深圳中青宝互动网络股份有限公司2015年第一季度报告全文

               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳中青宝互动网络股份有限公司
      2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管
人员)朱丹平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  66,440,762.85            100,941,631.34                     -34.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                   6,051,428.86              7,496,111.19                     -19.27%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -13,277,991.34             12,076,960.20                    -209.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.0511                   0.0464                   -210.13%
股）
基本每股收益（元/股）                                       0.02                       0.03                   -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                       0.02                       0.03                   -33.33%
加权平均净资产收益率                                       0.65%                    0.79%                      -0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                           0.44%                    0.57%                      -0.13%
收益率
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   1,550,779,418.50          1,535,173,495.66                      1.02%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                 929,341,581.59            922,328,642.32                      0.76%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                          3.5744                    3.5474                     0.76%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,168,066.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益                                                          0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                  0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                        0.00
债务重组损益                                                                  0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                    0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                              0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                    0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                              0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                        0.00
对外委托贷款取得的损益                                                        0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                              0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                              0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                      0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,100.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                        217,081.77
      少数股东权益影响额（税后）                                           477.75
合计                                                                  1,951,607.52             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、游戏产品市场需求变化的风险
     随着市场的发展和游戏玩家体验的提升，游戏玩家对于游戏质量的要求越来越高，游戏市场的兴趣趋向于多元化，公司
游戏产品研发如何才能尽可能契合市场大部分玩家需求成为公司经营中的主要风险。
     2、行业竞争进一步加剧的风险
     随着游戏市场的快速发展，吸引了大大小小的游戏公司竞相进入，行业的参与者越来越大，进一步加剧竞争。如果公司
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
不能紧跟市场发展形式，强化自身竞争力与核心优势，存在被竞争者淘汰的风险。
     3、收购整合、资产重组风险
     由于智能手机技术和市场的飞速发展，手机游戏市场也在急剧扩大。要想在这个市场中独占鳌头，除了加强自身在手游
这一块的研发能力之外，收购一些目前较小但有发展潜力的手游公司是公司的发展规划之一，但资产重组或兼并必然带来不
确定性风险或者投资失败的风险。
     4、新游戏开发运营不成功的风险
     由于游戏玩家的喜好经常转变，为保持公司的长期盈利能力，公司必须持续开发受玩家欢迎的新游戏。公司自主研发的
网络游戏能否成功，很大程度上取决于公司是否能预测游戏玩家口味及喜好的转变，能否就此作出有效响应，能否制定有效
的开发计划并组织人员、资金、技术最终完成新游戏的开发，中间的任何一个环节出现问题都可能导致新游戏创意不被市场
接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于公司推出类似的游戏。而一款新游戏的推出，公司需要在前期投入大
量的研发开支、初期的推广费、服务器托管费、带宽租赁费等，若新游戏开发运营不成功，新游戏产生的收益可能不能抵补
上述支出，会削弱公司未来的盈利能力及增长前景。
     5、核心技术人员流失的风险
     专注于自主研发网络游戏，核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。公司需要
继续吸引并挽留技术熟练、经验丰富的游戏开发人员以维持公司的竞争力。随着公司规模的不断扩大，如果激励机制和约束
机制不跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                            34,904
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质         持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量     股份状态         数量
深圳市宝德投资
                 境内非国有法人          27.39%       71,214,882
控股有限公司
宝德科技集团股
                 境内非国有法人          15.30%       39,780,000
份有限公司
吴依忠           境内自然人               0.90%        2,348,083
乌鲁木齐南博股
权投资管理合伙 境内非国有法人             0.66%        1,714,728
企业（有限合伙）
孟令东           境内自然人               0.24%          616,700
刘春兰           境内自然人               0.22%          570,300
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证传媒指数 其他                       0.22%          563,187
分级证券投资基
金
胡继平           境内自然人               0.21%          554,365
                                                          深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行股
份有限公司－富
                  其他                  0.19%           503,950
国创业板指数分
级证券投资基金
陈玉梅            境内自然人            0.19%           495,870
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类              数量
深圳市宝德投资控股有限公司                                          71,214,882 人民币普通股             71,214,882
宝德科技集团股份有限公司                                            39,780,000 人民币普通股             39,780,000
吴依忠                                                               2,348,083 人民币普通股              2,348,083
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙
                                                                     1,714,728 人民币普通股              1,714,728
企业（有限合伙）
孟令东                                                                 616,700 人民币普通股                   616,700
刘春兰                                                                 570,300 人民币普通股                   570,300
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证传媒指数分级证券投资基                                           563,187 人民币普通股                   563,187
金
胡继平                                                                 554,365 人民币普通股                   554,365
中国建设银行股份有限公司－富
                                                                       503,950 人民币普通股                   503,950
国创业板指数分级证券投资基金
陈玉梅                                                                 495,870 人民币普通股                   495,870
上述股东关联关系或一致行动的 股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司（最终）实际控制人均
说明                           为李瑞杰、张云霞夫妇。
                               1、控股股东深圳市宝德投资控股有限公司通过普通证券账户持有 21,814,882 股，通过长
                               江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49,400,000 股，实际合计持有
                               71,214,882 股；2、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 874,737 股，
                               通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 38,905,263 股，实际合计持
                               有 39,780,000 股；3、股东吴依忠通过普通证券账户持有 0 股，通过申银万国证券股份有
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有 2348083 股，实际合计持有 2348083 股；4、股东
参与融资融券业务股东情况说明
                               孟令东通过普通证券账户持有 0 股，通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券
（如有）
                               账户持有 616700 股，实际合计持有 616700 股；5、股东刘春兰通过普通证券账户持有
                               6500 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 563800 股，实际
                               合计持有 570300 股；6、股东胡继平通过普通证券账户持有 5300 股，通过华西证券股份
                               有限公司客户信用交易担保证券账户持有 549065 股，实际合计持有 554365 股；7、股东
                               陈玉梅通过普通证券账户持有 2070 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                               券账户持有 493800 股，实际合计持有 495870 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
a、货币资金较年初减少18.71%，主要系购置长期资产及对外投资所致；
b、预付账款较年初增加22.95%，主要系预付游戏开发款及广告等相关款项增加所致；
c、可供出售金融资产较年初增加45.45%，主要系公司对外投资增加所致；
d、长期股权投资较年初增加35.17%，主要系本期对外投资增加及联营企业盈利所致；
e、应付职工薪酬较年初减少33.43%，主要系本期支付年底奖金所致；
f、营业收入较上年同期减少34.18%，主要系报告期内海外收入减少所致；
g、营业成本较上年同期减少25.63%，主要系报告期无形资产摊销成本减少所致；
h、销售费用较上年同期减少36.20%，主要系报告期内对游戏产品投入的广告推广减少所致；
i、管理费用较上年同期减少26.73%，主要系报告期内期权费用减少所致；
j、财务费用较上年同期增加435.49%，主要系报告期内流动资金借款利息支出所致；
k、投资收益较上年同期增加136.29%，主要系报告期内联营企业盈利所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入6,644.08万元，同比下降34.18%；公司实现利润总额343.53万元，同比下降55.84%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润605.14万元，同比下降19.27%。
    在报告期内，公司在内生方面，全资子公司“首游互动公司”现阶段的目标是精细化运营，根据核心市场的需求，实施
更有针对性的策略。我们会重新定位产品形态，从各个核心市场用户需求出发，提供更高品质的服务和功能。目前在自主精
品研发方面已初见效果，重度ARPG手游代表作《黑夜传说》，竞技MOBA《众神之战》的首次测试取得良好的市场反映；在未
来，公司积极调整企业资源，打造更多标杆性的产品，并致力于精品的研发和运营，完成产品从多元化到精品化的过渡。
    公司在大力发展手机游戏的同时，在传统端游、页游领域，也侧重产品精品化的目标，保持自身在端游、页游领域的自
身优势特点，这是公司在未来行业竞争中降低企业自身风险的重要举措。报告期内，我们开始积极布局自研产品的海外出口
和发行，已经形成极具行业竞争力的软硬实力储备。海外自主发行和运营业务，取得了较好的成绩，奠定了长足发展基础。
公司分别在北美、南美、中东、东南亚、日韩、台湾地区以及俄罗斯等地进行大量业务的开展,目前部分产品长期占据google
play的畅销榜。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                第四节 重要事项
  一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
     承诺事项              承诺方                       承诺内容                        承诺时间     承诺期限    履行情况
                      深圳中青宝互   公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激
                                                                                       2011 年 10   股票期权有
股权激励承诺          动网络股份有   励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财                              严格履行
                                                                                       月 22 日     效期内
                      限公司         务资助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                     （1）税收承诺：若中青宝网因在上市之前的税收缴纳
                                     事宜将来被主管税务部门处罚或遭受其他任何损失，
                                     均由本公司承担。（2）社保承诺：如有关社保主管部
                                     门在任何时候依法要求中青宝网补缴在其首次公开发                 分别为：长
                                     行股票之前任何期间内应缴的社会保险费用(包括但                  期、长期、
                                     不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工                 在深圳市宝
                      深圳市宝德投
                                     伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金)，则本 2009 年 07     德投资控股
                      资控股有限公                                                                               严格履行
                                     公司将无条件连带地全额承担相关费用。（3）避免同 月 25 日       有限公司作
                      司
                                     业竞争的承诺：在本公司作为中青宝网控股股东期间，               为中青宝控
                                     保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与中青宝                 股股东期
                                     网现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来                 间。
                                     成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控
                                     制的企业亦不会经营与中青宝网现从事的业务有竞争
首次公开发行或再融                   的业务。
资时所作承诺                         在本人作为中青宝网实际控制人期间，保证不自营或                 李瑞杰、张
                                     以合资、合作等方式经营任何与中青宝网现从事的业                 云霞作为中
                                                                                       2009 年 07
                      李瑞杰、张云霞 务有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公                 青宝网实际 严格履行
                                                                                       月 25 日
                                     司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会                 控制人期
                                     经营与中青宝网现从事的业务有竞争的业务。                       间。
                                     1、将严格依照发行人的章程、有关法律法规、《深圳
                                     证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
                                     所创业板上市公司规范运作指引》中关于董事行为规
                                     范、董事长特别行为规范的要求，客观、公正、独立
                                                                                       李瑞杰先生任职董事长
                      董事长承诺     地履行董事职责，保证足够的时间和精力来行使董事                              严格履行
                                                                                       期间
                                     职权，切实维护发行人及其他股东的利益。2、作为中
                                     青宝网的实际控制人，本人未来仍将不会在发行人担
                                     任行政职务，亦不会直接参与发行人的日常经营管理，
                                     以避免可能产生的利益冲突。3、本人承诺未来不会利
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    用控股股东或实际控制人的地位，从事任何可能损害
                                    发行人或其他股东合法权益的行为，包括但不限于：
                                    其及其所控制的企业不以借款、代偿债务、代垫款项
                                    或者其他方式占用发行人的资金，不利用利润分配、
                                    资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损
                                    害发行人和社会公众股股东的合法权益，不利用控制
                                    地位损害发行人和社会公众股股东的利益等。4、本人
                                    及有关关联方今后将尽力避免与发行人之间的非经常
                                    性关联交易；对于发行人日常经营所必须的关联交易
                                    事项，或者任何可能产生利益冲突的其他事项，将依
                                    照发行人的章程、有关上市规则等规定，在董事会或
                                    促使相关关联股东在股东大会上回避表决。
                                    公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
                                    资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、
                                    委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及                  2014 年 02
                     深圳中青宝互
                                    为他人提供财务资助等。（2014 年 2 月 14 日召开的第 2014 年 02   月 14 日至
                     动网络股份有                                                                                严格履行
                                    二届董事会第二十七次（临时）会议及第二届监事会 月 14 日         2015 年 02
                     限公司
                                    第二十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分                  月 14 日
                                    闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公
                                    司使用 4,000 万元闲置募集资金补充公司流动资金。）
                                    公司承诺：在本次对外转让超募资金投资项目并永久
                                    补充流动资金暨关联交易前 12 个月内,公司未进行证
                                    券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等等高风
                                    险投资；在本次对外转让超募资金投资项目并永久补
                                    充流动资金暨关联交易后 12 个月内，公司也将不进行                2014 年 03
                     深圳中青宝互
                                    证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等等高 2014 年 03       月 27 日至
                     动网络股份有                                                                                严格履行
                                    风险投资。（公司第二届董事会第二十八次会议、第二 月 27 日       2015 年 03
其他对公司中小股东   限公司
                                    届监事会第二十三次会议及 2013 年度股东大会审议通                月 27 日
所作承诺
                                    过了《关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流
                                    动资金暨关联交易的议案》，同意公司将中付通 100%
                                    股权转让给宝德投资，同时将收回的募集资金变更为
                                    永久补充流动资金。）
                                    公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
                                    资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、
                                    委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及
                                    为他人提供财务资助等。（2014 年 4 月 10 日召开的第              2014 年 04
                     深圳中青宝互
                                    三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会第二 2014 年 4        月 10 日至
                     动网络股份有                                                                                严格履行
                                    次（临时）会议，审议通过《公司使用部分闲置募集 月 10 日         2015 年 04
                     限公司
                                    资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲                月 10 日
                                    置募集资金 3,000 万元补充流动资金，同时公司之全资
                                    子公司苏州华娱创新投资发展有限公司使用部分闲置
                                    募集资金 3,000 万元补充流动资金。）
                     深圳中青宝互   公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动 2014 年 08       2014 年 08   严格履行
                                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        动网络股份有   资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、 月 08 日                  月 08 日至
                        限公司         委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及                           2015 年 08
                                       为他人提供财务资助等。 2014 年 08 月 08 日召开的公                       月 08 日
                                       司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会
                                       议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                       流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
                                       3,000 万元补充流动资金，同时公司之全资子公司苏州
                                       华娱创新投资发展有限公司使用部分闲置募集资金
                                       3,000 万元补充流动资金。）
                                       公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动
                                       资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、
                                       委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及
                                       为他人提供财务资助等。 2015 年 01 月 12 日召开的公                       2015 年 01