此已经进行生产、经营
的，本人承诺将该公司所
持有的可能发生的同业竞
争业务进行转让，并同意
万邦达在同等商业条件下
有优先收购权。3. 除对万
邦达的投资以外，本人将
不在中国任何地方以任何
方式投资或自营万邦达已
经开发、生产或经营的产
品（或相类似的产品、或
在功能上具有替代作用的
产品）。4. 本人保证本人全
资拥有或拥有 50%以上股
权的子公司遵守上述承
诺，并将促使相对控股的
子公司亦遵守上述承诺。
                                                            北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                          上述承诺在承诺人在万邦
                                          达及其子公司任职期间及
                                          离职后两年内均有效。
                                          规范关联交易承诺：1.本人
                                          /公司将严格按照《中华人
                                          民共和国公司法》等法律、
                                          法规、规章等规范性文件
                                          的要求以及万邦达公司章
                                          程、关联交易制度的有关
                                          规定，行使股东权利，在
                                          股东大会对有关涉及本人/
                                          公司的关联交易进行表决
                                          时，履行回避表决的义务。
                                          2.本人/公司与万邦达之间
                       张建兴;孙宏英;河   将尽可能减少和尽量避免
                       北创智投资管理有 不必要的关联交易发生。 2014 年 05 月 15